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財富攻守傳

— 全新專欄上線—

12月16日

全新專欄《財富攻守傳》

正式開更！

講師介紹

徐楓

高端財富管理架構師

《財富攻守傳》專欄主理人

徐楓，中歐國際工商學院 EMBA 工商管理碩士，超過20年的財富管理實踐經(jīng)驗，曾任職于瑞士銀行，渣打銀行，花旗銀行和匯豐銀行，致力于幫助高凈值人群進行科學的資產(chǎn)配置，做到財富的“攻，守，傳”三體系，深諳國際國內(nèi)資本市場宏觀情況，根據(jù)客戶的需求，落地匹配相應的產(chǎn)品解決方案(股票、債券、外匯、另類資產(chǎn)、基金、保險、家族信托、保險金信托等)，理論結合實踐，服務了二岸三地超過 200 個高凈值家族。

相較于普通人

高凈值人群在投資中可能更為理性

但是“高凈值”人群就很懂財富嗎？

其實大部分人還停留在

只懂賺錢不懂理財?shù)碾A段

還有不少人為了“賺錢”而賺錢

焦慮、惶恐和勞累也是常態(tài)

而財富不應該讓生活更美好嗎？

財富管理三階段

攻

創(chuàng)造財富

投資前

我們需要先做哪些準備工作？

資產(chǎn)配置過程中

有哪些具體的資產(chǎn)標的？

投資者根據(jù)資產(chǎn)類別投資區(qū)域

策劃布局時有哪些重要原則？

一 財

知

道

守

守住財富

資產(chǎn)的配置

可以像一個“足球隊”一般

有優(yōu)秀的“前鋒”

穩(wěn)固的“中場”

堅強的“后衛(wèi)”和牢靠的“守門”

哪些資產(chǎn)具備高收益？

投資行為的

“三要，三不要”是什么？

一 財

知

道

傳

傳承財富

保險在家族傳承中

有哪些作用和功能？

如何看待家族信托

在家族傳承中的角色？

如何巧用金融工具

讓你的財富安心省心？

一 財

知

道

人生面臨的重要開支

基本上就會圍繞著買房

子女教育和自己養(yǎng)老

你為這些費用做好準備了嗎？

如果你已經(jīng)做好了自我評估

那么接下來該如何

進行科學財富管理呢？

在一財知道全新專欄《財富攻守傳》里

高端財富管理架構師徐楓老師

將更詳細地給大家介紹

幫助大家掌握科學管理財富的方法

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作者：紀翹楚、賈瑞峰

編輯：張?zhí)硪?/p>監(jiān)制：王俊稷