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在全球新冠疫情震蕩以及經(jīng)濟(jì)下行的趨勢(shì)中，人類即將迎來(lái)2023年。在這辭舊迎新之際，我們梳理了2022年全球半導(dǎo)體行業(yè)的三個(gè)關(guān)鍵詞。相比，2020和2021這兩年的狂飚突進(jìn)，2022年，于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，或許是一個(gè)初冬的開(kāi)始。
在過(guò)去三十年里，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)全球化產(chǎn)業(yè)的最佳典范，然而，近年來(lái)，隨著半導(dǎo)體在信息產(chǎn)業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色，在地緣政治考量的影響下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出“逆全球化”的趨勢(shì)。在2022年達(dá)到了一個(gè)新高度。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆全球化的始作俑者自然是全球最大的經(jīng)濟(jì)體美國(guó)。2022年8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署《芯片與科學(xué)法案》。該法案總額達(dá)2800億美元，分5年執(zhí)行。該法案不僅試圖通過(guò)投資補(bǔ)貼吸引半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)本土設(shè)廠，還意圖通過(guò)限制補(bǔ)貼資格來(lái)阻止半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)增產(chǎn)。有評(píng)論指出，這是美國(guó)政府動(dòng)用行政力量強(qiáng)行改變芯片制造的國(guó)際分工格局。這些做法違背市場(chǎng)規(guī)律，將扭曲全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，擾亂國(guó)際貿(mào)易正常秩序。
也正是這高額的補(bǔ)貼，正在吸引芯片和晶圓制造企業(yè)加快“回流”美國(guó)。除美國(guó)自己的企業(yè)英特爾大力增進(jìn)在自己國(guó)家的投資外，臺(tái)積電、三星、恩智浦等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的巨頭都公布了對(duì)美國(guó)的最新投資計(jì)劃。這其中，美國(guó)收獲的最大禮包是，臺(tái)積電于12月6日宣布將繼續(xù)投資美國(guó)，加碼至400億美元，并在美國(guó)生產(chǎn)最先進(jìn)制程3納米芯片。
在美國(guó)政府的“刺激”下，世界各主要經(jīng)濟(jì)體，特別半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，主要東亞以及歐洲，也都公布了大手筆的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)計(jì)劃。也因此，雖然市場(chǎng)低迷，但因“逆全球化”，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資本支出卻在大幅增長(zhǎng)。高額的資本支出，會(huì)不會(huì)成為未來(lái)全球半導(dǎo)體行業(yè)不可承受之重，也未可知。
可以說(shuō)，美國(guó)挑起的逆全球化，推動(dòng)并加劇全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的分裂與混亂，為全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。同時(shí)也將增加半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)，掣肘全球半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
2022年，包括中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求疲軟。最能反映市場(chǎng)疲軟的就是全球手機(jī)出貨量嚴(yán)重下滑。而這其中，中國(guó)作為全球最大的手機(jī)市場(chǎng)，其數(shù)據(jù)最具代表性：1-10月，中國(guó)大陸市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.2億部，同比下降21.9%。
除手機(jī)之外，智能穿戴設(shè)備的出貨量也在走低。2022年全年的全球出貨量預(yù)計(jì)將下降3.3%，為5.156億臺(tái)，這是自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)全年下降。另外，個(gè)人電腦，以及平板的出貨量也持續(xù)下調(diào)。
