篳路藍(lán)縷，薪火相傳。

引子：“909工程”

1995年，在參觀完三星電子的芯片產(chǎn)線之后，時(shí)任國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人說了四個(gè)字：

“觸目驚心?！?/p>

之所以如此感嘆，是因?yàn)?年前，在世界十大半導(dǎo)體企業(yè)的排名中，還沒有韓國(guó)企業(yè)的影子。通過5年的不懈努力，在領(lǐng)導(dǎo)人訪問的那一年，就已經(jīng)有了兩家：排名第六的三星電子，以及排名第十的現(xiàn)代電子。

事實(shí)上，韓國(guó)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的起步上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)晚于中國(guó)?？扇缃?，竟然取得了這樣的成績(jī)，怎能不讓人感到震驚。

這次訪問之后，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確指出：必須加快發(fā)展中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)，就是“砸鍋賣鐵”也要把半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)搞上去！同時(shí)，會(huì)議正式?jīng)Q定，要投資100億元實(shí)施“909工程”，建設(shè)一條8英寸晶圓、0.5微米制程工藝的集成電路生產(chǎn)線。

作為中國(guó)電子工業(yè)投資規(guī)?？涨啊⒓夹g(shù)最先進(jìn)的建設(shè)項(xiàng)目，國(guó)家給予了前所未有的大力度支持。在融資上，該項(xiàng)目由中央和上海市財(cái)政按6∶4的比例出資，此外國(guó)務(wù)院決定由中央財(cái)政再增加撥款1億美元。項(xiàng)目不足的資金從銀行等其他渠道來解決。

在人事上，時(shí)任電子工業(yè)部部長(zhǎng)胡啟立，受時(shí)任總理的委托，擔(dān)任項(xiàng)目實(shí)施方華虹集團(tuán)的董事長(zhǎng)。從流程上，電子工業(yè)部吸取了“908工程”已實(shí)施五年還仍處在論證階段的教訓(xùn)，強(qiáng)烈要求特事特辦、縮短審批周期。

綜合各方面來看，“909工程”是關(guān)系國(guó)家命脈、體現(xiàn)國(guó)家意志的重點(diǎn)工程，也是中國(guó)對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)起的新一次沖擊。

然而，“909工程”立項(xiàng)以后，遲遲找不到合作伙伴。其中很重要的一個(gè)原因，是西方國(guó)家的技術(shù)限制。

在當(dāng)時(shí)，冷戰(zhàn)時(shí)期的產(chǎn)物“巴統(tǒng)”，已于1994年4月正式宣告解散。然而，兩年之后，正當(dāng)中國(guó)實(shí)施“909工程”的過程中，美國(guó)于1996年7月在奧地利維也納組織33個(gè)國(guó)家共同簽訂了《瓦森納協(xié)定》。

《瓦森納協(xié)定》要求，對(duì)于敏感的產(chǎn)品或技術(shù)，成員國(guó)之間的交易無須通報(bào)，但如果成員國(guó)要將這些產(chǎn)品或技術(shù)賣給非成員國(guó)，就要視情況向其他成員國(guó)通報(bào)。由于該協(xié)定的成員國(guó)大部分都是親美派，所以說《瓦森納協(xié)定》其實(shí)是美國(guó)用于掌控這些成員國(guó)的武器與高科技出口的工具。

具體內(nèi)容上，《瓦森納協(xié)定》相對(duì)“巴統(tǒng)”有所緩和，畢竟兩者的時(shí)代背景分別是“和平”與“冷戰(zhàn)”?！鞍徒y(tǒng)”是禁止所有先進(jìn)技術(shù)出口，《瓦森納協(xié)定》則一般允許落后兩代的技術(shù)出口。這樣的要求對(duì)其他產(chǎn)業(yè)影響不大，但對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說是很致命的。

縱觀半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史，從日本、韓國(guó)到中國(guó)臺(tái)灣，都是依靠從境外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)來將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來的。在摩爾定律的主導(dǎo)下，引進(jìn)落后兩代的技術(shù)，從市場(chǎng)的角度來看基本上等于是在做無用功，但對(duì)于起步中的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來說，仍然意義重大。為了繞開《瓦森納協(xié)定》的制約，“909工程”決定引入在當(dāng)時(shí)已經(jīng)不屬于先進(jìn)技術(shù)的0.5微米制程。

更加平添壓力的是，“909工程”立項(xiàng)之后，正逢國(guó)際半導(dǎo)體市場(chǎng)進(jìn)入低谷，芯片價(jià)格大跌，世界各大芯片制造廠都暫停了資本開支，這給“909工程”的前景蒙上了一層陰影。然而，為了顯示決心，在尚未確立合作伙伴的情況下，“909工程”的基建工程就已經(jīng)開始破土動(dòng)工。

在合作方式上，“909工程”決定采用“中外合資，共同運(yùn)營(yíng)”的方式，以增加對(duì)外資的吸引力。然而，在技術(shù)禁運(yùn)、行業(yè)低潮、加之可能用技術(shù)扶持一個(gè)未來的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的擔(dān)憂，讓外國(guó)公司普遍對(duì)“909工程”反應(yīng)冷淡或者漫天要價(jià)。

為了提高外國(guó)公司的合作興趣，中國(guó)將政府壟斷的社保和公交IC卡市場(chǎng)作為談判的籌碼，外國(guó)公司的態(tài)度才由冷轉(zhuǎn)熱。1997年初，華虹與IBM和東芝達(dá)成了初步的合作意向。

就在這時(shí)，合作談判突然峰回路轉(zhuǎn)，日電表達(dá)了想?yún)⑴c“909工程”的意向。在當(dāng)時(shí)，日電是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中數(shù)一數(shù)二的龍頭企業(yè)，技術(shù)和市場(chǎng)實(shí)力都沒得說。之所以決定參與，是因?yàn)槿针姇r(shí)任會(huì)長(zhǎng)關(guān)本忠弘，是位極具政治頭腦和戰(zhàn)略眼光的企業(yè)家。

關(guān)本忠弘認(rèn)為21世紀(jì)的中國(guó)將是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地和銷售市場(chǎng)，如果當(dāng)下在“909”這樣的國(guó)家工程上助中國(guó)一臂之力，將來就能在中國(guó)這個(gè)大市場(chǎng)上占據(jù)有利的地位。而且，從現(xiàn)實(shí)的角度考慮，日電的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)正在走下坡路，以不算先進(jìn)的半導(dǎo)體技術(shù)來?yè)Q取一個(gè)大市場(chǎng)，不失為一樁好生意。

和日電的談判異常順利，一個(gè)多月后，中日雙方在人民大會(huì)堂簽訂了合資協(xié)議。最終，日電以2億美元現(xiàn)金持有不超過30%的股份，并轉(zhuǎn)讓8英寸晶圓、0.35微米制程的技術(shù)，幫助中方培養(yǎng)人才，還承諾五年提完折舊并實(shí)現(xiàn)盈利。

有意思的是，美國(guó)的輿論這時(shí)也產(chǎn)生了變化，對(duì)美國(guó)企業(yè)雖然擁有領(lǐng)先技術(shù)，卻由于政府對(duì)中國(guó)的遏制政策而失去重大投資機(jī)會(huì)表達(dá)了遺憾。后來，美國(guó)捷智半導(dǎo)體公司(Jazz)還是加盟了華虹NEC，持有約10%的股份，并幫助華虹NEC拓展通信領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。

1997年7月，華虹集團(tuán)與日電合資組建的上海華虹NEC電子有限公司成立，總投資為12億美元，負(fù)責(zé)承擔(dān)“909工程”的項(xiàng)目建設(shè)。

在世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于低迷狀態(tài)的背景下，華虹NEC是唯一一家加快建設(shè)的芯片廠。1999年2月，華虹NEC試投片成功，7月正式開始生產(chǎn)。9月24日，時(shí)任國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人親自視察了華虹NEC。他高興地說：

“三代部長(zhǎng)想做的事情現(xiàn)在做成了，你們圓了幾代人的夢(mèng)！”

此時(shí)亞洲金融危機(jī)已經(jīng)結(jié)束，全球半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)入一個(gè)新的繁榮期，華虹NEC“抓住了半導(dǎo)體高潮的尾巴”，依靠日電給的內(nèi)存訂單，一投產(chǎn)即實(shí)現(xiàn)了盈利。2000年，華虹NEC銷售30億元，取得了5億元的利潤(rùn)。

“909工程”的歷史意義，遠(yuǎn)不在于建成了一座國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的、而且還是盈利的晶圓廠，還包括它在諸多方面為我國(guó)后續(xù)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展所提供的“示范效應(yīng)”。

略舉幾項(xiàng)。其一，“909工程”的建設(shè)，為國(guó)內(nèi)無塵車間的建造、精密設(shè)備的配套運(yùn)輸、生產(chǎn)車間的供電和消防管理等方面提供了相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)，為以后的半導(dǎo)體工廠落戶上海創(chuàng)造了便利的條件。

其二，華虹借助2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫崩潰后硅谷階段性蕭條的機(jī)會(huì)，從美國(guó)吸納了一批海歸，充實(shí)了晶圓代工的管理隊(duì)伍。隨后，在日電逐步淡出之后，中國(guó)人擅長(zhǎng)的低成本生產(chǎn)方式開始取代日本人擅長(zhǎng)的高質(zhì)量生產(chǎn)方式，大大降低了生產(chǎn)成本。

其三，華虹NEC從一開始就將市場(chǎng)化作為首要考慮的問題，前瞻性地在產(chǎn)線還沒施工前就開始培育芯片設(shè)計(jì)。華虹集團(tuán)在上海和北京分別設(shè)立了被稱作“南華虹”和“北華虹”的兩家芯片設(shè)計(jì)公司，切入智能IC芯片和通訊SIM卡芯片。很快，華虹集團(tuán)占據(jù)了國(guó)內(nèi)IC卡市場(chǎng)80%以上的份額，甚至開始向海外出口。

其四，華虹集團(tuán)是中國(guó)最早做風(fēng)險(xiǎn)投資的企業(yè)之一，而且還做得很成功。通過在硅谷成立華虹國(guó)際，華虹投資的新濤公司在三年時(shí)間最終收獲了8倍的回報(bào)。此外，投資的豪威科技在納斯達(dá)克成功上市，綜合回報(bào)率在3倍以上。

2013年1月，華虹NEC和宏力半導(dǎo)體完成合并。2014年10月，華虹半導(dǎo)體成功在香港上市。時(shí)至今日，它仍然是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)之一。

芯片設(shè)計(jì)

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片設(shè)計(jì)位居上游，在商業(yè)模式上屬于輕資產(chǎn)。接下來，我們按照芯片的類型，對(duì)設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的代表性公司，做簡(jiǎn)要介紹。

計(jì)算

北大眾志

1999年5月，開赴科索沃戰(zhàn)場(chǎng)的美國(guó)B2轟炸機(jī)發(fā)射三枚精確制導(dǎo)炸彈，擊中了中國(guó)駐南斯拉夫聯(lián)盟大使館。這一事件震驚中國(guó)，中美關(guān)系一時(shí)間跌入冰點(diǎn)。

在戰(zhàn)爭(zhēng)中，以美國(guó)為首的北約國(guó)家?guī)缀醢c瘓了南斯拉夫的通信系統(tǒng)，而南斯拉夫計(jì)算機(jī)運(yùn)行的操作系統(tǒng)等軟件全部由微軟和其他外國(guó)公司提供。中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部、科技部在隨后幾天多次召集專家討論此事，結(jié)論是中國(guó)要建立自己的信息安全體系。

一個(gè)月后，時(shí)任科技部部長(zhǎng)徐冠華在一次座談會(huì)上，一針見血地指出，中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)面臨“缺芯少魂”的問題，“芯”是CPU，“魂”是操作系統(tǒng)。這次座談會(huì)，吹響了我國(guó)自主CPU攻關(guān)的號(hào)角。

