2025年，AI終于從實驗室沖進你的手機、瀏覽器，甚至購物車——但別被熱鬧騙了：贏家通吃的游戲從未如此真實。在 Andreessen Horowitz（a16z）最新發(fā)布的《2025消費級AI現(xiàn)狀》年終報告中，我們看到一場表面百花齊放、實則高度集中的軍備競賽：ChatGPT 依然穩(wěn)坐王座，Gemini 憑借一張“香蕉圖”狂飆突進，而大多數(shù)用戶——超過90%——根本懶得切換第二款AI。

這一年，有人靠吉卜力濾鏡引爆社交網(wǎng)絡，有人用AI寫郵件、做PPT、試衣服，還有人試圖把聊天機器人變成動畫伙伴……但真正留下來的，不是最炫的功能，而是最無縫的體驗。在這份充滿數(shù)據(jù)、故事與預判的深度復盤中，a16z 不僅拆解了巨頭們的高光與敗筆，更指出了初創(chuàng)公司如何在夾縫中撕開新機會。未來已來，只是分布得還不均勻。

原文鏈接：https://a16z.com/state-of-consumer-ai-2025-product-hits-misses-and-whats-next/

對各大AI實驗室而言，2025年是消費級產(chǎn)品集中發(fā)布的一年。OpenAI推出了數(shù)十項AI功能——包括GPT-4o圖像生成、獨立版Sora應用及群聊功能；Gemini發(fā)布了多款爆火的圖像和視頻生成模型（如Nano Banana和Veo）；Anthropic、Perplexity、xAI、meta等其他實驗室也紛紛推出新的面向消費者的工具，涵蓋聊天、編程、搜索、圖像生成等多個領(lǐng)域。結(jié)果如何？可謂喜憂參半。

總體而言，AI使用率呈上升趨勢。但在通用助手領(lǐng)域，絕大多數(shù)消費者仍只使用一款產(chǎn)品。今年大部分時間里，ChatGPT的周活躍用戶中，僅有不到10%的人會去嘗試其他大型模型提供商的產(chǎn)品。Yipit的數(shù)據(jù)顯示，消費支出也同樣集中——在ChatGPT、Gemini、Claude和Cursor這幾款產(chǎn)品中，僅有9%的消費者會為超過一款的訂閱服務付費。雖然大語言模型助手之爭或許并非“贏家通吃”，但目前的態(tài)勢更像是“贏家占據(jù)絕大多數(shù)市場”。

2023年，ChatGPT成為史上最快達成1億周活躍用戶數(shù)（WAUs）的產(chǎn)品，此后持續(xù)保持著龐大的用戶基數(shù)，跨平臺周活躍用戶數(shù)預計達到8-9億。在網(wǎng)頁端，Gemini的規(guī)模約為ChatGPT的34%；在移動端，這一比例為40%。在用戶參與度和留存率方面，ChatGPT同樣占據(jù)主導地位。根據(jù)Yipit的數(shù)據(jù)，ChatGPT的日活/月活比（DAU/MAU）為36%，幾乎是Gemini（21%）的兩倍；此外，ChatGPT桌面端用戶的12個月留存率為50%，同樣是Gemini（25%）的兩倍。

不過，近幾個月谷歌加大了投入力度，Gemini也取得了顯著成效。根據(jù)Yipit的數(shù)據(jù)，ChatGPT桌面端用戶同比增長23%，而Gemini的這一增速高達155%。而且在過去五個月里，即便用戶基數(shù)已有所擴大，Gemini的增長率仍在持續(xù)加快——Nano Banana等新圖像模型是這一增長的主要推動力。

Gemini的另一大亮點是付費用戶。其專業(yè)版訂閱服務同比增長近300%，而ChatGPT的這一比例為155%。盡管ChatGPT的免費用戶留存率明顯高于Gemini，但兩者的付費用戶留存率卻大致相當——ChatGPT的12個月付費用戶留存率為68%，而根據(jù)最新用戶群組的數(shù)據(jù)，Gemini的這一比例為57%。

除了數(shù)據(jù)所呈現(xiàn)的情況外——今年誰贏得了消費者的心智份額？我們梳理了本年度的重大進展，并預判了這些模型公司在2026年的發(fā)展方向。

主要大語言模型助手的月度網(wǎng)頁端用戶數(shù)；ChatGPT與Gemini月度網(wǎng)頁端用戶數(shù)同比增長趨勢數(shù)據(jù)來源：Yipit