隨之而來(lái)的是，電子消費(fèi)品類的芯片出貨量也不再是“高歌猛進(jìn)”。故而，今年以來(lái)，三星、高通、聯(lián)發(fā)科、巨則、同欣電、聯(lián)詠、敦泰等半導(dǎo)體廠商面臨巨大的去庫(kù)存壓力。同時(shí)，原本生產(chǎn)相當(dāng)飽和的臺(tái)積電，其產(chǎn)能也有部分地釋放。
市場(chǎng)疲軟之下，半導(dǎo)體大廠的贏利自是不甚理想。其中，SK海力士、美光、AMD等獲利下降，衰退明顯；三星電子則錄得三年來(lái)凈利潤(rùn)的首次下滑，處于芯片制造金字塔尖的臺(tái)積電在第三季度雖然取得了逆勢(shì)增長(zhǎng)，但也釋出預(yù)警，明年半導(dǎo)體行業(yè)將蕭條，同時(shí)開(kāi)始削減投資支出。
因市場(chǎng)不景氣，半導(dǎo)體大廠不斷有裁員消息傳出。首先是ARM公司，宣布裁員1000人，隨后，荷蘭企業(yè)飛利浦公司宣布，由于供應(yīng)鏈問(wèn)題和呼吸設(shè)備召回事件影響等因素，該公司將在全球范圍內(nèi)裁員4000人，以改善業(yè)績(jī)。
這一情況在2022年最后一季度進(jìn)一步加?。河⑻貭柭氏刃紝?dòng)預(yù)計(jì)涉及數(shù)千人的裁員計(jì)劃。英特爾CEO基辛格表示，“人員優(yōu)化”將是降低成本計(jì)劃的一部分。英特爾將在2023年推動(dòng)成本降低30億美元。緊隨英特爾的是，格芯宣布在全球裁員800人，占員工總數(shù)近6%。而近日，美光也宣布將裁員10%。另外設(shè)備大廠泛林集團(tuán)則鎖定了中國(guó)區(qū)的裁員。在中國(guó)大陸雖未有半導(dǎo)體企業(yè)宣布裁員，但與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)的小米集團(tuán)上周宣布將裁員6000人，令歲末更添一抹寒意。
但，在滾滾的裁員潮的背面，是半導(dǎo)體技術(shù)人才的深壑始終難填。麥肯錫9月份的一份報(bào)告顯示，美國(guó)公司在明年將面臨30萬(wàn)名工程師和9萬(wàn)名技術(shù)人員的短缺。而在中國(guó)大陸，同樣也是半導(dǎo)體工程師短缺。預(yù)計(jì)2025年的缺口將20萬(wàn)之多，從汽車制造到電力、消費(fèi)品和醫(yī)療保健，半導(dǎo)體短缺，抑制了生產(chǎn)和創(chuàng)新。預(yù)計(jì)未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將冷熱共存，一邊缺人一邊裁員。
科聞社版權(quán)聲明：轉(zhuǎn)載時(shí)標(biāo)注原文鏈接不構(gòu)成侵權(quán)
關(guān)鍵詞一：逆全球化
在過(guò)去三十年里，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)全球化產(chǎn)業(yè)的最佳典范，然而，近年來(lái)，隨著半導(dǎo)體在信息產(chǎn)業(yè)中扮演著越來(lái)越重要的角色，在地緣政治考量的影響下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)卻呈現(xiàn)出“逆全球化”的趨勢(shì)。在2022年達(dá)到了一個(gè)新高度。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆全球化的始作俑者自然是全球最大的經(jīng)濟(jì)體美國(guó)。2022年8月9日，美國(guó)總統(tǒng)拜登正式簽署《芯片與科學(xué)法案》。該法案總額達(dá)2800億美元，分5年執(zhí)行。該法案不僅試圖通過(guò)投資補(bǔ)貼吸引半導(dǎo)體企業(yè)在美國(guó)本土設(shè)廠，還意圖通過(guò)限制補(bǔ)貼資格來(lái)阻止半導(dǎo)體企業(yè)在中國(guó)增產(chǎn)。有評(píng)論指出，這是美國(guó)政府動(dòng)用行政力量強(qiáng)行改變芯片制造的國(guó)際分工格局。這些做法違背市場(chǎng)規(guī)律，將扭曲全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈，擾亂國(guó)際貿(mào)易正常秩序。
也正是這高額的補(bǔ)貼，正在吸引芯片和晶圓制造企業(yè)加快“回流”美國(guó)。除美國(guó)自己的企業(yè)英特爾大力增進(jìn)在自己國(guó)家的投資外，臺(tái)積電、三星、恩智浦等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的巨頭都公布了對(duì)美國(guó)的最新投資計(jì)劃。這其中，美國(guó)收獲的最大禮包是，臺(tái)積電于12月6日宣布將繼續(xù)投資美國(guó)，加碼至400億美元，并在美國(guó)生產(chǎn)最先進(jìn)制程3納米芯片。
