28806/19
一周綜述：
1、本周（2023.06.05-2023.06.11）A股指數(shù)有明顯分化，上證指數(shù)微漲0.04%，而深圳成指跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板指更是大跌4.04%。申萬一級行業(yè)上，通信（2.95%），傳媒（2.82%），銀行（2.66%）漲幅居前，電力設備（-4.34%），美容護理（-3.89%），國防軍工（-3.69%）跌幅居前。
2、本周私募證券投資基金共備案211只，環(huán)比下降27.49%。本周共168家私募機構參與了私募證券投資基金備案。除期貨及衍生品外，私募證券投資基金上期收益有所上漲，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)上漲幅度最大，漲0.62%。
3、本周私募股權市場共備案128只產(chǎn)品，環(huán)比下降27.68%。其中私募股權類基金和創(chuàng)業(yè)類基金各備案64只。本周共125家機構參與了產(chǎn)品備案。
4、本周投資、上市和并購共122起事件，涉及總金額284.73億人民幣，從交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、廣東省、浙江省、江蘇省、上海市。
一、私募管理人情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.06.05-2023.06.11）新增8家私募管理人，其中，有4家私募證券投資基金管理人和4家私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。備案新規(guī)實施以來已有1個多月，私募管理人的備案數(shù)量呈現(xiàn)出明顯下跌的趨勢，而這周私募管理人備案情況較最近一個月有所好轉，可見“史上最嚴”的備案新規(guī)只是提高了私募行業(yè)的門檻，從而短暫地將一些機構拒之門外，而總體上來看，并沒有影響到大家進軍私募的熱情。本期共31家私募機構注銷登記，其中28家為主動注銷，3家依公告注銷。
二、私募證券投資類市場情況
（一）本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.06.05-2023.06.11）私募證券投資基金共備案211只，環(huán)比下降27.49%。本周共168家私募機構參與了私募證券投資基金備案。在本周完成備案的產(chǎn)品中，80只私募證券投資基金于本周成立，環(huán)比下降11.11%。本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例為37.91%，其中珠海寬德私募基金管理有限公司和上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司本周所備案的產(chǎn)品均在本期成立，而上海衍復投資管理有限公司本期所備案的11只產(chǎn)品以及上海蒙璽投資管理有限公司本期所成立的3只產(chǎn)品中均有2只是在本期成立的，本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例分別為18.18%和66.67%。
從備案產(chǎn)品的機構來看，本周衍復投資備案11只產(chǎn)品，備案數(shù)量遠超第二名穩(wěn)博投資的5只，名列第一；其次，靈均資產(chǎn)備案4只，名列第三；有包括珠海寬德私募、?？べY產(chǎn)和蒙璽資產(chǎn)在內(nèi)的一共4家機構備案3只產(chǎn)品，并列第四。靈均投資是寧波的一家注重量化投資的私募基金管理機構，其本周所備案的4只產(chǎn)品均為“東靈”系列產(chǎn)品；衍復投資本期所備案的11只產(chǎn)品中有9只產(chǎn)品為“小市值指增產(chǎn)品”。
在已知策略類型的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品占比為65%，多資產(chǎn)策略占比16%，期貨及衍生品策略占比10%，組合基金占比7%，債券策略占比2%。其中，本周備案的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品的占比較上周有所反彈，上升14個百分點；而多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略以及組合基金和債券策略產(chǎn)品的占比有所回調，分別下降3個百分點，4個百分點，3個百分點和4個百分點。本周備案多資產(chǎn)策略的機構共24家，其中，懸鈴私募和天寶私募和華軟新動力私募備案了2只；其他機構均備案1只；11家機構共備案12只組合基金策略產(chǎn)品，其中，東航私募備案2只，其他機構均備案1只；17家機構共備案18只期貨及衍生品產(chǎn)品，其中，穩(wěn)博投資備案2只，其他機構均備案1只，除此之外，這18只產(chǎn)品中有15只為量化產(chǎn)品；4家私募備案債券策略產(chǎn)品，這四家私募各備案1只債券策略產(chǎn)品。
