如何實(shí)時(shí)把握企業(yè)發(fā)展動(dòng)向，精準(zhǔn)獲取企業(yè)投資動(dòng)態(tài)，并能智能評(píng)價(jià)企業(yè)，助力精準(zhǔn)服務(wù)？東湖產(chǎn)業(yè)團(tuán)隊(duì)依托產(chǎn)業(yè)鏈智能引擎，基于企業(yè)價(jià)值評(píng)估、發(fā)展預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等構(gòu)建產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)，挖掘優(yōu)質(zhì)招商線索，為地方核心產(chǎn)業(yè)“精準(zhǔn)招商”保駕護(hù)航。

近日，隨著工業(yè)經(jīng)濟(jì)“半年報(bào)”出爐，各組數(shù)據(jù)維度領(lǐng)先的“優(yōu)等生”出列，其中新能源產(chǎn)業(yè)顯示出強(qiáng)勁增勢(shì)：2023年1-6月，我國(guó)可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)1.09億千瓦，占全國(guó)新增裝機(jī)的77%。其中，太陽(yáng)能發(fā)電新增7,842萬(wàn)千瓦、風(fēng)電新增2,299萬(wàn)千瓦、水電新增536萬(wàn)千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增176萬(wàn)千瓦。光伏方面，前6個(gè)月集中式新增裝機(jī)3,746.0萬(wàn)千瓦，分布式新增裝機(jī)4,096.3萬(wàn)千瓦，戶用光伏新增裝機(jī)2,152.2萬(wàn)千瓦，截至2023年6月底，我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)已達(dá)到4.7億千瓦。

01 新能源產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)看板

新能源行業(yè)是我國(guó)七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，是指以太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉礊橹鞯哪茉串a(chǎn)業(yè)。今年，中國(guó)新能源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5萬(wàn)億元人民幣。

新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋰礦、鈷礦、鎳礦、錫礦、鉀鹽等“基礎(chǔ)資源”，隔膜、電解液、正負(fù)極、輔材、合金材料、儲(chǔ)能材料等“基礎(chǔ)材料”；中游為電池片、發(fā)電機(jī)組、電芯、光伏組件、硅片、動(dòng)力電池、電機(jī)、電控、PACK、BMS、儲(chǔ)能等“零部件、集成組件、動(dòng)力電池”公司；下游為新能源車、電站運(yùn)營(yíng)及服務(wù)公司。

長(zhǎng)三角、環(huán)渤海地區(qū)主要承擔(dān)著新能源產(chǎn)業(yè)研發(fā)、高端制造功能，是我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地；中部地區(qū)承擔(dān)著核心材料研發(fā)制造功能；西部地區(qū)依托豐富的自然資源，是新能源發(fā)電項(xiàng)目承載地。

02 2023年1-4月細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展分析

國(guó)內(nèi)規(guī)?；瘧?yīng)用的新能源產(chǎn)業(yè)七大細(xì)分領(lǐng)域，主要包括儲(chǔ)能、光伏、綠色電力、風(fēng)電、新能源車、鋰電、氫能。

2023年1-4月，新能源車、鋰電領(lǐng)域增速為40%左右，氫能源車同比增長(zhǎng)19.1%，綠色電力新增發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)99.38%，增速創(chuàng)歷史新高。風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模經(jīng)歷了2021和2022年連續(xù)兩年下滑后，創(chuàng)下48.23%的增速。光伏裝機(jī)容量增速創(chuàng)歷史新高，達(dá)到186.21%。儲(chǔ)能行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)（2022年有超過(guò)一半的項(xiàng)目在12月份并網(wǎng)，推測(cè)23Q1的并網(wǎng)數(shù)據(jù)部分為項(xiàng)目遞延貢獻(xiàn)），增速達(dá)到1178%。

新能源七大細(xì)分領(lǐng)域增速對(duì)比

03 上市企業(yè)分析

截止2023年7月底，新能源產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)總市值破8萬(wàn)億元，寧德時(shí)代、比亞迪、隆基綠能市值領(lǐng)跑。

從數(shù)量分布來(lái)看，三大新能源產(chǎn)業(yè)中，新能源汽車上市公司數(shù)量較多，達(dá)74家；光伏次之，為65家，風(fēng)電上市公司相對(duì)較少，為36家。

新能源產(chǎn)業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達(dá)34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個(gè)省份構(gòu)成第一梯隊(duì)。

