編者按：

2020—2021年的世界經(jīng)歷了百年未有之大變局，新冠肺炎疫情重塑了全球經(jīng)濟社會的運行模式，為世界帶來了各種不確定性。如果說2020年是新冠肺炎疫情突如其來，反應過激，那么2021年則是持續(xù)發(fā)酵，由表及里。在全球經(jīng)濟如此高度關聯(lián)的今天，任何一個國家、一個行業(yè)、一家公司都不可能置身事外。

得益于有效的疫情防控策略，中國成為世界上少有的風平浪靜之地。但我國經(jīng)濟本身處在由高速度向高質(zhì)量轉(zhuǎn)軌的過程中，挑戰(zhàn)著各行業(yè)的發(fā)展空間，考驗著各公司的發(fā)展戰(zhàn)略。具體到保險業(yè)，2021年顯然過得不輕松，年初的“開門紅”受阻，保費收入連續(xù)幾個月負增長，代理人數(shù)量迅速脫落，車險徹底進入紅海比拼，監(jiān)管導向持續(xù)趨嚴，一個個不期而至的變化，讓整個行業(yè)應對起來顧此失彼。畢竟過去40余年的超高速增長已經(jīng)有了經(jīng)營慣性和心理依賴，對于當前復雜嚴峻的形勢必然認識不夠、應對不足。

保險公司退出局部區(qū)域，綜改下車險格局加速蝶變

不同尋常的2020年，已經(jīng)翻篇兒，但卻是讓人很懷念卻不留戀的一年，變革、灰犀牛、黑天鵝等事件都發(fā)生在這一年。9月19日是車險人的紀念日，是車險新舊時代的分割線。有人向左，棄車險而去，退出中有留戀；有人向右，守車險陣地，堅守中有無奈。

聽聞多家保險公司要退出車險市場

車險綜改持續(xù)深入，市場陣痛不斷，與此同時，“×家財險公司將要退出車險市場”的傳言在坊間廣為流傳，在不同的傳言版本中，“×”所代表的數(shù)字大小不同，細問之下，也沒人說得清究竟是哪幾家公司要退出車險市場。

仔細打聽之下，『慧保天下』發(fā)現(xiàn)確有公司選擇退出車險市場，不過不是全部退出，而是有選擇性地退出局部市場。

隨著車險綜改深入，部分地區(qū)尤其是城市型地區(qū)面臨尷尬的競爭局面，經(jīng)營成本、市場費用居高不下；市場集中度高，發(fā)展深度和廣度受限，成為一些公司戰(zhàn)略調(diào)整、局部退出的第一選項。

這些退出動作都是悄無聲息進行的，有業(yè)內(nèi)人士一語道破玄機：“一些地區(qū)經(jīng)營車險業(yè)務的公司，如果顯示車險保費收入很低，基本就可以視為退出當?shù)厥袌隽?，但對于這種事情，一般保險公司不會進行正式‘官宣’的，因為一旦改變主意了，還可以悄無聲息地‘殺’回來。”

以北京市場為例，2020年1～11月，經(jīng)營車險業(yè)務的共48家主體，車險保費收入228億元，人保財險、平安產(chǎn)險、太平洋產(chǎn)險和國壽財險四家公司分走200億元保費收入，集中度約高達88%，人保獨得90億元，留給其余44家主體的保費收入只有28億元。車險保費收入低于1000萬元的有12家主體，其中不乏老公司的面孔，而永誠保險、安盛天平和國任財險在北京市場僅錄得百萬量級的車險保費收入，應該是其主動調(diào)整方向，戰(zhàn)略性地放棄了部分市場的結(jié)果。

與北京類似，上海市場231億元的車險業(yè)務，前四家分走189億元，集中度約達82%；深圳市場184億元的車險，前四家分走155億元，集中度約達84%。

車險綜改進程中，當大型保險公司喊出“中心城市保衛(wèi)戰(zhàn)”的口號時，中小型保險公司還繼續(xù)在四戰(zhàn)之地沖鋒？退避三舍是不是自保的最優(yōu)選項？

看看費改的先行地區(qū)陜西省，集中度倒是“美麗”很多，讓中小型保險公司找到了一些存在感，前四家公司的保費收入集中度只有67%。但問題在成本方面，綜合賠付率為71%，大有一騎絕塵之勢；至于綜合費用率，報表數(shù)為32%，看上去很“美”。

虧損是常態(tài)，有的大型保險公司成本率已突破110%，有的中型保險公司接近115%，小型保險公司最高的成本率為147%。做1元保費收入，虧0.5元，劃算不？

『慧保天下』發(fā)現(xiàn)，亞太財險在陜西只錄得100萬元車險保費收入，自商車費改后，公司就逐步戰(zhàn)略性地退出了陜西車險市場。

有選擇地退出局部市場，這是公司的選擇，或許也正是未來小型保險公司的必然趨勢。

車險地位在下降

車險綜改落地后，車險保費收入在以肉眼可見的速度下降：2020年1～9月，車險保費收入6208億元，同比增速為5.0%；2020年1～11月，車險保費收入7480億元，同比增速為2.3%。