從本周私募證券投資基金產(chǎn)品備案的地域分布情況來看，注冊地主要集中在上海市、北京市、廣東省、浙江省和江蘇省，共備案182只私募證券投資基金，占本周全部備案產(chǎn)品的86%。分地市來看，上海市以87只備案量排名第一，北京市以37只備案量排名第二，深圳市以20只備案量排名第三；杭州市和廣州市分別第四、第五，其次為成都市和南京市，并列第六。
（二）本周收益情況
除期貨及衍生品外，私募證券投資基金上期收益均有所上漲，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)漲幅最大，跌0.62%；其次多資產(chǎn)策略指數(shù)跌0.32%；組合基金策略產(chǎn)品跌0.31%；債券策略指數(shù)跌0.15%，而期貨及衍生品下跌0.32%。從近一個月收益來看，只有債券策略產(chǎn)品收益有小幅上漲，上漲幅度分別為0.17%；而股票策略產(chǎn)品、多資產(chǎn)策略產(chǎn)品以及組合基金和期貨及衍生品均有所下跌，四種策略分別下跌1.07%、0.90%、0.76%和0.65%。除此之外，從近一個月的收益來看，本期股票策略產(chǎn)品、債券策略產(chǎn)品、組合基金以及多資產(chǎn)策略產(chǎn)品的收益較上周有所提高，其中，上周這四種策略近一個月的收益分別為-2.13%、0.04%、-1.24%和-1.31%，對比可知：這四種策略產(chǎn)品近一個月的虧損在縮小，其中債券策略的盈利進一步放大，上周這四種策略產(chǎn)品的表現(xiàn)差強人意。而期貨及衍生品的表現(xiàn)卻不盡如人意，截至上一期其近一個月的收益為0.11%，本期該數(shù)據(jù)由正轉負，跌至-0.65%。
本周，市場交易政策預期，家電、地產(chǎn)走強；新能源產(chǎn)能過剩擔憂發(fā)酵，明顯回落，上證指數(shù)小幅上漲0.04%。板塊方面，價值風格的紅利低波指數(shù)逆勢上揚2.12%，而成長風格的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)卻大跌4.04%。值得注意的是，為了促進消費和投資，為市場提供流動性，6月8日（本周四）多家國有大行正式公告，將下調存款利率，其中，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2%，定期存款2年期掛牌利率下調10個基點至2.05%，3年期和5年期更是下調15個基點分別至2.45%和2.5%。在此背景下，降息預期進一步升溫，疊加流動性寬裕，債市將延續(xù)走強，本周中證全債指數(shù)上漲0.18%。
三、私募股權類產(chǎn)品市場情況
（一）股權市場本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.06.02-2023.06.11）私募股權市場共備案128只產(chǎn)品，環(huán)比下降27.68%。其中私募股權類基金和創(chuàng)業(yè)投資基金各備案64只。本周共125家機構參與備案，其中廣東沅灝私募基金管理有限公司備案了3只，海南昀曜私募基金管理有限公司備案了2只產(chǎn)品，其他機構備案1只產(chǎn)品。本周備案的基金注冊地主要分布在北京市、廣東省、浙江省、上海市和江蘇省。
（二）股權市場投資、并購以及上市情況
本周（2023.06.05-2023.06.11）投資、上市和并購共122起事件，涉及總金額284.73億人民幣。其中共發(fā)生74起投資事件，其中披露投資金額事件63起，共計76.55億人民幣。本周并購市場共發(fā)生40起并購事件，披露的交易金額為58.77億人民幣。本周有8家企業(yè)上市，總融資金額149.41億人民幣。從本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（22%）、廣東?。?5%）、浙江?。?4%）、江蘇?。?1%）和上海市（9%）。
從本周VC/PE市場發(fā)生案例數(shù)量來看，主要集中在IT、半導體及電子設備、生物技術/醫(yī)療健康三大領域。從披露金額上看，半導體及電子設備領域發(fā)生的單筆投融資金額較大，融資額來自6月9日，阿特斯在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。鑫宏業(yè)公開發(fā)行股票54108.11萬股，發(fā)行價格為11.1元/股，發(fā)行市盈率為19.42倍，總募集金額為60.06億人民幣。阿特斯是一家電池片生產(chǎn)基地，專業(yè)從事硅錠、硅片、太陽能電池片、太陽能組件和太陽能應用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，阿特斯陽光電力光伏組件可以應用于商業(yè)、家用、及工業(yè)的離網(wǎng)和并網(wǎng)的太陽能供電系統(tǒng)，及光伏發(fā)電站等不同領域。
