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2023年是半導體產業(yè)歷經風霜的一年，庫存去化、等待消費電子回春成為主旋律。這一年行業(yè)內發(fā)生了許多影響半導體行業(yè)未來發(fā)展的大事，一起看看有哪些。政策：中央科技委員會組建
2023年3月，《黨和國家機構改革方案》印發(fā)，提出加強黨中央對科技工作的集中統(tǒng)一領導，組建中央科技委員會，重新組建科學技術部，聚焦科技工作前瞻性謀劃、系統(tǒng)性布局、整體性推進，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。社論指出，科技創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中居于核心地位。面對國際科技競爭和外部遏制打壓的嚴峻形勢，必須進一步理順科技領導和管理體制，更好統(tǒng)籌科技力量在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。
A股：華虹半導體上市，A股迎來年內最大IPO
8月7日華虹公司正式科創(chuàng)板上市，募資212億元，成為2023年內最大IPO，也是科創(chuàng)板史上第三大IPO（募資額僅次于中芯國際、百濟神州）。加上前兩年回A的中芯國際以及5月過會的晶合集成，大陸三大晶圓代工巨頭齊聚科創(chuàng)板。此外，與中芯國際密切相關的中芯集成也以未盈利形式上市科創(chuàng)板?？傮w來看，大陸晶圓代工實力正不斷增強。
突破：長鑫存儲LPDDR5正式發(fā)布，國產存儲發(fā)展起速
2023年11月28日，長鑫存儲宣布推出LPDDR5系列DRAM產品，并成功完成了與小米、傳音等國產手機品牌機型的上機驗證。據(jù)悉，LPDDR5是長鑫存儲面向中高端移動設備市場推出的產品，它的市場化落地將進一步完善長鑫存儲DRAM芯片的產品布局。
AI：OpenAI爆火，英偉達市值暴漲
2022年末ChatGPT引領的大模型風潮席卷全球，2023年英偉達乘勢而起，業(yè)績扶搖而上。2023年度，英偉達市值一度突破萬億美元，成為全球首家市值破萬億美元的芯片公司。營收上，市場預計，第四季度英偉達的營收將達到201.3億美元，同比增長233%，調整后的凈利潤將達到112.4億美元，同比大增417%。AI領域的爆火也使得國內眾多互聯(lián)網(wǎng)大廠、科技巨頭、芯片企業(yè)紛紛入局，百度、阿里、騰訊、華為、360、科大訊飛、商湯等國內企業(yè)陸續(xù)發(fā)布大模型，競爭新藍海。
國產化：華為基本實現(xiàn)芯片14納米以上EDA工具國產化
2023年2月28日，在華為舉辦的“突破烏江天險 實現(xiàn)戰(zhàn)略突圍—產品研發(fā)工具階段總結與表彰會”上，華為輪值董事長徐直軍透露，圍繞硬件開發(fā)、軟件開發(fā)和芯片開發(fā)三條研發(fā)生產線，華為努力打造自主工具，完成了軟件/硬件開發(fā)78款軟件工具的替代，保障了研發(fā)作業(yè)的連續(xù)。另外，華為芯片設計EDA工具團隊聯(lián)合國內EDA企業(yè)，共同打造了14nm以上工藝所需EDA工具，基本實現(xiàn)了14nm以上EDA工具國產化，預計2023年將完成對其全面驗證。
此前3月17日，華為任正非在座談會上表示，華為用三年時間內完成13000+顆器件的替代開發(fā)、4000+電路板的反復換板開發(fā)。據(jù)悉，今年4月華為的metaERP將會宣誓完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，做出自己的管理系統(tǒng)metaERP軟件。該軟件已經歷了公司全球各部門的應用實戰(zhàn)考驗，有把握推廣。目前許多設計工具上，華為云也公開給社會應用，逐步克服了斷供的尷尬。
歸來：華為Mate60 Pro悄然發(fā)售，麒麟高端芯片回歸
2023年8月29日，華為Mate 60系列手機突然空降，在市場掀起一波又一波搶購熱潮。結合多份業(yè)界人士的拆解報告顯示，華為Mate60 Pro搭載的是新型麒麟9000s芯片，并采用了先進的7納米。通過不少數(shù)據(jù)愛好者的使用測試，其網(wǎng)速或已經達到5G標準。該款處理器的CPU由1個 2.62GHz 核心+3個2.15GHz核心 + 4個1.53GHz核心組成，集成了全新Maleoon 910GPU。
據(jù)央視新聞9月6日消息，北京郵電大學教授、中國信息經濟學會常務副理事長呂廷杰表示，華為手機此次完成了從0到1的進步，解決了5G智能手機先進的5G芯片問題，但必須承認距離最先進技術還有很大差距。呂廷杰認為，現(xiàn)在華為麒麟9000s芯片應該達到或者接近7納米技術。并且從目前國內外各機構對華為新手機的拆解來看，其麒麟9000s芯片，包括其它10000多種部件，已基本實現(xiàn)國產化。如果真的全部實現(xiàn)國產化，那么意味著在5G智能手機領域，我們突破了“卡脖子”的問題，但距離先進制程仍有一定差距。
