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2022年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)低迷，作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，中國(guó)也不能例外。作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)， 2022年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是繼續(xù)承壓下的信心發(fā)展，以及逐步擴(kuò)大自立自強(qiáng)下的國(guó)產(chǎn)替代。具體說來，2022年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有三大關(guān)鍵詞：直面打壓、信心十足、國(guó)產(chǎn)替代。
可以說，美國(guó)的打壓，是近年來中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。2022年，為維持在全球的技術(shù)領(lǐng)先，美國(guó)從政策層面、設(shè)備獲取、技術(shù)許可、人員管控、投資審查等方面著手繼續(xù)對(duì)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展施壓。其一，美國(guó)于8月正式開始實(shí)施《芯片與科學(xué)法案》，明確限制獲得美國(guó)政府補(bǔ)貼的半導(dǎo)體企業(yè)到中國(guó)大陸投資。其二、10月美國(guó)商務(wù)部祭出新規(guī)，以先進(jìn)計(jì)算芯片和超級(jí)計(jì)算機(jī)為切入點(diǎn)，全面加強(qiáng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，特別是先進(jìn)制程能力建設(shè)的限制。此外，新規(guī)還對(duì)美國(guó)公民等個(gè)人和實(shí)體，參與中國(guó)境內(nèi)的半導(dǎo)體開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格限制；其三、繼續(xù)限制在包括了美國(guó)技術(shù)的ASML等企業(yè)向中國(guó)出售極紫外光刻機(jī)設(shè)備和材料。
雖然美國(guó)持續(xù)施壓，但2022年，無線通信和5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和數(shù)據(jù)中心、汽車電子等領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求依然在促進(jìn)著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
雖然全球半導(dǎo)體行業(yè)總體下行，2022年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)和產(chǎn)業(yè)人還是對(duì)行業(yè)發(fā)展保持高漲的信心。信心來自于政府政策的扶持、龐大的內(nèi)需市場(chǎng)等。正是因?yàn)閷?duì)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，雖然受限于“疫情”管控，綜觀全年，中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)活動(dòng)從南到北，從西到東，從年初至歲末，一場(chǎng)接一場(chǎng)，涵蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，從設(shè)備材料、到IC設(shè)計(jì)、以及封裝測(cè)試。以2022年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備年會(huì)暨半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展示會(huì)為例，僅是一個(gè)設(shè)備領(lǐng)域會(huì)議，各方參展商就超過200家，到會(huì)的專業(yè)人士和業(yè)內(nèi)外觀眾近四千人。從一個(gè)側(cè)面展示了行業(yè)人和產(chǎn)業(yè)人對(duì)于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的熱切愿望和信心。
2022年，地緣政治不確定性進(jìn)一步升級(jí)，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控戰(zhàn)略意義進(jìn)一步凸顯，國(guó)產(chǎn)替代成為可以隨處聽到的行業(yè)熱詞。值得強(qiáng)調(diào)的是，2022年以來，而半導(dǎo)體設(shè)備作為主要“卡脖子環(huán)節(jié)”也迎來了國(guó)產(chǎn)替代的黃金窗口期，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求，助推國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。2022年，半導(dǎo)體設(shè)備材料的國(guó)產(chǎn)替代率繼續(xù)增高。當(dāng)前，從設(shè)備類型來看，去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代率較高，均高于20%，但在價(jià)值量較高領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)化率較低，如光刻、離子注入、涂膠顯影等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率還是較低。
另外，因?yàn)闊o法獲得極紫外光刻機(jī)，中國(guó)先進(jìn)制程芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等受到限制無法突破。但隨著汽車半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求的擴(kuò)大，成熟制程已成為中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)選項(xiàng)。未來數(shù)年，中國(guó)半導(dǎo)體最大的機(jī)會(huì)就是在成熟工藝實(shí)現(xiàn)全鏈路的國(guó)產(chǎn)替代。
中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，說到底，最急迫的當(dāng)是底層的自主創(chuàng)新。為此，2022年，在半導(dǎo)體基礎(chǔ)領(lǐng)域和科技創(chuàng)新方面，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)逐步加大在Chiplet/先進(jìn)封裝、PIC光子集成電路、MRAM/RRAM新興存儲(chǔ)器、RISC-V計(jì)算架構(gòu)、氧化鎵等方面的投入。
以RISC-V計(jì)算架構(gòu)為例，中國(guó)廠商已成為主導(dǎo)RISC-V的發(fā)展的重要力量。據(jù)了解，RISC-V基金會(huì)目前的25家最高級(jí)別的Premier Members會(huì)員當(dāng)中，中國(guó)廠商的數(shù)量達(dá)到了14家，包括：阿里云、晶心科技（Andes）、北京開源芯片研究院、成為資本、海河實(shí)驗(yàn)室、華為、Imagination（已被中資收購(gòu)）、ISCAS（中國(guó)科學(xué)院軟件研究所）、RIOS實(shí)驗(yàn)室（隸屬于清華-伯克利深圳研究院）、中興、賽昉科技、希姆計(jì)算、展銳、騰訊。
科聞社版權(quán)聲明：轉(zhuǎn)載時(shí)標(biāo)注原文鏈接不構(gòu)成侵權(quán)