OpenAI

ChatGPT在今年年初仍是絕 對的市場主導者。3月，該產(chǎn)品推出的4o圖像生成功能成為本年度首 個爆火的功能（還記得那場大規(guī)模的吉卜力風格圖像生成熱潮嗎？），峰值時期每小時新增100萬用戶。OpenAI本年度的消費級產(chǎn)品戰(zhàn)略是，通過現(xiàn)有的ChatGPT界面推出新模型和新體驗。

具體例子包括：Pulse（每日資訊更新）、群聊（Group Chats）、錄音轉(zhuǎn)錄（Record）、購物研究（Shopping Research）、任務管理（Tasks）和學習模式（Study Mode）等全新體驗，而智能代理（Agent）和個性設置（Personalities）則是對ChatGPT常規(guī)使用場景的功能優(yōu)化。但我們認為，這些新體驗在使用率或留存率方面均未真正“脫穎而出”。在現(xiàn)有ChatGPT界面的限制下，很難打造出一流的產(chǎn)品體驗。

ChatGPT還在加大投入，致力于成為個人工作管理平臺。今年，該產(chǎn)品推出了“連接器”（Connectors）功能，用戶可授權(quán)ChatGPT訪問各類辦公應用（如G Suite、微軟辦公套件、Notion、Stripe、Slack等），使其能夠獲取上下文信息并執(zhí)行相關(guān)操作。此外，ChatGPT內(nèi)置的智能代理（Agent）理論上可以幫助生成演示文稿和分析報告，但根據(jù)我們目前的測試，該功能略顯緩慢且存在一些漏洞。

不過，在新界面探索方面，有兩個例外情況表現(xiàn)突出。第 一個是Sora，該產(chǎn)品今年推出了獨立應用。作為一款創(chuàng)意工具，它取得了巨大成功，全球下載量已超過1200萬次。但作為社交應用，它的表現(xiàn)則稍顯遜色——根據(jù)SensorTower的數(shù)據(jù)，其30日留存率不足8%，而頂 級消費級應用的30日留存率通常在30%以上。

ChatGPT的第二項產(chǎn)品拓展是其瀏覽器Atlas。該產(chǎn)品入局稍晚，在Perplexity的Comet和The Browser Company的Dia之后才推出，但它功能強大且執(zhí)行出色。目前Atlas僅支持Mac系統(tǒng)，根據(jù)Yipit的數(shù)據(jù)，僅有不到5%的ChatGPT用戶訪問過Atlas的下載頁面，因此其實際使用率可能仍然較低。

展望明年，我們將重點關(guān)注OpenAI在“應用程序”（Apps）功能上的發(fā)展——這是該公司推出的全新基礎(chǔ)設施，允許第三方開發(fā)者在ChatGPT內(nèi)構(gòu)建各類體驗。如果這一功能取得成功，ChatGPT有望成為十多年來首 個真正意義上的全新消費級平臺。但與此同時，該公司也將面臨與“連接器”功能類似的挑戰(zhàn)，即如何提供足夠的空間來打造極 具吸引力的消費級體驗。

Google

自Bard時代以來，谷歌已經(jīng)取得了長足進步。2025年，該公司在新模型和新產(chǎn)品方面都有重大動作。與OpenAI不同，谷歌為新產(chǎn)品創(chuàng)造了更多發(fā)布渠道和應用場景——既會在Gemini及其他入口（如AI Studio、Labs、Flow）中推出模型，也會打造獨立的產(chǎn)品體驗。

在模型領(lǐng)域，谷歌憑借Nano Banana和Nano Banana Pro兩款產(chǎn)品引領(lǐng)了消費級AI潮流。據(jù)谷歌副總裁喬希·伍德沃德（Josh Woodward）透露，Nano Banana推出首周便生成了2億張圖像，并為Gemini帶來了1000萬新用戶。盡管在純粹的使用量上稍遜一籌，但谷歌的Veo 3視頻模型在融合視覺與音頻生成方面，堪稱AI視頻領(lǐng)域的突破性里程碑。

在產(chǎn)品層面，NotebookLM或許是谷歌成功推出新界面的最 佳范例。該產(chǎn)品最初于2024年9月爆火，且使用率至今仍在增長——截至11月，其網(wǎng)頁端用戶數(shù)同比增長超一倍。今年5月推出的移動端應用，目前月活躍用戶數(shù)（MAUs）已達800萬。此外，該產(chǎn)品還在持續(xù)迭代，新增了幻燈片生成、視頻概述和信息圖表制作等功能。