并購：金額最大并購，博通690億美元收購VMware
2023年11月21日，當時全球芯片行業(yè)最大的收購案博通將以690億美元收購VMware迎來新進展，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布公告，宣布附加限制性條件批準博通公司收購威睿（VMware）公司股權案。2022年5月，博通宣布已與云服務及虛擬軟件巨頭VMware達成協(xié)議，將出資610億美元收購VMware，同時還將承擔VMware的80億美元債務。這項交易于2023年7月獲得了歐盟委員會附條件批準。博通表示，此次收購VMware將幫助該公司從設計和銷售半導體的核心業(yè)務轉向企業(yè)軟件，從而獲得更大的利潤。企業(yè)使用 VMware 的產品來更有效地運行自己的服務器和云服務器?，F(xiàn)在，博通與威睿公司宣布，已獲得所有必要的監(jiān)管批準，計劃將完成收購交易。
存儲：存儲芯片在去年底迎來反彈
2023年四季度，存儲器市場價格連跌數(shù)個季度后，DRAM與NAND Flash價格出現(xiàn)上漲。TrendForce集邦咨詢最新預測，第四季度，Mobile DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13-18%；NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10-15%。由于Mobile DRAM一直以來獲利表現(xiàn)均較其他DRAM產品低，因此成為本次領漲項目。
對于2024年存儲價格，TrendForce集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷表示，針對第一季價格趨勢，TrendForce集邦咨詢維持先前預測，DRAM合約價季漲幅約13~18%；NAND Flash則是18~23%。雖然目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守，但DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第四季下旬，以及2024年第一季調升產能利用率，加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續(xù)完成庫存回補。因此，DRAM、NAND Flash第二季合約價季漲幅皆收斂至3~8%。
整合：華力接盤格芯/比亞迪接盤成都紫光 集成電路產業(yè)鏈資源整合加速
12月8日，據(jù)多家公開媒體消息，在成都高新綜合保稅區(qū)東側，原本計劃投資近100億美元的格芯項目已被換成“華虹集成電路（成都）有限公司”標識。據(jù)2023年11月成都市公共資源交易服務中心披露的《華虹集成電路（成都）有限公司12英寸集成電路生產線項目（一期）設計-施工總承包/標段》招標公告顯示：該項目計劃工期 1007 日歷天，其中設計工期 30 日歷天，施工工期 977 日歷天，規(guī)劃月產能為 3 萬片。
根據(jù)華虹集團旗下上海華力微電子有限公司在招聘公告中發(fā)布的信息，他們在成都地區(qū)設有多個招聘崗位，涵蓋研發(fā)設計、工程技術和動力環(huán)安等領域。從股權關系來看，華虹集成電路（成都）有限公司是上海華力微電子有限公司100%控股的全資子公司，而后者則是由華虹集團控股53.8489%的子公司。
此外，在成都高新綜合保稅區(qū)雙流園區(qū)，原已爛尾的紫光成都存儲器制造基地已樹立起“比亞迪產業(yè)園”牌子，在工地圍欄上張貼著“成都比亞迪廠房及配套設施建設項目”。有工作人員介紹，雖然主體建筑已經完成，但是還有內部建設以及安裝機器設備，預計2024年上半年招工。據(jù)悉，2022年7月，比亞迪董事長王傳福到訪成都，成都市政府與比亞迪簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在電子信息、新能源汽車、軌道交通等戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域開展更加廣泛、更深層次的合作。華虹和比亞迪的接手，將會為集成電路產業(yè)帶來新的產業(yè)機遇。
光刻：ASML營收創(chuàng)新高，中國市場營收占比躍升第二
