5月，許多地方已進(jìn)入初夏，但手機(jī)市場還未迎來暖春。

“開年也就春節(jié)那段時間銷售還行，一季度整體還是不如往年，和去年四季度相比更是下滑比較厲害”，從事手機(jī)零售行業(yè)13年的馮化告訴鈦媒體App，“線上還可以，iPhone14和Redmi賣得不錯。線下人流恢復(fù)了不少，但下單的還是少?！?/p>

時間回到四個月前，在經(jīng)歷了寒冬之后，多家研究機(jī)構(gòu)都對今年的手機(jī)市場給予了很高的期待?！?月初的時候我們還比較樂觀，認(rèn)為上半年庫存水位正常之后，Q3會迎來一個正增長的表現(xiàn)”，Canalys研究分析師鐘曉磊對鈦媒體App表示。

市場給出的數(shù)據(jù)給整個行業(yè)潑了一盆冷水，連續(xù)五個季度的負(fù)增長，兩位數(shù)的下跌幅度，讓手機(jī)行業(yè)的回暖又一次延期，“現(xiàn)在來看，整個行業(yè)回暖的節(jié)點(diǎn)在一直在延后，今年全球智能手機(jī)市場可能會是持平微跌，回暖可能要等到年底或者說是明年”。

值得注意的是，各大機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)雖然略微有些差異，但方向趨勢上大致相同。其中，三星重奪*位置，蘋果和華為實現(xiàn)逆勢增長，小米、OPPO、vivo等國產(chǎn)品牌“困在”價格戰(zhàn)中，在中端市場以高性價比爭奪用戶。華為之后，仍沒有一家國產(chǎn)品牌能夠遞補(bǔ)，在高端市場實現(xiàn)突圍。相反，iPhone正不斷填補(bǔ)華為在中國高端機(jī)市場留下的空白，賺走全球超八成的利潤。

01 iPhone、華為逆勢增長，三星重回全球*

2023年的*次季度考，手機(jī)市場交出了一份“不及格”的答卷。

Canalys公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年*季度全球智能市場同比下跌12%，是連續(xù)第五個季度出現(xiàn)下跌。盡管主要不利宏觀因素略有改善，但市場還未開始恢復(fù)。Canalys分析師Sanyam Chaurasia指出，“局部的宏觀經(jīng)濟(jì)情況繼續(xù)阻礙了廠商在一些市場的投資及運(yùn)營，盡管廠商付諸了降價和積極的促銷，消費(fèi)者需求仍維持低迷，尤其是在低端，高通脹影響了消費(fèi)者信心及支出水平?！?/p>

Counterpoint給出了同樣的結(jié)果，甚至還更差一些。報告顯示，全球智能手機(jī)市場在節(jié)日旺季后的*季度面臨進(jìn)一步收縮，2023年*季度出貨量年同比下降14%，環(huán)比下降7%，至2.802億部。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam對鈦媒體App表示，宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，降低了消費(fèi)者的購買意愿。同時，一季度也是傳統(tǒng)的淡季，對于歐美市場來說，更多的消費(fèi)需求已在去年四季度的圣誕節(jié)以及黑五購物節(jié)期間被滿足。

當(dāng)前，不僅僅是手機(jī)，對于整個消費(fèi)電子市場來說，都處于積極清庫存階段，新產(chǎn)品的研發(fā)和渠道鋪貨也都更謹(jǐn)慎。不過，在這一波下跌周期內(nèi)，全球手機(jī)市場格局也發(fā)生了微小的變化。

借助A系列中端機(jī)和最近發(fā)布的S23系列推動下，三星在一季度反超蘋果，重回全球*的位置，市場份額為22%，不過出貨量對比去年同期下降了18%。

蘋果位居第二，市場份額為21%。雖然被三星超越，但憑借著5800萬部的出貨量，蘋果成為全球前五品牌中，*實現(xiàn)出貨量正增長的品牌。

最新發(fā)布的財報數(shù)據(jù)也顯示，蘋果*季度來自于iPhone的營收為513.34億美元，相比之下去年同期為505.70億美元，超出分析師此前預(yù)期，依舊是蘋果*的收入來源。

位列第三到五名的仍是中國品牌，分別是小米、OPPO和vivo。在這之中，OPPO借助一加手機(jī)在中端市場的增長，市場份額從9%增長到10%，縮小了與小米之間的差距，二者一季度市場占比僅相差1%。對比之下，去年同期的差距則有4個百分點(diǎn)。

