78804/25
今天AI再度高潮主要是有幾個消息催化：
上海市經(jīng)信委日前印發(fā)《上海市推進算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導意見》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服務平臺，接入并調(diào)度4個以上算力基礎設施，可調(diào)度智能算力達到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務平臺能級躍升，完善算力交易機制，實現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動算力供需均衡，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強。
昨天，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟表示，預計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達40%，云服務占企業(yè)應用支出比例為87%。
昨天，美國版百度貼吧Reddit宣布要向OpenAI、微軟等搞大模型的公司收錢了。
前面兩條主要是算力，中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、劍橋科技等算力端硬件漲停，第三條是數(shù)據(jù)語料，同方股份、中國科傳等個股漲停。
昨天工業(yè)富聯(lián)因為一個傳聞跌停，今天反包漲停，這充分說明了當前A股AI炒作進入了極度情緒化階段，典型的看情緒、看消息炒股，波動極大。因為參與炒作的投資者心里都有個“AI是劃時代技術”的宏大敘事，但卻不知道實際價值是多少，心里沒底就會拿不住，這就會出現(xiàn)漲了就興奮、跌了就恐慌的心理。
近期TMT行業(yè)換手率一直居高不下，這和過去三年的新能源牛市不同，當時由于機構密切跟蹤各種高頻數(shù)據(jù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢、上市公司價值有比較好的把握，機構不會隨便調(diào)倉。而現(xiàn)在TMT高換手率只能說明資金主要是在做投機，很少人能拿全程，資金不斷的在做接力來推升股價。
當然，這些都只能說明AI情緒處于高位，高位還有更高位，無法說明AI就要跌了。而且，目前AI炒作偏向于主題投資，如果進入賽道投資相信走勢會更健康。后續(xù)想要打敗AI，要么是經(jīng)濟復蘇力度走強，復蘇線對AI分流；要么是AI自身邏輯出現(xiàn)問題，或者是所有的預期都走完了，沒有預期差。
今天AI很興奮，但是新能源卻破防了，今天一根大陰線把3月份以來的震蕩筑底趨勢給擊破了，也擊碎了在新能源板塊堅守的投資者的希望。本來3月份出口數(shù)據(jù)增加了一絲反轉(zhuǎn)的希望，但今天狠狠地被AI吸血，跌麻了。
今天新能源板塊大跌也有一些利空：
首先一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)再次強化了市場關于“經(jīng)濟弱復蘇”的共識，這樣就可以繼續(xù)抱團炒作AI了。其次，昨晚盤后特斯拉公布了業(yè)績，一季度凈利潤下降24%，毛利率跌破20%，帶崩了今天A股新能車板塊。最后市場擔心美國2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能與否延續(xù)，這也是光伏老生常談的話題了。
具體來看，截止收盤，上證指數(shù)微跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指大跌2.20%。兩市成交額小幅放大到1.13萬億，北向資金凈買入46.91億，兩市超過3400只個股下跌。
分行業(yè)來看，傳媒、通信、計算機、家用電器、電子等行業(yè)領漲，電力設備、有色金屬、商貿(mào)零售、社會服務、環(huán)保等行業(yè)領跌。
風險提示：股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
上海市經(jīng)信委日前印發(fā)《上海市推進算力資源統(tǒng)一調(diào)度指導意見》的通知。其中提到，到2023年底，依托上海市人工智能公共算力服務平臺，接入并調(diào)度4個以上算力基礎設施，可調(diào)度智能算力達到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年，市人工智能公共算力服務平臺能級躍升，完善算力交易機制，實現(xiàn)跨地域算力智能調(diào)度，通過高效算力調(diào)度，推動算力供需均衡，帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展作用顯著增強。
昨天，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟表示，預計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數(shù)達到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達40%，云服務占企業(yè)應用支出比例為87%。
昨天，美國版百度貼吧Reddit宣布要向OpenAI、微軟等搞大模型的公司收錢了。
前面兩條主要是算力，中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、劍橋科技等算力端硬件漲停，第三條是數(shù)據(jù)語料，同方股份、中國科傳等個股漲停。
昨天工業(yè)富聯(lián)因為一個傳聞跌停，今天反包漲停，這充分說明了當前A股AI炒作進入了極度情緒化階段，典型的看情緒、看消息炒股，波動極大。因為參與炒作的投資者心里都有個“AI是劃時代技術”的宏大敘事，但卻不知道實際價值是多少，心里沒底就會拿不住，這就會出現(xiàn)漲了就興奮、跌了就恐慌的心理。
近期TMT行業(yè)換手率一直居高不下，這和過去三年的新能源牛市不同，當時由于機構密切跟蹤各種高頻數(shù)據(jù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢、上市公司價值有比較好的把握，機構不會隨便調(diào)倉。而現(xiàn)在TMT高換手率只能說明資金主要是在做投機，很少人能拿全程，資金不斷的在做接力來推升股價。
當然，這些都只能說明AI情緒處于高位，高位還有更高位，無法說明AI就要跌了。而且，目前AI炒作偏向于主題投資，如果進入賽道投資相信走勢會更健康。后續(xù)想要打敗AI，要么是經(jīng)濟復蘇力度走強，復蘇線對AI分流；要么是AI自身邏輯出現(xiàn)問題，或者是所有的預期都走完了，沒有預期差。
今天AI很興奮，但是新能源卻破防了，今天一根大陰線把3月份以來的震蕩筑底趨勢給擊破了，也擊碎了在新能源板塊堅守的投資者的希望。本來3月份出口數(shù)據(jù)增加了一絲反轉(zhuǎn)的希望，但今天狠狠地被AI吸血，跌麻了。
今天新能源板塊大跌也有一些利空：
首先一季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)再次強化了市場關于“經(jīng)濟弱復蘇”的共識，這樣就可以繼續(xù)抱團炒作AI了。其次，昨晚盤后特斯拉公布了業(yè)績，一季度凈利潤下降24%，毛利率跌破20%，帶崩了今天A股新能車板塊。最后市場擔心美國2022年6月推出的AD/CVD豁免政策能與否延續(xù)，這也是光伏老生常談的話題了。
具體來看，截止收盤，上證指數(shù)微跌0.09%，創(chuàng)業(yè)板指大跌2.20%。兩市成交額小幅放大到1.13萬億，北向資金凈買入46.91億，兩市超過3400只個股下跌。
分行業(yè)來看，傳媒、通信、計算機、家用電器、電子等行業(yè)領漲，電力設備、有色金屬、商貿(mào)零售、社會服務、環(huán)保等行業(yè)領跌。
風險提示：股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考