第一路人馬，由北京大學(xué)領(lǐng)銜。1999年底，北京大學(xué)宣布做出中國(guó)第一個(gè)完全自主研發(fā)的指令集及架構(gòu)UniCore，并研制成功基于UniCore的16位CPU芯片。這一成果，被《人民日?qǐng)?bào)》稱為“獻(xiàn)給新千年的禮物”。

2001年，北京大學(xué)微處理器研究開發(fā)中心成立。哈工大博士程旭擔(dān)任中心主任，創(chuàng)立北大眾志，并在33歲就成為北大最年輕的正教授。

程老師不僅學(xué)術(shù)功底深厚，還擁有強(qiáng)大的感染力，當(dāng)年許多優(yōu)秀學(xué)子為他的激情所感染，選擇加入他的團(tuán)隊(duì)。2002年末，首顆國(guó)產(chǎn)32位CPU系統(tǒng)芯片成功流片，被命名為“眾志-863”。隨后，基于開源的Linux開發(fā)出與之適配的操作系統(tǒng)，并進(jìn)一步推出了使用該CPU的網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)。

從一開始，程旭就認(rèn)識(shí)到了軟件適配的重要性，他選擇了一條自主研發(fā)配套軟件的道路。但在市場(chǎng)面前，由于自研的操作系統(tǒng)，既跑不了Windows，也用不了Office，最終眾志的CPU碰了壁。

新世紀(jì)之初，甲骨文公司提出網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)的概念，試圖突破微軟的Windows壁壘。這讓程旭看到了希望，眾志開始推出網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)，主打辦公和教學(xué)市場(chǎng)。定價(jià)在3000元左右，與當(dāng)時(shí)均價(jià)在8000元左右的個(gè)人電腦相比有很大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

可是，價(jià)格低廉?dāng)巢贿^良好的使用體驗(yàn)，而且個(gè)人電腦降價(jià)速度很快，網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)不久就沒有多大的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。眾志的網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)僅賣出幾萬臺(tái)，訂單多來自政府項(xiàng)目。除了網(wǎng)絡(luò)上的軟件生態(tài)還不成熟之外，沒有Wifi、上網(wǎng)費(fèi)用高也是失敗的原因之一。

再后來，當(dāng)上網(wǎng)本興起的時(shí)候，眾志力推僅售千元的上網(wǎng)本，主打?qū)W生和辦公市場(chǎng)的用戶。最終，還是敗在了軟件上。由于不能安裝QQ，沒法網(wǎng)絡(luò)社交的上網(wǎng)本，只賣出了1萬臺(tái)，遠(yuǎn)未達(dá)到100萬臺(tái)的目標(biāo)銷售量。

其實(shí)，眾志并非沒有市場(chǎng)化成功的機(jī)會(huì)。早在2005年，超威就將X86架構(gòu)芯片技術(shù)免費(fèi)授權(quán)給北大。眾志本可基于X86開發(fā)兼容視窗的產(chǎn)品，這也許能幫助眾志在2009年的短暫窗口期打開千元上網(wǎng)本的市場(chǎng)。但眾志成立的初衷就是擔(dān)負(fù)國(guó)家863計(jì)劃的重大任務(wù)，攻克自主CPU，X86的授權(quán)于是放了五年沒動(dòng)。

2014年，云計(jì)算興起。當(dāng)時(shí)國(guó)家電網(wǎng)認(rèn)為用個(gè)人電腦辦公不安全，下令不再采購(gòu)電腦，改用桌面云，由服務(wù)器端統(tǒng)一管理。面對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇，眾志拓展“桌面云”業(yè)務(wù)，順利拿到了國(guó)家電網(wǎng)的大單。由于眾志的桌面云對(duì)娛樂軟件和部分外設(shè)硬件支持不好，基層辦公人員不愿意用。上有政策，下有對(duì)策，不讓買新電腦了，有的就去租電腦。最后，這次合作也不了了之。

再后來，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)方興未艾，其行業(yè)薪資待遇水漲船高，學(xué)生們不再對(duì)芯片情有獨(dú)鐘。疊加“漢芯事件”的負(fù)面影響，北大微電子研發(fā)中心從國(guó)家拿到的經(jīng)費(fèi)明顯變少，學(xué)生也越來越不好招。

倪光南方舟

倪光南原本是聯(lián)想集團(tuán)的總工程師，在聯(lián)想做芯片未果，離開聯(lián)想后，正好碰上李德磊在為他的芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)找新業(yè)務(wù)。倪光南“眼睛一亮”，覺得他的夢(mèng)想或許能夠在這個(gè)曾經(jīng)為摩托羅拉和日立做芯片設(shè)計(jì)外包的團(tuán)隊(duì)身上實(shí)現(xiàn)。

倪光南認(rèn)為，中國(guó)立刻研發(fā)高性能的CPU芯片技術(shù)難度大，市場(chǎng)推廣難度更大，如果轉(zhuǎn)做嵌入式芯片加上Linux操作系統(tǒng)，則難度低了很多。經(jīng)過考察，倪光南認(rèn)為李德磊的這支隊(duì)伍基本具備自主研發(fā)嵌入式CPU的技術(shù)能力，于是協(xié)助拉來了2000萬元的風(fēng)險(xiǎn)投資。隨后，中國(guó)第一款自主設(shè)計(jì)研發(fā)的32位CPU“方舟1號(hào)”于2001年4月問世。

方舟1號(hào)基于Linux開發(fā)并建立在RISC指令集上，繞開了X86的壟斷，被媒體譽(yù)為“改寫了中國(guó)‘無芯’的歷史”。然而，方舟同樣面臨著缺乏軟件生態(tài)的問題。采用方舟1號(hào)CPU的網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)由于無法使用微軟的操作系統(tǒng)和辦公軟件，用戶體驗(yàn)很差，即使有政府和學(xué)校訂單也難以為繼。

更要命的是，倪光南所托非人，李德磊在賺到錢后就草草收?qǐng)觯Ｖ归_發(fā)CPU，轉(zhuǎn)身投入3000萬元開發(fā)方舟大廈，去做“在中國(guó)真正賺錢”的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)去了。

中科院龍芯

2001年，中科院微電子所拿出一間五六十平方米的實(shí)驗(yàn)室，請(qǐng)回一位66歲的已經(jīng)退休的研究員來做指導(dǎo)，建立了一個(gè)10來人的團(tuán)隊(duì)，投入100萬元的經(jīng)費(fèi)，成立了龍芯課題組。

此后，龍芯從國(guó)家863計(jì)劃、核高基專項(xiàng)中累計(jì)獲得項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5億人民幣，完成了十年的技術(shù)積累。

2010年，在中國(guó)科學(xué)院和北京市政府共同牽頭出資支持下，龍芯開始市場(chǎng)化運(yùn)作，對(duì)龍芯處理器的研發(fā)成果進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。

龍芯主要在軍工領(lǐng)域獲得訂單，比如為北斗導(dǎo)航衛(wèi)星系統(tǒng)供應(yīng)芯片，而在大眾消費(fèi)市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)薄弱。據(jù)說，連同樣源自中科院的聯(lián)想集團(tuán)，都不大愿意采用龍芯作為電腦CPU。

其實(shí)，這也好理解，再好的CPU，也需要強(qiáng)大的軟件生態(tài)與之相配套。從本質(zhì)上講，龍芯在消費(fèi)市場(chǎng)的困境，與眾志、方舟是一樣的，即無法撼動(dòng)強(qiáng)大的Wintel聯(lián)盟。

實(shí)際上，在美國(guó)的高科技行業(yè)，試圖正面挑戰(zhàn)Wintel聯(lián)盟的企業(yè)也有很多，然而卻沒有一家獲得成功。甚至于，當(dāng)英特爾有一天，自己想換一個(gè)架構(gòu)，都失敗了。這背后的根本原因，還是在于盡管挑戰(zhàn)者能夠作出自己的CPU芯片或者操作系統(tǒng)，然而卻都補(bǔ)不齊軟硬件生態(tài)的短板。最終，在更好用的主流方案面前，用戶會(huì)做出自己的選擇。

寒武紀(jì)

寒武紀(jì)是中國(guó)起步較早的人工智能芯片初創(chuàng)企業(yè)之一，由中國(guó)科學(xué)院計(jì)算所孵化，其團(tuán)隊(duì)曾參與龍芯的研發(fā)，在全球人工智能芯片領(lǐng)域發(fā)表了多篇頂級(jí)論文。

2016年，寒武紀(jì)正式成立，專注于人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新。基于中科院計(jì)算所的Cambricon-X指令集，當(dāng)年寒武紀(jì)發(fā)布了世界上第一款終端人工智能處理器——寒武紀(jì)1A，主要面向智能手機(jī)、安防監(jiān)控、可穿戴設(shè)備、無人機(jī)和智能駕駛等各類終端設(shè)備。

華為麒麟970處理器使用寒武紀(jì)1A作為神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元，在人工智能方面的計(jì)算性能得以大幅超越蘋果的A11處理器。

四年之后，2020年7月，寒武紀(jì)成功登陸科創(chuàng)板。盡管年收入僅有6億元而且還在持續(xù)虧損中，卻獲得了資本市場(chǎng)給予的1000億元左右的市值，創(chuàng)造了人工智能時(shí)代才會(huì)有的商業(yè)奇跡。

此后，股價(jià)持續(xù)走低。2023年初，由于ChatGPT的火速出圈，大語言模型的熱潮引發(fā)了算力需求的激增。在此背景下，寒武紀(jì)股價(jià)重新回歸千億市值。

移動(dòng)

展訊通信

華虹曾經(jīng)投資過的豪威科技在納斯達(dá)克上市后，其創(chuàng)始人之一的陳大同打算回國(guó)發(fā)展。時(shí)任信息產(chǎn)業(yè)部副部長(zhǎng)的曲維之向他詳細(xì)講述了中國(guó)手機(jī)芯片的尷尬現(xiàn)狀：擁有全球最多手機(jī)用戶的中國(guó)，所有手機(jī)核心芯片都要從歐美進(jìn)口。

為了打破壟斷，信息產(chǎn)業(yè)部于1997年組織國(guó)內(nèi)各相關(guān)公司集中攻關(guān)，幾年下來，花了好幾個(gè)億，除了一堆項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，在產(chǎn)業(yè)化上沒有任何進(jìn)展。曲維之說：2G已經(jīng)沒辦法了，如果3G還是如此，實(shí)在無法向國(guó)家交代！

陳大同，從這次交流中，看到了3G的巨大機(jī)會(huì)。很快，在朋友喬彭的幫助下，確定了創(chuàng)業(yè)方向：研發(fā)3G手機(jī)處理器芯片。接下來，就是找人、找錢。同樣從清華大學(xué)無線電系畢業(yè)的武平，彼時(shí)正擔(dān)任硅谷Mobilelink公司的研發(fā)總監(jiān)，負(fù)責(zé)開發(fā)2G手機(jī)核心芯片。與陳大同交流后，兩人一拍即合，武平拉來了自己的團(tuán)隊(duì)。

然而，2001年初，正值全球互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅，硅谷一片蕭條，新項(xiàng)目的融資陷入了困境。最終，武平親赴臺(tái)灣，說動(dòng)了聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介，這才解決了資金問題。

2001年7月，展訊通信(上海)有限公司正式成立，公司創(chuàng)始人包括武平、陳大同等5人。有意思的是，幾年后，展訊成為聯(lián)發(fā)科在中國(guó)低端手機(jī)處理器芯片市場(chǎng)上最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。正所謂，不熟不投。

那時(shí)候，中國(guó)有芯片設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的人很少，高端人才更是幾乎沒有。展訊從美國(guó)引回30多人，在國(guó)內(nèi)招聘60多人，組成近百人的初始團(tuán)隊(duì)。硅谷歸來的芯片設(shè)計(jì)專家通過手把手傳、幫、帶，把國(guó)內(nèi)的工程師隊(duì)伍培養(yǎng)起來。