作為全球市場的風(fēng)向標(biāo)，*季度 ，中國手機(jī)市場也處于下降通道中，但5%的下跌幅度與前一季度兩位數(shù)的降幅對比有所改善。

據(jù)Counterpoint手機(jī)銷量報告顯示，蘋果公司在中國智能手機(jī)市場中占據(jù)*市場份額，面對市場下行，銷量仍年同比增長6%，市場份額達(dá)19.9%，成為自2014年以來市場份額最高的*季度，同時也成為自2015年以來銷量最高的*季度。

市場分析認(rèn)為，iPhone在一季度的逆勢增長，一部分原因來自于像中國市場春節(jié)期間的消費(fèi)促銷活動，另一方面則是iPhone14系列在部分零售渠道的降價，讓更多的消費(fèi)者選擇入手購買。

OPPO、vivo、榮耀和小米位列*季度智能手機(jī)銷量的第二到五名，對比去年同期，銷量均有不同程度的下滑。

近兩年一直在“others”陣列中的華為，也迎來了“翻盤”，成為前七名中，唯二銷量正增長的品牌，同比增幅達(dá)41%，市場份額也提升到了9.2%。華為表示，自3年多前被美國制裁后，其產(chǎn)品發(fā)布周期已恢復(fù)正常。

研究機(jī)構(gòu)GfK分析認(rèn)為，目前中國電子消費(fèi)品市場暫無回暖跡象，手機(jī)大盤將仍持續(xù)低位運(yùn)行。Ivan Lam對鈦媒體App表示，手機(jī)市場由負(fù)轉(zhuǎn)正的時間點(diǎn)大概率會在下半年甚至年底出現(xiàn)，但更多的還是要看整個行業(yè)清庫存的情況，即將到來的618會是一次很重要的節(jié)點(diǎn)。

02 快充、大內(nèi)存，中端市場再掀價格戰(zhàn)

對于手機(jī)品牌來說，在下行周期內(nèi)，最重要的就是爭銷量、保份額。當(dāng)下，全球高端手機(jī)市場幾乎被蘋果和三星掌控，國產(chǎn)品牌爭銷量的主戰(zhàn)場更多是在中端市場。相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)1500-3500元價位段，大概占據(jù)著一半的市場份額。

什么值得買手機(jī)行業(yè)負(fù)責(zé)人張志遠(yuǎn)向鈦媒體App表示，2023年對智能手機(jī)市場依然是*挑戰(zhàn)性的一年，今年很多品牌商家都在尋找新功能點(diǎn)試圖激活市場，尋求市場占有率與利潤率的雙突破。

一個有意思的現(xiàn)象是，為了爭奪用戶，開年以來，國產(chǎn)品牌在中端市場開啟了新一輪價格戰(zhàn)。其中，一向不參與口水戰(zhàn)的一加手機(jī)，也一改往年的作風(fēng)，從產(chǎn)品到營銷，多點(diǎn)展現(xiàn)，和往年的低調(diào)形成明顯的對比，很多粉絲也是直言“需要時間適應(yīng)一加的新風(fēng)格”。

作為曾經(jīng)的“小眾品牌”，一加在回歸到OPPO后，獲得了諸多支持。一加曾表示，要在利潤率上做出讓步，未來三年，硬件綜合凈利潤率可以為0。一加中國區(qū)總裁李杰更是直言，“目標(biāo)在三年內(nèi)成為國內(nèi)2000元價位段線上市場份額*”。

爭*的不止一加，realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起此前也曾表示，今年要沖刺2000-3000元價位段線上*。他指出，2000-3000元價位段市場很大，整體線上全年大概有7500萬臺體量，2000-3000元的占比有16%左右，也就是1200萬臺左右，今年的目標(biāo)是沖刺占比30%。

有一點(diǎn)需要指出的是，與10年前不同，中國的千元機(jī)市場正在被重新定義，不再是過往999-1500元的價位段，而是來到了1999-2999元。在全新的“千元機(jī)”價位段，是當(dāng)前國內(nèi)消費(fèi)者更為集中的一個區(qū)間，是中國手機(jī)市場非常擁擠的一個區(qū)間，同樣也是國產(chǎn)品牌不得不拼的市場。

“更多的消費(fèi)者在尋求配置更高的手機(jī)，現(xiàn)在的國產(chǎn)品牌也將1999-2999元作為沖銷量的價位區(qū)間，通過更強(qiáng)的配置和性價比來吸引用戶”，Ivan Lam告訴鈦媒體App，“全新的’千元機(jī)’將會是今年增長快速的一個市場，流量將會變大，存儲等元器件成本的下降，也給了國產(chǎn)品牌卷的底氣?！?/p>

