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協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
4月20日,中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)二屆七次常委會(huì)在京成功召開。中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部韓璐璐處長(zhǎng)出席了本次會(huì)議，會(huì)議由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)張亮副秘書長(zhǎng)主持。來自中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行等32家常委單位代表，以及清華大學(xué)五道口金融學(xué)院全球家族企業(yè)研究中心主任高皓等60余人參加了會(huì)議。
張亮副秘書長(zhǎng)首先感謝了銀保監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部一直以來對(duì)私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專委會(huì)工作的指導(dǎo)和支持。她指出，共同富裕是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)要求，也是經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心特征。在共同富裕百年目標(biāo)下，我國(guó)私人銀行應(yīng)進(jìn)一步提升自身的專業(yè)水平和覆蓋領(lǐng)域，提高財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益水平，為總體富裕提供更加多元化的、“風(fēng)險(xiǎn)-收益”結(jié)構(gòu)更豐富的產(chǎn)品。同時(shí)，加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品創(chuàng)新，構(gòu)建普惠型、大眾型的財(cái)富管理新體系。此外，不斷拓展財(cái)富管理的廣度和深度，將精神文化、生態(tài)環(huán)境和社會(huì)治理等廣義財(cái)富概念結(jié)合其中。她提出，未來一段時(shí)期仍將是私行業(yè)務(wù)蓄勢(shì)待發(fā)的黃金機(jī)遇期，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)應(yīng)把握機(jī)遇，做好客戶分群精細(xì)化管理、投研投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)、搭建開放式財(cái)富管理平臺(tái)、將ESG標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用到管理端和投資端等四方面工作。她希望各成員單位繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和監(jiān)管部門的決策部署，在銀保監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部的指導(dǎo)下，委員會(huì)各項(xiàng)工作取得更加優(yōu)異的成績(jī)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
第二屆私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專委會(huì)主任單位、中國(guó)工商銀行私人銀行部李寶權(quán)總經(jīng)理在講話中指出，財(cái)富管理行業(yè)迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇，要以識(shí)變之智、 應(yīng)變之方、求變之勇應(yīng)對(duì)行業(yè)發(fā)展面臨的新形勢(shì)。一是服務(wù)大局，勇?lián)姑?，支持?shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。二是集思廣益，凝聚共識(shí)，推動(dòng)財(cái)富管理凈值化轉(zhuǎn)型。三是擁抱變化，堅(jiān)守初心，直面客戶營(yíng)銷服務(wù)新挑戰(zhàn)。同時(shí)，財(cái)富管理行業(yè)變革持續(xù)深化，要以三大賽道助力財(cái)富增長(zhǎng)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興、謀劃家業(yè)傳承。一是財(cái)富服務(wù)堅(jiān)持專業(yè)致勝，深入推進(jìn)全產(chǎn)品開放平臺(tái)和資產(chǎn)配置體系雙向賦能。二是企業(yè)服務(wù)堅(jiān)持公私一體，全力打造企業(yè)家客戶綜合服務(wù)生態(tài)。三是家業(yè)服務(wù)堅(jiān)持穩(wěn)健傳承，持續(xù)拓寬家族信托服務(wù)譜系助力共同富裕。
會(huì)議聽取了第二屆主任單位中國(guó)工商銀行私人銀行部綜合管理部錢偉副總經(jīng)理（主持工作）作2021年工作報(bào)告，副主任單位中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部查成偉副總裁介紹專委會(huì)2022年工作計(jì)劃；清華大學(xué)五道口金融學(xué)院全球家族企業(yè)研究中心主任、綠色金融研究中心副主任高皓介紹《中國(guó)私人銀行行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）暨中國(guó)私人銀行數(shù)字化專題研究》提綱，私人銀行與財(cái)富管業(yè)務(wù)專委會(huì)辦公室主任侯哲介紹該報(bào)告的工作機(jī)制；中國(guó)工商銀行私人銀行部營(yíng)銷專家賴志駿介紹了《大財(cái)富管理視角下商業(yè)銀行投資顧問展業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)模式研究》的課題提綱及工作機(jī)制；此外，專委會(huì)辦公室主任侯哲通報(bào)了“私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專委會(huì)各成員單位2021年積分情況”。審議通過了私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專委會(huì)2021年工作總結(jié)、2022年工作計(jì)劃、《中國(guó)私人銀行行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2022）暨中國(guó)私人銀行數(shù)字化專題研究》課題提綱和工作機(jī)制、《大財(cái)富管理視角下商業(yè)銀行投資顧問展業(yè)及標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)模式研究》課題提綱和工作機(jī)制，以及寧波通商銀行、東興證券和匯添富基金等三家單位申請(qǐng)加入私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專委會(huì)等五項(xiàng)議案。
本次會(huì)議的順利召開為私人銀行與財(cái)富管理業(yè)務(wù)專業(yè)委員會(huì)2022年工作開展奠定了良好基礎(chǔ)。中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國(guó)民生銀行、華夏銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、恒豐銀行、渤海銀行、浙商銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、蒙商銀行、晉商銀行、北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、中金財(cái)富、中信證券、中信建投證券、廣發(fā)證券、山西證券、德邦基金等常委單位代表參加了此次會(huì)議。