大家卯足了干勁，展訊從零開始，不斷創(chuàng)造業(yè)界奇跡：第6個(gè)月完成2.5G手機(jī)芯片設(shè)計(jì)；第10個(gè)月完成芯片驗(yàn)證；第12個(gè)月初步完成軟件集成，能夠打通電話；又經(jīng)過一年完成測(cè)試及通過各種認(rèn)證。

就這樣，展訊花了兩年時(shí)間，開發(fā)出了世界首顆“全球通”(GSM)2.5G基帶芯片，并實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)！這也是中國(guó)大陸第一款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的手機(jī)基帶芯片。

展訊的手機(jī)處理器芯片，沒辦法賣給諾基亞、愛立信、摩托羅拉等國(guó)際大品牌，最終成就了深圳華強(qiáng)北。由于展訊的手機(jī)芯片，給出了整體解決方案，客戶只需配上外殼、屏幕、電池和攝像頭等零部件，就能做出一款手機(jī)。于是，深圳華強(qiáng)北催生了無數(shù)貼牌手機(jī)生產(chǎn)商，展訊和聯(lián)發(fā)科共同捧出了一個(gè)龐大的山寨手機(jī)市場(chǎng)。

在山寨手機(jī)鼎盛時(shí)期，每年都有數(shù)億部手機(jī)出貨，展訊憑借2.5G手機(jī)芯片在中國(guó)獨(dú)特的山寨手機(jī)市場(chǎng)上如魚得水。從2003年到2007年，展訊的年銷售額每年增長(zhǎng)兩三倍，最終達(dá)到近10億元。在展訊與聯(lián)發(fā)科大戰(zhàn)的數(shù)年間，以德州儀器為代表的海外廠商的手機(jī)基帶芯片，都陸續(xù)退出了中國(guó)市場(chǎng)。

雖然銷售情況良好，展訊卻直到2006年才實(shí)現(xiàn)盈利，2007年才在納斯達(dá)克上市。之所以如此，是因?yàn)檎褂嵄?G給挖了個(gè)大坑。

2000年前后，全球有十幾家初創(chuàng)公司開發(fā)3G手機(jī)芯片。當(dāng)初業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)3G市場(chǎng)應(yīng)該在2003年左右起飛，但實(shí)際上直到喬布斯推出iPhone后，3G才開始流行，絕大多數(shù)公司沒能熬到那一天，只有展訊存活下來。

與以往不同，3G擁有三大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。其中，TD-SCDMA是中國(guó)提出的第一個(gè)全球通信標(biāo)準(zhǔn)。然而，歐美企業(yè)沒有一家開發(fā)基于TD標(biāo)準(zhǔn)的手機(jī)處理器芯片。

2003年，當(dāng)時(shí)只有100多人的展訊，咬牙做出了困難的決定：停掉做了一半的WCDMA項(xiàng)目，全力以赴開始做TD手機(jī)芯片。與2G相比，3G既要求向下兼容，又要求橫向兼容以支持一卡多網(wǎng)；同時(shí)，3G處理器芯片一分為二，除了基帶芯片，還增加了應(yīng)用芯片。應(yīng)用芯片相當(dāng)于電腦的CPU，不僅體積要小，還要求超低功耗以滿足長(zhǎng)時(shí)間的待機(jī)。手機(jī)處理器成了復(fù)雜程度最高、開發(fā)難度最大的芯片。

面對(duì)質(zhì)疑，展訊憋了一口氣，埋頭苦干，2004年2月完成設(shè)計(jì)開始流片，4月樣片回來，5月底打通了第一個(gè)TD手機(jī)通話。這時(shí)，業(yè)界才開始相信展訊是個(gè)能夠創(chuàng)造奇跡的公司。

TD手機(jī)芯片研發(fā)成功，卻不能馬上帶來收益，主要是各國(guó)遲遲不發(fā)放TD的牌照。在五年多的時(shí)間里，展訊不僅在TD項(xiàng)目上顆粒無收，還得持續(xù)投入巨額研發(fā)費(fèi)用。

其間，TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)無數(shù)次被人質(zhì)疑是否有推廣的必要，展訊堅(jiān)持與大唐、華為和中興等中國(guó)通信設(shè)備廠商合作，讓TD標(biāo)準(zhǔn)一步步走過了室內(nèi)測(cè)試、室外測(cè)試、小規(guī)模組網(wǎng)、大規(guī)模測(cè)試。

因?yàn)橘Y金匱乏，展訊于2007年在納斯達(dá)克上市的時(shí)候，初始團(tuán)隊(duì)的股權(quán)已經(jīng)被攤得很薄，比如武平就僅剩5%的股權(quán)，這對(duì)展訊的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是很不利的。

最困難的時(shí)候，是2008年金融危機(jī)。全球芯片行業(yè)風(fēng)雨飄搖，展訊的營(yíng)收和股價(jià)也快速下滑。2009年2月，加盟展訊不到9個(gè)月的李力游接替武平出任首席執(zhí)行官，在昔日的初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)中，陳大同、武平等人相繼辭職，沒能熬過黎明前的黑暗。

2009年初，中國(guó)同時(shí)下發(fā)了三個(gè)移動(dòng)通信國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的牌照。TD-SCDMA牌照給了中國(guó)移動(dòng)，開始了商業(yè)化的進(jìn)程。從芯片、手機(jī)到基站，整個(gè)TD產(chǎn)業(yè)鏈都被中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)，極大地帶動(dòng)了中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)的升級(jí)。TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化的成功，還大大增加了中國(guó)在4G移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)制定中的話語權(quán)。中國(guó)力推的TD-LTE，成為兩個(gè)4G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)之一。

在每年數(shù)千萬部TD手機(jī)需求的市場(chǎng)支持下，2011年，展訊員工達(dá)到1400人，銷售額突破40億元，成為當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)第一大的獨(dú)立芯片設(shè)計(jì)公司。展訊在技術(shù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)上全面突破，股價(jià)從低谷時(shí)的0.67美元上漲了20多倍，實(shí)現(xiàn)了鳳凰涅槃。

再后來，紫光集團(tuán)以17.8億美元的價(jià)格并購(gòu)展訊。交易完成后，展訊成為紫光集團(tuán)旗下全資子公司并從納斯達(dá)克退市。

與此同時(shí)，2014年7月，紫光集團(tuán)完成對(duì)銳迪科的私有化，并將其并入展訊，展訊在合并銳迪科后更名為紫光展銳。合并前，展訊和銳迪科在國(guó)內(nèi)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域僅次于海思，分別排名第二、第三，展訊擅長(zhǎng)做手機(jī)核心的處理器芯片，銳迪科則在射頻等手機(jī)周邊芯片有優(yōu)勢(shì)。合并后，兩者優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，展銳一舉成為擁有全產(chǎn)品線的手機(jī)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。

同年，英特爾斥資15億美元收購(gòu)了展銳20%的股份，被視為英特爾向智能手機(jī)領(lǐng)域進(jìn)軍的戰(zhàn)略的一部分。

華為海思

1991年，華為成立集成電路設(shè)計(jì)中心，正式啟動(dòng)集成電路設(shè)計(jì)及研發(fā)業(yè)務(wù)，這也成為了海思的前身。

2004年，華為成立了全資子公司海思半導(dǎo)體（HiSilicon)，內(nèi)部稱為“小海思”。獨(dú)立核算，獨(dú)立銷售。對(duì)系統(tǒng)芯片的研發(fā)以及公共平臺(tái)，仍在母公司華為技術(shù)的體內(nèi)，內(nèi)部稱為“大海思”。

大小海思都?xì)w屬于2012實(shí)驗(yàn)室旗下，這里是面向未來的研究機(jī)構(gòu)，被譽(yù)為中國(guó)版的“貝爾實(shí)驗(yàn)室”。在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，徐直軍都是海思的幕后老大。

成立伊始，任正非就為海思的發(fā)展定下了的目標(biāo)是：招聘2000人，三年內(nèi)做到外銷40億人民幣。前者很快就完成了，然而后者卻遙遙無期。

海思的第一項(xiàng)業(yè)務(wù)，是研發(fā)SIM卡芯片。立項(xiàng)的時(shí)候，市場(chǎng)上一片賣到幾美元。等做出來的時(shí)候，價(jià)格已經(jīng)跌到人民幣幾元一片了。由于技術(shù)門檻不高，且競(jìng)爭(zhēng)激烈，最終海思直接放棄了這個(gè)業(yè)務(wù)。

此后，海思又規(guī)劃了幾款多媒體芯片，包括視頻監(jiān)控芯片和機(jī)頂盒芯片等。然而，開業(yè)的前三年，海思芯片的對(duì)外銷售額幾乎為零。

這個(gè)時(shí)候，海思誤打誤撞進(jìn)入了數(shù)字安防市場(chǎng)，第一個(gè)機(jī)遇是DVR硬盤錄像機(jī)。

21世紀(jì)初，隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展，模擬攝像設(shè)備開啟了數(shù)字化改造。實(shí)際來看，前端模擬攝像機(jī)存量很大，連同同軸電纜的連接，一時(shí)半會(huì)難于改造。而后端的傳統(tǒng)磁帶錄像機(jī)因?yàn)榧校苋菀赘脑斐捎脖P錄像機(jī)DVR。

傳統(tǒng)的磁帶錄像機(jī)，要使用大量的磁帶，存儲(chǔ)空間消耗很大，要查詢歷史資料也很麻煩。對(duì)比來看，DVR硬盤錄像機(jī)的硬盤存儲(chǔ)容量很大，可以管理多塊硬盤。而且，資料超過保存期后，還可以自動(dòng)被新的視頻所覆蓋。

當(dāng)時(shí)，在DVR硬盤錄像機(jī)市場(chǎng)上，中國(guó)廠家（如海康和大華）以開拓者和領(lǐng)導(dǎo)者的身份出現(xiàn)在中國(guó)和全球市場(chǎng)上，可謂異軍突起。

來得早不如來得巧，海思研發(fā)的H.264視頻編碼芯片，就在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)候出場(chǎng)了。通過軟磨硬泡，2007年，大華和海思簽訂了20萬片H.264視頻編碼芯片的合同，用于當(dāng)時(shí)快速發(fā)展的第二代硬盤錄像機(jī)上。大華的這份訂單，也成為海思成立以后，第一個(gè)真正意義上的外銷芯片大合同。

海思從單獨(dú)的編解碼芯片出發(fā)，后來又做出了系統(tǒng)芯片（SoC）。2010年開始大規(guī)模進(jìn)入全球最大的安防攝像頭廠家——?？怠：Ｋ继峁┝吮容^完整的解決方案，還不用昂貴的入門費(fèi)，中國(guó)廠家在中國(guó)和全球大賣DVR。隨之而來，鼎盛時(shí)期海思也占領(lǐng)了79%的DVR芯片市場(chǎng)份額。

緊接著，海思迎來了第二個(gè)機(jī)遇——支持IP的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，IP攝像頭芯片爆炸式的發(fā)展起來 。與此同時(shí)，高清攝像成為平安城市的標(biāo)配，中國(guó)也成為了全球最大的安防市場(chǎng)。

第三個(gè)歷史機(jī)遇是人工智能，海思打包贈(zèng)送了車牌號(hào)碼的識(shí)別算法。從此，絕大部分停車場(chǎng)都是直接做號(hào)碼識(shí)別，不用再費(fèi)事拿卡了。

2009年，海思推出了一個(gè)GSM低端智能手機(jī)的交鑰匙解決方案，方案中的基帶處理器是自研的，技術(shù)源自華為的GSM基站。開發(fā)的應(yīng)用處理器芯片K3V1，采用的是110nm的落后工藝，因而先天不足。

和起步期的展訊一樣，海思研發(fā)出來的手機(jī)芯片，無人問津。只好迎難而上，借鑒聯(lián)發(fā)科，也去找了家華強(qiáng)北的山寨廠來做整機(jī)?？上阅懿焕硐?，“海思芯”山寨手機(jī)很快灰飛煙滅。

山窮水盡之時(shí)，大家終于意識(shí)到聯(lián)發(fā)科的模式不可能在華為復(fù)制。如果自己的手機(jī)不用自己的芯片，自己的芯片必然難以生存。海思移動(dòng)終端芯片的商業(yè)模式，自此徹底改變了。

