昨天給白云區(qū)五十個外賣業(yè)務做了一堂分享如何做好客戶管理。大概是有百分之九十的人是沒有客戶管理的概念的，其實客戶管理及...
財聯社6月6日訊（記者 高艷云）近日，“中信證券2023年資本市場論壇——公募基金高質量發(fā)展分論壇”在合肥舉行，中信證券公司...
全面注冊制時代的到來，使ESG信息成為投資者最為關注的上市公司核心內容之一。隨著越來越多上市公司主動披露ESG報告，證監(jiān)會...
訊，近日，朗進科技（300594）公告，公司于2023年1月至6月與歐洲客戶A簽訂三份《設備采購合同》分別為“以色列/TelAvivPurple...
6月7日，摩根士丹利發(fā)布研報看空全球動力電池龍頭寧德時代，將公司評級從同等權重下調至低配。受此影響，當天寧德時代市值一...
婚內資產隔離是指夫妻在婚姻關系存續(xù)期間，通過協議或法律手段將個人財產與夫妻共同財產分開管理。這樣做的主要目的是保護個...
在財富管理時代要把賣方思維轉為買方思維。在財富管理時代，市場和客戶需要什么人就知道你應該成為什么人。什么人呢？一個對...
高凈值客戶如何做資產保全和傳承？兩方面兼顧才行！高凈值客戶如何做資產保全和傳承？其實傳承的種類有很多，但是主要講兩個...
不唯財富中收論，陪客戶一起成長文 | 周公子自招商銀行首提“大財富管理”戰(zhàn)略以來，就已成了這個賽道的“卷王”。從將AUM代...
企業(yè)定位不清就像是一條沒有明確航線的船只，漫無目的地航行，隨時可能遭遇風險和危機。一家現以生產銷售哌嗪系列產品為主的...
6月2日，深圳市長盈精密（300115）技術股份有限公司（以下簡稱“長盈精密”）官方微信公眾號發(fā)文，公司受邀參加2023年度蘋果...
在之前的文章中筆者專門闡述過，財富管理行業(yè)的勝負手是信任。有些人可能覺得這是一句聽起來正確的廢話。而在筆者看來，可能...
《法商賦能——高凈值客戶財富管理中的法律實務與客戶營銷》主講：李竹老師6課時課程對象：銀行員工課程收益：1. 真實案例增...
“根據近兩年的觀察，我們發(fā)現‘期限’是客戶購買理財的第一需求。”在5月25日的一場產品發(fā)布會上， 招商銀行App線上經營團隊...
財聯社5月26日訊（記者 高艷云）協議免簽新模式落地的速度越來越快，繼國泰君安之后，第二家免簽模式合作經紀商突破70家的券...
主文 | 溫和的強硬派導讀 | 愉見財經“愉見財經”前兩天還在和一位做了十余年高端財富管理的朋友聊，我們一致認同，就在這兩...
近年來，私人銀行憑借輕資本、抗周期性、盈利性強等特點，成為商業(yè)銀行競相角逐的新增長點。但受成立時間、經營模式等因素影...
隨著我國社會經濟高速發(fā)展及人們生活水平的提升，高凈值人群規(guī)模不斷擴大。然而，當前內外部環(huán)境的復雜多變讓投資理財市場存...
中芯國際大樓 視覺中國 資料圖5月12日，中芯國際（688981.SH；00981.HK）CEO趙海軍在第一財季業(yè)績交流會上表示，今年第二季度...
金融科普：財富管理核心是什么？財富管理的核心，就是風險管理。服務這么多高凈值客戶以后的有感而發(fā)。因為創(chuàng)富的工具有千千...
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