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文 春公子美國去年10月出臺對華半導體出口限制政策，要求ASML旗下的部分光刻機不能出口到中國。看到這里或許有網(wǎng)友們會問了，ASML是一家荷蘭的科技公司，為什么要聽隨美國的指令呢？其實這個問題不難回答，ASML的光刻機所采用的技術并不是荷蘭一個國家就能夠生產(chǎn)出來的，其內(nèi)部的光源設備以及技術是美國而來，而鏡頭組件則是德國制造。這些設備和技術都是美國、德國等國家向ASML特地提供的，其他國家想要研制光刻機并不容易。
有媒體爆料，據(jù)臺系設備廠商透露，ASML遭到了大幅度砍單，有客戶砍逾四成訂單。此外，英特爾、三星電子與臺積電瘋狂爭搶EUV設備的熱度已降溫。此前，全球半導體產(chǎn)業(yè)在過去三年里經(jīng)歷了史無前例的“缺芯潮”，2020、2021年全球集成電路市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。為了應對之前的“缺芯”現(xiàn)象，很多芯片制造商加大了生產(chǎn)，導致供應增加，需求降低。加之消費電子終端產(chǎn)品需求下降，使得半導體企業(yè)的業(yè)績受到了很大的影響。而進入2022年下半年以來，全球芯片熱度開始消退。從行業(yè)內(nèi)動態(tài)來看，超威半導體、英特爾等半導體巨頭效益大幅下降，不少企業(yè)紛紛發(fā)布削減資本支出的計劃。因此，可以說全球半導體產(chǎn)業(yè)目前正處于下行周期中，但具體何時會迎來復蘇還需要進一步觀察。全球大部分半導體公司紛紛“收縮戰(zhàn)線”！而中國大陸的中芯國際卻在一路高歌。數(shù)據(jù)顯示，2022年中芯國際規(guī)劃的資本支出金額約為50億美元，但最終的實際支出達到了約66億美元（以人民幣計約為432億元）。財報顯示，2022年底，中芯國際折合8英寸月產(chǎn)能達到71.4萬片， 全年產(chǎn)能利用率為 92%。截至2022 年底，中芯深圳進入投產(chǎn)階段，中芯京城進入 試生產(chǎn)階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設備交付延遲，量產(chǎn)時間預計推遲一到兩個季度。可以肯定的是，全球半導體行業(yè)進入下行周期后，中芯國際非但沒有受到影響，相反還獲得了一波強勢發(fā)展的機會。
春公子之前就說過，中國擁有全球最大的半導體市場，這足夠讓國內(nèi)一批半導體公司實現(xiàn)質的飛躍。有數(shù)據(jù)顯示，中國每年進口芯片超過3000億美元，其中大部分來自于海外，尤其是來自于美國的芯片。而中國的集成電路進口額也已經(jīng)連續(xù)多年超過4000億美元，其中絕大部分來自于半導體設備的進口。2022年全球半導體銷售金額較2021年的5559億美元增長3.2%，達到5735億美元。其中，中國大陸市場仍然是全球最大的半導體單一市場，市場規(guī)模約為1803億美元，較2021年減少了6.3%，但占比仍接近32.5%。ASML正是看到了中國擁有巨大的半導體市場，如今又想對中芯國際拋出橄欖枝。根據(jù)ASML公布的數(shù)據(jù)，2022年ASML前五大市場分別為中國臺灣地區(qū)（42%）、韓國（29%）、中國大陸（14%）、美國（7%）和日本（4%）。其中中國大陸的市場份額從去年的16%降至14%，已經(jīng)排名全球第三了。此外，2022年一季度，ASML向中國大陸出貨了23臺光刻設備，中國大陸對ASML的營收貢獻達至少30%，主要來自于華虹等大陸晶圓代工廠對DUV設備的需求，ASML同時也宣布DUV設備產(chǎn)能預計在2025年上調(diào)到600臺。從以上數(shù)據(jù)我們可以得出一個結論，那就是ASML在中國市場還有極大的上升空間，他們肯定也想把高端光刻機出口到中國。所以春公子敢斷言，ASML其實對美國破壞全球半導體秩序也是不滿的，因為生意人，本質還是為了賺錢，而不是成為ZZ斗爭的工具！