從總市值來(lái)看，廣東企業(yè)總市值最高，廣東市值超千億元的上市公司數(shù)量達(dá)3家，分別為比亞迪（6499.84億元）、匯川技術(shù)（1765.24億元）、億緯鋰能（1576.75億元）。福建則憑借市值近萬(wàn)億元的寧德時(shí)代排名第二。江蘇市值超千億元的上市公司相對(duì)較少，僅有1家，為天合光能（1439.93億元），浙江則無(wú)千億元市值上市公司。

粵蘇優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)差異明顯。廣東在新能源汽車行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較大，共有16家新能源汽車A股上市公司，總市值達(dá)1.41萬(wàn)億元，但光伏和風(fēng)電行業(yè)則相對(duì)較弱。江蘇則在光伏和風(fēng)電行業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，其A股上市公司數(shù)量在全國(guó)均排名第一。

A股新能源產(chǎn)業(yè)上市公司數(shù)量及市值分布

04 潛在投資選址意向企業(yè)區(qū)域分布

新能源產(chǎn)業(yè)前景廣闊，也成為各地區(qū)大力扶持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈配套程度及政策扶持力度不同，發(fā)展速度也不同，部分地區(qū)已在新能源產(chǎn)業(yè)上領(lǐng)跑。

按省份來(lái)看，新能源產(chǎn)業(yè)上市公司中，江蘇上市公司數(shù)量最多，達(dá)34家；浙江、廣東緊隨其后，分別為28家、23家，此三個(gè)省份構(gòu)成第一梯隊(duì)。

新能源產(chǎn)業(yè)分布前十省份（上市公司數(shù)量：家）

新能源產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)對(duì)地方產(chǎn)業(yè)實(shí)力的貢獻(xiàn)程度較大，龍頭企業(yè)能帶動(dòng)周邊配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。江蘇、浙江、廣東、福建和浙江這幾個(gè)區(qū)域的企業(yè)市場(chǎng)活躍度較高，具有較高的招引潛力。

05 企業(yè)投融資活躍度分析

東湖產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)顯示，2023年上半年，中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)投資金額近5.2萬(wàn)億元。

2023年1-6月，我國(guó)新能源投資項(xiàng)目分布

風(fēng)電光伏、鋰電池與儲(chǔ)能為新能源行業(yè)的三大投資主體。2023年1-6月，中國(guó)新能源行業(yè)內(nèi)投資資金主要流向風(fēng)電光伏，金額約為2.5萬(wàn)億人民幣，占比約為46.9%；鋰電池投資總金額1.2萬(wàn)億人民幣，占比約為22.6%；儲(chǔ)能投資總額9,500億人民幣，占比約為18.1%；氫能投資總額超4,900億人民幣，占比約為9.5%。

從地域分布來(lái)看，新能源行業(yè)投資資金分布區(qū)域主要在內(nèi)蒙古、新疆與江蘇為主，三個(gè)地區(qū)總體占比約為37.7%。其中新疆和內(nèi)蒙古得益于風(fēng)光基地、能源基地項(xiàng)目建設(shè)，光伏裝機(jī)存量比較多，且相對(duì)于分布式，主要以集中式為主。

同時(shí)，甘肅、新疆、山西、湖北、云南、廣東等地集中式光伏項(xiàng)目建設(shè)提速，完成投資額均超過(guò)100億元;山東、河南、浙江加大城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村分布式光伏布局建設(shè)力度，完成投資額均超過(guò)120億元。此外，綜合能源、新型儲(chǔ)能、充電基礎(chǔ)設(shè)施等新業(yè)態(tài)投資持續(xù)擴(kuò)大。

06 東湖精準(zhǔn)招商系統(tǒng) 捕捉投資線索

在“雙碳”目標(biāo)和技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，新能源廣泛應(yīng)用將極大地改變我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)生活方式，同時(shí)，蓬勃發(fā)展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)，也將加快推進(jìn)制造業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型。以東湖大數(shù)據(jù)為代表的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)智能服務(wù)商，正將數(shù)字技術(shù)與能源、電力、工業(yè)、交通等領(lǐng)域碳排放精準(zhǔn)化管理與減排深度融合，摸清“碳”家底，把數(shù)據(jù)要素的賦能作用貫穿“雙碳”目標(biāo)的全領(lǐng)域，為產(chǎn)業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型提供更加精準(zhǔn)的科學(xué)指導(dǎo)模型。