導讀

　　化工新材料是指具有傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性能或某種特殊功能的新型化工材料，通常具備性能優(yōu)異、附加值高、技術(shù)門檻高、功能性強等特點，廣泛應用于國民經(jīng)濟和國防軍工的眾多領(lǐng)域中。分類來看，化工新材料主要分為高端聚烯烴、工程塑料、彈性體、高性能纖維、循環(huán)再生材料、新能源材料、功能膜材料、半導體材料及其他。

圖表 1 化工新材料分類

　　資料來源：中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會，靈動核心收集整理

　　我國先進化工材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　針對我國先進化工材料的發(fā)展，有關(guān)部門曾進行過深入調(diào)研，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，僅在30多家大型骨干企業(yè)生產(chǎn)所需的130種關(guān)鍵材料中，就有32%為國內(nèi)空白，54%性能保障能力差，只有14%能完全自給。

　　國外先進化工材料的發(fā)展整體領(lǐng)先于國內(nèi)，在個別細分領(lǐng)域甚至形成了絕對優(yōu)勢。首先，國外先進化工材料的發(fā)展注重系統(tǒng)協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)鏈配套，創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融合緊密，且原創(chuàng)技術(shù)方案較多。其次，國外先進化工材料注重知識產(chǎn)權(quán)的保護，善于利用知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略形成合理的產(chǎn)品發(fā)展方案，從而保持長期的領(lǐng)先優(yōu)勢。再次，國外先進化工材料的發(fā)展與上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密，有利于推動整體技術(shù)解決方案實施。如果國內(nèi)的先進化工材料沒有競爭優(yōu)勢，那么高端制造業(yè)不可能得到長足穩(wěn)定的發(fā)展，這也必將嚴重影響我國產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，特別是國防工業(yè)發(fā)展水平的保障和提高。高性能聚合物材料作為先進化工材料的重要代表，國內(nèi)“低端過剩、中端尚可、高端短缺”的現(xiàn)狀尤為突出，近年來雖然取得了長足的進步，但在高端產(chǎn)品領(lǐng)域依然處于落后的局面。在高性能聚烯烴、含氟高分子材料、聚酰亞胺、碳纖維和樹脂等高端材料方面，我國與國際先進水平的差距依然明顯。

　　1、化工新材料產(chǎn)量情況

　　隨著科技的發(fā)展，新材料的應用領(lǐng)域與日俱增，除了廣泛應用于航空航天等高技術(shù)領(lǐng)域，還可用在文體用品、紡織機械、醫(yī)療器械、生物工程、建筑材料、化工機械、運輸車輛等方面。隨著化工新材料應用領(lǐng)域不斷擴大，化工新材料產(chǎn)量不斷上升，到2022年中國化工新材料產(chǎn)量達到3323萬噸，同比增長12.07%。

　　圖表 2 2016-2022年中國化工新材料產(chǎn)量情況

　　數(shù)據(jù)來源：靈動核心收集整理

　　2、化工新材料銷量情況

　　隨著化工新材料應用領(lǐng)域的不斷擴大，化工新材料消費量不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年中國化工新材料銷量呈現(xiàn)不斷上升趨勢，2022年中國化工新材料銷量達到4136萬噸，同比增長2.09%。2022國內(nèi)化工新材料消費量比產(chǎn)量高了約800多萬噸，證明國內(nèi)新材料生產(chǎn)還有很大的增長空間。

圖表 3 2016-2022年中國化工新材料銷量情況

　　數(shù)據(jù)來源：靈動核心收集整理

　　3、中國化工新材料行業(yè)競爭格局

　　(1)市場梯隊

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，在我國化工新材料行業(yè)中，已經(jīng)逐步形成了以外資企業(yè)、國有企業(yè)和民營企業(yè)等主體為代表的企業(yè)格局，各個層次之間的企業(yè)差異較大，首先是巴斯夫、萬華化學和華峰化學等國外及國內(nèi)大型企業(yè)排在第一市場梯隊，其憑借著生產(chǎn)裝置、技術(shù)水平和經(jīng)驗基礎(chǔ)等方面的優(yōu)勢占據(jù)行業(yè)主導地位;其次為巨化集團和新和成等國有企業(yè)和大型民營企業(yè)位于第二市場梯隊，具有一定規(guī)模的裝置規(guī)模和技術(shù)及人才積累;最后是其他技術(shù)水平低下的國內(nèi)中小型民營企業(yè)排在第三市場梯隊。