四、本周熱點事件
中國與新加坡合作設立200億母基金
近日，重慶渝富控股集團、重慶市江北區(qū)與中信投資控股，以及新加坡企業(yè)麥博控股等各方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將共同開展中新互聯(lián)互通母基金合作，將引導設立高端制造、醫(yī)療健康、新能源等專項子基金，并適時在新加坡設立境外基金公司及組建外幣基金。據(jù)重慶市中新示范項目管理局相關負責人介紹，各方將在重慶設立總規(guī)模200億元的中新互聯(lián)互通母基金，首期規(guī)模50億元。母基金由中信投資控股基金管理平臺中信私募作為基金管理人，中信私募與重慶現(xiàn)有中新互聯(lián)互通項目基金合作平臺—中新互聯(lián)互通項目股權投資基金管理公司共同作為普通合伙人（GP）進行運營。
新規(guī)后又一私募管理人成功備案，由投資大佬謝岷掌管
中基協(xié)官網(wǎng)顯示，亞投基金管理有限公司100%出資設立的亞投（上海）私募基金管理有限公司于近日順利完成備案。亞洲投資有限合伙基金是一家于2017年在中國香港注冊設立的大型私募股權投資基金，投資于數(shù)字基礎設施、科技通訊、自動化+AI 賦能、消費升級、金融服務和先進制造等不同領域?；谄涠ㄎ灰约鞍l(fā)展規(guī)劃，在上海下設全資子公司亞投（上海）私募，作為人民幣投資市場的運營主體。亞投（上海）私募的法定代表人、總經(jīng)理，也是亞投資本的創(chuàng)始合伙人謝岷，是國內(nèi)最早從事股權投資的專業(yè)人士之一，曾為中國銀行在中國香港的中銀國際創(chuàng)立了私募投資部門，并設立第一只人民幣私募股權投資基金。
格力等出資成立創(chuàng)投基金合伙企業(yè)，出資額5.5億
天眼查App顯示，近日，珠海賽納永盈一期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，出資額5.53億人民幣，執(zhí)行事務合伙人為珠海賽納睿晟投資合伙企業(yè)（有限合伙），經(jīng)營范圍包含創(chuàng)業(yè)投資，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。合伙人信息顯示，該公司由格力集團旗下珠海格金八號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海賽納科技有限公司、珠海正方投資管理有限公司等6家企業(yè)共同出資。
作者：吳 文 駿來源：用 益 信 托 網(wǎng)
1、本周（2023.06.05-2023.06.11）A股指數(shù)有明顯分化，上證指數(shù)微漲0.04%，而深圳成指跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板指更是大跌4.04%。申萬一級行業(yè)上，通信（2.95%），傳媒（2.82%），銀行（2.66%）漲幅居前，電力設備（-4.34%），美容護理（-3.89%），國防軍工（-3.69%）跌幅居前。
2、本周私募證券投資基金共備案211只，環(huán)比下降27.49%。本周共168家私募機構參與了私募證券投資基金備案。除期貨及衍生品外，私募證券投資基金上期收益有所上漲，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)上漲幅度最大，漲0.62%。
3、本周私募股權市場共備案128只產(chǎn)品，環(huán)比下降27.68%。其中私募股權類基金和創(chuàng)業(yè)類基金各備案64只。本周共125家機構參與了產(chǎn)品備案。
4、本周投資、上市和并購共122起事件，涉及總金額284.73億人民幣，從交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市、廣東省、浙江省、江蘇省、上海市。
一、私募管理人情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.06.05-2023.06.11）新增8家私募管理人，其中，有4家私募證券投資基金管理人和4家私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人。備案新規(guī)實施以來已有1個多月，私募管理人的備案數(shù)量呈現(xiàn)出明顯下跌的趨勢，而這周私募管理人備案情況較最近一個月有所好轉，可見“史上最嚴”的備案新規(guī)只是提高了私募行業(yè)的門檻，從而短暫地將一些機構拒之門外，而總體上來看，并沒有影響到大家進軍私募的熱情。本期共31家私募機構注銷登記，其中28家為主動注銷，3家依公告注銷。
二、私募證券投資類市場情況