谷歌今年還推出了多款其他產(chǎn)品，但反響相對平淡，例如Portraits、Doppl、Whisk、Gems等。不過，與OpenAI將所有功能“硬塞”進ChatGPT的做法不同，這些產(chǎn)品并未擾亂Gemini的核心體驗。它們能夠獨立發(fā)展、自生自滅（就像NotebookLM那樣取得成功?。?。目前最需要改進的地方其實是產(chǎn)品的可訪問性——用戶很難弄清楚該在哪里獲取這些新產(chǎn)品，以及需要什么樣的賬戶才能使用。

谷歌在將AI嵌入核心產(chǎn)品方面取得了一些進展，不過這一過程相對緩慢。目前，Gemini已集成到Chrome瀏覽器中，可直接與網(wǎng)頁內(nèi)容交互。其他重要更新包括：Gmail中的“幫我寫”（help me write）和“幫我安排”（help me schedule）功能，以及Google Meets中的“幫我記筆記”（take notes for me）和實時語音翻譯功能。現(xiàn)有的谷歌辦公套件（Google Suite）擁有顯著的分發(fā)優(yōu)勢，但相較于目前的集成式AI功能，這些產(chǎn)品的原生AI版本或許能帶來更強大的使用體驗。

谷歌在模型領(lǐng)域創(chuàng)造了多個高光時刻，Gemini的發(fā)展勢頭也在逐漸增強，而NotebookLM則持續(xù)成為主流消費級AI應用中的一大亮點。盡管如此，由于未能提升產(chǎn)品的可訪問性，谷歌也錯失了不少良機。

展望明年，隨著ChatGPT對搜索業(yè)務的持續(xù)沖擊，我們將關(guān)注谷歌是否會將AI更多地融入核心產(chǎn)品體驗中。今年5月，谷歌搜索首次推出了AI模式（AI Mode），但根據(jù)Yipit的數(shù)據(jù)，僅有約2%的周活躍用戶會使用該功能。谷歌最近演示了一款名為Disco的功能，該功能可將用戶的搜索標簽重新整合為交互式的自定義網(wǎng)絡應用——這或許是我們見過的谷歌在核心用戶界面創(chuàng)新方面最 大膽的一次嘗試。

Anthropic

Anthropic仍專注于“專業(yè)消費者”（prosumer）群體，尤其是其中的技術(shù)型用戶。該公司幾乎所有面向消費者的產(chǎn)品更新均集中在Claude內(nèi)部或拓展Claude的使用場景（如Chrome瀏覽器插件Claude for Chrome、桌面端應用Claude Desktop）。

Anthropic推出了多款功能強大的辦公核心工具，其中最引人注目的是Skills（技能）和Artifacts（成果庫），這兩款功能顯然是為更資深的用戶設計的。Anthropic也是各大實驗室中首 個推出專門功能用于生成幻燈片、文檔和模型的公司——根據(jù)我們的測試，其產(chǎn)品比ChatGPT的Agent功能更快、更可靠。

此外，Claude終于補齊了ChatGPT早已具備的部分核心功能，包括語音模式（Voice Mode）、記憶功能（Memory）、網(wǎng)頁搜索（Web Search）以及研究功能（Research，即ChatGPT深度研究功能的同類產(chǎn)品）。不過，這些功能的推出更像是為了滿足行業(yè)基本要求，而非為了吸引新用戶。

展望明年，我們預計Anthropic將繼續(xù)加大對Claude Code的投入——該產(chǎn)品在推出六個月后，年化營收率已達10億美元。此外，我們還預計該公司將推出更多專為同類用戶設計的產(chǎn)品，例如一流的數(shù)據(jù)分析界面或其他相關(guān)工具。

Perplexity

Perplexity今年同樣聚焦于專業(yè)消費者群體，但更側(cè)重于技術(shù)門檻較低的“高效能用戶”（productivity hacker）。該公司今年最重大的產(chǎn)品發(fā)布是Comet（堪稱首 款真正意義上的AI瀏覽器）和電子郵件助手（Email Assistant）。盡管這兩款產(chǎn)品均未成為主流爆款，但Comet的用戶數(shù)已超過100萬，且仍是我們最青睞的AI瀏覽器。

繼去年年底推出AI購物助手后，Perplexity在電商領(lǐng)域的創(chuàng)新仍在持續(xù)。今年，該公司推出了一款全新的對話式電商代理，以及一款可將照片轉(zhuǎn)換為數(shù)字分身的虛擬試穿工具。

