2021年12月18日黎明保險經紀有限公司高級經理孫莉參加了由PWM認證項目標準委員會組織的"國際注冊高級私人財富管理師"測評考試,并以優(yōu)異的成績通過考試。

私人財富管理師（Private Wealth Manager 簡稱 PWM）是指以客戶為中心，設計出一套全面的財務規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、家族信托、婚姻家庭、稅務規(guī)劃、投資組合等一系列金融服務。對客戶的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富安全、保值增值以及傳承的目的。

孫莉：

26年金融行業(yè)從業(yè)經驗；

A-STEP資產持有架構師；

高級私人財富管理師（SPWM）；

高級家族財富管理師（SFWM)；

中資銀行業(yè)務主管&風控主管；

外資銀行 高級財務安全規(guī)劃經理；

財稅經濟咨詢公司稅務、財務咨詢負責人；

CFP國際金融理財師、會計師、注冊稅務師。