2022年，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)低迷，作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，中國(guó)也不能例外。作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)， 2022年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是繼續(xù)承壓下的信心發(fā)展，以及逐步擴(kuò)大自立自強(qiáng)下的國(guó)產(chǎn)替代。具體說來，2022年中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有三大關(guān)鍵詞：直面打壓、信心十足、國(guó)產(chǎn)替代。
關(guān)鍵詞一：直面打壓
可以說，美國(guó)的打壓，是近年來中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。2022年，為維持在全球的技術(shù)領(lǐng)先，美國(guó)從政策層面、設(shè)備獲取、技術(shù)許可、人員管控、投資審查等方面著手繼續(xù)對(duì)對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展施壓。其一，美國(guó)于8月正式開始實(shí)施《芯片與科學(xué)法案》，明確限制獲得美國(guó)政府補(bǔ)貼的半導(dǎo)體企業(yè)到中國(guó)大陸投資。其二、10月美國(guó)商務(wù)部祭出新規(guī)，以先進(jìn)計(jì)算芯片和超級(jí)計(jì)算機(jī)為切入點(diǎn)，全面加強(qiáng)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，特別是先進(jìn)制程能力建設(shè)的限制。此外，新規(guī)還對(duì)美國(guó)公民等個(gè)人和實(shí)體，參與中國(guó)境內(nèi)的半導(dǎo)體開發(fā)活動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格限制；其三、繼續(xù)限制在包括了美國(guó)技術(shù)的ASML等企業(yè)向中國(guó)出售極紫外光刻機(jī)設(shè)備和材料。
雖然美國(guó)持續(xù)施壓，但2022年，無線通信和5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能和數(shù)據(jù)中心、汽車電子等領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求依然在促進(jìn)著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
關(guān)鍵詞二：信心十足
雖然全球半導(dǎo)體行業(yè)總體下行，2022年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)和產(chǎn)業(yè)人還是對(duì)行業(yè)發(fā)展保持高漲的信心。信心來自于政府政策的扶持、龐大的內(nèi)需市場(chǎng)等。正是因?yàn)閷?duì)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，雖然受限于“疫情”管控，綜觀全年，中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)活動(dòng)從南到北，從西到東，從年初至歲末，一場(chǎng)接一場(chǎng)，涵蓋了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)，從設(shè)備材料、到IC設(shè)計(jì)、以及封裝測(cè)試。以2022年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備年會(huì)暨半導(dǎo)體設(shè)備與核心部件展示會(huì)為例，僅是一個(gè)設(shè)備領(lǐng)域會(huì)議，各方參展商就超過200家，到會(huì)的專業(yè)人士和業(yè)內(nèi)外觀眾近四千人。從一個(gè)側(cè)面展示了行業(yè)人和產(chǎn)業(yè)人對(duì)于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的熱切愿望和信心。
關(guān)鍵詞三：國(guó)產(chǎn)替代
2022年，地緣政治不確定性進(jìn)一步升級(jí)，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈自主可控戰(zhàn)略意義進(jìn)一步凸顯，國(guó)產(chǎn)替代成為可以隨處聽到的行業(yè)熱詞。值得強(qiáng)調(diào)的是，2022年以來，而半導(dǎo)體設(shè)備作為主要“卡脖子環(huán)節(jié)”也迎來了國(guó)產(chǎn)替代的黃金窗口期，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求，助推國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程。2022年，半導(dǎo)體設(shè)備材料的國(guó)產(chǎn)替代率繼續(xù)增高。當(dāng)前，從設(shè)備類型來看，去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代率較高，均高于20%，但在價(jià)值量較高領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)化率較低，如光刻、離子注入、涂膠顯影等領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率還是較低。
另外，因?yàn)闊o法獲得極紫外光刻機(jī)，中國(guó)先進(jìn)制程芯片的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等受到限制無法突破。但隨著汽車半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求的擴(kuò)大，成熟制程已成為中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)選項(xiàng)。未來數(shù)年，中國(guó)半導(dǎo)體最大的機(jī)會(huì)就是在成熟工藝實(shí)現(xiàn)全鏈路的國(guó)產(chǎn)替代。
關(guān)鍵詞四：創(chuàng)新路徑
中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，說到底，最急迫的當(dāng)是底層的自主創(chuàng)新。為此，2022年，在半導(dǎo)體基礎(chǔ)領(lǐng)域和科技創(chuàng)新方面，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)逐步加大在Chiplet/先進(jìn)封裝、PIC光子集成電路、MRAM/RRAM新興存儲(chǔ)器、RISC-V計(jì)算架構(gòu)、氧化鎵等方面的投入。
以RISC-V計(jì)算架構(gòu)為例，中國(guó)廠商已成為主導(dǎo)RISC-V的發(fā)展的重要力量。據(jù)了解，RISC-V基金會(huì)目前的25家最高級(jí)別的Premier Members會(huì)員當(dāng)中，中國(guó)廠商的數(shù)量達(dá)到了14家，包括：阿里云、晶心科技（Andes）、北京開源芯片研究院、成為資本、海河實(shí)驗(yàn)室、華為、Imagination（已被中資收購(gòu)）、ISCAS（中國(guó)科學(xué)院軟件研究所）、RIOS實(shí)驗(yàn)室（隸屬于清華-伯克利深圳研究院）、中興、賽昉科技、希姆計(jì)算、展銳、騰訊。
科聞社版權(quán)聲明：轉(zhuǎn)載時(shí)標(biāo)注原文鏈接不構(gòu)成侵權(quán)