該公司于今年3月宣布，其年化營收率已達1億美元，付費用戶使用率同比增長6倍，月活躍用戶數(shù)超2000萬。Perplexity的一系列收購舉措或許暗示了該公司明年的資源投入方向——他們收購了職場社交平臺Read.cv（linkedIn的競爭對手）、專業(yè)消費者創(chuàng)意工具提供商Visual Electric、智能代理基礎(chǔ)設施公司Invisible，以及外部數(shù)據(jù)源轉(zhuǎn)大語言模型連接器提供商Carbon。

xAI

Grok今年的發(fā)展可謂突飛猛進。1月，xAI推出了Grok的獨立應用——在此之前，它僅作為X平臺（原Twitter）的聊天機器人存在。7月，xAI推出的“伙伴”（Companions）功能（初期包含Ani和Rudi兩個角色）引發(fā)了廣泛關(guān)注。在此之前，大多數(shù)AI伙伴僅提供語音交互功能——而Grok憑借全動畫角色形象和頗具爭議的個性設定，徹底改變了這一領(lǐng)域的格局。

8月，xAI在Grok Imagine功能中推出了自研的圖像和視頻生成模型。此外，該公司還定期發(fā)布具備新功能的更新版本——目前Grok已支持帶音效的文本轉(zhuǎn)視頻和圖像轉(zhuǎn)視頻功能（包括唇同步語音）。就功能升級速度而言，這或許是我們見過的最快紀錄。

根據(jù)SensorTower的數(shù)據(jù)，Grok的用戶量從年初的零增長至12月中旬的950萬日活躍用戶（DAU）和3800萬月活躍用戶（MAU）。此外，Grok與X應用的整合也更加深入——用戶現(xiàn)在可以長按時間線動態(tài)流中的任何圖像，使用Grok對其進行編輯或制作成視頻。

我們預計Grok明年將帶來更多新功能，尤其是在長格式內(nèi)容或更具互動性的內(nèi)容方面。埃隆·馬斯克（Elon Musk）已公開表示，預計在2026年底前，Grok將推出一部“可觀看”的電影和一款“出色的”AI生成游戲。此外，Grok在X應用中的作用可能會進一步擴大——埃隆表示，未來X平臺的算法將由Grok模型控制，通過讀取和分析用戶瀏覽的內(nèi)容，為用戶匹配可能感興趣的帖子。

meta

meta今年的發(fā)展則波折較多。該公司于4月推出了一款名為meta AI的獨立應用，旨在為用戶提供AI助手聊天服務。但這款應用直到6月才意外爆火——當時有用戶發(fā)現(xiàn)，部分年長用戶的聊天記錄被意外分享到了主發(fā)現(xiàn)動態(tài)流（Discover feed）中。

今年9月，meta與Midjourney達成合作后，對meta AI應用進行了重新上線，新增了“Vibes”功能——一個可滾動瀏覽的AI生成短視頻流。盡管這款應用的表現(xiàn)（此處雙關(guān)“Vibes”功能名，意指整體表現(xiàn)）并不算驚艷，但meta AI應用的用戶量仍保持著穩(wěn)步增長，且增長主要集中在美國以外的市場。根據(jù)SensorTower的數(shù)據(jù)，截至12月中旬，該應用的日活躍用戶數(shù)為420萬，月活躍用戶數(shù)為2660萬。

今年，meta眾所周知地挖角了一支明星研究團隊，且憑借其現(xiàn)有的應用矩陣（Facebook、Instagram和WhatsApp）擁有巨大的分發(fā)優(yōu)勢。目前，我們已看到meta開始將AI模型整合到這些產(chǎn)品中——例如Instagram Reels中的AI翻譯功能——我們期待明年能看到該公司帶來更多新動向。

初創(chuàng)企業(yè)的定位何在？

盡管模型巨頭們動作頻頻，但我們對初創(chuàng)企業(yè)在消費級AI領(lǐng)域的潛力從未如此樂觀。如今，大型實驗室的關(guān)注重點已十分明確：

（1）模型本身的研發(fā)——這只會讓應用層企業(yè)受益；

（2）主要通過現(xiàn)有產(chǎn)品推出新功能和新界面。

這為那些致力于打造專屬消費級體驗的創(chuàng)業(yè)者留下了巨大的發(fā)展空間。模型公司既缺乏相關(guān)直覺，坦率地說，也沒有足夠的精力和資源在核心競爭力之外的領(lǐng)域進行創(chuàng)新。此外，ChatGPT即將推進第三方應用的發(fā)現(xiàn)與分發(fā)功能，消費級AI領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者甚至可能從中受益。

我們已經(jīng)看到了許多成功案例——一批脫穎而出的消費級AI產(chǎn)品已斬獲數(shù)百萬用戶，且營收增長速度前所未有，例如Replit、Gamma、Character AI、Suno、Eleven Labs、Manus、Krea、Lovable等。這些產(chǎn)品均擁有具有明確定位和專注場景的界面，能為消費者提供模型公司自身產(chǎn)品所不具備的超 強功能。