每經(jīng)記者：陳晨 每經(jīng)編輯：彭水萍

新年伊始，處于輔導期的兩家中小券商IPO輔導有了新的進展。近日，證監(jiān)會網(wǎng)站披露了華金證券和申港證券IPO輔導工作進展報告。其中，華金證券的輔導報告中首次公開了在2022年11月遭到證監(jiān)會監(jiān)管措施后，華金證券對此的相關整改及人員問責情況。

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2022年11月25日，證監(jiān)會表示，華金證券存在投資銀行類業(yè)務內部控制不完善、廉潔從業(yè)風險防控機制不完善等違規(guī)行為。因此，證監(jiān)會對華金證券采取責令改正措施并暫停公司保薦和公司債券承銷業(yè)務3個月。同時，證監(jiān)會還對時任總經(jīng)理趙麗峰、時任分管投行業(yè)務高管胡旭在內的13人采取了相關監(jiān)管措施。

華金證券IPO輔導針對監(jiān)管措施整改

2020年3月，中信證券與華金證券簽訂了IPO輔導協(xié)議并完成備案，作為華金證券的IPO輔導機構，中信證券于2023年1月6日出具了輔導工作進展報告（第七期），本期輔導內容之一是就證監(jiān)會2022年11月25日出具的監(jiān)管措施進行整改。

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據(jù)介紹，華金證券在收到監(jiān)管措施的事前告知書后，就組織召開專題總裁辦公會，成立公司層面的專項整改領導小組，由華金證券黨委書記、總裁燕文波任組長，由合規(guī)總監(jiān)、首席風險官任副組長，成員包括投行、人力、資金、紀委辦公室等涉及領域的經(jīng)營管理層。專項整改領導小組負責牽頭制定、審議、批準本次全面整改計劃，并推動、監(jiān)督計劃落實。領導小組下設業(yè)務整改、合規(guī)人力紀檢、財務資金、品牌輿情四個整改工作組，負責協(xié)調、執(zhí)行整改工作，及時反饋整改工作進展情況。

另外，華金證券收到監(jiān)管措施后，已經(jīng)啟動問責程序。記者了解到，針對13名被處罰個人，以及前期在現(xiàn)場檢查過程中配合不力的相關責任人員，華金證券將依據(jù)監(jiān)管措施具體內容和《華金證券股份有限公司合規(guī)問責辦法》，嚴肅對其進行合規(guī)問責，并強化合規(guī)問責結果的應用。針對本次被采取監(jiān)管談話措施的時任分管投行業(yè)務高管胡旭，華金證券已經(jīng)決定調整投行業(yè)務分管領導，由公司總裁燕文波分管。

記者注意到，2021年年底，華金證券通過了新總裁任命，原國海證券副總裁燕文波出任華金證券總裁。據(jù)悉，燕文波在國海證券任職副總裁長達十年，長期從事投行業(yè)務及管理工作，曾對國海證券投行業(yè)務進行了多方面的改革。

投行業(yè)務收入占據(jù)華金證券首位

2022年上半年，華金證券實現(xiàn)營業(yè)收入3.72億元，同比下滑約3%；凈利潤1456.22萬元，同比下滑近80%。其中投行業(yè)務收入達1.64億元，同比增長近20%，為華金證券收入最大的來源。

華金證券在2022年中報中表示，投行業(yè)務方面，投行股權業(yè)務打造新能源、信息化領域的主題特色，努力排名進入行業(yè)中前位，基本完成精品投行建設，具備為企業(yè)提供全生命周期服務的投行綜合服務能力。投行固收業(yè)務打造“金融產(chǎn)業(yè)鏈融資服務”模式，實現(xiàn)提質增效，持續(xù)充當基本盤，項目儲備不斷增厚，AA+及以上高評級債券占比持續(xù)提升，形成服務城市運營與更新的產(chǎn)業(yè)鏈服務特色，為公司貢獻穩(wěn)定的收入和利潤。

除了投行業(yè)務外，記者注意到，華金證券還表示將研究作為穩(wěn)定型基本盤業(yè)務?！把芯織l線將以新能源、高端制造、電子等行業(yè)為重點賽道，引入具有行業(yè)影響力的頭部分析師及銷售團隊。”值得一提的是，就在今年1月2日晚間，原華西證券研究所副所長、電子首席孫遠峰官宣正式履新華金證券，任華金證券總裁助理、研究所所長、電子行業(yè)首席分析師。

同時，孫遠峰還透露，現(xiàn)階段，已有多位首席分析師和骨干銷售正擬加入新的研究集體。未來目標是，打造極具行業(yè)特色的研究團隊，用3～5年構建全市場知名品牌，圍繞科技、智造和總量等重要方向，打造有獨特產(chǎn)業(yè)資源和市場定價能力的研究團隊，同時為內部各業(yè)務提供強有力支撐，協(xié)同集團業(yè)務矩陣并相互賦能。

申港證券完成第四期輔導工作

除了華金證券外，同樣在輔導期內的申港證券也于近日有了新動態(tài)，今年1月4日，華泰聯(lián)合證券出具了輔導工作進展情況報告（第四期）。記者了解到，2022年2月，華泰聯(lián)合證券與申港證券簽署輔導協(xié)議，而作為國內首家根據(jù)CEPA協(xié)議設立的合資全牌照證券公司，其上市進程也深受業(yè)內關注。

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根據(jù)第四期輔導報告，申港證券目前仍存在的主要問題包括對關聯(lián)方及關聯(lián)交易情況梳理和募集資金投資項目具體內容尚未確定等。

具體包括本次輔導期內，輔導小組會同律師、會計師在前期盡職調查的基礎上，通過與相關人員訪談、發(fā)放股東及董監(jiān)高調查表等方式對公司關聯(lián)方進行梳理，輔導公司建立完善并切實履行關聯(lián)交易相關制度及工作。華泰聯(lián)合證券表示，后續(xù)輔導小組將進一步對關聯(lián)交易情況進行全面核查，并對報告期內關聯(lián)交易的必要性、合理性和定價公允性進行分析。

另外，當前輔導小組已協(xié)助公司確定了募集資金投資整體方向，但尚未確定最終募投項目具體內容及方案。華泰聯(lián)合證券稱，輔導小組將持續(xù)關注公司業(yè)務發(fā)展情況及市場變化趨勢，結合公司目前的發(fā)展階段和經(jīng)營情況，確定本次募投具體方案。

值得一提的是，就在申港證券簽訂上市輔導協(xié)議的同時，2022年2月北京國澤資本管理有限公司持有的申港證券1.1億股股權被公開拍賣，后經(jīng)過一次流拍和兩次暫緩拍賣后，最終完成競拍。申港證券曾對媒體表示，個別股東持股變動不影響公司正常經(jīng)營，也不會對公司上市產(chǎn)生影響。

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