眾所周知，因?yàn)槿蚪?jīng)濟(jì)不景氣，以及各種地緣政治影響，從2022年下半年開(kāi)始，全球的半導(dǎo)體市場(chǎng)，就進(jìn)入了疲軟期，芯片銷(xiāo)量、價(jià)格雙下滑，庫(kù)存高企。

特別是美國(guó)的芯片企業(yè)、半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)，影響非常大，比如intel、AMD、美光、高通、Nvidia等，業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重，還有韓國(guó)三星、SK海力士也是業(yè)績(jī)降低冰點(diǎn)。

不過(guò)，國(guó)內(nèi)多家半導(dǎo)體設(shè)備公司業(yè)績(jī)卻接連報(bào)喜，比如華海清科2022年?duì)I收增長(zhǎng)109.03%；凈利潤(rùn)增長(zhǎng)159.97%；再比如拓荊科技營(yíng)收增長(zhǎng)125.02%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)438.09%。還有盛美上海、北方華創(chuàng)、中微公司等多家公司，之前都發(fā)布了業(yè)績(jī)快報(bào)表示，營(yíng)收、利潤(rùn)大增長(zhǎng)。

為什么會(huì)這樣呢？原因非常簡(jiǎn)單，那就是越來(lái)越多的中國(guó)晶圓企業(yè)，開(kāi)始使用國(guó)產(chǎn)設(shè)備，培養(yǎng)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商，減少對(duì)美企的依賴(lài)，所以國(guó)產(chǎn)廠商業(yè)績(jī)大增。

按照SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21%提升至35%，進(jìn)步明顯。

而國(guó)產(chǎn)設(shè)備的使用增加，自然進(jìn)口就減少了，SEMI預(yù)測(cè)，去年美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商，在中國(guó)的營(yíng)收至少減少了50億美元左右，這些市場(chǎng)，就是被中國(guó)本土半導(dǎo)體設(shè)備廠商替代掉了。

從具體的種類(lèi)來(lái)看，我們?cè)谌ツz、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)替代率較高，均高于30%了。

但大家在高興之余，也要正視一個(gè)事實(shí)，那就是在價(jià)值量較高設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)國(guó)產(chǎn)化率較低，

在芯片制造的過(guò)程中，半導(dǎo)體設(shè)備大致可以分為11大類(lèi)，50多種機(jī)型，其核心有光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積機(jī)、離子注入機(jī)、CMP設(shè)備、清洗機(jī)、前道檢測(cè)設(shè)備和氧化退火設(shè)備八大類(lèi)。

在這核心的設(shè)備上，我們的國(guó)產(chǎn)化占比還較低，比如光刻機(jī)、離子注入機(jī)等，其國(guó)產(chǎn)化率合計(jì)不足5%，特別是光刻機(jī)，這個(gè)最關(guān)鍵的設(shè)備，國(guó)內(nèi)的技術(shù)還落后太遠(yuǎn)太遠(yuǎn)。

所以，雖然美對(duì)華出口管制正在倒逼中國(guó)自研半導(dǎo)體設(shè)備，進(jìn)一步加速?lài)?guó)產(chǎn)替代進(jìn)程，但在關(guān)鍵設(shè)備上，還需要努力，萬(wàn)萬(wàn)不可沾沾自喜。

還有就是，國(guó)產(chǎn)芯片廠商，必須持續(xù)的支持國(guó)產(chǎn)設(shè)備，不能因?yàn)槟骋惶旖罱獬?，又切換至國(guó)外設(shè)備去了，因?yàn)榘雽?dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、迭代是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，構(gòu)建本土供應(yīng)鏈，也是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，需要大家一起努力。