據(jù)鈦媒體App不完全統(tǒng)計，在今年*季度中端市場價位段，Redmi、一加、realme和iQOO均有新機(jī)發(fā)布，一加更是連發(fā)兩款手機(jī)。這些新機(jī)在搭載中端旗艦芯片的同時，以大內(nèi)存和快充為賣點(diǎn)，用價格在傳統(tǒng)的銷售淡季占據(jù)先機(jī)。

其中，Redmi Note 12 Turbo首發(fā)驍龍7+Gen2，采用67W快充+5000mAh大容量電池組合，起售價1999元，16GB+1TB版本首銷價2599元；realme GT Neo5搭載驍龍8+芯片，最高支持240W快充，起售價2499元，16GB+1TB首銷價3499元；iQOO Z7搭載高通驍龍782G處理器，采用120W快充+等效5000mAh電池，起售價1599元；一加則是發(fā)布了兩款產(chǎn)品，分別為一加Ace2和一加Ace2V，宣稱要讓旗艦體驗全面普及，以大內(nèi)存為主要賣點(diǎn)，起步內(nèi)存為12+256GB。

更高的配置、更實惠的價格，國產(chǎn)品牌又一次打起了價格戰(zhàn)。此前，一加和“同門”realme在價格上的強(qiáng)勢圍攻，讓Redmi不得不做出降價的決定，并對已購用戶提供保價。

就像上文中Ivan Lam說得那樣，手機(jī)制造成本壓力的緩解，上游元器件成本的下降，讓品牌廠商有了更大的空間來提升配置，也有了底氣去卷價格。不過，整體性價比提升的同時，國產(chǎn)品牌也有著自己的小心思，用推出新機(jī)的方式去加速清庫存。

在IDC的統(tǒng)計中，OPPO以19.6%的市場份額再次回到國內(nèi)手機(jī)市場*的位置，一加在線上市場超過300%的強(qiáng)勢增長成為重要貢獻(xiàn)力量之一。而在Counterpoint的報告中，一加在國內(nèi)市場*季度銷量年同比增長也達(dá)到了227%，成為*實現(xiàn)三位數(shù)增長的手機(jī)品牌。

不過，價格戰(zhàn)始終是一把雙刃劍，收獲了銷量的同時，對成本也提出了更高的考驗。可以預(yù)見的是，伴隨著價格戰(zhàn)時間線的拉長，消費(fèi)者對于中端價位區(qū)間的手機(jī)期待也會更高，而這也倒逼廠商不斷去追求*的性價比。

到了后期，不僅僅是價格上的比拼，更多的是比誰的刀法更為精準(zhǔn)，能夠?qū)⑴渲们懈畹椒舷M(fèi)者的需求上來。畢竟，在這個價位段沒有所謂的品牌忠誠度，服務(wù)不好消費(fèi)者，未來的增長空間必定會出現(xiàn)問題。

03 邁不過高端市場的門檻，國產(chǎn)手機(jī)缺的不僅僅是生態(tài)

無論是全球還是國內(nèi)手機(jī)市場，一個明顯的信號是，iPhone正在高端市場占據(jù)著更高的話語權(quán)。出貨量和銷量的正增長，更是在一個個“-”面前十分顯眼。

同時，Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，iPhone的營收占據(jù)智能手機(jī)市場的近一半，利潤上更是占據(jù)超八成，比第二名的三星多了72個百分點(diǎn)。今年*季度，iPhone的平均售價也達(dá)到了988美元，同比增長了12%。

CIRP分析師指出，蘋果公司在一個通常不太理想的季度里實現(xiàn)了平均售價的提升，這是非常不尋常的。蘋果公司通過優(yōu)化其產(chǎn)品組合和提供豐富的回收計劃，成功地吸引了更多用戶購買高端手機(jī)。

在消費(fèi)升級大趨勢下，中國高端智能手機(jī)市場正在進(jìn)一步擴(kuò)大。自2014年至今，中國智能手機(jī)的平均出貨價格一直保持同比增長。2022年，高端智能手機(jī)的銷量占比提升至26%以上。什么值得買平臺數(shù)據(jù)顯示，2023年以來，用戶在站內(nèi)消費(fèi)手機(jī)產(chǎn)品的客單價明顯上升，尤其在傳統(tǒng)新年的2月份，有著去年同期40%以上的客單價漲幅。

