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5月28日，“投資安徽行”系列活動(dòng)啟動(dòng)大會(huì)在合肥舉行，作為會(huì)議的一項(xiàng)議程，安徽省發(fā)展和改革委員會(huì)主任陳軍發(fā)布了《安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)方案》，其中提出了創(chuàng)新、智造、服務(wù)、人才、文化、資本、開放七大生態(tài)建設(shè)，到2027年，將安徽打造成為具有全球知名度和影響力的“智車強(qiáng)省”。
據(jù)悉，安徽將設(shè)立財(cái)政專項(xiàng)，5年累計(jì)安排200億元財(cái)政資金，其中省財(cái)政100億元，專項(xiàng)用于7大生態(tài)建設(shè)；設(shè)立專項(xiàng)基金，設(shè)立超1000億元的汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資基金。當(dāng)前，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車是時(shí)代發(fā)展的“新風(fēng)口”，安徽將其作為十大新興產(chǎn)業(yè)之一強(qiáng)力推進(jìn)。
汽車產(chǎn)業(yè)，是安徽優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，已集聚奇瑞、江淮、蔚來、長(zhǎng)安、比亞迪、大眾、漢馬等7大整車企業(yè)，擁有規(guī)模以上零部件企業(yè)1100余家。2022年，安徽省汽車產(chǎn)量174.7萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)量52.7萬(wàn)輛，均位居全國(guó)第7位。
值得關(guān)注的是，母基金研究中心發(fā)現(xiàn)，新能源汽車領(lǐng)域正迎來越來越多的產(chǎn)業(yè)基金：近日，從中基協(xié)了解到，河南省中豫新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）已于5月24日完成備案。該基金總規(guī)模150億元，委托河南省領(lǐng)誠(chéng)基金管理有限公司作為管理人，采用母子基金架構(gòu)，以“項(xiàng)目直投+子基金投資”方式，通過統(tǒng)籌存量產(chǎn)業(yè)投資基金、市屬國(guó)企、產(chǎn)業(yè)龍頭、專業(yè)投資機(jī)構(gòu)等共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)子基金，重點(diǎn)用于統(tǒng)籌盤活河南省新能源汽車產(chǎn)能。
這說明，新能源汽車產(chǎn)業(yè)受到越來越多地方政府的重視與大力支持，也反映出母基金和創(chuàng)投已成為各地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要抓手。
安徽此次大手筆安排財(cái)政專項(xiàng)，設(shè)立專項(xiàng)基金，設(shè)立超1000億元的汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資基金，并不讓人意外——近年來，安徽省大力推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，在資本招商、“以投帶引”等方面創(chuàng)造了許多好經(jīng)驗(yàn)好做法，其中最令人矚目的便是對(duì)母基金的發(fā)展引導(dǎo)措施，在全國(guó)范圍內(nèi)起到了示范性帶動(dòng)作用。
2022年以來，安徽省母基金大爆發(fā)。這一年，合肥設(shè)立200億規(guī)模的市級(jí)政府引導(dǎo)母基金——力爭(zhēng)5年內(nèi)培育5-10家領(lǐng)先的知名基金管理機(jī)構(gòu)，引進(jìn)不少于50家行業(yè)領(lǐng)先的知名基金管理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)備案基金管理規(guī)模不少于5000億元的股權(quán)投資基金體系。
2022年7月，安徽省國(guó)資系統(tǒng)“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、碳中和基金、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、混合所有制改革基金、戰(zhàn)略投資基金”等7支基金公司揭牌。其中，戰(zhàn)略投資基金為服務(wù)全省重大戰(zhàn)略的直投基金，其余6支均為母基金，資本金規(guī)模達(dá)到400億元以上，并主導(dǎo)或參與設(shè)立若干支子基金，吸引社會(huì)資本600億元以上，形成總規(guī)模1000億元以上的基金集群。
在支持母基金與創(chuàng)投發(fā)展方面，2023年1月13日，安徽省人民政府印發(fā)《支持風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從募投管退各方面完善了創(chuàng)投的發(fā)展環(huán)境，最值得關(guān)注的就是在母基金方面：不僅提出設(shè)立2000億新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，還在引導(dǎo)基金市場(chǎng)化、專業(yè)化運(yùn)作方面力度極大——省內(nèi)各級(jí)國(guó)資出資子基金總和最高50%，出資天使子基金比例不設(shè)上限要求；返投比例僅1.2倍，天使類子基金不低于1倍；天使投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金最高分別為80%和40%的投資損失允許率；對(duì)風(fēng)投創(chuàng)投子基金存續(xù)期，放寬至不超過15年。這都是GP千呼萬(wàn)喚期待的市場(chǎng)化舉措。
3月下旬，《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法》印發(fā)實(shí)施，其中，從2022年起，連續(xù)5年由省財(cái)政出資，組建500億元規(guī)模的省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，引導(dǎo)基金下設(shè)10只主題母基金、2只功能母基金、4只天使母基金，共16只母基金，通過引導(dǎo)基金—母基金—子基金構(gòu)架運(yùn)營(yíng)，按照總體不低于1∶3的比例，逐層撬動(dòng)社會(huì)化資本，形成總規(guī)模不低于2000億元的省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系。
今年一季度，包括江西、上海、江蘇、河北、四川等多地不同省份黨政代表團(tuán)，先后奔赴安徽對(duì)當(dāng)?shù)卣猩虅?chuàng)投發(fā)展學(xué)習(xí)取經(jīng)。