在美國(guó)政府的“刺激”下，世界各主要經(jīng)濟(jì)體，特別半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)地區(qū)，主要東亞以及歐洲，也都公布了大手筆的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)計(jì)劃。也因此，雖然市場(chǎng)低迷，但因“逆全球化”，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的資本支出卻在大幅增長(zhǎng)。高額的資本支出，會(huì)不會(huì)成為未來(lái)全球半導(dǎo)體行業(yè)不可承受之重，也未可知。
可以說(shuō)，美國(guó)挑起的逆全球化，推動(dòng)并加劇全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的分裂與混亂，為全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈帶來(lái)嚴(yán)重沖擊。同時(shí)也將增加半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的成本和風(fēng)險(xiǎn)，掣肘全球半導(dǎo)體行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
關(guān)鍵詞二：市場(chǎng)疲軟
2022年，包括中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)在內(nèi)的全球半導(dǎo)體市場(chǎng)需求疲軟。最能反映市場(chǎng)疲軟的就是全球手機(jī)出貨量嚴(yán)重下滑。而這其中，中國(guó)作為全球最大的手機(jī)市場(chǎng)，其數(shù)據(jù)最具代表性：1-10月，中國(guó)大陸市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)2.2億部，同比下降21.9%。
除手機(jī)之外，智能穿戴設(shè)備的出貨量也在走低。2022年全年的全球出貨量預(yù)計(jì)將下降3.3%，為5.156億臺(tái)，這是自2013年以來(lái)首次出現(xiàn)全年下降。另外，個(gè)人電腦，以及平板的出貨量也持續(xù)下調(diào)。
隨之而來(lái)的是，電子消費(fèi)品類的芯片出貨量也不再是“高歌猛進(jìn)”。故而，今年以來(lái)，三星、高通、聯(lián)發(fā)科、巨則、同欣電、聯(lián)詠、敦泰等半導(dǎo)體廠商面臨巨大的去庫(kù)存壓力。同時(shí)，原本生產(chǎn)相當(dāng)飽和的臺(tái)積電，其產(chǎn)能也有部分地釋放。
市場(chǎng)疲軟之下，半導(dǎo)體大廠的贏利自是不甚理想。其中，SK海力士、美光、AMD等獲利下降，衰退明顯；三星電子則錄得三年來(lái)凈利潤(rùn)的首次下滑，處于芯片制造金字塔尖的臺(tái)積電在第三季度雖然取得了逆勢(shì)增長(zhǎng)，但也釋出預(yù)警，明年半導(dǎo)體行業(yè)將蕭條，同時(shí)開(kāi)始削減投資支出。
關(guān)鍵詞三:裁員
因市場(chǎng)不景氣，半導(dǎo)體大廠不斷有裁員消息傳出。首先是ARM公司，宣布裁員1000人，隨后，荷蘭企業(yè)飛利浦公司宣布，由于供應(yīng)鏈問(wèn)題和呼吸設(shè)備召回事件影響等因素，該公司將在全球范圍內(nèi)裁員4000人，以改善業(yè)績(jī)。
這一情況在2022年最后一季度進(jìn)一步加?。河⑻貭柭氏刃紝?dòng)預(yù)計(jì)涉及數(shù)千人的裁員計(jì)劃。英特爾CEO基辛格表示，“人員優(yōu)化”將是降低成本計(jì)劃的一部分。英特爾將在2023年推動(dòng)成本降低30億美元。緊隨英特爾的是，格芯宣布在全球裁員800人，占員工總數(shù)近6%。而近日，美光也宣布將裁員10%。另外設(shè)備大廠泛林集團(tuán)則鎖定了中國(guó)區(qū)的裁員。在中國(guó)大陸雖未有半導(dǎo)體企業(yè)宣布裁員，但與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)緊密關(guān)聯(lián)的小米集團(tuán)上周宣布將裁員6000人，令歲末更添一抹寒意。
但，在滾滾的裁員潮的背面，是半導(dǎo)體技術(shù)人才的深壑始終難填。麥肯錫9月份的一份報(bào)告顯示，美國(guó)公司在明年將面臨30萬(wàn)名工程師和9萬(wàn)名技術(shù)人員的短缺。而在中國(guó)大陸，同樣也是半導(dǎo)體工程師短缺。預(yù)計(jì)2025年的缺口將20萬(wàn)之多，從汽車制造到電力、消費(fèi)品和醫(yī)療保健，半導(dǎo)體短缺，抑制了生產(chǎn)和創(chuàng)新。預(yù)計(jì)未來(lái)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將冷熱共存，一邊缺人一邊裁員。
科聞社版權(quán)聲明：轉(zhuǎn)載時(shí)標(biāo)注原文鏈接不構(gòu)成侵權(quán)
