①全國(guó)超30城市正建或籌建智算中心 信創(chuàng)或迎“業(yè)績(jī)+估值”雙重修復(fù)

1月11日，國(guó)家信息中心與相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《智能計(jì)算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》顯示，目前全國(guó)有超過(guò)30個(gè)城市正在建設(shè)或提出建設(shè)智算中心，“十四五”期間，對(duì)智算中心的投資可帶動(dòng)人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約2.9-3.4倍。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年中國(guó)智能算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)50%。到2025年，中國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)4000億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)5萬(wàn)億元。

西部證券表示，信創(chuàng)板塊成長(zhǎng)確定性強(qiáng)，已從金融、電信行業(yè)加速推進(jìn)至教育醫(yī)療行業(yè)，下游客戶主觀積極性和客觀支付能力良好且具有持續(xù)性，期待政策面繼續(xù)釋放利好信息。網(wǎng)絡(luò)可視化方面，近期先后中標(biāo)大單，拐點(diǎn)開(kāi)始顯現(xiàn)。企業(yè)IT方面，當(dāng)前我國(guó)IT開(kāi)支水平、云就緒水平都處于發(fā)展的較早階段，隨著經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)一步恢復(fù)以及國(guó)家數(shù)字化政策的指引和鼓勵(lì)，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求有望加速釋放，帶來(lái)2023年基本面和估值雙修復(fù)。

②我國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛 呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

據(jù)公安部1月11日統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)1310萬(wàn)輛，占汽車總量的4.10%，扣除報(bào)廢注銷量比2021年增加526萬(wàn)輛，增長(zhǎng)67.13%。

湘財(cái)證券稱，目前新能源汽車板塊估值已大幅下降至30倍左右，處于歷史較低水平。新能源汽車市場(chǎng)欣欣向榮，銷量高增長(zhǎng)有望延續(xù)，新能源汽車仍是備受矚目的人氣賽道。

③高頻數(shù)據(jù)印證投資增長(zhǎng)強(qiáng)勁 工程機(jī)械復(fù)蘇拐點(diǎn)已近

國(guó)家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，工程項(xiàng)目中標(biāo)量總體較快增長(zhǎng)，全年同比增速達(dá)到57.7%，遠(yuǎn)高于2021年的37.1%、2020年的18.8%和2019年的10.6%。從2022年第四季度看，10月中標(biāo)量增速雖有所下滑，但此后快速回升，12月反彈至63.2%，顯示出增長(zhǎng)勢(shì)頭依然強(qiáng)勁。此外，2022年12月全國(guó)工程機(jī)械平均開(kāi)工率55.52%，多個(gè)省份12月開(kāi)工率環(huán)比增長(zhǎng)等一系列最新高頻數(shù)據(jù)顯示出我國(guó)投資正在加速回暖，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。

方正證券研究報(bào)告稱，展望2023年，一方面是在新的經(jīng)濟(jì)刺激政策之下，制造業(yè)終端需求有望邊際逐步改善，在需求、物流、生產(chǎn)等全產(chǎn)業(yè)鏈有望逐步恢復(fù)，通用設(shè)備制造業(yè)有望持續(xù)景氣度恢復(fù)、帶來(lái)板塊筑底反彈。另一方面，機(jī)械板塊在下游新能源高景氣度的增長(zhǎng)下有望實(shí)現(xiàn)繼續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)2023年新技術(shù)帶動(dòng)新設(shè)備需求或替代原有設(shè)備，打開(kāi)新的設(shè)備增長(zhǎng)空間。