上周五在人民幣匯率出現(xiàn)升值拐點(diǎn)后，市場如期反彈，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈為首的大消費(fèi)和電氣設(shè)備為首的新能源領(lǐng)漲反彈，人工智能題材補(bǔ)跌，周末房地產(chǎn)行業(yè)并無新的政策出臺(tái)，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈只能當(dāng)超跌反彈對(duì)待，電力設(shè)備為首的新能源周末重磅利好政策不少，短期在政策利好助力下，電力設(shè)備有望繼續(xù)領(lǐng)漲本輪反彈。

2023.6.2

電力設(shè)備為首新能源也有多個(gè)分支，主要分新能源汽車和新能源電力兩大類。新能源連續(xù)普漲也不可能，新能源汽車購置稅延期利好新能源汽車零部件行業(yè)，鋰電池是新能源汽車的核心，短期最為受益，但需要注意鋰電池長期產(chǎn)能過剩是大概率事件，鋰電池行業(yè)超跌修復(fù)反彈性質(zhì)，短期整體再回2021年和2022高位可能性不大，除了鋰電池，新能源充電樁，汽車的汽車電子零部件公司也有比較高的成長預(yù)期，目前股價(jià)彈性也比較大。

2023.6.2

新能源電力周末也有頂層政策公布，新能源電力主要風(fēng)電和太陽能發(fā)電，目前海上風(fēng)電和光伏電站本身都有很好的成長邏輯，可能會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跑新能源電力。

總體上，雖然外圍環(huán)境對(duì)市場整體情緒還會(huì)有壓制，但不影響市場展開結(jié)構(gòu)反彈，短期新能源在技術(shù)超跌反彈和政策助力下有望走出一波強(qiáng)勢反彈行情。