應(yīng)寧波銀行總行邀請，由高盛博雅（北京）信息咨詢有限公司為寧波銀行總行、各省市分行私人銀行部門經(jīng)理級以上人員。開展第一階段為期三天的“私人財富管理師（PWM）”TOP30精英培訓(xùn)，本次培訓(xùn)共有40位來自總行和各省市分行的私人銀行業(yè)務(wù)精英參加。其目的是幫助寧波銀行私人銀行財富管理團(tuán)隊人員提升為高端客戶提供服務(wù)中所需要的全面財富管理經(jīng)驗、知識與技巧的能力。

寧波銀行總行私人銀行部童總開班致辭

本次培訓(xùn)由《私人財富管理理論與實務(wù)》工具書資產(chǎn)配置篇主編、《私人財富管理職業(yè)技能等級》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草人、PWM認(rèn)證項目標(biāo)準(zhǔn)委員會副秘書長劉老師，《私人財富管理職業(yè)技能等級》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)起草人、PWM認(rèn)證項目標(biāo)準(zhǔn)委員會保險專家委員會主任李老師，原中國信托銀行財富管理部資深顧問林老師，三位專家聯(lián)袂授課。

三位老師分別從“私人銀行高端客戶拓展與人脈管理”、“保險工具在私人財富管理中的運用”、“財富管理與資產(chǎn)配置”三個模塊作專題授課。

劉老師傾心授課“財富管理與資產(chǎn)配置”

林老師傾心授課“私人銀行高端客戶拓展與人脈管理”

李老師傾心授課“保險工具在私人財富管理中的運用”

本次課程采用“案例分析”“分組討論”“專家老師點評”的模式進(jìn)行授課，課堂氛圍極其活躍，學(xué)員積極參與討論。

通過專家老師三天的傾心授課，獲得了銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員們一致好評。紛紛表示不僅僅學(xué)到了專業(yè)知識，也開拓了視野。讓自己有了很大的提升，對于接下來的工作思路更加清晰和有信心。

《私人財富管理職業(yè)技能等級》（T/CASMES 66—2022）是我國發(fā)布的首個針對私人財富管理相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員制定的指引性團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，對私人財富管理的職業(yè)準(zhǔn)則、職業(yè)等級和職業(yè)技能要求、工作方法等提供了全面、細(xì)致的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?！稑?biāo)準(zhǔn)》的發(fā)布實施，對我國私人財富管理相關(guān)行業(yè)的規(guī)范發(fā)展具有重要意義。

私人財富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以服務(wù)人群為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、家族信托、婚姻家庭、稅務(wù)規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務(wù)。對客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富安全、保值增值以及傳承的目的。