隨后，海思研發(fā)出第一款成功的移動(dòng)終端芯片“巴龍”，卻沒有用在手機(jī)上，而是用于數(shù)據(jù)卡，主要的功能是基帶處理，處理通信協(xié)議。

當(dāng)時(shí)，歐洲耗費(fèi)巨資建設(shè)了不少3G網(wǎng)絡(luò)，但是缺少殺手業(yè)務(wù)，虧損累累。迫不得已，運(yùn)營(yíng)商們大力發(fā)展手提電腦上網(wǎng)業(yè)務(wù)，賣3G寬帶數(shù)據(jù)卡。

此前，3G數(shù)據(jù)卡的基帶芯片一直由高通獨(dú)家供應(yīng)。隨著歐洲需求的急劇增長(zhǎng)，高通由于產(chǎn)能不足，導(dǎo)致了嚴(yán)重的芯片供應(yīng)緊缺。

2006年，時(shí)任歐洲總裁的徐文偉還兼任著海思總裁一職，既是客戶又是供應(yīng)商。在海思的電話會(huì)議里，他拍了板要做3G數(shù)據(jù)卡芯片。

2010年，“巴龍”芯片一次流片成功，上海研究所一片歡騰。

接下來，從巴龍基帶出發(fā)，華為開發(fā)出了第二顆手機(jī)芯片：K3V2，將應(yīng)用處理器和基帶處理器合二為一。

K3V2采用40nm工藝，發(fā)熱量大，游戲的兼容性也不強(qiáng)。同時(shí)期的高通APQ8064和三星Exynos4412都已經(jīng)用上了28、32nm的工藝。坊間傳說，這是一個(gè)“被高端”的芯片。

既然手機(jī)芯片與手機(jī)都是終端公司一母所生，相互扶持就責(zé)無旁貸了。從此，華為手機(jī)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)夜以繼日地從軟件側(cè)來彌補(bǔ)芯片上的眾多漏洞。

知情人透露，手機(jī)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人余承東當(dāng)時(shí)對(duì)用自研的芯片也曾深表?yè)?dān)憂，甚至抵觸過。2013年6月，華為推出中端定價(jià)、高端定位的P6手機(jī)，決定使用自產(chǎn)的麒麟芯片。

P6發(fā)行時(shí)，華為動(dòng)員了所有的力量，在19個(gè)國(guó)家同時(shí)推廣，耗費(fèi)巨資進(jìn)行地毯式的廣告轟炸和媒體投放。天道酬勤，P6賣得還不錯(cuò)，口碑也過得去。華為手機(jī)奮斗了九年，終于在中端機(jī)型上有了爆款。

2014年發(fā)布的MATE7，代表華為第一次突進(jìn)了高端機(jī)市場(chǎng)。MATE7，使用的是麒麟925芯片。由于采用了28nm工藝，功耗大為下降；同時(shí)改善了GPU圖形功能，游戲的體驗(yàn)和兼容性也好了很多。至此，麒麟芯片真正與高通的高端芯片站上了同一檔次。

再后來，海思打造出最強(qiáng)的5G手機(jī)芯片，在與蘋果和高通的手機(jī)處理器的競(jìng)爭(zhēng)上取得一定的優(yōu)勢(shì)，因此引來特朗普政府的嫉恨。

存儲(chǔ)

中國(guó)大陸于2016年一年之內(nèi)同時(shí)成立了3大存儲(chǔ)器公司，分別是長(zhǎng)江存儲(chǔ)、福建晉華和合肥長(zhǎng)鑫。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)

存儲(chǔ)器作為信息存儲(chǔ)的載體，不像處理器那樣受人矚目，但是它的地位不容小覷。存儲(chǔ)器在各種智能終端產(chǎn)品中有著廣泛的應(yīng)用，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中數(shù)量最大的一類產(chǎn)品，在所有芯片中占的比重超過三分之一。存儲(chǔ)器主要有內(nèi)存和NAND閃存兩大類。內(nèi)存主要用于服務(wù)器、臺(tái)式電腦和筆記本電腦，NAND閃存主要用于智能手機(jī)和平板電腦。

中國(guó)是全球最大的服務(wù)器、個(gè)人電腦和智能手機(jī)市場(chǎng)，對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求極大。近年來，中國(guó)采購(gòu)了全球一半以上的存儲(chǔ)芯片。以2017年為例，中國(guó)進(jìn)口存儲(chǔ)芯片889億美元，同比增長(zhǎng)40%；這一年，中國(guó)大陸靠自主技術(shù)生產(chǎn)的數(shù)量竟還是零。

2015年10月5日，南亞科總經(jīng)理高啟全退休，將轉(zhuǎn)戰(zhàn)紫光集團(tuán)。兩者之所以會(huì)有交集，來源于紫光集團(tuán)彼時(shí)意圖并購(gòu)美光，而美光又要收購(gòu)南亞科。雙方關(guān)于中國(guó)大陸應(yīng)大力發(fā)展存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的想法一拍即合。

投入內(nèi)存產(chǎn)業(yè)三十多年的高啟全，雖被臺(tái)灣媒體封為“DRAM教父”，但在臺(tái)灣內(nèi)存業(yè)最風(fēng)光的時(shí)候，他始終為人副手。當(dāng)上華亞科、南亞科總經(jīng)理，有了獨(dú)當(dāng)一面的機(jī)會(huì)時(shí)，內(nèi)存卻冠上“慘業(yè)”惡名。他的最大功績(jī)，是協(xié)助臺(tái)塑集團(tuán)一次又一次在鬼門關(guān)之前救回南亞科、華亞科。

高啟全認(rèn)為，韓國(guó)控制全球內(nèi)存市占率高達(dá)80%、NAND閃存市占率達(dá)60%，為防止韓國(guó)掌握全球存儲(chǔ)器芯片的供應(yīng)，解決方法就是讓中國(guó)大陸成為平衡韓國(guó)的另一股勢(shì)力，“這樣的局面對(duì)大家都有利”。

隨著紫光并購(gòu)美光受阻，高啟全決定選擇新的職業(yè)生涯，希望通過加入紫光集團(tuán)來把中國(guó)大陸的存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)做起來。

新成立的長(zhǎng)江存儲(chǔ)需要考慮的第一個(gè)問題是：存儲(chǔ)芯片有內(nèi)存和閃存兩大類，先做哪一類呢？我們知道，芯片市場(chǎng)的后來者想要追趕領(lǐng)先者相當(dāng)之困難，但技術(shù)的變革會(huì)給市場(chǎng)的新進(jìn)入者帶來機(jī)遇，而閃存正面臨著一場(chǎng)新的技術(shù)革命。

而在當(dāng)時(shí)，2D閃存在16nm工藝之后，再往下發(fā)展困難重重。2D好比是建平房，3D就是建高樓。與2D閃存相比，3D閃存不論是在物理特性還是架構(gòu)上都具備很大優(yōu)勢(shì)，因而成為NAND閃存市場(chǎng)的主要發(fā)展方向。

高啟全認(rèn)為，閃存從傳統(tǒng)的2D轉(zhuǎn)進(jìn)新興的3D后，半導(dǎo)體機(jī)臺(tái)設(shè)備幾乎都要換新，每一家存儲(chǔ)器公司都站在同一個(gè)出發(fā)點(diǎn)，所以這時(shí)候長(zhǎng)江存儲(chǔ)進(jìn)入閃存市場(chǎng)是對(duì)的。而內(nèi)存技術(shù)每轉(zhuǎn)進(jìn)新一代制程僅增加20%的半導(dǎo)體機(jī)臺(tái)設(shè)備，既存的半導(dǎo)體大廠的多數(shù)機(jī)臺(tái)設(shè)備都已經(jīng)折舊光了，新加入者要去買新設(shè)備來生產(chǎn)，沒有競(jìng)爭(zhēng)力可言。因此，長(zhǎng)江存儲(chǔ)應(yīng)優(yōu)先將資源放在3D閃存而非內(nèi)存上。

另外，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，專利是一個(gè)不可避免的問題，先發(fā)廠家會(huì)利用專利作為武器狙擊后發(fā)廠家。從專利積累上來講，相對(duì)于內(nèi)存，國(guó)內(nèi)在NAND閃存上的技術(shù)積累也相對(duì)更為樂觀。中科院微電子所擁有1000多個(gè)閃存相關(guān)專利，給了長(zhǎng)江存儲(chǔ)很多技術(shù)支持。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的角度來說，做NAND閃存也比做內(nèi)存容易。內(nèi)存已經(jīng)發(fā)展了半個(gè)世紀(jì)，市場(chǎng)成熟且增長(zhǎng)緩慢，全球內(nèi)存市場(chǎng)被三星電子、SK海力士和美光三巨頭霸占。NAND閃存發(fā)展時(shí)間較短，市場(chǎng)規(guī)模只有內(nèi)存的一半且增長(zhǎng)快速，全球還有六個(gè)主要玩家——在內(nèi)存三巨頭的基礎(chǔ)上多了東芝、西部數(shù)據(jù)和英特爾，市場(chǎng)壟斷程度要低很多。

2015年5月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)投入超過10億美元的研發(fā)資金，集合1800位工程師，用兩年時(shí)間打造出32層的3D閃存。長(zhǎng)江存儲(chǔ)由此成為全球第5家能生產(chǎn)3D閃存芯片的廠家。

2018年8月，在美國(guó)加州圣克拉拉召開的閃存峰會(huì)上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)發(fā)布了基于飛索授權(quán)的全新NAND閃存芯片架構(gòu)——Xtacking架構(gòu)。Xtacking是在兩片晶圓上分別獨(dú)立加工外圍電路和存儲(chǔ)單元，兩片晶圓各自完工后，只需一個(gè)處理步驟就可通過數(shù)十億根金屬垂直互聯(lián)通道將二者接通電路，這樣只需增加有限的成本就能夠?qū)崿F(xiàn)更高的存儲(chǔ)密度。Xtacking技術(shù)屬于長(zhǎng)江存儲(chǔ)擁有專利的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，這一技術(shù)突破使得長(zhǎng)江存儲(chǔ)成為全球第3家擁有獨(dú)立NAND閃存芯片架構(gòu)的公司。

2019年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布基于Xtacking架構(gòu)的64層256Gb TLC 3D NAND閃存芯片正式量產(chǎn)，可滿足固態(tài)硬盤、嵌入式存儲(chǔ)等主流市場(chǎng)的應(yīng)用需求。在64層閃存芯片上，長(zhǎng)江存儲(chǔ)擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從此擺脫了對(duì)外國(guó)企業(yè)的技術(shù)依賴。

由于產(chǎn)能增加和市場(chǎng)需求低迷，2018年全球NAND閃存價(jià)格持續(xù)下降，到年底竟比年初下跌了大約70%。2019年閃存價(jià)格繼續(xù)下跌，市場(chǎng)上主流的64層和72層閃存庫(kù)存高企，使得所有大廠都放緩了96層閃存的擴(kuò)產(chǎn)速度，這就給了長(zhǎng)江存儲(chǔ)一個(gè)追趕的機(jī)會(huì)。

2020年4月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)攻克128層堆疊3D QLC閃存技術(shù)，單顆閃存容量做到1.33Tb，首次躋身全球一線陣營(yíng)。為了實(shí)現(xiàn)對(duì)領(lǐng)先企業(yè)的追趕，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的第三代產(chǎn)品跳過96層，從64層直接登上128層，這才實(shí)現(xiàn)了中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)的歷史性的突破。

高啟全在2018年底接受記者采訪時(shí)曾經(jīng)表示，長(zhǎng)江存儲(chǔ)的目標(biāo)是到2023年占有全球NAND閃存市占率的20%，同時(shí)良品率也要趕上世界水準(zhǔn)。如果高啟全的小目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)，那么中國(guó)企業(yè)和消費(fèi)者過去被韓系廠家收割百億美元級(jí)別凈利潤(rùn)的時(shí)代將成為歷史。盡管長(zhǎng)江存儲(chǔ)離實(shí)現(xiàn)盈利還早，但是已經(jīng)開始體現(xiàn)出了它的存在的重要價(jià)值。

