粵港澳大灣區(qū)又迎來(lái)一支百億母基金。

投資界-解碼LP獲悉，日前，珠海、香港和北京三地同時(shí)舉行粵港澳大灣區(qū)發(fā)展母基金啟動(dòng)會(huì)議暨各專項(xiàng)基金戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式。該母基金由粵港澳大灣區(qū)企業(yè)協(xié)同央企、高校、科研機(jī)構(gòu)及金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起組建，規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò)100億港幣。

據(jù)悉，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展母基金將通過(guò)組建專項(xiàng)基金，對(duì)科技創(chuàng)新、特色金融、文化旅游、高端教育及中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域中的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行投資，而珠海將是這些被投優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目聚集地。

如我們所見(jiàn)，一個(gè)個(gè)百億甚至千億母基金正在大灣區(qū)撥地而起。

首期已募集100億元

大灣區(qū)超級(jí)母基金落戶珠海

粵港澳大灣區(qū)企業(yè)家聯(lián)盟常務(wù)副主席、中信國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司董事黃斌表示，作為母基金的管理人，金石投資管理有限公司由中信國(guó)際資產(chǎn)和新華創(chuàng)投出資組建，配合和支持內(nèi)地、海外機(jī)構(gòu)按照開(kāi)發(fā)性金融指導(dǎo)思想和經(jīng)營(yíng)觀念進(jìn)行跨境投資，并推動(dòng)跨境項(xiàng)目和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目落地珠海。

粵港澳大灣區(qū)發(fā)展母基金背后不僅有政府、私募股權(quán)基金，其在央企產(chǎn)業(yè)資本、高校、科研機(jī)構(gòu)等資源上也有涉足。當(dāng)天簽約現(xiàn)場(chǎng)，金石投資便與中科院創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、同方證券有限公司、珠海九洲控股集團(tuán)有限公司簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，以發(fā)展科技基金、金融基金、文旅基金等專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

目前，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展母基金已完成首期等值100億元人民幣資金募集工作。此外，金石投資的附屬企業(yè)新華長(zhǎng)城和新華大灣區(qū)也將與境內(nèi)外資本包括中科院控股、云南白藥、青島國(guó)投等合作，爭(zhēng)取在年內(nèi)擴(kuò)大至50億美元等值規(guī)模。

全國(guó)政協(xié)常委、粵港澳大灣區(qū)企業(yè)家聯(lián)盟主席、香港中華總商會(huì)會(huì)長(zhǎng)蔡冠深認(rèn)為，粵港澳大灣區(qū)發(fā)展母基金的正式啟動(dòng)，有助于促進(jìn)跨境金融和投資合作，助力粵港澳大灣區(qū)加快建設(shè)。

珠海是內(nèi)地唯一與港澳陸路相連的城市，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)第一、制造業(yè)優(yōu)先”，加快打造廣東省又一重要引擎?；浉郯拇鬄硡^(qū)發(fā)展母基金實(shí)力雄厚、管理專業(yè)，各專項(xiàng)基金聚焦的領(lǐng)域順應(yīng)當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)，將進(jìn)一步增強(qiáng)珠海作為境外投資者境內(nèi)投資的渠道作用，為珠海實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)更多金融“活水”。

大灣區(qū)母基金罕見(jiàn)爆發(fā)

廣州1500億產(chǎn)業(yè)母基金正趕來(lái)

粵港澳大灣區(qū)發(fā)展母基金并非孤例。過(guò)去兩年，越來(lái)越多大型母基金粵港澳大灣區(qū)誕生。

2021年11月，粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資基金正式成立。該母基金由國(guó)家發(fā)展改革委主管的中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革研究基金會(huì)聯(lián)合中央企業(yè)、科技龍頭企業(yè)、地方政府共同發(fā)起，首期規(guī)模200億元，總規(guī)模1000億元，采用人民幣和外幣雙幣設(shè)置，投資策略則采取“直投+母基金”的形式，重點(diǎn)投資方向?yàn)閲?guó)內(nèi)外新一代信息技術(shù)、集成電路等領(lǐng)域，旨在為粵港澳大灣區(qū)科創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)新賦能。

彼時(shí)，這只千億規(guī)模的戰(zhàn)略投資基金及其子基金，吸引了比亞迪、浪潮、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)等知名科技公司出資，紅杉中國(guó)、天風(fēng)證券等一二級(jí)金融投資機(jī)構(gòu)以及招商局集團(tuán)等央企同樣參與其中，轟動(dòng)一時(shí)。