圖表 4 化工新材料行業(yè)競爭梯隊

資料來源：靈動核心收集整理

　　(2)企業(yè)數(shù)量

　　數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國化工新材料新增注冊企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，截至2023年4月末，國內(nèi)化工新材料相關(guān)注冊企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過3萬家，2022年新增注冊企業(yè)數(shù)量最多，達到6300家左右，比上年同期增加了約2000家，2023年1月-4月，化工新材料新增注冊企業(yè)數(shù)量為3000家左右，同比上年同期呈現(xiàn)增長態(tài)勢。

圖表 5 我國化工新材料新增注冊企業(yè)數(shù)量

　　資料來源：靈動核心收集整理

　　(3)省份分布

　　從地區(qū)格局方面來看，當前中國化工新材料企業(yè)大多集中在長三角、珠三角和京津冀等地區(qū)和省份，截至2023年4月末，山東、廣東和江蘇三個省份的化工新材料相關(guān)企業(yè)數(shù)量排名前三，企業(yè)數(shù)量占比分別為15%、14%和11%左右，除此之外同期其他省份的化工新材料企業(yè)數(shù)量共同占據(jù)約60%的比重。

　　4、國際化工新材料大公司發(fā)展優(yōu)勢、策略是關(guān)鍵

　　近年來，全球化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體步入高技術(shù)引領(lǐng)、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大的階段。從全球來看，美國、日本、歐洲等國家和地區(qū)的新材料發(fā)展較為領(lǐng)先。陶氏化學、?？松梨?、巴斯夫、三菱化學等國際公司在核心技術(shù)、市場占有率等方面占據(jù)優(yōu)勢。新材料作為我國新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，在高質(zhì)量發(fā)展的要求下仍然有較大的提升空間。

　　陶氏化學、埃克森美孚、巴斯夫等國際大公司之所以能成為全球化工新材料行業(yè)的執(zhí)牛耳者，關(guān)鍵在于出奇制勝的新材料業(yè)務策略，概括起來包括以下幾個方面。

　　一是原料成本相對較低且進行全生命周期評價。陶氏化學、?？松梨诔浞职l(fā)揮北美地區(qū)乙烷原料資源優(yōu)勢，降低乙烯等基礎(chǔ)化工原料和下游新材料的生產(chǎn)成本;同時對新材料的原料來源、合成過程、加工設(shè)計、使用過程、廢棄回收、循環(huán)利用等全生命周期進行評價，將綠色低碳技術(shù)融入其中，為客戶提供領(lǐng)先的化工新材料可持續(xù)發(fā)展方案。

　　二是保持技術(shù)領(lǐng)先與全鏈條服務策略。陶氏化學、?？松梨?、巴斯夫、三菱化學都能在自己的優(yōu)勢領(lǐng)域持續(xù)強化研發(fā)創(chuàng)新，形成具有國際競爭力的代表性技術(shù)，在全球保持領(lǐng)先地位。陶氏化學通過搭建聚烯烴業(yè)務包裝大師網(wǎng)絡(luò)、聚氨酯業(yè)務舒適科技實驗室以及汽車用材料業(yè)務平臺，與全球各地的科學家、品牌商、加工商、包裝設(shè)計師密切協(xié)作，鏈接整個包裝價值鏈，按客戶需求提供從產(chǎn)品生產(chǎn)、加工應用到技術(shù)服務全鏈條的整體解決方案。

