雷遞網 雷建平 9月12日

生物醫(yī)藥企業(yè)RayzeBio（股票代碼為：“RYZB”）日前遞交招股書，準備本周在美國納斯達克上市。

RayzeBio發(fā)行區(qū)間為16美元到18美元，發(fā)行1439.8萬股，最高募資2.59億美元。

其中，RayzeBio公司發(fā)行1323.5萬股，最高獲2.38億美元，現有股東出售116.3萬股，最高套現2093萬美元。

年虧損6860萬美元

RayzeBio成立于2020 年，總部位于美國加利福尼亞州，是一家專注于開發(fā)癌癥靶向放射性藥物的生物技術公司。

RayzeBio利用靶向放射性同位素（比如錒-225）來改善癌癥患者的預后，認為放射藥物療法（RPT）是治療實體瘤最具前景的新手段之一，即同一種藥物偶聯物可以通過切換放射性同位素實現診斷成像或治療疾病的用途。

現階段，RayzeBio正在開發(fā)一種針對經驗證的腫瘤藥物靶點的創(chuàng)新藥物管線來遞送發(fā)射α 粒子（錒-225）的放射性同位素。其開發(fā)的主要候選藥物名為RYZ101，該放射性藥物旨在向過表達生長抑素受體（SSTR）的腫瘤遞送強效 α 粒子放射性同位素錒-225。

招股書顯示，RayzeBio目前暫無營收，其2021年、2022年運營虧損分別為3938萬美元、7212萬美元；凈虧損分別為2944萬美元、6860萬美元。

RayzeBio在2023年上半年運營虧損3659萬美元，上年同期的運營虧損為3371萬美元；凈虧損為3061萬美元，上年同期的凈虧損為3345萬美元。

募資總額超4億美元

RayzeBio創(chuàng)始人為Ken Song博士，擔任公司總裁兼首席執(zhí)行官。

Ken Song博士是一個華裔。Ken Song博士擁有麻省理工學院理學學士學位和加州大學舊金山分校的醫(yī)學博士學位，在臨床醫(yī)學、基礎科學研究、產品開發(fā)和全球商業(yè)化、風險投資等多個領域擁有豐富經驗。

創(chuàng)立RayzeBio前，Ken Song曾擔任 metarine的總裁兼首席執(zhí)行官，領導 metarine從研究到中期臨床開發(fā)及IPO的籌備。Ken Song還是專注于放射性藥物的中國初創(chuàng)公司艾博茲醫(yī)藥的聯合創(chuàng)始人。

2021年，艾博茲醫(yī)藥的聯合創(chuàng)始人、總裁兼首席執(zhí)行官喬鐵成博士聯合Ken Song和曾在厚樸投資擔任高級顧問的許明創(chuàng)立了艾博茲醫(yī)藥。

艾博茲醫(yī)藥A輪就融資7500萬美元，引入的股東包括維梧資本、尚珹資本、南豐生命科學、鼎豐生科資本、venBio、 Samsara BioCapital和Venrock等機構。

自成立以來，RayzeBio也完成4輪融資，募資總額達4.18 億美元，投資者包括Venrock Healthcare Capital Partners、Viking Global Investors、venBio Partners、Wellington Management、Sands Capital Ventures，匯橋資本等。

其中，RayzeBio在2020年8月完成4500萬美元的A系列輪融資，2020年11月完成1.05億美元的B系列輪融資，2021年6月完成1.08億美元的C系列輪融資，2022年9月完成1.6億美元的D系列輪融資。

IPO前，Viking Global Investors LP持股12.4%，Versant Venture Capital VII、venBio Global Strategic Fund III分別持股12.2%，Venrock Healthcare Capital Partners持股6.4%，PeptiDream持股5.5%，Ken Song, M.D.持股為5.8%，Arvind Kush持股為1.2%，Susan Moran, M.D., MSCE持股為1.5%，Aaron Kantoff持股為1.2%，Maha Katabi, Ph.D.持股為4.6%。

IPO后，Viking Global Investors LP持股為9.5%，Versant Venture Capital VII、venBio Global Strategic Fund III分別持股為9.3%，Venrock Healthcare Capital Partners持股為4.9%，PeptiDream持股為2.1%，Ken Song, M.D.持股為4.4%，Susan Moran, M.D., MSCE持股為1.2%，Maha Katabi, Ph.D.持股為3.5%。

以下是RayzeBio路演PPT（雷遞網精編處理）：

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