Counterpoint預(yù)計，到2035年，中國智能手機(jī)均價將再上一個臺階，500美金以上的銷量占比將會達(dá)到四成。

高端市場的不斷擴(kuò)大，給了國產(chǎn)品牌賺取更多利潤的機(jī)會。但尷尬的是，華為被限制四年后，仍沒有一家國產(chǎn)品牌能夠站穩(wěn)高端市場，和蘋果正面較量。相反，在這四年間，蘋果填補(bǔ)了華為在中國高端機(jī)市場留下的空白，從2019年國內(nèi)市場的“others”，一躍成為如今中國市場銷量榜單的*。

在鐘曉磊看來，蘋果和華為在國內(nèi)的品牌力還是統(tǒng)治性的，很多國產(chǎn)廠商想通過自研去展示一些研發(fā)的能力，但目前看來很難做到華為這種高度，更多的還是想通過一些聯(lián)名或者說提供更好的硬件配置，來做一些高端化的政策。

此前，華為發(fā)布折疊屏手機(jī)Mate X3，即便是一部售價上萬的4G手機(jī)，仍被市場瘋狂搶購，一機(jī)難求到要加價三千甚至五千才能買到。Ivan Lam對鈦媒體表示，“單從品牌力來講，在國內(nèi)高端消費(fèi)者眼中，就兩個品牌，一個是華為，另一個是蘋果?！?/p>

品牌的建立并不是一朝一夕，一名OPPO內(nèi)部人士無奈地告訴鈦媒體App，改變消費(fèi)者心智很難，OPPO堅持長期主義，只能依靠一步步耕耘。

Ivan Lam指出，“其實，硬件上，國產(chǎn)品牌和三星、蘋果之間的差距已經(jīng)不大了，可以看到最新發(fā)布的小米13 Ultral、OPPO Find X6系列以及vivo的折疊屏在硬件上很良心了，整個市場的預(yù)定量也起來了，更多的是生態(tài)以及軟件體驗上的差距，沒能達(dá)到高端消費(fèi)者的需求”。

當(dāng)下，高端消費(fèi)群體需要的不僅僅是單一的手機(jī)，而是包括平板、筆記本電腦以及智能可穿戴等生態(tài)設(shè)備，在同一個優(yōu)質(zhì)系統(tǒng)的連接下，可以在多個終端實現(xiàn)無縫操作，得到更好的體驗。就目前來看，OPPO、vivo以及小米都很難提供這種優(yōu)質(zhì)的生態(tài)體驗，投入力度上也和蘋果以及華為有著一定差距。

不僅如此，高端消費(fèi)群體需要的是更順暢以及純凈的軟件體驗，而某些國產(chǎn)品牌推出的高端系列手機(jī)仍內(nèi)置廣告，沒有和走量的系列機(jī)型有所區(qū)分，在服務(wù)層面的意識上仍有所欠缺。當(dāng)然，這也和國產(chǎn)手機(jī)硬件利潤低有關(guān)，只能從互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)上來獲得收入。

多名業(yè)內(nèi)分析師向鈦媒體App表示，國產(chǎn)品牌足夠努力，但是高端市場突圍的希望目前來看很小，同質(zhì)化的體驗更是加大了建立品牌力的難度。單從硬件端來看，國產(chǎn)高端旗艦已足夠優(yōu)秀，也在影像、快充等方面有所創(chuàng)新。但量變到質(zhì)變需要一個過程，目前量的積累還不夠，尤其是在軟件端和生態(tài)層面。

04 總結(jié)

研究機(jī)構(gòu)TechInsights預(yù)測，2023年，全球平均換機(jī)時間將超過4年。從當(dāng)前的趨勢來看，手機(jī)市場重回正增長仍需要較長時間的等待，就連被給予厚望的印度市場一季度出貨量也下滑了20%。

新的周期內(nèi)，追求規(guī)模增長的同時更要加快高質(zhì)量發(fā)展的節(jié)奏。今年一季度，蘋果保持正增長，三星奪回了*的位置，反觀國產(chǎn)品牌“困在”中端市場打價格戰(zhàn)，高端市場陷入困局，始終邁不過那一道門檻。

伴隨著華為發(fā)布周期恢復(fù)正常加上蘋果的強(qiáng)勢表現(xiàn)，留給小米、OPPO和vivo們在高端市場試錯的機(jī)會也不多了。

* 文中馮化為化名，文中“手機(jī)市場”均指“智能手機(jī)市場”。