財(cái)聯(lián)社7月14日訊（記者 林堅(jiān)）誰是中金公司最新一任投行業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人？短短時(shí)間內(nèi)，這個(gè)問題就得到了解答。

財(cái)聯(lián)社記者最新獲悉，隨著近期原分管投行業(yè)務(wù)管委會(huì)成員王晟赴任銀河證券總裁職務(wù)，空缺出來的中金公司投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人位置將由近25年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、中金公司“老人”王曙光繼任。

圖為中國證券業(yè)協(xié)會(huì)官網(wǎng)公示的王曙光執(zhí)業(yè)情況，其從業(yè)以來僅在中金公司登記過

王曙光即將負(fù)責(zé)的投行業(yè)務(wù)是中金公司的名片之一。資料顯示，中金公司是我國首家中外合資的投資銀行，主營業(yè)務(wù)有投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、財(cái)富管理、研究等七大板塊，其中，財(cái)富管理業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)以及研究業(yè)務(wù)屬于該公司王牌業(yè)務(wù)，而投行業(yè)務(wù)更是“王牌中的王牌”。2021年，中金公司投行業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn)46.34億元，穩(wěn)坐行業(yè)前三位置。

根據(jù)記者所獲得的個(gè)人履歷顯示，王曙光于1998年加入中金公司，擁有近二十五年投行工作經(jīng)驗(yàn)，先后參與中國金融、能源、電信、制造和醫(yī)藥等行業(yè)企業(yè)的改革重組，其作為牽頭人還組建了中金公司成長企業(yè)投資銀行部并擔(dān)任負(fù)責(zé)人，常年服務(wù)于中國新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域和新興企業(yè)的發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)完成了眾多具有里程碑意義的資本市場交易。

這一人事變動(dòng)消息已在投行圈、證券行業(yè)引起討論。有業(yè)界人士在受訪時(shí)表示，王曙光擁有足夠久的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，做過很多投行項(xiàng)目，是業(yè)內(nèi)老將，又對(duì)中金公司很熟悉，進(jìn)入中金之后一直沒有離開，中金公司投行業(yè)務(wù)的護(hù)城河或?qū)⒃俣染蛏睢?/p>財(cái)聯(lián)社記者注意到，今年以來，不少券商投行業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人發(fā)生了變化。例如，國泰君安副總裁李俊杰年初分管投行事業(yè)部，招商證券分管投行副總裁張慶因個(gè)人身體原因離職，而新人選還未對(duì)外公布。對(duì)此，這次擁有資深從業(yè)經(jīng)歷的老將王曙光，將如何扛起中金公司投行業(yè)務(wù)大旗，未來又將會(huì)如何揮舞，財(cái)聯(lián)社記者將持續(xù)關(guān)注。

從未離開過中金，具有國際視野的投行老將

財(cái)聯(lián)社記者注意到，新任“掌舵手”王曙光與舊任王晟之間，有著相似的過往。資料顯示，二人同是清華大學(xué)畢業(yè)，且都先后參與中國金融、能源、電信、制造和醫(yī)藥等行業(yè)企業(yè)的改革重組，在中金公司的評(píng)價(jià)中，兩人均“領(lǐng)導(dǎo)完成了眾多具有里程碑意義的資本市場交易”。

此外，國際視野是中金公司用人的重要指標(biāo)，上述二人都具備國際化視野。王晟常年服務(wù)對(duì)象除了多家國內(nèi)龍頭企業(yè)，也有國外龍頭企業(yè)，而王曙光曾擔(dān)任中金資本管理部聯(lián)席負(fù)責(zé)人，主導(dǎo)中金資本的國際化業(yè)務(wù)以及并購?fù)顿Y等相關(guān)業(yè)務(wù)。

不過，相較于王晟，王曙光在中金公司的沉淀時(shí)間更久，對(duì)中金公司的理解更深。王曙光于1998年加入中金公司，4年之后，即2002年，王晟才進(jìn)入中金公司。王曙光在業(yè)界已執(zhí)業(yè)長達(dá)近25年的時(shí)間，在券商工作經(jīng)歷僅中金公司一家。

王曙光參與過的項(xiàng)目眾多，就包括有中國建設(shè)銀行、中國聯(lián)通、中國北車、中國西電、陜鼓動(dòng)力、彩虹集團(tuán)、金風(fēng)科技等超千億元A股及H股股本融資項(xiàng)目，此外還有，建設(shè)銀行12億美元收購美銀亞洲、北京控股116億元收購北京燃?xì)赓Y產(chǎn)、國家電監(jiān)會(huì)180億元電力資產(chǎn)出售、華為與3COM公司合資項(xiàng)目、美國艾默生公司60億元收購深圳華為公司安圣電氣公司項(xiàng)目等超過500億元的兼并收購項(xiàng)目。在債務(wù)融資方面，王曙光也參與度很高。

圖為中金公司投行業(yè)務(wù)分部部分經(jīng)營指標(biāo)一欄

中金公司投行再上新臺(tái)階

對(duì)于王曙光即將開展的工作內(nèi)容，根據(jù)中金公司官網(wǎng)，他接手的投資銀行部主要有三大業(yè)務(wù)內(nèi)容，分別是股權(quán)融資、債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資以及財(cái)務(wù)顧問。

近年來，中金公司投行業(yè)務(wù)收入已實(shí)現(xiàn)多年增長，凈利潤也是逐年攀高。2021年，中金公司上述三大業(yè)務(wù)收獲頗豐。股權(quán)融資方面，該公司作為主承銷商完成了A股IPO項(xiàng)目23單，主承銷金額實(shí)現(xiàn)1005.4億元，排名市場第二，牽頭完成了包括中國電信在內(nèi)的A股IPO項(xiàng)目；再融資方面，該公司作為主承銷商完成A股再融資項(xiàng)目37單，主承銷金額實(shí)現(xiàn)813.1億元，排名市場第二；債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資方面，該公司境內(nèi)債券承銷規(guī)模排名行業(yè)第五、資產(chǎn)支持證券承銷規(guī)模排名行業(yè)第二、境內(nèi)可轉(zhuǎn)債承銷規(guī)模排名行業(yè)第二；基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs領(lǐng)域，該公司財(cái)務(wù)顧問規(guī)模排名市場領(lǐng)先，并在做市、戰(zhàn)略投資與研究覆蓋等方面排名靠前。

此外，財(cái)聯(lián)社記者注意到，鑒于目前中金公司半年報(bào)尚未正式披露，因此該時(shí)間段內(nèi)中金公司的投行業(yè)務(wù)展業(yè)情況并不能全面獲悉，但Wind數(shù)據(jù)顯示，今年1-6月，按發(fā)行日統(tǒng)計(jì)，在105家主承銷商合計(jì)拿下6.06萬億元的承銷金額中，中金公司就“貢獻(xiàn)”了5362.45億元，在券商中排名第三。數(shù)據(jù)還顯示，中金公司承銷總規(guī)模較去年同期增長1382.84億元，承銷總規(guī)模反超了國泰君安。

從IPO承銷角度來看，今年上半年，中金公司擔(dān)任15家企業(yè)的承銷商，承銷金額達(dá)到193.35億元，較去年同期有明顯上升；從增發(fā)承銷角度來看，中金公司承銷金額約為235.6億元，承銷企業(yè)數(shù)量達(dá)到13家，是為數(shù)不多增發(fā)承銷企業(yè)數(shù)量超5家的券商；債券承銷方面，中金公司承銷金額實(shí)現(xiàn)2496.32億元，排名也進(jìn)了業(yè)界前五。

本文源自財(cái)聯(lián)社記者 林堅(jiān)