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人工智能聊天機器人程序ChatGPT火爆全球，引得國內(nèi)外科技巨頭爭相布局。也帶動投資者對AIGC的熱情，漢王科技本周收獲5連板。
據(jù)悉，ChatGPT屬于AIGC（AI生成內(nèi)容）的一個典型應用，也有觀點將ChatGPT視為AIGC的里程碑。隨著ChatGPT的技術(shù)日漸成熟，AIGC或?qū)⒃陔娚烫摂M主播、教育、金融、醫(yī)療、影視娛樂等多場景爆發(fā)。
目前，國內(nèi)AI大廠百度、騰訊優(yōu)圖、科大訊飛等都在加大AIGC領(lǐng)域的投入。隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，人工智能技術(shù)提供商將率先受益，此外內(nèi)容供應商、AI芯片供應商也將一定程度受益。
AI芯片也被稱為AI加速器或計算卡，即專門用于處理人工智能應用中的大量計算任務的模塊。深度學習模型與推薦式系統(tǒng)模型復雜度進一步提升，對芯片算力提出了更高的要求，現(xiàn)階段AI芯片算力已步入蓬勃發(fā)展階段。
中商產(chǎn)業(yè)研究院指出，人工智能商業(yè)化應用將加速落地，推動AI芯片市場高速增長，預計全球AI芯片市場規(guī)模有望從2020年的約175億美元提升到2025年的726億美元（近5000億元）。據(jù)億歐智庫測算，2025年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將達到4000億元，其中基礎(chǔ)層芯片及相關(guān)技術(shù)的市場規(guī)模約1740億元。
中信證券分析師陳俊云等2月1日研報稱，微軟的持續(xù)投入驗證了AI商用的可能性，chatGPT的誕生亦顯示了AI技術(shù)的持續(xù)突破。持續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持“芯片+算力基礎(chǔ)設(shè)施+AI框架&算法庫+應用場景”的穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)價值鏈結(jié)構(gòu)。
當前，AI芯片主要分為GPU（圖形處理器）、FPGA（現(xiàn)場可編程門陣列）、ASIC（專用集成電路）。英偉達是GPU市場的主導者，其高端GPU占據(jù)了AI算法訓練市場絕大部分的份額?；ㄆ旒瘓F分析師Atif Malik預估，ChatGPT可能會在未來12個月內(nèi)為英偉達帶來30億美元至110億美元的銷售額。
可以預見的是，其他AI芯片開發(fā)商也有機會從ChatGPT等AIGC產(chǎn)品分一杯羹。據(jù)報道，英偉達、蘋果、AMD正搶奪臺積電的AI芯片訂單，上述公司近期同步對臺積電下急單，相關(guān)芯片將在4月后逐步產(chǎn)出。
根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國GPU行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報告》，2020年全球GPU行業(yè)市場規(guī)模達254.1億美元，預計2027年將達到1853.1億美元，復合年均增長率32.82%，GPU市場保持高速增長態(tài)勢。
從競爭格局來看，盡管從全球范圍來看GPU市場一直保持著較高增速，但真正的玩家只有英特爾，英偉達，AMD等少數(shù)海外巨頭。
國內(nèi)相關(guān)的上市公司主要有景嘉微、海光信息、寒武紀、龍芯中科、航錦科技等。
國內(nèi)FPGA廠商以紫光國微、復旦微電、安路科技等為代表，在2021年中國的總份額超過15%。隨著國產(chǎn)化的推進，中國市場具有廣闊的提升空間。
值得注意的是，未來，中國人工智能芯片行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。技術(shù)上，由于基礎(chǔ)理論、關(guān)鍵設(shè)備等仍落后于國際一流水平，瓶頸較難突破，因此芯片制造環(huán)節(jié)仍有所差距，但垂直行業(yè)應用的芯片設(shè)計及相關(guān)企業(yè)的數(shù)量上，中國仍占據(jù)較為優(yōu)勢的地位；應用上，消費電子、自動駕駛、智慧安防、機器人等仍是較為主流的應用方向，政策指導使產(chǎn)業(yè)獲得更好的聯(lián)動性，同時，人工智能逐步橫向往媒體、醫(yī)療、教育等行業(yè)滲透與拓展。