（一）本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會備案數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.06.05-2023.06.11）私募證券投資基金共備案211只，環(huán)比下降27.49%。本周共168家私募機構參與了私募證券投資基金備案。在本周完成備案的產(chǎn)品中，80只私募證券投資基金于本周成立，環(huán)比下降11.11%。本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例為37.91%，其中珠海寬德私募基金管理有限公司和上海睿郡資產(chǎn)管理有限公司本周所備案的產(chǎn)品均在本期成立，而上海衍復投資管理有限公司本期所備案的11只產(chǎn)品以及上海蒙璽投資管理有限公司本期所成立的3只產(chǎn)品中均有2只是在本期成立的，本周成立且備案的產(chǎn)品數(shù)量占本周備案產(chǎn)品數(shù)量的比例分別為18.18%和66.67%。
從備案產(chǎn)品的機構來看，本周衍復投資備案11只產(chǎn)品，備案數(shù)量遠超第二名穩(wěn)博投資的5只，名列第一；其次，靈均資產(chǎn)備案4只，名列第三；有包括珠海寬德私募、?？べY產(chǎn)和蒙璽資產(chǎn)在內(nèi)的一共4家機構備案3只產(chǎn)品，并列第四。靈均投資是寧波的一家注重量化投資的私募基金管理機構，其本周所備案的4只產(chǎn)品均為“東靈”系列產(chǎn)品；衍復投資本期所備案的11只產(chǎn)品中有9只產(chǎn)品為“小市值指增產(chǎn)品”。
在已知策略類型的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品占比為65%，多資產(chǎn)策略占比16%，期貨及衍生品策略占比10%，組合基金占比7%，債券策略占比2%。其中，本周備案的產(chǎn)品中，股票策略產(chǎn)品的占比較上周有所反彈，上升14個百分點；而多資產(chǎn)策略、期貨及衍生品策略以及組合基金和債券策略產(chǎn)品的占比有所回調，分別下降3個百分點，4個百分點，3個百分點和4個百分點。本周備案多資產(chǎn)策略的機構共24家，其中，懸鈴私募和天寶私募和華軟新動力私募備案了2只；其他機構均備案1只；11家機構共備案12只組合基金策略產(chǎn)品，其中，東航私募備案2只，其他機構均備案1只；17家機構共備案18只期貨及衍生品產(chǎn)品，其中，穩(wěn)博投資備案2只，其他機構均備案1只，除此之外，這18只產(chǎn)品中有15只為量化產(chǎn)品；4家私募備案債券策略產(chǎn)品，這四家私募各備案1只債券策略產(chǎn)品。
從本周私募證券投資基金產(chǎn)品備案的地域分布情況來看，注冊地主要集中在上海市、北京市、廣東省、浙江省和江蘇省，共備案182只私募證券投資基金，占本周全部備案產(chǎn)品的86%。分地市來看，上海市以87只備案量排名第一，北京市以37只備案量排名第二，深圳市以20只備案量排名第三；杭州市和廣州市分別第四、第五，其次為成都市和南京市，并列第六。
（二）本周收益情況
除期貨及衍生品外，私募證券投資基金上期收益均有所上漲，其中股票策略產(chǎn)品指數(shù)漲幅最大，跌0.62%；其次多資產(chǎn)策略指數(shù)跌0.32%；組合基金策略產(chǎn)品跌0.31%；債券策略指數(shù)跌0.15%，而期貨及衍生品下跌0.32%。從近一個月收益來看，只有債券策略產(chǎn)品收益有小幅上漲，上漲幅度分別為0.17%；而股票策略產(chǎn)品、多資產(chǎn)策略產(chǎn)品以及組合基金和期貨及衍生品均有所下跌，四種策略分別下跌1.07%、0.90%、0.76%和0.65%。除此之外，從近一個月的收益來看，本期股票策略產(chǎn)品、債券策略產(chǎn)品、組合基金以及多資產(chǎn)策略產(chǎn)品的收益較上周有所提高，其中，上周這四種策略近一個月的收益分別為-2.13%、0.04%、-1.24%和-1.31%，對比可知：這四種策略產(chǎn)品近一個月的虧損在縮小，其中債券策略的盈利進一步放大，上周這四種策略產(chǎn)品的表現(xiàn)差強人意。而期貨及衍生品的表現(xiàn)卻不盡如人意，截至上一期其近一個月的收益為0.11%，本期該數(shù)據(jù)由正轉負，跌至-0.65%。
本周，市場交易政策預期，家電、地產(chǎn)走強；新能源產(chǎn)能過剩擔憂發(fā)酵，明顯回落，上證指數(shù)小幅上漲0.04%。板塊方面，價值風格的紅利低波指數(shù)逆勢上揚2.12%，而成長風格的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)卻大跌4.04%。值得注意的是，為了促進消費和投資，為市場提供流動性，6月8日（本周四）多家國有大行正式公告，將下調存款利率，其中，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2%，定期存款2年期掛牌利率下調10個基點至2.05%，3年期和5年期更是下調15個基點分別至2.45%和2.5%。在此背景下，降息預期進一步升溫，疊加流動性寬裕，債市將延續(xù)走強，本周中證全債指數(shù)上漲0.18%。
