為引導(dǎo)信托公司回歸業(yè)務(wù)本源，加快行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好發(fā)揮信托制度在財富管理業(yè)務(wù)中的優(yōu)勢作用，中國信托業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）于2023年3月14、15日舉辦了信托財富管理業(yè)務(wù)線上專題培訓(xùn)，邀請協(xié)會人才與培訓(xùn)專業(yè)委員會委員王瓊授課，來自67家信托公司的1410余人參訓(xùn)。

王瓊老師以信托財富管理業(yè)務(wù)“戰(zhàn)略運營+策略實戰(zhàn)”為主題，從戰(zhàn)略與架構(gòu)搭建、運營實施策略、信托有效性與受托責(zé)任、家族信托架構(gòu)、投資規(guī)劃配置、客戶管理等方面對信托財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容進行了分享。王瓊認為，財富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型是一件難而正確的事情，信托公司應(yīng)當(dāng)抓住業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，利用信托制度優(yōu)勢，大力開展財富管理業(yè)務(wù)。王瓊強調(diào)，財富管理是科學(xué)更是藝術(shù)，信托公司在回歸“受人之托、代人理財”本源過程中，財富管理業(yè)務(wù)具有重要的意義和廣闊的空間。同時，財富管理還是一項長期業(yè)務(wù)，需要信托公司根據(jù)自身資源優(yōu)勢和發(fā)展戰(zhàn)略進行系統(tǒng)化、體系化建設(shè)。

下一步，協(xié)會將繼續(xù)認真履行服務(wù)職能，引導(dǎo)會員單位積極探索信托財富管理業(yè)務(wù)實踐，加強信托公司財富管理人才隊伍建設(shè)，著力提升行業(yè)核心競爭力，穩(wěn)步推進行業(yè)轉(zhuǎn)型、回歸本源。

本次線上培訓(xùn)由《中國銀行保險報》學(xué)習(xí)頻道提供平臺技術(shù)支持。

本文源自中國信托業(yè)協(xié)會