39012/21
毛薈昀老師——私人銀行財富管理實戰(zhàn)專家
專家介紹：
l 10年+私人銀行高凈值客戶服務(wù)及資產(chǎn)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗l 招商銀行私人銀行總行“自主獲客”專題培訓(xùn)特邀專家顧問l 中金財富華東區(qū)“家族辦公室&另類投資珠寶類”系列客特邀財富投資專家顧問l 諾亞財富、大華銀行、匯豐銀行等財富管理&珠寶投資特聘專家顧問l 注冊金融分析師 CFAl 曾任職招商銀行上海分行私人銀行部l 曾任職平安銀行信托財富管理部l 曾任職UBS瑞銀證券財富管理部l 曾任職創(chuàng)金合信公募基金機(jī)構(gòu)部，接管理資產(chǎn)過100億l 頂級奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗l 曾獲得“瑞士銀行家”榮譽(yù)稱號，管理資產(chǎn)超10億
【行業(yè)經(jīng)驗】：毛老師擁有10余年金融行業(yè)私人銀行及財富投資管理工作經(jīng)驗，先后在招行私人銀行，及大型金融機(jī)構(gòu)財富部有著多年高凈值客戶營銷實踐及高層管理經(jīng)驗。同時兼有頂級奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙人創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，是國內(nèi)為數(shù)不多專注聚焦于超高凈值客戶領(lǐng)域，在銀行、券商、信托多個領(lǐng)域擁有非常豐富從業(yè)經(jīng)歷且見解獨(dú)到的金融行業(yè)超高端客戶營銷管理講師。毛老師非常熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。毛老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有非常深厚的心理學(xué)功底社交能力，可以從不用的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。曾組織客戶參與歐洲游艇船東聚會、游艇頂級宴會、南極考察慈善活動，高端子女教育等。毛老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中大型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異。基于對客戶的了解，設(shè)計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險各類產(chǎn)品。毛老師授課內(nèi)容理論扎實、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務(wù)實際操作水平，基于長期國內(nèi)外客戶服務(wù)經(jīng)驗，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導(dǎo)及卓越的現(xiàn)場溝通能力，課程好評度及課程復(fù)購率可達(dá)98%以上。
核心課程：《高凈值客戶顧問式營銷》《高凈值客戶沙龍活動與策劃》《財富管理與資產(chǎn)配置原理和實戰(zhàn)》《高凈值客戶營銷、渠道開拓及資產(chǎn)配置》《高凈值客戶精準(zhǔn)畫像營銷法》
課程特色：毛老師授課內(nèi)容理論扎實、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務(wù)實際操作水平，基于長期國內(nèi)外客戶服務(wù)經(jīng)驗，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導(dǎo)及卓越的現(xiàn)場溝通能力。
服務(wù)客戶：招商銀行、中金財富、諾亞財富、大華銀行、匯豐銀行、瑞銀證券、軒靈珠寶、法拉第游艇、奧迪......
學(xué)員評價：毛老師不僅有大量金融營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗，更懂得大量社交攻略知識，能教會我們?nèi)绾卧?0分鐘之內(nèi)不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型，以及應(yīng)該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了，能大大提升我們跟客戶的營銷效率！——私人銀行客戶經(jīng)理
毛老師的課干貨十足，實踐性強(qiáng)。毛老師的課既有理論性的知識分解，更多的是實戰(zhàn)中的案例解讀。特別是營銷類的課程，能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應(yīng)該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理，毛老師現(xiàn)身說法，讓我們茅塞頓開。——私人銀行客戶經(jīng)理
l 10年+私人銀行高凈值客戶服務(wù)及資產(chǎn)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗l 招商銀行私人銀行總行“自主獲客”專題培訓(xùn)特邀專家顧問l 中金財富華東區(qū)“家族辦公室&另類投資珠寶類”系列客特邀財富投資專家顧問l 諾亞財富、大華銀行、匯豐銀行等財富管理&珠寶投資特聘專家顧問l 注冊金融分析師 CFAl 曾任職招商銀行上海分行私人銀行部l 曾任職平安銀行信托財富管理部l 曾任職UBS瑞銀證券財富管理部l 曾任職創(chuàng)金合信公募基金機(jī)構(gòu)部，接管理資產(chǎn)過100億l 頂級奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗l 曾獲得“瑞士銀行家”榮譽(yù)稱號，管理資產(chǎn)超10億
【行業(yè)經(jīng)驗】：毛老師擁有10余年金融行業(yè)私人銀行及財富投資管理工作經(jīng)驗，先后在招行私人銀行，及大型金融機(jī)構(gòu)財富部有著多年高凈值客戶營銷實踐及高層管理經(jīng)驗。同時兼有頂級奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙人創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，是國內(nèi)為數(shù)不多專注聚焦于超高凈值客戶領(lǐng)域，在銀行、券商、信托多個領(lǐng)域擁有非常豐富從業(yè)經(jīng)歷且見解獨(dú)到的金融行業(yè)超高端客戶營銷管理講師。毛老師非常熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關(guān)系、分層分類經(jīng)營、多產(chǎn)品交叉營銷、深度維護(hù)客戶關(guān)系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。毛老師不僅對金融產(chǎn)品體系有扎實的功底，同時由于她擁有非常深厚的心理學(xué)功底社交能力，可以從不用的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護(hù)良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。曾組織客戶參與歐洲游艇船東聚會、游艇頂級宴會、南極考察慈善活動，高端子女教育等。毛老師曾經(jīng)服務(wù)過的客戶包括中大型企業(yè)主、上市公司高管、國內(nèi)知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異。基于對客戶的了解，設(shè)計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權(quán)益類及保險各類產(chǎn)品。毛老師授課內(nèi)容理論扎實、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務(wù)實際操作水平，基于長期國內(nèi)外客戶服務(wù)經(jīng)驗，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導(dǎo)及卓越的現(xiàn)場溝通能力，課程好評度及課程復(fù)購率可達(dá)98%以上。
核心課程：《高凈值客戶顧問式營銷》《高凈值客戶沙龍活動與策劃》《財富管理與資產(chǎn)配置原理和實戰(zhàn)》《高凈值客戶營銷、渠道開拓及資產(chǎn)配置》《高凈值客戶精準(zhǔn)畫像營銷法》
課程特色：毛老師授課內(nèi)容理論扎實、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風(fēng)格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學(xué)習(xí)氣氛中讓學(xué)員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務(wù)實際操作水平，基于長期國內(nèi)外客戶服務(wù)經(jīng)驗，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導(dǎo)及卓越的現(xiàn)場溝通能力。
服務(wù)客戶：招商銀行、中金財富、諾亞財富、大華銀行、匯豐銀行、瑞銀證券、軒靈珠寶、法拉第游艇、奧迪......
學(xué)員評價：毛老師不僅有大量金融營銷的實戰(zhàn)經(jīng)驗，更懂得大量社交攻略知識，能教會我們?nèi)绾卧?0分鐘之內(nèi)不需要跟客戶交流就能基本看出客戶是什么類型，以及應(yīng)該用什么方式跟客戶打交道。這套方法是在太有效了，能大大提升我們跟客戶的營銷效率！——私人銀行客戶經(jīng)理
毛老師的課干貨十足，實踐性強(qiáng)。毛老師的課既有理論性的知識分解，更多的是實戰(zhàn)中的案例解讀。特別是營銷類的課程，能接地氣的為我們演示對待不同的客戶應(yīng)該如何營銷。特別是對于投訴客戶的處理，毛老師現(xiàn)身說法，讓我們茅塞頓開。——私人銀行客戶經(jīng)理
