課程名稱：《高凈值客戶財富規(guī)劃：需求端迷思與供給側改革》主講：蒲嘉杰老師6課時課程大綱/要點：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日資管新規(guī)發(fā)布以來，打破剛性兌付成為改革的核心之一，“保本保收益”的理財產(chǎn)品逐漸退出歷史舞臺，產(chǎn)品向凈值...
9月23日，中信銀行煙臺分行私行客戶財富私享會活動成功舉辦。煙臺分行趙明行長助理出席并致辭，會議邀請支行公司客戶和私人銀...
12月28日，由金融界主辦的“第十一屆領航中國基金行業(yè)年會”順利召開。川谷金融科技創(chuàng)始人孫嘉在“服務的價值”環(huán)節(jié)，圍繞如...
近日，商用清潔機器人公司奇勃科技完成索道資本領投的數(shù)千萬人民幣天使輪融資。據(jù)悉，本輪融資資金將主要用于產(chǎn)品的研發(fā)及商...
每經(jīng)記者：李娜 每經(jīng)編輯：彭水萍11月29日，北京證監(jiān)局發(fā)布關于對中國國際金融股份有限公司采取責令改正措施的決定。根據(jù)公告...
來源：【煙臺日報-大小新聞】當下，銀行客戶需求愈發(fā)個性化、多元化，數(shù)字化轉型已進入“下半場”，聚焦財富管理賽道，如何充...
東北證券課題組近年來，監(jiān)管機構不斷強化對投資者異常行為的管控力度，旨在進一步凈化市場，為投資者提供公平公正的交易環(huán)境...
作為一個比較樂觀的投資人，我預料到了債市會反彈，但也沒預料到反彈速度如此迅速。本周債市連續(xù)大漲，五個交易日“五連陽”...
哪些銀行的高凈值客戶最多？中國的高凈值人群身家?guī)缀危扛骷毅y行會如何發(fā)展私人銀行業(yè)務？日前，已有十余家上市銀行披露2021...
近日，建設銀行臨沂分行私人銀行中心舉行“家族信托人人談” 活動，省分行私人銀行部、建信信托財富管理事業(yè)部及重點支行客戶...
高凈值客戶金融產(chǎn)品的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)一、配置前的自我認知1. 一篇故事：怎么定義老司機？2. 兩個敵人：認不清潛在風險、扛不住...
來源：人民網(wǎng)－安徽頻道近日，合肥市民劉先生打開了手機上的“錢大掌柜”APP，看了一下自己的理財收益，接著在這個APP上買了...
2020年已經(jīng)過去大半，突如其來的疫情帶給全球資本市場巨大波動。對于新湖財富而言，如何幫助客戶抵御沖擊，如何為客戶不斷優(yōu)...
為客戶違規(guī)融資牽線搭橋，又有券商和證券從業(yè)者遭罰。12月5日，深圳證監(jiān)局連發(fā)三張證券經(jīng)紀業(yè)務罰單，兩名證券從業(yè)者及一家券...
華夏時報（www.chinatimes.net.cn）記者 齊萌 葛愛峰 廣州報道12月5日，因為客戶及他人之間的融資活動提供便利，五礦證券、中...
（報告出品方/作者：中信證券）困境：客戶保值增值目標與市場巨幅波動之間的矛盾困境：現(xiàn)有客戶體驗不佳，新增客戶艱難2022 ...
近幾年，在財富傳承領域，家族信托具有明顯的制度優(yōu)勢，并獲得越來越多的高凈值客戶的認同。國內(nèi)商業(yè)銀行私人銀行部門、信托...
構建高效數(shù)字化客戶經(jīng)營體系 財富管理邁向3.0新階段### 近日，2022中國財富顧問巨峰論壇暨“金耐冬花”中國財富顧問大賽頒獎...
數(shù)字經(jīng)濟時代，作為信托科技的引領者，中航信托以客戶為中心開展客戶旅程的價值重塑，積極構建全域、全生命周期、全服務流程...
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