“花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開。”2023年才剛剛走過一個(gè)季度，在可以預(yù)見的未來，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；摹盎鹁仃嚒睙o疑會(huì)繼續(xù)完善，推動(dòng)安徽及其周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?？孔V的LP們已就位，正虛位以待GP的到來。
據(jù)悉，安徽將設(shè)立財(cái)政專項(xiàng)，5年累計(jì)安排200億元財(cái)政資金，其中省財(cái)政100億元，專項(xiàng)用于7大生態(tài)建設(shè)；設(shè)立專項(xiàng)基金，設(shè)立超1000億元的汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資基金。當(dāng)前，新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車是時(shí)代發(fā)展的“新風(fēng)口”，安徽將其作為十大新興產(chǎn)業(yè)之一強(qiáng)力推進(jìn)。
汽車產(chǎn)業(yè)，是安徽優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè)，已集聚奇瑞、江淮、蔚來、長(zhǎng)安、比亞迪、大眾、漢馬等7大整車企業(yè)，擁有規(guī)模以上零部件企業(yè)1100余家。2022年，安徽省汽車產(chǎn)量174.7萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)量52.7萬(wàn)輛，均位居全國(guó)第7位。
值得關(guān)注的是，母基金研究中心發(fā)現(xiàn)，新能源汽車領(lǐng)域正迎來越來越多的產(chǎn)業(yè)基金：近日，從中基協(xié)了解到，河南省中豫新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）已于5月24日完成備案。該基金總規(guī)模150億元，委托河南省領(lǐng)誠(chéng)基金管理有限公司作為管理人，采用母子基金架構(gòu)，以“項(xiàng)目直投+子基金投資”方式，通過統(tǒng)籌存量產(chǎn)業(yè)投資基金、市屬國(guó)企、產(chǎn)業(yè)龍頭、專業(yè)投資機(jī)構(gòu)等共同設(shè)立產(chǎn)業(yè)子基金，重點(diǎn)用于統(tǒng)籌盤活河南省新能源汽車產(chǎn)能。
這說明，新能源汽車產(chǎn)業(yè)受到越來越多地方政府的重視與大力支持，也反映出母基金和創(chuàng)投已成為各地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重要抓手。
安徽此次大手筆安排財(cái)政專項(xiàng)，設(shè)立專項(xiàng)基金，設(shè)立超1000億元的汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資基金，并不讓人意外——近年來，安徽省大力推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群，在資本招商、“以投帶引”等方面創(chuàng)造了許多好經(jīng)驗(yàn)好做法，其中最令人矚目的便是對(duì)母基金的發(fā)展引導(dǎo)措施，在全國(guó)范圍內(nèi)起到了示范性帶動(dòng)作用。
2022年以來，安徽省母基金大爆發(fā)。這一年，合肥設(shè)立200億規(guī)模的市級(jí)政府引導(dǎo)母基金——力爭(zhēng)5年內(nèi)培育5-10家領(lǐng)先的知名基金管理機(jī)構(gòu)，引進(jìn)不少于50家行業(yè)領(lǐng)先的知名基金管理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)備案基金管理規(guī)模不少于5000億元的股權(quán)投資基金體系。
2022年7月，安徽省國(guó)資系統(tǒng)“新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金、碳中和基金、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基金、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金、混合所有制改革基金、戰(zhàn)略投資基金”等7支基金公司揭牌。其中，戰(zhàn)略投資基金為服務(wù)全省重大戰(zhàn)略的直投基金，其余6支均為母基金，資本金規(guī)模達(dá)到400億元以上，并主導(dǎo)或參與設(shè)立若干支子基金，吸引社會(huì)資本600億元以上，形成總規(guī)模1000億元以上的基金集群。
在支持母基金與創(chuàng)投發(fā)展方面，2023年1月13日，安徽省人民政府印發(fā)《支持風(fēng)險(xiǎn)投資創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，從募投管退各方面完善了創(chuàng)投的發(fā)展環(huán)境，最值得關(guān)注的就是在母基金方面：不僅提出設(shè)立2000億新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，還在引導(dǎo)基金市場(chǎng)化、專業(yè)化運(yùn)作方面力度極大——省內(nèi)各級(jí)國(guó)資出資子基金總和最高50%，出資天使子基金比例不設(shè)上限要求；返投比例僅1.2倍，天使類子基金不低于1倍；天使投資基金、風(fēng)險(xiǎn)投資基金最高分別為80%和40%的投資損失允許率；對(duì)風(fēng)投創(chuàng)投子基金存續(xù)期，放寬至不超過15年。這都是GP千呼萬(wàn)喚期待的市場(chǎng)化舉措。
3月下旬，《安徽省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法》印發(fā)實(shí)施，其中，從2022年起，連續(xù)5年由省財(cái)政出資，組建500億元規(guī)模的省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，引導(dǎo)基金下設(shè)10只主題母基金、2只功能母基金、4只天使母基金，共16只母基金，通過引導(dǎo)基金—母基金—子基金構(gòu)架運(yùn)營(yíng)，按照總體不低于1∶3的比例，逐層撬動(dòng)社會(huì)化資本，形成總規(guī)模不低于2000億元的省新興產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金體系。
今年一季度，包括江西、上海、江蘇、河北、四川等多地不同省份黨政代表團(tuán)，先后奔赴安徽對(duì)當(dāng)?shù)卣猩虅?chuàng)投發(fā)展學(xué)習(xí)取經(jīng)。
“花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開。”2023年才剛剛走過一個(gè)季度，在可以預(yù)見的未來，專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；摹盎鹁仃嚒睙o疑會(huì)繼續(xù)完善，推動(dòng)安徽及其周邊地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)?？孔V的LP們已就位，正虛位以待GP的到來。
