有人連夜趕考場(chǎng)，有人深夜回故里，大基金在減持半導(dǎo)體企業(yè)，怎么回事？是要要搞下一期，缺錢？還是大基金也是財(cái)務(wù)投資者，賺了就撤了？

小作文加想象力已經(jīng)成為半導(dǎo)體行業(yè)資本市場(chǎng)不可忽視的重要力量，分分鐘調(diào)動(dòng)大家情緒，哪怕多思考一分鐘都有可能耽誤賺錢！小作文呢，也折射出國(guó)內(nèi)股市各方博弈的名利場(chǎng)，有些甚至也是明目張膽的制造虛假信息！

2分鐘說(shuō)下半導(dǎo)體看法，也是時(shí)候回歸到真正重要的東西上了，讓我們對(duì)人講真話。

阿斯麥出了一則關(guān)于出口的聲明，尼德蘭官方已經(jīng)在立法了，阿斯麥也知道，但是不知道如何定義這個(gè)最先進(jìn)的概念，因此目前公司暫時(shí)定義在NXT 2000i型的，也就說(shuō)2000i以下的如 1980，1970，1950之類的不受影響，但是2000i型以上的如NXT 2050i，未來(lái)的2100i，基本構(gòu)買無(wú)望。

之前傳言的浸沒(méi)式系統(tǒng)全卡，肯定是扯的！小科普一下，雖然說(shuō)卡在NXT 2000i上，但是2000i早已經(jīng)停產(chǎn)了，目前有數(shù)臺(tái)NXT 2050i交付，后續(xù)訂單應(yīng)該能趕上交付，但是總數(shù)不會(huì)超過(guò)10臺(tái)，這已經(jīng)是目前能從尼德蘭買到最好最新銳的設(shè)備了，且用且珍惜。

至于NXT 1980Di當(dāng)年也是機(jī)皇?？梢哉f(shuō)NXT 1980Di 還能賣，給后續(xù)N+1，N+2工藝留了一口氣，跟最先進(jìn)的差個(gè)1-2代。

也就是，半導(dǎo)體的邏輯是是這樣子的，就是所謂那個(gè)卡脖子的事情，覺(jué)得就是不看好半導(dǎo)體設(shè)備的原因，主要是海外全部一刀斬?cái)嘁院?，什么機(jī)會(huì)都沒(méi)了。

但現(xiàn)在的就是最新的公告，算起來(lái)是靴子落地，落地以后等于說(shuō)還是給我們留了個(gè)口子，大門關(guān)上了，但窗戶還開的，我們做些低端東西，他們不來(lái)防你，等于說(shuō)，光刻機(jī)有了后，后續(xù)的那批就國(guó)產(chǎn)的設(shè)備廠又可以下訂單了！

但問(wèn)題來(lái)了，問(wèn)題就是，也要看你低端設(shè)備生產(chǎn)的IC用在哪里，除非FAB的客戶或IDM工廠自己都賣掉，或者生產(chǎn)出來(lái)有金主承包買走銷毀，否則消費(fèi)電子下行的市場(chǎng)，這些都是存貨，低端的做出來(lái)都是存貨，韓國(guó)芯片庫(kù)存率265.7%，2023年都難以消化，另外半導(dǎo)體設(shè)備的邏輯還是補(bǔ)貼與否。

對(duì)于半導(dǎo)體，不要過(guò)分悲觀，也不要妄念叢生，當(dāng)然，頭部的類似中芯國(guó)際、gpu的海光、寒武紀(jì)長(zhǎng)期值的跟蹤。