福建晉華

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的閃存技術(shù)來自飛索的授權(quán)、內(nèi)存技術(shù)源自奇夢(mèng)達(dá)，福建晉華卻因?yàn)闆]有可靠的技術(shù)來源而陷入了大麻煩。

2016年2月，福建省晉江產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)等公司創(chuàng)建了福建省晉華集成電路有限公司，擬投資50多億美元建內(nèi)存廠，首期月產(chǎn)能6萬片晶圓，由聯(lián)華電子負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持。

福建晉華總經(jīng)理陳正坤曾任力晶存儲(chǔ)器產(chǎn)品事業(yè)群總經(jīng)理及瑞晶的總經(jīng)理，在瑞晶被美光收購(gòu)后擔(dān)任臺(tái)灣美光的總經(jīng)理，后加入聯(lián)華電子任資深副總經(jīng)理。

聯(lián)華電子原本與臺(tái)積電并稱“晶圓雙雄”，自從銅制程競(jìng)賽失利及曹興誠(chéng)離去之后，就開始落后于臺(tái)積電，并且差距越來越大，到2015年市值僅為臺(tái)積電的八分之一。聯(lián)華電子把追趕臺(tái)積電的希望寄托在與中國(guó)大陸的合作上，因而十分看重福建晉華這樣的大項(xiàng)目。

可是聯(lián)華電子因?yàn)樽汾s臺(tái)積電的心情過于迫切，被業(yè)界認(rèn)為其屢屢游走在惹來技術(shù)訴訟的邊緣，而且聯(lián)華電子本身是做晶圓代工的，沒有內(nèi)存技術(shù)儲(chǔ)備。在聯(lián)華電子與福建晉華簽署了協(xié)助開發(fā)內(nèi)存32納米制程技術(shù)的協(xié)定后，臺(tái)灣美光的3名高階主管跳槽聯(lián)華電子并帶走了一些技術(shù)資料，這就被美光認(rèn)為侵犯了它的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

2017年12月，美光在美國(guó)加州聯(lián)邦法庭起訴聯(lián)華電子與福建晉華，稱聯(lián)華電子通過前美光臺(tái)灣員工竊取存儲(chǔ)芯片關(guān)鍵技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)并交予福建晉華。此時(shí)福建晉華與聯(lián)華電子合作項(xiàng)目正處于量產(chǎn)前的關(guān)鍵期，美光的訴訟有可能會(huì)影響到供應(yīng)商對(duì)福建晉華的生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)，對(duì)福建晉華產(chǎn)生了很大的威脅。

2018年1月，福建晉華和聯(lián)華電子向福州市中級(jí)人民法院遞狀，控告美光在內(nèi)存、閃存及固態(tài)硬盤等存儲(chǔ)產(chǎn)品涉嫌侵犯福建晉華和聯(lián)華電子的專利，要求美光方面立即銷毀侵權(quán)產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備，并索賠人民幣2億元。7月，福州市中級(jí)人民法院做出裁定，美光一共有26種芯片產(chǎn)品在中國(guó)遭到臨時(shí)禁售。受此消息影響，美光當(dāng)天股價(jià)大跌6%。

原本是企業(yè)間的商業(yè)糾紛，被美國(guó)政府視作天賜良機(jī)。2018年10月29日，美國(guó)商務(wù)部突然發(fā)難，宣布將福建晉華列入出口管制“實(shí)體清單”，禁止其從美國(guó)供應(yīng)商購(gòu)買重要的設(shè)備和材料。

美國(guó)的制裁讓許多歐美設(shè)備商撤離，福建晉華正在建設(shè)中的廠房被迫停工，聯(lián)華電子也宣布暫停與福建晉華合作，福建晉華進(jìn)入休克狀態(tài)。

晉華事件再次暴露了中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈在半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)上的重大短板。原本長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫和福建晉華3大內(nèi)存基地構(gòu)成三足鼎立的局面，如今尚未出師已先失一足。福建晉華事件給中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。

合肥長(zhǎng)鑫

在閃存業(yè)務(wù)上有了一定基礎(chǔ)后，紫光集團(tuán)開始把戰(zhàn)略重點(diǎn)移向內(nèi)存業(yè)務(wù)。

紫光集團(tuán)內(nèi)存技術(shù)的基礎(chǔ)來自奇夢(mèng)達(dá)。奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)后，其位于西安的全球第二大研發(fā)中心被浪潮收購(gòu)，后更名為西安華芯，保住了一個(gè)從事內(nèi)存設(shè)計(jì)十年以上的工程師團(tuán)隊(duì)。紫光集團(tuán)收購(gòu)西安華芯76%的股權(quán)，然后在奇夢(mèng)達(dá)技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的內(nèi)存技術(shù)研發(fā)。

紫光集團(tuán)的基本投資邏輯還是以半導(dǎo)體存儲(chǔ)為主線，從底層NAND閃存顆粒(長(zhǎng)江存儲(chǔ))、移動(dòng)處理器(紫光展銳)、存儲(chǔ)產(chǎn)品(紫光西部數(shù)據(jù))到企業(yè)級(jí)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器(新華三)的整個(gè)鏈條，形成了紫光集團(tuán)在半導(dǎo)體時(shí)代的閉環(huán)生態(tài)布局。

2020年9月，與紫光集團(tuán)的五年合約期滿后，高啟全離開紫光集團(tuán)，接替他的職位的是爾必達(dá)的末代社長(zhǎng)坂本幸雄。

坂本幸雄在爾必達(dá)破產(chǎn)后做了兩件事情，一是寫了一本書，叫作《非情愿的戰(zhàn)敗》，對(duì)日本內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的覆沒心有不甘；二是來到了中國(guó)，試圖利用中國(guó)的資金東山再起。

坂本幸雄在中國(guó)找的第一個(gè)合作方是合肥長(zhǎng)鑫。受高啟全的邀請(qǐng)，坂本幸雄加入了紫光集團(tuán)。坂本幸雄表示，他將協(xié)助紫光集團(tuán)在內(nèi)存事業(yè)上“清白地”自主研發(fā)，絕對(duì)不會(huì)出現(xiàn)類似于福建晉華因?qū)＠麊栴}停擺的情況。

合肥長(zhǎng)鑫由合肥市政府設(shè)立的合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)以近100%的比例控股，由地方政府完全主導(dǎo)。

在過往的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，合肥市經(jīng)歷了家電、面板、芯片三波高科技制造業(yè)的鍛造后，形成了“地方經(jīng)濟(jì)→產(chǎn)業(yè)集群→二級(jí)市場(chǎng)”的“合肥模式”。合肥市政府自身也歷練出了一批兼具經(jīng)濟(jì)和技術(shù)知識(shí)背景的官員，在高新產(chǎn)業(yè)的招商上非常高效與專業(yè)，其營(yíng)商環(huán)境并不輸于長(zhǎng)三角和珠三角。

合肥長(zhǎng)鑫斥資72億美元分3期工程做內(nèi)存。2018年1月，合肥長(zhǎng)鑫一廠廠房建設(shè)完成，開始設(shè)備安裝。7月投片試產(chǎn)，工藝制程為19納米。合肥長(zhǎng)鑫成為全球第4家采用20納米以下工藝制程生產(chǎn)內(nèi)存的廠商，兆易創(chuàng)新的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)朱一明亦在此時(shí)來到合肥長(zhǎng)鑫，接替王寧國(guó)擔(dān)任首席執(zhí)行官。朱一明承諾在合肥長(zhǎng)鑫盈利之前不領(lǐng)一分錢工資、一分錢獎(jiǎng)金。

合肥長(zhǎng)鑫原計(jì)劃在2018年底實(shí)現(xiàn)8Gb DDR4內(nèi)存的量產(chǎn)，因福建晉華事件的發(fā)生，為規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)而被迫推遲。2019年，合肥長(zhǎng)鑫從加拿大的專利技術(shù)授權(quán)商WiLAN的子公司北極星創(chuàng)新有限公司(Polaris Innovations)獲得了奇夢(mèng)達(dá)留下的1000萬份關(guān)于內(nèi)存的技術(shù)文件，這些專利來自北極星創(chuàng)新花了3000萬美元從英飛凌購(gòu)得的專利組合。

合肥長(zhǎng)鑫利用這些技術(shù)在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)了600多項(xiàng)專利，另外還有上千件專利正在審核中。合肥長(zhǎng)鑫還花費(fèi)25億美元的研發(fā)費(fèi)用重新設(shè)計(jì)芯片架構(gòu)，迅速將奇夢(mèng)達(dá)遺留的46納米技術(shù)提升到10余納米技術(shù)的水平。

2020年4月，合肥長(zhǎng)鑫還與美國(guó)半導(dǎo)體公司藍(lán)鉑世(Rambus)簽署專利許可協(xié)議，獲得后者大量的內(nèi)存技術(shù)專利的使用許可。由于擁有安全可靠的內(nèi)存技術(shù)并建立了嚴(yán)謹(jǐn)合規(guī)的研發(fā)體系，合肥長(zhǎng)鑫得以將內(nèi)存的研發(fā)和生產(chǎn)順利推進(jìn)。

2019年9月，合肥長(zhǎng)鑫自主研發(fā)的8Gb DDR4內(nèi)存芯片正式量產(chǎn)。盡管在制程技術(shù)上，合肥長(zhǎng)鑫與國(guó)際內(nèi)存三巨頭相比還有兩三年的差距，但這已經(jīng)是歷史性的一刻。

2020年5月，京東商城上架第一個(gè)純國(guó)產(chǎn)DDR4內(nèi)存條——光威弈系列Pro，用的是合肥長(zhǎng)鑫的消費(fèi)級(jí)內(nèi)存芯片，零售價(jià)218元。已經(jīng)長(zhǎng)達(dá)700多天沒有降過價(jià)的金士頓內(nèi)存，在光威弈系列Pro上架后就開始降價(jià)促銷，而且價(jià)格定的是很有針對(duì)性的215元。

綜合來看，中國(guó)大陸3大存儲(chǔ)器廠商僅在武漢、南京、合肥和晉江4個(gè)城市的預(yù)計(jì)總投資就達(dá)到660億美元，超過臺(tái)灣在內(nèi)存產(chǎn)業(yè)上累計(jì)三十年才達(dá)到的500億美元總投資。

中國(guó)大陸誕生世界級(jí)的內(nèi)存巨頭只是時(shí)間問題。

芯片制造

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，芯片設(shè)計(jì)公司完成設(shè)計(jì)之后，需要通過代工企業(yè)來完成芯片的制造。之后，再通過封測(cè)廠商的測(cè)試與封裝，形成可銷售的終端芯片成品。

在制造和封測(cè)的過程中，需要使用多種多樣的芯片設(shè)備。?通常，按照工序分為前道和后道。前道，主要指制造環(huán)節(jié)所需要的設(shè)備，代表性的有光刻機(jī)、刻蝕、薄膜沉積等設(shè)備?；后道，主要指封測(cè)環(huán)節(jié)所需要的設(shè)備，包括各種測(cè)量與?檢測(cè)設(shè)備。

設(shè)備之外，制造和封測(cè)過程中，還要消耗大量的半導(dǎo)體材料。所以，廣義的芯片制造?包括代工、封測(cè)、設(shè)備和材料四大環(huán)節(jié)。

?中芯國(guó)際

1997年，江上舟被調(diào)往上海，先后擔(dān)任經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任和市工業(yè)黨委副書記等職，主導(dǎo)上海的工業(yè)規(guī)劃。1987年，江上舟留學(xué)瑞士，獲得移動(dòng)通信博士學(xué)位后回國(guó)，在原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)的外資企業(yè)管理局任職。他是當(dāng)時(shí)中國(guó)官員中少有的既懂經(jīng)濟(jì)、又懂科學(xué)的戰(zhàn)略管理型人才。

