上證報中國證券網(wǎng)訊(記者王凱豐)5月28日晚，ST聯(lián)合（600358）披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買江西潤田實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“潤田實業(yè)”)100%股權(quán)并募集配套資金。

此次ST聯(lián)合并購重組標(biāo)的潤田實業(yè)，是江西規(guī)模最大的國資控股飲用水生產(chǎn)企業(yè)。本次交易完成后，ST聯(lián)合的主營業(yè)務(wù)將從互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷、旅游目的地運營和“跨境購”業(yè)務(wù)，拓展至包裝飲用水生產(chǎn)銷售領(lǐng)域，實現(xiàn)從消費服務(wù)向消費產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。

2023年、2024年，潤田實業(yè)分別實現(xiàn)營收115,194.74萬元和126,009.72萬元、凈利潤14,724.79萬元和17,675.18萬元、經(jīng)營性現(xiàn)金流22,250.02萬元和18,265.14萬元，其較強的財務(wù)表現(xiàn)將顯著改善上市公司財務(wù)狀況，進一步增強上市公司市場競爭力和市場抗風(fēng)險能力。

作為江西省屬國企深化改革的一次重要實踐，此次重組不僅是ST聯(lián)合完善文旅消費產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵布局，更是江西國資以資本力量賦能產(chǎn)業(yè)升級、踐行“作示范、勇爭先”要求的生動寫照。

作為中部地區(qū)的重要省份，江西始終將國企改革作為激發(fā)經(jīng)濟活力的“關(guān)鍵一招”。江旅集團自2019年控股ST聯(lián)合以來，通過聚焦文旅消費的戰(zhàn)略定位、引入跨境電商業(yè)務(wù)，持續(xù)推動上市公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，使其向“文旅消費綜合服務(wù)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進。

潤田實業(yè)作為江西本土消費領(lǐng)域的“金字招牌”，ST聯(lián)合此次并購是構(gòu)建“文旅+消費”產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵落子。依托潤田實業(yè)成熟的快消品運營體系將補鏈、強鏈ST聯(lián)合消費板塊，潤田實業(yè)的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品矩陣與水源地資源與ST聯(lián)合的文旅場景資源形成深度耦合，形成"產(chǎn)品+場景+服務(wù)"的消費生態(tài)閉環(huán)。

據(jù)公告，本次交易通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，江旅集團控制的潤田實業(yè)的股權(quán)將轉(zhuǎn)化為上市公司的股權(quán)，實現(xiàn)潤田實業(yè)的證券化，并進一步提高江旅集團控制的上市公司股權(quán)比例，促進國有資產(chǎn)證券化，為上市公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展打下基礎(chǔ)。同時，通過充分利用國有上市平臺，整合江西省內(nèi)的核心旅游消費領(lǐng)域資源，實現(xiàn)資源資產(chǎn)化、資產(chǎn)證券化，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。