無(wú)獨(dú)有偶，同樣是去年11月，廣東半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金正式設(shè)立。首期形成200億元規(guī)模，二期規(guī)模擴(kuò)大到500億元規(guī)模。據(jù)悉，該母基金首期成立設(shè)計(jì)、生態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)三類子基金，分別由上海武岳峰基金、中芯聚源和華登國(guó)際三家業(yè)內(nèi)知名半導(dǎo)體創(chuàng)投機(jī)構(gòu)管理。

同年8月，醫(yī)療大健康賽道誕生了粵港澳大灣區(qū)健康產(chǎn)業(yè)基金，初期規(guī)模為100億元人民幣。背后發(fā)起方為新華集團(tuán)，合作單位則包含廣州泰和腫瘤醫(yī)院、廣東發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)基金會(huì)、香港晶萊集團(tuán)等醫(yī)療行業(yè)相關(guān)機(jī)構(gòu)。

除半導(dǎo)體集成電路、醫(yī)療等熱門產(chǎn)業(yè)，預(yù)制菜這類新興產(chǎn)業(yè)也受到廣東省大力支持。今年年7月，廣東省鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資聯(lián)盟成立大會(huì)暨廣東省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金成立儀式在廣州舉行，會(huì)上設(shè)立運(yùn)作全國(guó)首個(gè)省級(jí)層面的預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)投資基金，以助力預(yù)制菜行業(yè)的發(fā)展。該基金規(guī)模為50億元，子基金群規(guī)模達(dá)到100億元。

大灣區(qū)內(nèi)各個(gè)城市也正將母基金視為招商引資、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的重要抓手。百億規(guī)模的深圳天使母基金、東莞市新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、總規(guī)模達(dá)300億元的廣東（佛山）制造業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展基金，規(guī)模達(dá)500億元的廣州前沿科技產(chǎn)業(yè)基金等母基金如雨后春筍般快速涌現(xiàn)。

不久前8月，“廣東戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)促進(jìn)發(fā)展基金”和“廣東上市公司高質(zhì)量發(fā)展基金”一并簽約設(shè)立。廣東戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)促進(jìn)發(fā)展基金由廣東恒健投資控股有限公司聯(lián)合建信投資、工銀投資組建，通過(guò)母子基金架構(gòu)模式預(yù)計(jì)將形成600億元規(guī)模。這兩項(xiàng)母基金圍繞地市產(chǎn)業(yè)鏈，選取具有發(fā)展?jié)摿Φ纳鲜泄具M(jìn)行資源賦能，預(yù)計(jì)基金總規(guī)模合計(jì)可達(dá)900億元。

同樣是8月，廣州產(chǎn)投集團(tuán)更是在第八屆中國(guó)廣州國(guó)際投資年會(huì)暨首屆全球獨(dú)角獸CEO大會(huì)上正式拉開(kāi)了1500億元廣州產(chǎn)業(yè)母基金與500億元廣州創(chuàng)投母基金啟動(dòng)的序幕。

如此多母基金落戶大灣區(qū)，離不開(kāi)政策的大力支持。以廣州為例，今年3月，《廣州市關(guān)于支持社會(huì)力量參與重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》正式印發(fā)實(shí)施。指導(dǎo)意見(jiàn)中指出，要做大做強(qiáng)廣州科技創(chuàng)新母基金，研究?jī)?yōu)化各類政府投資基金和國(guó)企基金，打造產(chǎn)業(yè)投資母基金，在重點(diǎn)領(lǐng)域設(shè)立直投和并購(gòu)基金，撬動(dòng)社會(huì)資本投資，帶動(dòng)形成廣州產(chǎn)業(yè)投資基金群。

放眼全國(guó)，各地在設(shè)立產(chǎn)業(yè)母基金方面也紛紛不遺余力。例如，今年6月，安徽省政府出資設(shè)立新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，下設(shè)主題基金群、功能基金群、天使基金群，共有16只母基金，總規(guī)模預(yù)計(jì)高達(dá)2000億元；河南設(shè)立1500億元規(guī)模的新興產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金和150億元規(guī)模的創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金；長(zhǎng)沙市設(shè)立以湖南省湘江產(chǎn)業(yè)投資基金為代表的400億政府引導(dǎo)基金。

粵港澳大灣區(qū)內(nèi)產(chǎn)業(yè)集群林立，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚。而當(dāng)下恰逢制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要關(guān)口，通過(guò)母基金撬動(dòng)更多杠桿資源，為產(chǎn)業(yè)引來(lái)多元的“源頭活水”，似乎正成為大灣區(qū)各地政府的一門必修課。