昨天給白云區(qū)五十個外賣業(yè)務(wù)做了一堂分享如何做好客戶管理。大概是有百分之九十的人是沒有客戶管理的概念的，其實(shí)客戶管理及...
財聯(lián)社6月6日訊（記者 高艷云）近日，“中信證券2023年資本市場論壇——公募基金高質(zhì)量發(fā)展分論壇”在合肥舉行，中信證券公司...
全面注冊制時代的到來，使ESG信息成為投資者最為關(guān)注的上市公司核心內(nèi)容之一。隨著越來越多上市公司主動披露ESG報告，證監(jiān)會...
訊，近日，朗進(jìn)科技（300594）公告，公司于2023年1月至6月與歐洲客戶A簽訂三份《設(shè)備采購合同》分別為“以色列/TelAvivPurple...
6月7日，摩根士丹利發(fā)布研報看空全球動力電池龍頭寧德時代，將公司評級從同等權(quán)重下調(diào)至低配。受此影響，當(dāng)天寧德時代市值一...
婚內(nèi)資產(chǎn)隔離是指夫妻在婚姻關(guān)系存續(xù)期間，通過協(xié)議或法律手段將個人財產(chǎn)與夫妻共同財產(chǎn)分開管理。這樣做的主要目的是保護(hù)個...
在財富管理時代要把賣方思維轉(zhuǎn)為買方思維。在財富管理時代，市場和客戶需要什么人就知道你應(yīng)該成為什么人。什么人呢？一個對...
高凈值客戶如何做資產(chǎn)保全和傳承？兩方面兼顧才行！高凈值客戶如何做資產(chǎn)保全和傳承？其實(shí)傳承的種類有很多，但是主要講兩個...
不唯財富中收論，陪客戶一起成長文 | 周公子自招商銀行首提“大財富管理”戰(zhàn)略以來，就已成了這個賽道的“卷王”。從將AUM代...
企業(yè)定位不清就像是一條沒有明確航線的船只，漫無目的地航行，隨時可能遭遇風(fēng)險和危機(jī)。一家現(xiàn)以生產(chǎn)銷售哌嗪系列產(chǎn)品為主的...
6月2日，深圳市長盈精密（300115）技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“長盈精密”）官方微信公眾號發(fā)文，公司受邀參加2023年度蘋果...
在之前的文章中筆者專門闡述過，財富管理行業(yè)的勝負(fù)手是信任。有些人可能覺得這是一句聽起來正確的廢話。而在筆者看來，可能...
《法商賦能——高凈值客戶財富管理中的法律實(shí)務(wù)與客戶營銷》主講：李竹老師6課時課程對象：銀行員工課程收益：1. 真實(shí)案例增...
“根據(jù)近兩年的觀察，我們發(fā)現(xiàn)‘期限’是客戶購買理財?shù)牡谝恍枨蟆！痹?月25日的一場產(chǎn)品發(fā)布會上， 招商銀行App線上經(jīng)營團(tuán)隊...
財聯(lián)社5月26日訊（記者 高艷云）協(xié)議免簽新模式落地的速度越來越快，繼國泰君安之后，第二家免簽?zāi)Ｊ胶献鹘?jīng)紀(jì)商突破70家的券...
主文 | 溫和的強(qiáng)硬派導(dǎo)讀 | 愉見財經(jīng)“愉見財經(jīng)”前兩天還在和一位做了十余年高端財富管理的朋友聊，我們一致認(rèn)同，就在這兩...
近年來，私人銀行憑借輕資本、抗周期性、盈利性強(qiáng)等特點(diǎn)，成為商業(yè)銀行競相角逐的新增長點(diǎn)。但受成立時間、經(jīng)營模式等因素影...
隨著我國社會經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展及人們生活水平的提升，高凈值人群規(guī)模不斷擴(kuò)大。然而，當(dāng)前內(nèi)外部環(huán)境的復(fù)雜多變讓投資理財市場存...
中芯國際大樓 視覺中國 資料圖5月12日，中芯國際（688981.SH；00981.HK）CEO趙海軍在第一財季業(yè)績交流會上表示，今年第二季度...
金融科普：財富管理核心是什么？財富管理的核心，就是風(fēng)險管理。服務(wù)這么多高凈值客戶以后的有感而發(fā)。因?yàn)閯?chuàng)富的工具有千千...
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