最近最近WSTS發(fā)布了全球半導(dǎo)體第二季度TOP15榜單。

內(nèi)存供應(yīng)商 SK 海力士和美光科技以 2022 年第二季度的收入增長(zhǎng)分別領(lǐng)先 13.6% 和 11.0%。AMD 的收入增長(zhǎng)了 11.3%，主要是由于其收購(gòu)了 Xilinx。表現(xiàn)最差的公司是英偉達(dá)，由于游戲業(yè)務(wù)疲軟而下跌 19%，英特爾由于 PC 市場(chǎng)疲軟而下跌 16.5%。

在華為被制裁之前，海思半導(dǎo)體已經(jīng)可以和聯(lián)發(fā)科并列，但是被制裁之后，中國(guó)大陸的半導(dǎo)體公司就沒(méi)能再次進(jìn)入到TOP15榜單之內(nèi)。雖然中芯國(guó)際2022年第二季銷(xiāo)售收入達(dá)到了19.03億美元，但距離半導(dǎo)最后一名鎧俠28億美元尚有一定距離。

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)作路線(xiàn)圖

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已形成深度分工協(xié)作格局。美國(guó)在產(chǎn)業(yè)鏈的多個(gè)環(huán)節(jié)上處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，尤其是技術(shù)壁壘極高的IC設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備和軟件。

日本在半導(dǎo)體材料上擁有強(qiáng)大話(huà)語(yǔ)權(quán)，在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)占比約六成，其中關(guān)鍵材料光刻膠占據(jù)全球市場(chǎng)份額的80%。此外，在一些特定領(lǐng)域，日本半導(dǎo)體廠(chǎng)商仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

有朋友也許會(huì)說(shuō)，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)科技人才濟(jì)濟(jì)智能制造水平也很高，為什么還不能快速占據(jù)世界半導(dǎo)體的領(lǐng)先地位？

從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展軌跡可以看到，高度技術(shù)密集與資金密集的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其全球化程度越來(lái)越高，越來(lái)越依賴(lài)于全球協(xié)作才能完成復(fù)雜的生產(chǎn)與供應(yīng)。建立一家半導(dǎo)體代工廠(chǎng)需要滿(mǎn)足一個(gè)十分陡峭的學(xué)習(xí)曲線(xiàn)：首先需要100億-120億美元的前期投資；然后至少需要3年才能投入生產(chǎn)。即使到那時(shí)，也不能保證一家新晶圓廠(chǎng)的芯片產(chǎn)量能與現(xiàn)有的芯片產(chǎn)量相匹敵。此外，芯片會(huì)迅速迭代，且大量應(yīng)用于消費(fèi)電子，由此產(chǎn)生的價(jià)格壓力是科技行業(yè)的一個(gè)主要問(wèn)題。因此，半導(dǎo)體企業(yè)的盈利能力面臨很多風(fēng)險(xiǎn)。

在此背景下，美國(guó)一方面在高端芯片投資和生產(chǎn)上開(kāi)始不斷弱化，另一方面又以“國(guó)家安全”原因來(lái)干預(yù)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)，如對(duì)中國(guó)這個(gè)全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)行限制。很顯然，美國(guó)的這種操作與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全球化趨勢(shì)是背道而馳的。

在巨大的市場(chǎng)需求和極高的產(chǎn)業(yè)門(mén)檻之下，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展將會(huì)如何？我們滿(mǎn)懷希望拭目以待！