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1、兄弟姐妹們，今天又是一個(gè)吃肉的行情，非常完美！今天A股熱度是被半導(dǎo)體帶動(dòng)上漲的，因?yàn)樯现苣┤毡居?jì)劃限制23種半導(dǎo)體制造設(shè)備出口，這個(gè)消息表面看是利空半導(dǎo)體的消息，但實(shí)際是加速“國(guó)產(chǎn)替代化”，所以今天半導(dǎo)體有題材就上漲了。

2、目前，關(guān)于半導(dǎo)體上漲，市場(chǎng)較為認(rèn)可的邏輯有三個(gè)（也是三個(gè)大利好）：

第一是2023年下半年半導(dǎo)體有望迎來周期拐點(diǎn)（由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)）；

第二是AI運(yùn)算或?qū)⒊蔀榘雽?dǎo)體增長(zhǎng)主要驅(qū)動(dòng)；

第三是chiplet技術(shù)突破，有望成為半導(dǎo)體破局之路

3、總之，半導(dǎo)體現(xiàn)今處于拐點(diǎn)看漲之路。不過，雖然說半導(dǎo)體后續(xù)能夠繼續(xù)上漲概率大，但現(xiàn)今熱度有點(diǎn)瘋狂，大頭覺得半導(dǎo)體后續(xù)是震蕩上漲概率高，所以我會(huì)考慮留有大部分底倉(cāng)等漲，用小部分資金做波段。

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