多年的一線調(diào)研，讓江上舟意識(shí)到，所有的高科技產(chǎn)業(yè)都必須以芯片為基礎(chǔ)。因而，他給上海市主要領(lǐng)導(dǎo)的建議是：在浦東規(guī)劃面積3倍于新竹工業(yè)園的張江微電子開發(fā)區(qū)，吸引百億美元外資建設(shè)10條8～12英寸集成電路生產(chǎn)線，把集成電路作為上海21世紀(jì)的重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。

為了引進(jìn)人才和資金，江上舟曾三次帶團(tuán)前往美國(guó)硅谷考察和招商。江上舟激情澎湃地描繪上海集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的遠(yuǎn)景，鼓舞了很多關(guān)注國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的硅谷華人，推動(dòng)了后來海歸潮的興起。

江上舟打破體制禁錮，不惜高薪引進(jìn)海外一流團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)著名的有真才實(shí)學(xué)的專家學(xué)者、海外學(xué)子。他實(shí)實(shí)在在地給他們解決大大小小的問題，包括稅收減免、待遇住房、子女教育甚至社保醫(yī)療等。江上舟被海外華人視為中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一面旗幟。

就是在這樣的背景下，原本打算在香港建設(shè)芯片廠的張汝京，決定將中芯國(guó)際遷往上海，并在時(shí)任市長(zhǎng)徐匡迪親自陪同下考察浦東，將工廠最終選址于張江。

2000年4月，中芯國(guó)際集成電路制造有限公司正式成立。在中芯國(guó)際的經(jīng)營(yíng)上，張汝京把他在芯片業(yè)十多年來積累的人脈與經(jīng)驗(yàn)都發(fā)揮到了極致。

張汝京是一個(gè)很有使命感和理想主義的人。他將公司取名“中芯”，即“中國(guó)技術(shù)第一芯”的意思。在他的感召之下，竟有300多位來自世大、臺(tái)積電等臺(tái)灣公司的工程師跟隨他北上，此外還有100多位來自歐美日韓新等地的專家以及許多中國(guó)大陸海歸博士加盟，大家共同組成了一支強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)。

來到大陸建廠，張汝京把扶持合作伙伴的做法也帶到了中芯國(guó)際。為了確保質(zhì)量，在收到新廠商送來的樣機(jī)時(shí)，張汝京都會(huì)同時(shí)準(zhǔn)備一臺(tái)同類型的達(dá)到國(guó)際水平的設(shè)備用作對(duì)比。若樣機(jī)不達(dá)標(biāo)，則會(huì)幫助其測(cè)試升級(jí)后再返回給供應(yīng)商，供應(yīng)商按照升級(jí)后的標(biāo)準(zhǔn)重新生產(chǎn)，再賣給張汝京。

利用這種方式，張汝京充分發(fā)揮了中芯國(guó)際在中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的龍頭作用，帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，也為中芯國(guó)際打造了一個(gè)日益完善的國(guó)產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)鏈。

在原始股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，中芯國(guó)際花了不少心思。?首先，外資股東占了多數(shù)，包括大名鼎鼎的高盛、華登國(guó)際，這有利于避開《瓦森納協(xié)定》對(duì)中國(guó)的先進(jìn)技術(shù)禁售。其次，每個(gè)股東都僅占從百分之幾到百分之十幾的股權(quán)，確保沒有誰能影響創(chuàng)始人張汝京的話語權(quán)。最后，最大的股東上海實(shí)業(yè)是由上海市國(guó)資委全資控股的國(guó)企，這又確保了上海政府擁有一定的影響力，有利于公司在上海拿到優(yōu)惠政策。

在資金方面，中芯國(guó)際初創(chuàng)時(shí)，張汝京跑遍中外，拿到了10多家公司的投資，合計(jì)10億美元，其中包括王陽元夫人楊芙清的北大青鳥的1億美元。“建廠高手”張汝京將有限的資金利用到了極致，適逢行業(yè)發(fā)展的低谷期，中芯國(guó)際以相對(duì)較低的價(jià)格購(gòu)入二手設(shè)備，并用11.42%的股權(quán)換來了摩托羅拉位于天津的8英寸晶圓廠。

在成本方面，中芯國(guó)際在當(dāng)時(shí)張江建廠的土地成本僅僅169元/平米，幾乎是白送。加上大量二手設(shè)備與廠房，以及大陸的工程師紅利，中芯國(guó)際新廠房的固定成本和變動(dòng)成本分別做到了比臺(tái)積電低38%和16%——從這里也能看出為什么全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈要向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移。

此外，通過股權(quán)換訂單的靈活經(jīng)營(yíng)方式，中芯國(guó)際又先后將德國(guó)英飛凌、新加坡特許半導(dǎo)體(Chartered)、日本東芝和富士通等芯片巨頭從客戶變成了利益綁定的股東。

中芯國(guó)際以內(nèi)存產(chǎn)品起步，最初的技術(shù)來源是日本富士通，先后引入了0.21微米、0.16微米和0.13微米制程的存儲(chǔ)器工藝。后來，中芯國(guó)際又從新加坡特許半導(dǎo)體和歐洲IMEC分別引入0.18微米和0.13微米的邏輯芯片工藝。

中芯國(guó)際做晶圓代工的主要競(jìng)爭(zhēng)力，除了不斷引入更先進(jìn)的工藝制程，就是12英寸線的上馬。

在英飛凌的技術(shù)支持下，2004年，中芯國(guó)際在北京建成了中國(guó)第一條12英寸晶圓的芯片生產(chǎn)線，這僅僅比全球第一條12英寸線的建成晚三年。當(dāng)時(shí)全球只有美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的少數(shù)廠商有能力投資建設(shè)12英寸晶圓廠，中芯國(guó)際的這條生產(chǎn)線的建成被認(rèn)為是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的一個(gè)重要突破。與之對(duì)比，由于海外技術(shù)封鎖，華虹NEC建成中國(guó)第一條8英寸線的時(shí)間可比國(guó)際上晚了整整九年。

中芯國(guó)際于2002年正式投產(chǎn)，當(dāng)年銷售收入4億元，次年的銷售金額即增長(zhǎng)到30億元，出口創(chuàng)匯3億美元。2003年底，中芯國(guó)際三個(gè)工廠的總產(chǎn)能躍升到每月6萬塊晶圓，拿下了全球第四大晶圓代工廠的座次，僅次于臺(tái)積電、聯(lián)華電子和特許半導(dǎo)體(Gartner數(shù)據(jù))。中芯國(guó)際的崛起速度在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)絕無僅有，震驚業(yè)界。

2004年，中芯國(guó)際銷售額再增長(zhǎng)1.66倍至50億元，芯片交付量增長(zhǎng)98%至94萬塊晶圓，并首次有了年度盈利。該年3月，中芯國(guó)際成功地在紐約和香港掛牌上市，集資18億美元，中芯國(guó)際的股東也獲得了3倍多、近8億美元的回報(bào)。到年底，中芯國(guó)際的工廠增加到7座，月產(chǎn)能提升到11萬塊晶圓。

就在中芯國(guó)際聲名鵲起的同時(shí)，它也迎來一場(chǎng)國(guó)際官司。

2003年8月，在中芯國(guó)際上市前夕的敏感時(shí)期，臺(tái)積電在美國(guó)加州起訴中芯國(guó)際不當(dāng)取得其商業(yè)機(jī)密并侵犯其專利，要求中芯國(guó)際賠償10億美元。

事情的起因是，2000年底，在收到中芯國(guó)際的加盟邀請(qǐng)后，臺(tái)積電的質(zhì)量和可靠性項(xiàng)目經(jīng)理劉蕓茜準(zhǔn)備離職奔赴大陸。在辦理離職手續(xù)期間，她收到一封來自中芯國(guó)際首席運(yùn)營(yíng)官馬爾科·莫拉的郵件，郵件中要求她提供一款產(chǎn)品的詳細(xì)工藝流程。

此事被臺(tái)積電知曉后，馬上報(bào)告臺(tái)灣警方。警方搜查了劉蕓茜的電腦，發(fā)現(xiàn)了莫拉與劉蕓茜的往來郵件，郵件中包含了臺(tái)積電的一些內(nèi)部資料。

2005年1月，中芯國(guó)際與臺(tái)積電達(dá)成和解協(xié)議，賠償1.75億美元，分六年完成支付。一年后，2006年8月，臺(tái)積電再次于美國(guó)加州起訴中芯國(guó)際，稱其在最新的0.13微米工藝上侵犯了臺(tái)積電的技術(shù)專利。

付給臺(tái)積電的巨額賠款和全球金融風(fēng)暴帶來的經(jīng)營(yíng)虧損，讓中芯國(guó)際的資金出現(xiàn)了緊張，張汝京不得不開始再次募資?？紤]到企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，張汝京拒絕了黑石、摩根大通等給出的更高報(bào)價(jià)，最終大唐電信以1.76億美元獲得了中芯國(guó)際16.6%的股份。

2009年11月，律師傳來消息，臺(tái)積電在美國(guó)加州法院再次勝訴。加州法院判決中芯國(guó)際應(yīng)賠付臺(tái)積電10億美元，分四年四期支付。

而在2009年這一年，受全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)衰退和內(nèi)存價(jià)格大跌的影響，中芯國(guó)際最大的代工客戶奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)，中芯國(guó)際收入大幅下滑21%至10.7億美元，并且產(chǎn)生前所未有的9.6億美元巨額虧損。

巨額賠付+巨額虧損，讓中芯國(guó)際不堪重負(fù)。最終，在江上舟的強(qiáng)力介入下，臺(tái)積電同意和解。代價(jià)是，中芯國(guó)際無償轉(zhuǎn)讓約7%的股份給臺(tái)積電，分期四年支付臺(tái)積電2億美元，并授予臺(tái)積電在未來三年內(nèi)以每股1.3港幣價(jià)格認(rèn)購(gòu)中芯國(guó)際約3%股份的認(rèn)股權(quán)證。

臺(tái)積電與中芯國(guó)際的最終和解協(xié)議一簽訂，張汝京便引咎辭職，離開了其奮斗了九年的中芯國(guó)際。

危急關(guān)頭，江上舟力挽狂瀾，相繼邀請(qǐng)王寧國(guó)接替張汝京擔(dān)任首席執(zhí)行官、楊世寧接替深陷侵權(quán)漩渦的莫拉擔(dān)任首席運(yùn)營(yíng)官，組成新的核心管理團(tuán)隊(duì)，穩(wěn)住人心。

業(yè)務(wù)上，由于奇夢(mèng)達(dá)破產(chǎn)，失去技術(shù)來源的中芯國(guó)際只能放棄內(nèi)存業(yè)務(wù)。江上舟帶領(lǐng)中芯國(guó)際向晶圓代工轉(zhuǎn)型，扭轉(zhuǎn)了中芯國(guó)際成立以來連續(xù)十年整體虧損的局勢(shì)，于2010年扭虧為盈，盡管利潤(rùn)僅有2000萬美元。

資金上，在輸了與臺(tái)積電的官司的情況下，已經(jīng)沒有任何一個(gè)投資人愿意出錢。江上舟只得向國(guó)家求助，最后終于以11.6%的股份換來大型央企中國(guó)投資有限責(zé)任公司的2.5億美元注資。

此后，中芯國(guó)際的經(jīng)營(yíng)逐步恢復(fù)。2011年8月，邱慈云接替王寧國(guó)擔(dān)任中芯國(guó)際首席執(zhí)行官。2012年，中芯國(guó)際與IBM就28納米制程開展合作，并實(shí)現(xiàn)40納米制程的量產(chǎn)。

此前，中芯國(guó)際虧損的主要原因是：本土芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)尚未起來，主要依賴海外訂單，很難將產(chǎn)能跑滿。而到了這時(shí)候，以海思、展迅、兆易創(chuàng)新等為代表的本土芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)終于開始崛起，中芯國(guó)際迎來了依托國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的新機(jī)遇。