通過以上這組數(shù)據(jù)，大家有沒有感覺到，車險的敗退和掙扎？

2020年我國車險保費收入基本能維持微增長態(tài)勢，但2021年負增長已經(jīng)安排妥當。

慢增長之下，車險業(yè)務占比從2019年的62.9%下降至2020年前11個月的59.7%。從具體的公司來看，已經(jīng)有60多家經(jīng)營車險業(yè)務的公司，車險業(yè)務占比中樞整體下移。合眾財險和華海財險的車險業(yè)務占比超過90%，車險業(yè)務占比較低的則有十幾家之多。

2019年，車險業(yè)務占比為70%～90%的公司，都悄悄地把車險業(yè)務占比降下來，大概有以下兩類：一類是被動下降，總體業(yè)務負增長，車險業(yè)務負增長幅度更大；另一類是主動調(diào)整，總體正增長，非車險業(yè)務對車險業(yè)務進行有效替代。

國任財險和富德財險兩家公司全險種整體增速超過20%，車險業(yè)務占比從2019年的七八成降至2020年的六成以內(nèi)，車險綜改對公司的沖擊正在逐步下降，非車險業(yè)務的緩釋作用在2021年和2022年將會顯現(xiàn)。

想說退出，不容易

車險綜改之后，車險業(yè)務變成爐火里的芋頭，拿著燙手，不拿還真是感到饑餓。

渠道變革。車險綜改之后，費用空間是被壓降的，傳統(tǒng)依賴費用的打法難以為繼，直銷渠道快速崛起。2020年前9個月，傳統(tǒng)直銷、新渠道直銷和電網(wǎng)銷渠道都是兩位數(shù)負增長。9月之后，傳統(tǒng)直銷渠道卻近乎翻倍地增長，電網(wǎng)銷渠道負增長幅度僅為10%，明顯優(yōu)于其他傳統(tǒng)渠道。這既有渠道的回歸，也有未來的趨勢。

中小型保險公司沒流量、沒技術、沒品牌、沒錢，做直銷難度系數(shù)堪比跳水動作“5156B”（跳水運動中的高難度動作，即向前翻騰兩周半轉(zhuǎn)體三周屈體），只能依賴代理渠道。綜改后，代理渠道費用給不給？給了，自己巨虧；不給，沒業(yè)務……難。

成本管理。綜改后，出險頻率、賠付率快速上升。賠付成本上漲是立竿見影的，上升周期還會持續(xù)，而費用的下降是困難的，市場回歸理性不是短時間能解決的；保費規(guī)模下降，固定費用分攤更加困難，“六穩(wěn)六保”之下裁人不合適，對費用率會產(chǎn)生向上的推力。

根據(jù)與大中型保險公司的交流，『慧保天下』了解到，保單年賠付率已經(jīng)突破設定的75%，新單成本率已經(jīng)破百。對小型保險公司而言，業(yè)務選擇、定價技術和費用分攤都不占優(yōu)勢。保險公司選擇車險業(yè)務，控制成本，業(yè)務會大幅負增長；不選擇車險業(yè)務，來者通吃，報表承受不了……難。

新車業(yè)務。新車市場快速膨脹的時間窗口已經(jīng)關閉，未來是階段性的暴發(fā)增長，以及常態(tài)化的微增長，掌握在4S店手中的新車資源非常稀缺，其必將優(yōu)先提供給送修資源豐富的大型保險公司，即使百億元規(guī)模的中型保險公司，在新車市場估計也占不到什么便宜。中小型保險公司競爭的主戰(zhàn)場是舊車市場，做存量的維系和轉(zhuǎn)保的爭奪。

做點啥呢

既然做車險業(yè)務千難萬難，退出是不是就海闊天空了？退出車險了，但機構(gòu)隊伍還在。那么做點啥業(yè)務呢？

農(nóng)險業(yè)務——哪能是你想做就能做的？需要有機構(gòu)、有資質(zhì)。

財險業(yè)務——大業(yè)務都要招標，小公司連入場券都沒有。

健康險業(yè)務——做大病業(yè)務，是虧的，還不一定能分得到羹；做商業(yè)，流量成本扛得住嗎？

保證險業(yè)務——你做做試試，試試就知道了，需要有一雙火眼金睛辨真假，比如金條、保函的真假。

意外險業(yè)務——互聯(lián)網(wǎng)渠道的費用率實在是太高。

左看右看，上看下看，車險業(yè)務還是不能放棄，有底氣放棄車險業(yè)務的公司屈指可數(shù)。車險市場的生態(tài)，短期內(nèi)會有公司退出，但一定是有退路、有選擇的公司，其他公司大概率依然會在市場中尋找自己的存在和平衡點。