今年1月24日，荷蘭半導體設備制造商阿斯麥（ASML）公布了2023年第四季度和2023年全年的業(yè)績。2023年第四季度，該公司的凈銷售額為72.37億歐元，凈利潤為20.48億歐元；2023年全年，該公司的凈銷售額為275.59億歐元，同比增長30%，凈利潤為78.39億歐元。毛利率達51.3%，未交付訂單總額共計390億歐元。其中綜合彭博社和路透社報道，阿斯麥2023年業(yè)績增長得益于中國的強勁需求，中國替代韓國上升至第二名，占阿斯麥光刻系統(tǒng)銷售額的29%，超過64億歐元。
2023年3月，《黨和國家機構改革方案》印發(fā)，提出加強黨中央對科技工作的集中統(tǒng)一領導，組建中央科技委員會，重新組建科學技術部，聚焦科技工作前瞻性謀劃、系統(tǒng)性布局、整體性推進，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。社論指出，科技創(chuàng)新在我國現(xiàn)代化建設全局中居于核心地位。面對國際科技競爭和外部遏制打壓的嚴峻形勢，必須進一步理順科技領導和管理體制，更好統(tǒng)籌科技力量在關鍵核心技術上攻堅克難，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強。
A股：華虹半導體上市，A股迎來年內最大IPO
8月7日華虹公司正式科創(chuàng)板上市，募資212億元，成為2023年內最大IPO，也是科創(chuàng)板史上第三大IPO（募資額僅次于中芯國際、百濟神州）。加上前兩年回A的中芯國際以及5月過會的晶合集成，大陸三大晶圓代工巨頭齊聚科創(chuàng)板。此外，與中芯國際密切相關的中芯集成也以未盈利形式上市科創(chuàng)板?？傮w來看，大陸晶圓代工實力正不斷增強。
突破：長鑫存儲LPDDR5正式發(fā)布，國產存儲發(fā)展起速
2023年11月28日，長鑫存儲宣布推出LPDDR5系列DRAM產品，并成功完成了與小米、傳音等國產手機品牌機型的上機驗證。據(jù)悉，LPDDR5是長鑫存儲面向中高端移動設備市場推出的產品，它的市場化落地將進一步完善長鑫存儲DRAM芯片的產品布局。
AI：OpenAI爆火，英偉達市值暴漲
2022年末ChatGPT引領的大模型風潮席卷全球，2023年英偉達乘勢而起，業(yè)績扶搖而上。2023年度，英偉達市值一度突破萬億美元，成為全球首家市值破萬億美元的芯片公司。營收上，市場預計，第四季度英偉達的營收將達到201.3億美元，同比增長233%，調整后的凈利潤將達到112.4億美元，同比大增417%。AI領域的爆火也使得國內眾多互聯(lián)網(wǎng)大廠、科技巨頭、芯片企業(yè)紛紛入局，百度、阿里、騰訊、華為、360、科大訊飛、商湯等國內企業(yè)陸續(xù)發(fā)布大模型，競爭新藍海。
國產化：華為基本實現(xiàn)芯片14納米以上EDA工具國產化
2023年2月28日，在華為舉辦的“突破烏江天險 實現(xiàn)戰(zhàn)略突圍—產品研發(fā)工具階段總結與表彰會”上，華為輪值董事長徐直軍透露，圍繞硬件開發(fā)、軟件開發(fā)和芯片開發(fā)三條研發(fā)生產線，華為努力打造自主工具，完成了軟件/硬件開發(fā)78款軟件工具的替代，保障了研發(fā)作業(yè)的連續(xù)。另外，華為芯片設計EDA工具團隊聯(lián)合國內EDA企業(yè)，共同打造了14nm以上工藝所需EDA工具，基本實現(xiàn)了14nm以上EDA工具國產化，預計2023年將完成對其全面驗證。
此前3月17日，華為任正非在座談會上表示，華為用三年時間內完成13000+顆器件的替代開發(fā)、4000+電路板的反復換板開發(fā)。據(jù)悉，今年4月華為的metaERP將會宣誓完全用自己的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、編譯器和語言，做出自己的管理系統(tǒng)metaERP軟件。該軟件已經歷了公司全球各部門的應用實戰(zhàn)考驗，有把握推廣。目前許多設計工具上，華為云也公開給社會應用，逐步克服了斷供的尷尬。
歸來：華為Mate60 Pro悄然發(fā)售，麒麟高端芯片回歸
2023年8月29日，華為Mate 60系列手機突然空降，在市場掀起一波又一波搶購熱潮。結合多份業(yè)界人士的拆解報告顯示，華為Mate60 Pro搭載的是新型麒麟9000s芯片，并采用了先進的7納米。通過不少數(shù)據(jù)愛好者的使用測試，其網(wǎng)速或已經達到5G標準。該款處理器的CPU由1個 2.62GHz 核心+3個2.15GHz核心 + 4個1.53GHz核心組成，集成了全新Maleoon 910GPU。
據(jù)央視新聞9月6日消息，北京郵電大學教授、中國信息經濟學會常務副理事長呂廷杰表示，華為手機此次完成了從0到1的進步，解決了5G智能手機先進的5G芯片問題，但必須承認距離最先進技術還有很大差距。呂廷杰認為，現(xiàn)在華為麒麟9000s芯片應該達到或者接近7納米技術。并且從目前國內外各機構對華為新手機的拆解來看，其麒麟9000s芯片，包括其它10000多種部件，已基本實現(xiàn)國產化。如果真的全部實現(xiàn)國產化，那么意味著在5G智能手機領域，我們突破了“卡脖子”的問題，但距離先進制程仍有一定差距。