在邱慈云的帶領(lǐng)下，中芯國(guó)際從2012年第3季度起創(chuàng)下連續(xù)13個(gè)季度都盈利的佳績(jī)，徹底改變了中芯國(guó)際“老虧損戶”的形象。

中芯國(guó)際熬過了最艱難的歲月，迎來了國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的再一次重視。國(guó)家大基金在成立之后的3年時(shí)間里，對(duì)中芯國(guó)際的總投資達(dá)到160億元。截至2019年底，代表國(guó)家大基金的鑫芯香港成為中芯國(guó)際僅次于大唐電信的第二大股東。中芯國(guó)際終于不差錢了。

2017年10月，與三星電子的合約期滿后，梁孟松接受邀請(qǐng)加入中芯國(guó)際，擔(dān)任聯(lián)席首席執(zhí)行官。已完成歷史使命的邱慈云于當(dāng)年5月請(qǐng)辭。梁孟松入職不到一年，中芯國(guó)際28納米制程的HKMG工藝水平就有了很大的提高。再用半年時(shí)間，中芯國(guó)際即掌握了FinFET技術(shù)，從28納米制程直接跨入了14納米制程，成為繼英特爾、臺(tái)積電、三星電子、格羅方德、聯(lián)華電子之后全球第6家具備14納米制程能力的芯片制造廠。

如果說，張汝京打下了江山，邱慈云穩(wěn)住了江山，那么梁孟松則是壯大了江山。我們看到，臺(tái)灣同胞中的科技精英，為中芯國(guó)際的跨越式發(fā)展，立下了汗馬功勞。

如今，中芯國(guó)際已成為中國(guó)大陸集成電路制造業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，擁有全球化的制造和服務(wù)基地，在上海、北京、天津、深圳建有三座8英寸晶圓廠和四座12英寸晶圓廠。同時(shí)，在上海、北京、天津各有一座12英寸晶圓廠在建中。中芯國(guó)際還在美國(guó)、歐洲、日本和中國(guó)臺(tái)灣設(shè)立營(yíng)銷辦事處、提供客戶服務(wù)，同時(shí)在中國(guó)香港設(shè)立了代表處。

華虹半導(dǎo)體

發(fā)端于“909”工程的華虹集團(tuán)，為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，做出了巨大的歷史性貢獻(xiàn)。

目前，華虹集團(tuán)旗下的華虹半導(dǎo)體是中國(guó)本土排名第二的晶圓代工廠。宏力半導(dǎo)體自成立以來，從各半導(dǎo)體工廠挖角組成的管理團(tuán)隊(duì)一直不穩(wěn)定，業(yè)務(wù)發(fā)展得不太好，不得不與華虹NEC整合成為華虹半導(dǎo)體。華虹半導(dǎo)體還接收了上海貝嶺的8英寸生產(chǎn)線，上海貝嶺則轉(zhuǎn)型為芯片設(shè)計(jì)公司。

華虹半導(dǎo)體在上海和無錫一共擁有3座8英寸廠和3座12英寸廠。華虹半導(dǎo)體已成為全球最大的智能卡芯片代工廠，累計(jì)出售了超過50億枚的智能卡芯片。華虹半導(dǎo)體占全球SIM卡芯片市場(chǎng)份額的20%以上，還是我國(guó)最大的第二代身份證芯片和社?？ㄐ酒?yīng)商，提供了全國(guó)75%的身份證芯片和80%的社保卡芯片，為國(guó)家節(jié)省了上千億元的芯片采購(gòu)費(fèi)用。

2018年，華虹半導(dǎo)體首次實(shí)現(xiàn)28納米制程的量產(chǎn)，為聯(lián)發(fā)科代工無線通信數(shù)據(jù)處理芯片。華虹半導(dǎo)體計(jì)劃于2020年底量產(chǎn)14納米制程，技術(shù)進(jìn)度比中芯國(guó)際慢一年半左右。截至2020年第3季度，華虹半導(dǎo)體已連續(xù)39個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。

如今，華虹半導(dǎo)體擁有浦東金橋、張江、康橋和江蘇無錫四個(gè)基地，運(yùn)營(yíng)3條8英寸生產(chǎn)線、3條12英寸生產(chǎn)線。

長(zhǎng)電科技

長(zhǎng)電科技是全球知名的集成電路封裝測(cè)試企業(yè)，面向全球提供封裝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)及認(rèn)證，以及從芯片中測(cè)、封裝到成品測(cè)試及出貨的全套專業(yè)生產(chǎn)服務(wù)。

長(zhǎng)電科技的前身是 1972 年成立的江陰晶體管廠，2000 年改制為江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司，2003 年成立長(zhǎng)電先進(jìn)，同年在上海證券交易所上市。

作為國(guó)內(nèi)封測(cè)龍頭企業(yè)，長(zhǎng)電科技一直以來與國(guó)內(nèi)晶圓代工龍頭保持緊密合作合作，協(xié)同發(fā)展。截至 2022 年報(bào)，公司第二大股東芯電半導(dǎo)體（持股比例 12.86%）由中芯國(guó)際 100%控股。長(zhǎng)電科技的現(xiàn)任董事長(zhǎng)高永崗博士，同時(shí)也是中芯國(guó)際的現(xiàn)任董事長(zhǎng)。

在過去的幾年內(nèi)，長(zhǎng)電不斷通過投資并購(gòu)、海外設(shè)廠，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)壯大和全球化布局。2015 年，長(zhǎng)電科技聯(lián)合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和芯電半導(dǎo)體依次設(shè)立了長(zhǎng)電新科、長(zhǎng)電新朋和新加坡的 JCET-SC 三個(gè)主體，完成了對(duì)新加坡星科金朋的并購(gòu)，由于星科金朋與多家國(guó)際級(jí)半導(dǎo)體行業(yè)巨頭有長(zhǎng)期合作關(guān)系，公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笠卉S成為全球第三、大陸第一的封測(cè)企業(yè)。

2016 年 5 月，長(zhǎng)電科技通過全資子公司長(zhǎng)電國(guó)際在韓國(guó)設(shè)立 JCET STATSCHIPPAC KOREA LIMITED（JSCK，長(zhǎng)電韓國(guó)），整合星科金朋韓國(guó)公司的 SiP業(yè)務(wù)能力，建設(shè)高階 SiP 產(chǎn)品封裝測(cè)試項(xiàng)目。

2021 年 6 月，長(zhǎng)電宣布完成對(duì) Analog Devices Inc.（ADI）新加坡測(cè)試廠房的收購(gòu)，并將其業(yè)務(wù)人員與新加坡子公司完成整合，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力。

經(jīng)過二十多年的發(fā)展，長(zhǎng)電科技形成全球化的業(yè)務(wù)布局。公司在中國(guó)、韓國(guó)和新加坡設(shè)有六大芯片成品制造基地和兩大研發(fā)中心，在 20 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，可與全球客戶進(jìn)行緊密的技術(shù)合作并提供高效的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

公司六大生產(chǎn)基地分別位于江陰濱江、江陰城東、滁州、宿遷、新加坡、韓國(guó)，各生產(chǎn)基地分工明確、各具技術(shù)特色和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。兩大研發(fā)中心分別設(shè)立在中國(guó)高密度集成電路國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室和韓國(guó)。

現(xiàn)如今，以Chiplet為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)，成為延續(xù)摩爾定律的重要路徑 。Chiplet技術(shù)，通過將單顆 SoC 拆成不同功能、不同工藝節(jié)點(diǎn)的小芯粒（Chiplet），再通過先進(jìn)封裝技術(shù)互聯(lián)形成大芯片。Chiplet技術(shù)，將大面積芯片成本從晶圓制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)嫁到封裝環(huán)節(jié)，以提升良率，并降低成本，還實(shí)現(xiàn)IP復(fù)用。因而，Chiplet技術(shù)日益受到國(guó)內(nèi)外半導(dǎo)體巨頭的重視，逐漸成為高算力芯片的重點(diǎn)布局方向。

晶圓代工龍頭臺(tái)積電是 Chiplet 工藝的全球領(lǐng)軍者。由于 Chiplet 技術(shù)涉及芯片的堆疊，因此臺(tái)積電將其命名為 3DFabric?技術(shù)，旗下?lián)碛?CoWoS、InFO、SoIC 三種封裝工藝，代表當(dāng)前 Chiplet 技術(shù)的三種主流形式。

2022 年 3 月 3 日，AMD、Intel 等半導(dǎo)體巨頭宣布共同成立 Chiplet 行業(yè)聯(lián)盟，目標(biāo)共同打造 Chiplet 互連標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)開放生態(tài)，并制定了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 UCIe，在芯片封裝層面確立互聯(lián)互通的高速接口標(biāo)準(zhǔn)。2022 年 6 月，長(zhǎng)電科技加入 UCIe。

目前，長(zhǎng)電科技旗下星科金朋、長(zhǎng)電韓國(guó)、長(zhǎng)電先進(jìn)在先進(jìn)封裝領(lǐng)域各有建樹。2023 年 1 月，公司宣布實(shí)現(xiàn)國(guó)際客戶 4nm 節(jié)點(diǎn) Chiplet 產(chǎn)品出貨。2023 年，長(zhǎng)電擬計(jì)劃將主要投資的重點(diǎn)放在汽車電子專業(yè)封測(cè)基地，2.5D Chiplet，新一代功率器件封裝產(chǎn)能規(guī)劃等未來發(fā)展項(xiàng)目。

上海微電子

半導(dǎo)體設(shè)備分前道的芯片制造設(shè)備和后道的封裝測(cè)試設(shè)備。芯片制造設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)500多億美元之巨，前5大廠商美國(guó)應(yīng)用材料、阿斯麥爾、泛林、東京電子和美國(guó)科天占有90%的市場(chǎng)。中國(guó)的芯片制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)完整，每個(gè)環(huán)節(jié)均有企業(yè)參與，但大部分只解決了有無的問題，少部分解決了可用的問題，只有個(gè)別的如刻蝕機(jī)做到了替代進(jìn)口的水平。

在所有設(shè)備中，光刻機(jī)有著“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)皇冠上的明珠”的美譽(yù)。

中國(guó)光刻機(jī)設(shè)備的研制起步并不晚，從20世紀(jì)70年代開始就先后有清華大學(xué)精密儀器系、中科院光電技術(shù)研究所、中國(guó)電子科技集團(tuán)公司45所投入研制。1977年，中國(guó)第一臺(tái)光刻機(jī)誕生，加工的晶圓直徑為3英寸。1985年，45所研制出了分步投影式光刻機(jī)樣機(jī)，通過電子工業(yè)部技術(shù)鑒定，認(rèn)為其達(dá)到美國(guó)DSW4800的水平。但國(guó)產(chǎn)的光刻機(jī)基本上都停留在實(shí)驗(yàn)室里，產(chǎn)業(yè)化做得很差。

2002年，光刻機(jī)被列入國(guó)家高科技研究發(fā)展計(jì)劃（863計(jì)劃）。江上舟牽頭，由科技部和上海市共同推動(dòng)成立了上海微電子裝備有限公司（簡(jiǎn)稱“SMEE”）來承擔(dān)主要技術(shù)攻關(guān)任務(wù)。2008年，國(guó)家又啟動(dòng)了“02”科技重大專項(xiàng)予以銜接持續(xù)攻關(guān)。

高端光刻機(jī)開發(fā)的周期非常長(zhǎng)，難度也非常高，如果在整個(gè)過程中只是走研發(fā)的道路，而不及時(shí)考慮產(chǎn)業(yè)化，那么對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)、人才團(tuán)隊(duì)的鼓勵(lì)都會(huì)帶來管理上的困難。因此，上海微電子的決策者們?cè)跊Q定以高端光刻機(jī)開發(fā)為主線的同時(shí)，也在思考能不能把已經(jīng)掌握或部分掌握的技術(shù)變成產(chǎn)品，去服務(wù)于行業(yè)。

基于這個(gè)“沿途下蛋”的思路，上海微電子在部分低端光刻機(jī)上，不斷取得突破。比如，用于封裝的光刻機(jī)，上海微電子不僅占領(lǐng)了80%以上的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還實(shí)現(xiàn)了出口。

