半導體上游，中游，下游最全產業(yè)鏈。

能與AI配合走牛最有希望的大板塊必定是半導體，堅定看好半導體設備標的，及板塊上行后的低估值標的的修復！

組建中央科技委，舉國體制下，國家層面加大集成電路產業(yè)扶持力度，預計相關扶持政策持續(xù)不斷催化，此外大基金二期也啟動投資，設備材料仍是重要的投資去向，同樣有望引發(fā)市場投資熱情。隨著國產化率持續(xù)提升，國內半導體設備公司訂單有望持續(xù)兌現。

2023年AI催化不斷，微軟、百度等紛紛推出各自的生成式AI 產品，科技部啟動“人工智能驅動的科學研究”專項部署工作。AI行業(yè)發(fā)展大趨勢下，大模型AI對算力芯片、存儲芯片需求量巨大，引發(fā)了相關細分板塊的投資熱情，AI行情有望持續(xù)擴散，支撐各類芯片的底層——半導體設備有望成為AI行情擴散的下一個方向，而Chiplet等先進封裝有望成為應對美國制裁，解決先進制程和算力瓶頸的重要方案。此外大基金減持情緒已經消除，基于板塊本身的基本面+政策催化，同樣使得當前配置半導體設備板塊有一定性價比，建議提前重點布局。

優(yōu)先考慮國產化率較低環(huán)節(jié)，國產半導體設備國產化率最低的量檢測，薄膜沉積，離子注入擴散。

可以關注離子注入的低位股，如萬業(yè)企業(yè)。

薄膜沉積如北方華創(chuàng)、拓荊科技。

量檢測如精測電子。

Chiplet設備如耐科裝備。