并購：金額最大并購，博通690億美元收購VMware
2023年11月21日，當時全球芯片行業(yè)最大的收購案博通將以690億美元收購VMware迎來新進展，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布公告，宣布附加限制性條件批準博通公司收購威睿（VMware）公司股權案。2022年5月，博通宣布已與云服務及虛擬軟件巨頭VMware達成協(xié)議，將出資610億美元收購VMware，同時還將承擔VMware的80億美元債務。這項交易于2023年7月獲得了歐盟委員會附條件批準。博通表示，此次收購VMware將幫助該公司從設計和銷售半導體的核心業(yè)務轉向企業(yè)軟件，從而獲得更大的利潤。企業(yè)使用 VMware 的產品來更有效地運行自己的服務器和云服務器?，F(xiàn)在，博通與威睿公司宣布，已獲得所有必要的監(jiān)管批準，計劃將完成收購交易。
存儲：存儲芯片在去年底迎來反彈
2023年四季度，存儲器市場價格連跌數(shù)個季度后，DRAM與NAND Flash價格出現(xiàn)上漲。TrendForce集邦咨詢最新預測，第四季度，Mobile DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13-18%；NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10-15%。由于Mobile DRAM一直以來獲利表現(xiàn)均較其他DRAM產品低，因此成為本次領漲項目。
對于2024年存儲價格，TrendForce集邦咨詢資深研究副總經理吳雅婷表示，針對第一季價格趨勢，TrendForce集邦咨詢維持先前預測，DRAM合約價季漲幅約13~18%；NAND Flash則是18~23%。雖然目前市場對第二季整體需求看法仍屬保守，但DRAM與NAND Flash供應商已分別在2023年第四季下旬，以及2024年第一季調升產能利用率，加上NAND Flash買方也早在第一季將陸續(xù)完成庫存回補。因此，DRAM、NAND Flash第二季合約價季漲幅皆收斂至3~8%。
整合：華力接盤格芯/比亞迪接盤成都紫光 集成電路產業(yè)鏈資源整合加速
12月8日，據(jù)多家公開媒體消息，在成都高新綜合保稅區(qū)東側，原本計劃投資近100億美元的格芯項目已被換成“華虹集成電路（成都）有限公司”標識。據(jù)2023年11月成都市公共資源交易服務中心披露的《華虹集成電路（成都）有限公司12英寸集成電路生產線項目（一期）設計-施工總承包/標段》招標公告顯示：該項目計劃工期 1007 日歷天，其中設計工期 30 日歷天，施工工期 977 日歷天，規(guī)劃月產能為 3 萬片。
根據(jù)華虹集團旗下上海華力微電子有限公司在招聘公告中發(fā)布的信息，他們在成都地區(qū)設有多個招聘崗位，涵蓋研發(fā)設計、工程技術和動力環(huán)安等領域。從股權關系來看，華虹集成電路（成都）有限公司是上海華力微電子有限公司100%控股的全資子公司，而后者則是由華虹集團控股53.8489%的子公司。
此外，在成都高新綜合保稅區(qū)雙流園區(qū)，原已爛尾的紫光成都存儲器制造基地已樹立起“比亞迪產業(yè)園”牌子，在工地圍欄上張貼著“成都比亞迪廠房及配套設施建設項目”。有工作人員介紹，雖然主體建筑已經完成，但是還有內部建設以及安裝機器設備，預計2024年上半年招工。據(jù)悉，2022年7月，比亞迪董事長王傳福到訪成都，成都市政府與比亞迪簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在電子信息、新能源汽車、軌道交通等戰(zhàn)略性新興產業(yè)領域開展更加廣泛、更深層次的合作。華虹和比亞迪的接手，將會為集成電路產業(yè)帶來新的產業(yè)機遇。
光刻：ASML營收創(chuàng)新高，中國市場營收占比躍升第二
今年1月24日，荷蘭半導體設備制造商阿斯麥（ASML）公布了2023年第四季度和2023年全年的業(yè)績。2023年第四季度，該公司的凈銷售額為72.37億歐元，凈利潤為20.48億歐元；2023年全年，該公司的凈銷售額為275.59億歐元，同比增長30%，凈利潤為78.39億歐元。毛利率達51.3%，未交付訂單總額共計390億歐元。其中綜合彭博社和路透社報道，阿斯麥2023年業(yè)績增長得益于中國的強勁需求，中國替代韓國上升至第二名，占阿斯麥光刻系統(tǒng)銷售額的29%，超過64億歐元。
