1、光伏：

主產(chǎn)業(yè)鏈：市場(chǎng)較為關(guān)注硅料價(jià)格后續(xù)節(jié)奏，對(duì)組件單W盈利持續(xù)性保持關(guān)注。

輔材：硅料價(jià)格反彈可能影響行業(yè)開工率，進(jìn)而影響后續(xù)輔材訂單

逆變器：關(guān)注集中式逆變器放量及盈利能力，對(duì)于后續(xù)價(jià)格穩(wěn)定及競(jìng)爭(zhēng)格局表示十分關(guān)注。

2、電動(dòng)車：電池環(huán)節(jié)預(yù)期持續(xù)提升，展現(xiàn)對(duì)行業(yè)強(qiáng)議價(jià)能力

需求側(cè)：和上周一樣，市場(chǎng)對(duì)本輪反彈后續(xù)走勢(shì)開始預(yù)期分化，主要分歧為：量的擔(dān)憂+標(biāo)的選擇，1月電車銷量40.8萬輛符合市場(chǎng)預(yù)期，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)更關(guān)注后續(xù)電車訂單、排產(chǎn)、銷量的逐步向上，2月前兩周訂單、上險(xiǎn)量已經(jīng)得到驗(yàn)證，繼續(xù)跟蹤后續(xù)走勢(shì)。

電動(dòng)車電池：上周寧德時(shí)代收到給整車廠降價(jià)讓利影響的傳聞消息影響，出現(xiàn)了調(diào)整，目前市場(chǎng)對(duì)電池盈利趨勢(shì)強(qiáng)于中游材料環(huán)節(jié)形成一致預(yù)期，但對(duì)于后續(xù)變化趨勢(shì)十分關(guān)注，盈利方面市場(chǎng)關(guān)注2月起主機(jī)廠和電池廠的談判議價(jià)能力決定電池環(huán)節(jié)能否收攏利潤(rùn)，格局方面市場(chǎng)關(guān)注行業(yè)供給過剩是否影響龍頭公司份額。

電動(dòng)車材料：擔(dān)憂2023年一季度量利雙殺的場(chǎng)景，雖已有預(yù)期，但原材料價(jià)格下行帶來可能的庫(kù)存減值、稼動(dòng)率不足等因素仍擾動(dòng)可見度，但對(duì)于一季度量利見底二季度反轉(zhuǎn)有所期待。

3、儲(chǔ)能：

逆變器：關(guān)注23Q1出貨及價(jià)格變化趨勢(shì)，考慮新玩家不斷進(jìn)入，部分廠家價(jià)格有所松動(dòng)，擔(dān)心23年需求持續(xù)性及主要廠商開始降價(jià)。

戶儲(chǔ)：擔(dān)心23年海外（主要是歐洲）需求不足和新玩家供給釋放影響單價(jià)、盈利能力。

4、風(fēng)電：關(guān)注風(fēng)電企業(yè)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況，漂浮式新技術(shù)

陸風(fēng)預(yù)計(jì)2023年以后每年趨于平穩(wěn)，海風(fēng)在十四五、十五五期間都有高增長(zhǎng)，海上風(fēng)電遠(yuǎn)期空間廣闊。據(jù)國(guó)家能源局委托水電總院牽頭開展的全國(guó)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃，全國(guó)共將布局41個(gè)海上風(fēng)電集群，預(yù)計(jì)深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電總?cè)萘考s達(dá)290GW；

近期市場(chǎng)對(duì)深遠(yuǎn)海上風(fēng)電的關(guān)注度提升，更關(guān)注有長(zhǎng)邏輯、遠(yuǎn)期空間較大環(huán)節(jié)、標(biāo)的。深遠(yuǎn)海方向，2年左右具備業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力的板塊包括海纜、塔筒樁基；近2年業(yè)績(jī)兌現(xiàn)度較弱但遠(yuǎn)期彈性較大的方向包括：錨鏈、柔直設(shè)備、碳纖維。

5、電力設(shè)備：

市場(chǎng)關(guān)注特高壓情況，但整體關(guān)注度一般。