　　三是注重產(chǎn)品全系列化、品牌化。各大公司普遍重視開發(fā)性能、用途各異的新材料，形成豐富的差異化產(chǎn)品組合，打造產(chǎn)品品牌，不斷拓展市場份額。巴斯夫?qū)⑵?00多個牌號的聚酰胺產(chǎn)品(尼龍)匯聚在Ultramid?品牌旗下，可為用戶提供全系列的尼龍樹脂及其改性產(chǎn)品，成為全球高端尼龍產(chǎn)品的主要供應商。該公司致力于為用戶量身定制系統(tǒng)解決方案或功能性材料，每年可向市場推出300款以上的新產(chǎn)品。

　　四是產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新策略。國際大公司均很重視從原料生產(chǎn)、材料合成到下游加工應用的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新。?？松梨诩哟笊嫌斡蜌忾_采、下游煉油化工一體化研發(fā)投入，利用下游研發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品反哺上游，在氫燃料電池、鋰電池和碳捕集等方面為上游提供新材料，促進上游減碳。同時，建立了目標導向的分類研發(fā)體系，通過技術(shù)研發(fā)拓展新材料品種，通過應用開發(fā)和技術(shù)服務拓展市場。

　　五是一體化協(xié)同與數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略。巴斯夫通過原料、裝置、能源和材料、物流以及現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施高度集成，實現(xiàn)化工新材料生產(chǎn)原料自給、節(jié)能降耗，降低了排放和物流成本。陶氏化學面向新材料產(chǎn)業(yè)學科前沿，注重向數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，將機器學習、材料基因工程、人工智能等應用于新材料生物開發(fā)與生產(chǎn)，提高研發(fā)效率。

　　六是開放合作與創(chuàng)新商業(yè)模式策略。各公司十分重視與大學、專業(yè)研究機構(gòu)、同行公司及業(yè)界巨頭的戰(zhàn)略合作，建立跨學科研發(fā)體系，特別是在新材料基礎(chǔ)研究方面加強與大學的合作。例如，?？松梨谠谌蚨鄠€國家建有試驗基地和實驗室，與80多所大學進行合作，推動科研成果商業(yè)化。同時，各公司均很注重商業(yè)模式創(chuàng)新，加強風投體系和技術(shù)孵化。例如巴斯夫新業(yè)和巴斯夫風投兩家子公司專門致力于風險投資和技術(shù)孵化，扶持初創(chuàng)企業(yè)，為巴斯夫開拓有吸引力的市場和新的商業(yè)模式。

　　七是業(yè)務優(yōu)化重組策略。加強業(yè)務優(yōu)化與重組，是國際大公司的普遍做法，其中陶氏與杜邦的業(yè)務重組廣受關(guān)注。兩家公司在2017年合并后又拆分為3家獨立上市公司，分別專注于農(nóng)業(yè)、材料科學及特種化學品業(yè)務。通過資源整合和協(xié)同效應，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)和資本結(jié)構(gòu)，減少了支出，提高了創(chuàng)新能力和市場開拓能力。

　　5、化工新材料發(fā)展前景

　　當前我國化工新材料總體發(fā)展水平與歐美日等發(fā)達國家仍存在一定差距存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、行業(yè)研發(fā)和創(chuàng)新不夠、產(chǎn)業(yè)鏈整體協(xié)調(diào)度較低，高技術(shù)高層次人才缺失等問題，直接或間接導致部分領(lǐng)域自給率較低，高端技術(shù)研發(fā)成為制約我國化工新材料發(fā)展的關(guān)鍵，需圍繞產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)部署創(chuàng)新鏈，培育產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)，加大國內(nèi)化工新材料人才的培養(yǎng)力度，形成可持續(xù)的人才供給模式，才能提升國內(nèi)在產(chǎn)業(yè)鏈長、技術(shù)壁壘高的化工新材料領(lǐng)域國際競爭力，擺脫國際性依賴，促進行業(yè)效益提升。

　　來源：靈動核心

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