三、私募股權類產(chǎn)品市場情況
（一）股權市場本周備案、成立情況
根據(jù)證券投資基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，本周（2023.06.02-2023.06.11）私募股權市場共備案128只產(chǎn)品，環(huán)比下降27.68%。其中私募股權類基金和創(chuàng)業(yè)投資基金各備案64只。本周共125家機構參與備案，其中廣東沅灝私募基金管理有限公司備案了3只，海南昀曜私募基金管理有限公司備案了2只產(chǎn)品，其他機構備案1只產(chǎn)品。本周備案的基金注冊地主要分布在北京市、廣東省、浙江省、上海市和江蘇省。
（二）股權市場投資、并購以及上市情況
本周（2023.06.05-2023.06.11）投資、上市和并購共122起事件，涉及總金額284.73億人民幣。其中共發(fā)生74起投資事件，其中披露投資金額事件63起，共計76.55億人民幣。本周并購市場共發(fā)生40起并購事件，披露的交易金額為58.77億人民幣。本周有8家企業(yè)上市，總融資金額149.41億人民幣。從本周交易事件的地域分布上看，主要分布在北京市（22%）、廣東?。?5%）、浙江?。?4%）、江蘇?。?1%）和上海市（9%）。
從本周VC/PE市場發(fā)生案例數(shù)量來看，主要集中在IT、半導體及電子設備、生物技術/醫(yī)療健康三大領域。從披露金額上看，半導體及電子設備領域發(fā)生的單筆投融資金額較大，融資額來自6月9日，阿特斯在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。鑫宏業(yè)公開發(fā)行股票54108.11萬股，發(fā)行價格為11.1元/股，發(fā)行市盈率為19.42倍，總募集金額為60.06億人民幣。阿特斯是一家電池片生產(chǎn)基地，專業(yè)從事硅錠、硅片、太陽能電池片、太陽能組件和太陽能應用產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，阿特斯陽光電力光伏組件可以應用于商業(yè)、家用、及工業(yè)的離網(wǎng)和并網(wǎng)的太陽能供電系統(tǒng)，及光伏發(fā)電站等不同領域。
四、本周熱點事件
中國與新加坡合作設立200億母基金
近日，重慶渝富控股集團、重慶市江北區(qū)與中信投資控股，以及新加坡企業(yè)麥博控股等各方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將共同開展中新互聯(lián)互通母基金合作，將引導設立高端制造、醫(yī)療健康、新能源等專項子基金，并適時在新加坡設立境外基金公司及組建外幣基金。據(jù)重慶市中新示范項目管理局相關負責人介紹，各方將在重慶設立總規(guī)模200億元的中新互聯(lián)互通母基金，首期規(guī)模50億元。母基金由中信投資控股基金管理平臺中信私募作為基金管理人，中信私募與重慶現(xiàn)有中新互聯(lián)互通項目基金合作平臺—中新互聯(lián)互通項目股權投資基金管理公司共同作為普通合伙人（GP）進行運營。
新規(guī)后又一私募管理人成功備案，由投資大佬謝岷掌管
中基協(xié)官網(wǎng)顯示，亞投基金管理有限公司100%出資設立的亞投（上海）私募基金管理有限公司于近日順利完成備案。亞洲投資有限合伙基金是一家于2017年在中國香港注冊設立的大型私募股權投資基金，投資于數(shù)字基礎設施、科技通訊、自動化+AI 賦能、消費升級、金融服務和先進制造等不同領域?；谄涠ㄎ灰约鞍l(fā)展規(guī)劃，在上海下設全資子公司亞投（上海）私募，作為人民幣投資市場的運營主體。亞投（上海）私募的法定代表人、總經(jīng)理，也是亞投資本的創(chuàng)始合伙人謝岷，是國內(nèi)最早從事股權投資的專業(yè)人士之一，曾為中國銀行在中國香港的中銀國際創(chuàng)立了私募投資部門，并設立第一只人民幣私募股權投資基金。
格力等出資成立創(chuàng)投基金合伙企業(yè)，出資額5.5億
天眼查App顯示，近日，珠海賽納永盈一期創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）成立，出資額5.53億人民幣，執(zhí)行事務合伙人為珠海賽納睿晟投資合伙企業(yè)（有限合伙），經(jīng)營范圍包含創(chuàng)業(yè)投資，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動。合伙人信息顯示，該公司由格力集團旗下珠海格金八號股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海賽納科技有限公司、珠海正方投資管理有限公司等6家企業(yè)共同出資。
作者：吳 文 駿來源：用 益 信 托 網(wǎng)
