①上海充換電展即將開(kāi)幕，充電樁建設(shè)頻獲政策支持

上海充換電展CPSE將于6月7日至9日在上海汽車(chē)會(huì)展中心隆重開(kāi)幕，超過(guò)500家充電樁、換電站、光儲(chǔ)充、儲(chǔ)能、換電柜、配件、電池、裝備企業(yè)參展，預(yù)計(jì)超過(guò)2.5萬(wàn)名采購(gòu)商觀眾到場(chǎng)參觀。

此外，上海發(fā)改委近日印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，鼓勵(lì)民預(yù)計(jì)對(duì)于GPGPU的需求將增加136.3億美元企投建出租車(chē)充電示范站、共享充電樁示范小區(qū)、高水平換電站等示范項(xiàng)目；對(duì)充電設(shè)備給予30%—50%的設(shè)備補(bǔ)貼，對(duì)充電站點(diǎn)和企業(yè)給予0.05—0.8元/千瓦時(shí)的度電補(bǔ)貼等。

國(guó)聯(lián)證券認(rèn)為，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)持續(xù)出臺(tái)政策鼓勵(lì)充電樁建設(shè)。2月初，八部委明確新增公用樁與公共新能車(chē)比例力1:1的目標(biāo)；4月末的中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)充電樁建設(shè)；5月初的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議強(qiáng)調(diào)適度超前建設(shè)充電樁。在需求與政策的共振下，國(guó)內(nèi)充電樁建設(shè)加速，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)充電樁市場(chǎng)空間有望突破700億元。

②景嘉微42億元加碼GPU，GPU芯片需求帶來(lái)風(fēng)口

景嘉微近日披露定增預(yù)案，擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象募集資金42億元，且不超過(guò)發(fā)行前公司總股份30%，用于高性能通用GPU芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、通用GPU先進(jìn)架構(gòu)研發(fā)中心建設(shè)。

景嘉微在公告中稱(chēng)，我國(guó)是全球電子信息制造和消費(fèi)大國(guó)，對(duì)GPU芯片需求巨大，全球GPU市場(chǎng)寡頭壟斷格局一方面導(dǎo)致進(jìn)口GPU產(chǎn)品供應(yīng)在型號(hào)和性能等方面相對(duì)受限，無(wú)法完全滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)企業(yè)的應(yīng)用需求；另一方面也形成了對(duì)進(jìn)口GPU產(chǎn)品的長(zhǎng)期依賴(lài)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)高性能GPU芯片的技術(shù)演進(jìn)相對(duì)滯后，產(chǎn)業(yè)鏈存在短板。此外，部分國(guó)家對(duì)GPU等高性能芯片的出口管制不斷升級(jí)，這對(duì)我國(guó)高性能GPU的研發(fā)生產(chǎn)，以及AI、超級(jí)計(jì)算機(jī)等先進(jìn)應(yīng)用造成阻力。國(guó)內(nèi)企業(yè)亟需塑造國(guó)產(chǎn)GPU產(chǎn)業(yè)鏈。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，A100GPU市場(chǎng)單價(jià)已從兩個(gè)月前的10萬(wàn)元漲至15萬(wàn)元，A800單價(jià)從上月的8.9萬(wàn)元漲至5月的9.5萬(wàn)元左右。

③多家新勢(shì)力車(chē)企5月回暖，新能源車(chē)市有望在下半年企穩(wěn)

6月1日，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力車(chē)企公布5月交付量。從月交付數(shù)據(jù)來(lái)看，理想汽車(chē)?yán)^續(xù)領(lǐng)先，交付量超過(guò)第二名的哪吒汽車(chē)和第三名的零跑汽車(chē)之和。此外，小鵬汽車(chē)交付量繼續(xù)保持平緩回暖，蔚來(lái)則寄希望于6月新車(chē)ES6的產(chǎn)能爬坡和多款新車(chē)的交付。

中信證券指出，隨著新能源汽車(chē)上半年車(chē)企價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼退坡影響逐步趨弱，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)車(chē)市有望在2023年下半年企穩(wěn)。板塊中上游鋰電池及電池材料環(huán)節(jié)進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，各環(huán)節(jié)格局基本形成，龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，中上游環(huán)節(jié)建議關(guān)注4680電池、磷酸錳鐵鋰、復(fù)合集流體、鈉電池、一體化壓鑄等降本增效的創(chuàng)新技術(shù)。下游環(huán)節(jié)除新能源汽車(chē)應(yīng)用外，建議關(guān)注充電樁、儲(chǔ)能、機(jī)器人、熱管理等鋰電池延伸創(chuàng)新應(yīng)用。當(dāng)前板塊估值處于歷史地位，具備配置價(jià)值，推薦具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的各環(huán)節(jié)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)。