剛拿下實物分配股票試點首單，臨芯投資又儲備15億元的“彈藥”！

10月20日，上海臨芯投資管理有限公司宣布第三期主基金完成首次關(guān)賬，最終募集規(guī)模預計15億元。

臨芯投資合伙人、CEO宋延延近日在接受證券時報記者采訪時透露，臨芯投資今年的投資節(jié)奏變化不大，預估投資規(guī)模和投資數(shù)量還略超去年。

“在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，臨芯投資會考慮具有較高行業(yè)天花板以及市場空間的行業(yè)，同時尋找具有較強進口替代訴求的企業(yè)?！彼窝友诱f。

LP既有國家級母基金也有地方國資母基金

臨芯投資三期主基金募資規(guī)模明顯放大，首關(guān)金額已接近二期主基金募集總規(guī)模，且LP名單上機構(gòu)堪稱豪華，既有初次攜手的國家級母基金——國投創(chuàng)合國家新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導基金，也有合作多年的廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限責任公司等地方國資背景母基金。

值得注意的是，LP名單中還有安徽迎駕投資管理有限公司等民營資本身影。

該期基金的核心LP——揚州經(jīng)開新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金表示：“臨芯對集成電路產(chǎn)業(yè)布局具有獨到的前瞻性和全面性觸角，以及境內(nèi)外并購整合的策略和能力，而揚州經(jīng)開母基金旨在以基金為抓手促進揚州經(jīng)開區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，兩者的合作將致力打造揚州經(jīng)開區(qū)國有資本在產(chǎn)業(yè)引導與投資收益雙向需求的雙贏典范?！?/p>宋延延表示，三期主基金的募集期恰遇上海疫情封控以及國內(nèi)二級市場半導體相關(guān)個股劇烈波動，募資成績的取得離不開持續(xù)看好臨芯發(fā)展、長期合作的戰(zhàn)略LP襄助，如建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)投資作為臨芯長期合作的老LP代表，與臨芯因為瀾起項目結(jié)緣已有7年，相互見證了對方的高速發(fā)展，在發(fā)展中不斷加深合作。

10月14日，臨芯投資2015年為承接瀾起科技私有化股份而發(fā)行的專項基金——臨理投資實物分配股票試點申請獲得證監(jiān)會原則同意，由此，私募股權(quán)創(chuàng)投基金向投資者實物分配股票試點首家花落臨理投資。

宋延延向記者透露，拿到批文后，臨芯投資一直忙著與投資人進行深度溝通，正在探索實際操作方案。

致力于投資集成電路細分領(lǐng)域潛在龍頭企業(yè)

成立于2015年5月的臨芯投資，明確定位于“專注于集成電路的產(chǎn)業(yè)投資平臺”，其核心團隊曾先后發(fā)起并主導了瀾起科技、豪威科技等海內(nèi)外矚目的重大并購項目，是國內(nèi)最早開展集成電路領(lǐng)域海外并購的投資機構(gòu)之一。

依托全產(chǎn)業(yè)背景出身的專業(yè)化投資和管理團隊，臨芯投資聯(lián)合業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)、投資機構(gòu)以及地方政府，展開全球范圍的集成電路產(chǎn)業(yè)投資，推動中國集成電路產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

宋延延近日在接受記者采訪時透露，“在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈方面，臨芯投資會考慮具有較高行業(yè)天花板以及市場空間的行業(yè)，同時尋找具有較強進口替代訴求的企業(yè)，我們要投的是在每個細分領(lǐng)域有望成為潛在龍頭的企業(yè)，今后馬太效應會越來越明顯，只有潛在龍頭企業(yè)才能獲得超額收益?！?/p>在宋延延看來，當前的市場環(huán)境孕育了很多機會，如果排除風險點，未必不是投資的好時機。據(jù)透露，今年以來，剔除疫情的影響，臨芯投資的投資節(jié)奏保持正常，“在選擇項目方面，安全邊際會考慮得更多一些，但投資節(jié)奏變化不大，預估投資規(guī)模和投資數(shù)量還略超去年?！?/p>目前，臨芯投資累計管理資產(chǎn)規(guī)模突破200億元，發(fā)行的基金達幾十只，包括專項基金和盲池基金，投資的企業(yè)近百家，其中已有13家企業(yè)實現(xiàn)IPO上市或已過會，另有5家企業(yè)已遞交上市申請。

責編：岳亞楠

校對：高源