在用于芯片制造的光刻機(jī)上，上海微電子在2006年就做出了90納米制程的光刻機(jī)的樣機(jī)，但此后進(jìn)展緩慢。之所以遲遲不能突破，是因?yàn)楝F(xiàn)金光刻機(jī)包含了眾多的精密零部件，而這些關(guān)鍵零部件大都來自美國(guó)、日本、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，其中有些敏感元器件，中國(guó)很難拿到。

具體來講，中國(guó)產(chǎn)的光刻機(jī)在紫外光源、光學(xué)鏡片、工件臺(tái)等領(lǐng)域和國(guó)際先進(jìn)水平差距比較明顯。中國(guó)只實(shí)現(xiàn)了小批量生產(chǎn)45納米光源，工件臺(tái)的精度也只達(dá)到28納米，配套能力不足使得國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)無法取得進(jìn)步。

中國(guó)要在高端光刻機(jī)上實(shí)現(xiàn)自主可控，僅靠一兩家企業(yè)的努力是不現(xiàn)實(shí)的。即使某家企業(yè)取得了階段性突破，西方會(huì)通過技術(shù)解禁，讓我們的研發(fā)成果收不回高昂的研發(fā)成本。比如，如中科院光電所剛研制出22納米光刻機(jī)的原型機(jī)，阿斯麥爾就同意向中國(guó)出口28納米光刻機(jī)。所以，光刻機(jī)的研發(fā)需要國(guó)家進(jìn)行組織和投資。

中微公司

刻蝕機(jī)是重要性僅次于光刻機(jī)的半導(dǎo)體設(shè)備。2004年，年已60歲的尹志堯，在江上舟的感召下，從美國(guó)應(yīng)用材料公司退休并回國(guó)創(chuàng)辦了專業(yè)做刻蝕機(jī)的中微半導(dǎo)體設(shè)備(上海)有限公司。

尹志堯是國(guó)內(nèi)最早一批從北京大學(xué)到加州大學(xué)洛杉磯分校去的留學(xué)生，后進(jìn)入英特爾研發(fā)中心技術(shù)開發(fā)部工作。1980年，美籍華人林杰屏在硅谷創(chuàng)立了泛林科技，主要生產(chǎn)刻蝕設(shè)備。泛林科技邀請(qǐng)?jiān)谟⑻貭栘?fù)責(zé)設(shè)備評(píng)測(cè)的尹志堯加盟。

經(jīng)過苦心鉆研，尹志堯先后發(fā)布了Rainbow 4500介質(zhì)刻蝕機(jī)和等離子體刻蝕機(jī)，產(chǎn)品性能和操作便捷性都大大優(yōu)于美國(guó)應(yīng)用材料公司的刻蝕設(shè)備。泛林科技在全球刻蝕設(shè)備市場(chǎng)的占有率在20世紀(jì)90年代超過美國(guó)應(yīng)用材料公司，到現(xiàn)在還保持著占有全球刻蝕設(shè)備一半的市場(chǎng)份額。美國(guó)應(yīng)用材料公司將尹志堯挖去做副總裁，大大提升了它的刻蝕設(shè)備的技術(shù)水平。

尹志堯是美國(guó)高科技大公司里早期中國(guó)留學(xué)生中任職最高的一位，是國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)的領(lǐng)軍人物?；貒?guó)后，上海創(chuàng)投公司給尹志堯提供了5000萬元的啟動(dòng)資金，并從國(guó)開行獲得了5000萬美元的貸款。

尹志堯帶領(lǐng)30多人的團(tuán)隊(duì)從零開始，僅用三年時(shí)間就在業(yè)界首次開發(fā)了雙反應(yīng)臺(tái)介質(zhì)刻蝕除膠一體機(jī)，效率比同類產(chǎn)品高出30%以上。這也是中國(guó)第一次能夠生產(chǎn)出這樣高端的半導(dǎo)體設(shè)備。

之后十年，中微半導(dǎo)體自主研發(fā)了應(yīng)用于65納米、45納米等越來越先進(jìn)工藝制程的一系列等離子體刻蝕設(shè)備，成功得到多家國(guó)際領(lǐng)先的芯片制造企業(yè)的訂單，實(shí)現(xiàn)中國(guó)大陸高端半導(dǎo)體設(shè)備出口的零突破。

在知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，中微半導(dǎo)體的研發(fā)團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品開發(fā)過程中，深入分析刻蝕機(jī)已有的3000多個(gè)國(guó)際專利，小心避開，做自己的原創(chuàng)設(shè)計(jì)。從而，中微半導(dǎo)體成為中國(guó)少有的半導(dǎo)體設(shè)備全球一線供應(yīng)商。

2015年，美國(guó)商務(wù)部宣布，鑒于中國(guó)已經(jīng)能夠做出具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的等離子刻蝕機(jī)，決定將刻蝕機(jī)從對(duì)華出口限制清單上去掉。2019年，中微半導(dǎo)體自主研發(fā)的5納米刻蝕機(jī)已經(jīng)批量供給臺(tái)積電，同時(shí)實(shí)現(xiàn)61%的零部件國(guó)產(chǎn)化，來自美國(guó)的零部件占比不到5%。中微半導(dǎo)體還與臺(tái)積電合作進(jìn)行3納米刻蝕機(jī)的研發(fā)。

中微半導(dǎo)體在刻蝕機(jī)市場(chǎng)上的占有率原本不到2%，中國(guó)大陸正在大規(guī)模興建的芯片廠及中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)給中微半導(dǎo)體帶來很大的發(fā)展機(jī)遇。此外，中微半導(dǎo)體的薄膜沉積設(shè)備也達(dá)到世界先進(jìn)水平并實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模量產(chǎn)。

滬硅產(chǎn)業(yè)

半導(dǎo)體原材料的高端市場(chǎng)主要被日本和歐洲的少數(shù)國(guó)際大公司壟斷，中國(guó)半導(dǎo)體原材料在國(guó)際分工中多處于中低端領(lǐng)域，自給率極低。按照業(yè)內(nèi)的說法，中國(guó)在半導(dǎo)體原材料上除了空氣(芯片加工過程中需要的特種氣體)和水(高純度水)，其他都需要從國(guó)外進(jìn)口。

這其中，硅片是市場(chǎng)規(guī)模最大也是最重要的半導(dǎo)體原材料，在芯片制造的總材料成本中占了30%～35%的比例。

張汝京在離開中芯國(guó)際的時(shí)候，簽署了一份競(jìng)業(yè)協(xié)議：三年之內(nèi)，他將不得從事芯片相關(guān)的工作。

2014年6月，競(jìng)業(yè)限制期一過，張汝京創(chuàng)立了制造大硅片的上海新昇半導(dǎo)體科技有限公司。之所以選擇做大硅片，一來是因?yàn)橹行緡?guó)際和臺(tái)積電都沒有這塊業(yè)務(wù)，不會(huì)有產(chǎn)生沖突之虞；二來這又是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重大薄弱環(huán)節(jié)。

中國(guó)大陸對(duì)12英寸硅片的需求量在2018年超過600萬片，2019年增至1800萬片。而在張汝京入行之際，中國(guó)大陸大硅片的自給率幾乎是零。

全球前5大硅片制造商日本信越化學(xué)、日本三菱住友、德國(guó)世創(chuàng)電子、韓國(guó)硅德榮和中國(guó)臺(tái)灣的環(huán)球晶圓控制了硅片市場(chǎng)的94%，其中對(duì)12英寸大硅片的控制程度更是高達(dá)98%。這些供應(yīng)商沒有一家在中國(guó)大陸設(shè)廠，對(duì)大硅片技術(shù)外流的防范之嚴(yán)遠(yuǎn)甚于芯片制造業(yè)。

特別是對(duì)硅片制造最核心的晶體生長(zhǎng)環(huán)節(jié)，全球硅片大廠均牢牢掌控并實(shí)行嚴(yán)格的保密制度。頂尖硅片企業(yè)的長(zhǎng)晶爐均是指定設(shè)備廠商定制供應(yīng)，公開市場(chǎng)上可以直接買到的長(zhǎng)晶爐均不是頂尖硅片企業(yè)真正使用的設(shè)備。

2017年全球硅片短缺，日本三菱住友控股的臺(tái)灣勝高(Sumco)拒絕向武漢新芯供貨，優(yōu)先供貨給英特爾、臺(tái)積電、美光等企業(yè)。這已暴露了中國(guó)大陸在硅片供應(yīng)上存在極大的隱患。

中國(guó)硅片的研發(fā)起步并不晚，早在1959年，從美國(guó)歸來的科學(xué)家林蘭英就拉出了中國(guó)的第一根單晶硅棒。1997年，在全球芯片業(yè)升級(jí)12英寸產(chǎn)線前夕，中國(guó)大陸也成功地拉出了12英寸的單晶硅棒。但由于純度和平整度達(dá)不到芯片制造的要求，中國(guó)大陸自產(chǎn)的硅片只能用于光伏發(fā)電等低端用途。

張汝京實(shí)現(xiàn)了中國(guó)大陸在芯片制造級(jí)別大硅片生產(chǎn)上的零的突破。僅用了一年多時(shí)間，新昇就完成了廠房建設(shè)和設(shè)備安裝。2016年，新昇拉出了中國(guó)第一根高質(zhì)量的12英寸單晶硅棒，2018年開始大規(guī)模生產(chǎn)。

到2019年，新昇已經(jīng)量產(chǎn)出10萬片12英寸大硅片。伴隨著中國(guó)大陸建芯片廠的熱潮，截至2019年底，中國(guó)大陸包括新昇在內(nèi)已有10多家企業(yè)規(guī)劃了12英寸大硅片項(xiàng)目，規(guī)劃月產(chǎn)能超過400萬片。中國(guó)實(shí)現(xiàn)大硅片的自給自足指日可待。

2017年5月30日三年聘期一滿，張汝京就離開了新昇。新昇后來被上海硅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)100%收購(gòu)。

后記：薪火相傳

中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從二十世紀(jì)五六十年代蹣跚起步，到“文革”時(shí)期與國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界基本隔離，再到八九十年代艱辛地試圖縮小差距，終于在21世紀(jì)初期有了飛躍式的發(fā)展。

現(xiàn)如今，2018年以來，在大國(guó)博弈的背景下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)再次成為各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。

回溯中國(guó)“芯”路的過程，對(duì)我來說，是一次學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)歷史和校準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的過程。從某種意義來說，中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，是在繼承西方技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

在有識(shí)之士的大力號(hào)召下，包括全世界華人在內(nèi)的各國(guó)技術(shù)精英，為我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的蹣跚起步與蓬勃發(fā)展，不斷注入活力。與此同時(shí)，中國(guó)的科技工作者，在極端不利的客觀條件下，不畏艱難、勇于創(chuàng)新、艱苦奮斗，形成了今天半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展新格局。

誠(chéng)然，與世界領(lǐng)先水平的差距，依然十分顯著。追趕的步伐，也不斷遇到現(xiàn)實(shí)的困難。不久之前，澤庫(kù)解散的消息，就讓所有關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人，感到陣陣惋惜。

實(shí)際上，現(xiàn)如今的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其復(fù)雜程度、技術(shù)密度與投資強(qiáng)度，都超過了單一國(guó)家所能夠承擔(dān)的范圍。前進(jìn)中的曲折，不可避免；但技術(shù)與人才，并沒有消亡，而是在流動(dòng)中重組，進(jìn)而讓產(chǎn)業(yè)薪火相傳。

最后，祝愿我國(guó)未來的“芯”路，能夠走出別樣的風(fēng)采。

參考資料

《芯片戰(zhàn)爭(zhēng)》，余盛，2021年，華中科技大學(xué)出版社。相關(guān)上市公司官網(wǎng)，及互聯(lián)網(wǎng)介紹?！断冗M(jìn)封裝領(lǐng)軍，封測(cè)龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)》，方競(jìng)，2023年，民生證券。