有媒體爆料，據(jù)臺系設備廠商透露，ASML遭到了大幅度砍單，有客戶砍逾四成訂單。此外，英特爾、三星電子與臺積電瘋狂爭搶EUV設備的熱度已降溫。此前，全球半導體產(chǎn)業(yè)在過去三年里經(jīng)歷了史無前例的“缺芯潮”，2020、2021年全球集成電路市場規(guī)模創(chuàng)下歷史新高。為了應對之前的“缺芯”現(xiàn)象，很多芯片制造商加大了生產(chǎn)，導致供應增加，需求降低。加之消費電子終端產(chǎn)品需求下降，使得半導體企業(yè)的業(yè)績受到了很大的影響。而進入2022年下半年以來，全球芯片熱度開始消退。從行業(yè)內(nèi)動態(tài)來看，超威半導體、英特爾等半導體巨頭效益大幅下降，不少企業(yè)紛紛發(fā)布削減資本支出的計劃。因此，可以說全球半導體產(chǎn)業(yè)目前正處于下行周期中，但具體何時會迎來復蘇還需要進一步觀察。全球大部分半導體公司紛紛“收縮戰(zhàn)線”！而中國大陸的中芯國際卻在一路高歌。數(shù)據(jù)顯示，2022年中芯國際規(guī)劃的資本支出金額約為50億美元，但最終的實際支出達到了約66億美元（以人民幣計約為432億元）。財報顯示，2022年底，中芯國際折合8英寸月產(chǎn)能達到71.4萬片， 全年產(chǎn)能利用率為 92%。截至2022 年底，中芯深圳進入投產(chǎn)階段，中芯京城進入 試生產(chǎn)階段，中芯臨港完成主體結構封頂，中芯西青開始土建。中芯京城因瓶頸設備交付延遲，量產(chǎn)時間預計推遲一到兩個季度。可以肯定的是，全球半導體行業(yè)進入下行周期后，中芯國際非但沒有受到影響，相反還獲得了一波強勢發(fā)展的機會。春公子之前就說過，中國擁有全球最大的半導體市場，這足夠讓國內(nèi)一批半導體公司實現(xiàn)質的飛躍。有數(shù)據(jù)顯示，中國每年進口芯片超過3000億美元，其中大部分來自于海外，尤其是來自于美國的芯片。而中國的集成電路進口額也已經(jīng)連續(xù)多年超過4000億美元，其中絕大部分來自于半導體設備的進口。2022年全球半導體銷售金額較2021年的5559億美元增長3.2%，達到5735億美元。其中，中國大陸市場仍然是全球最大的半導體單一市場，市場規(guī)模約為1803億美元，較2021年減少了6.3%，但占比仍接近32.5%。ASML正是看到了中國擁有巨大的半導體市場，如今又想對中芯國際拋出橄欖枝。根據(jù)ASML公布的數(shù)據(jù)，2022年ASML前五大市場分別為中國臺灣地區(qū)（42%）、韓國（29%）、中國大陸（14%）、美國（7%）和日本（4%）。其中中國大陸的市場份額從去年的16%降至14%，已經(jīng)排名全球第三了。此外，2022年一季度，ASML向中國大陸出貨了23臺光刻設備，中國大陸對ASML的營收貢獻達至少30%，主要來自于華虹等大陸晶圓代工廠對DUV設備的需求，ASML同時也宣布DUV設備產(chǎn)能預計在2025年上調(diào)到600臺。從以上數(shù)據(jù)我們可以得出一個結論，那就是ASML在中國市場還有極大的上升空間，他們肯定也想把高端光刻機出口到中國。所以春公子敢斷言，ASML其實對美國破壞全球半導體秩序也是不滿的，因為生意人，本質還是為了賺錢，而不是成為ZZ斗爭的工具！
