【招銀研究|區(qū)域研究】產(chǎn)業(yè)園研究之國家級開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù)篇—— 東強西弱，中部趕超：立足區(qū)域格局精準施策
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作者：招商銀行研究院 公司金融總部 機構客戶部■ 國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)是我國產(chǎn)業(yè)園體系的核心構成，二者雖然設立初衷不同，但日漸趨同發(fā)展，共同成為新時期經(jīng)濟穩(wěn)增長、促外貿、強工業(yè)、提質效的關鍵抓手。本篇報告以這兩大類政策性開發(fā)區(qū)為對象，
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■ 國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)是我國產(chǎn)業(yè)園體系的核心構成，二者雖然設立初衷不同，但日漸趨同發(fā)展，共同成為新時期經(jīng)濟穩(wěn)增長、促外貿、強工業(yè)、提質效的關鍵抓手。本篇報告以這兩大類政策性開發(fā)區(qū)為對象，建立園區(qū)數(shù)據(jù)指標分析框架，總結比較全國30個省市國家級開發(fā)區(qū)的綜合實力與區(qū)域發(fā)展特點。
■ 總體上看，國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)的區(qū)域特征有較高的重合度，均呈現(xiàn)“東多西少、東強西弱”梯次分布。東部先發(fā)優(yōu)勢明顯，綜合實力領先，頭部標桿園區(qū)集中，兩大類開發(fā)區(qū)在數(shù)量占比、經(jīng)濟規(guī)模、對外開放、科技創(chuàng)新等多方面均占據(jù)絕對優(yōu)勢，其中，江蘇、浙江、山東、廣東等地園區(qū)經(jīng)濟尤為發(fā)達。東北園區(qū)數(shù)量不多、體量中等，在老工業(yè)基地基礎的有力支撐下，總體表現(xiàn)穩(wěn)健。中部地區(qū)近年來加速承接東部產(chǎn)業(yè)轉移，開發(fā)區(qū)數(shù)量不斷增加，加速趕超，除海南、山西外，其他各省園區(qū)實力與東部省份差距縮小，安徽、湖北更是在規(guī)模、質量方面躋身第一梯隊。西部地區(qū)園區(qū)發(fā)展起步晚，整體實力偏弱，除四川、陜西表現(xiàn)較好外，其他省份綜合實力相對落后。
■ 兩大類開發(fā)區(qū)的區(qū)域格局與我國區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平、區(qū)域重大戰(zhàn)略板塊布局基本一致，同時，報告中還發(fā)現(xiàn)了一些已有區(qū)域認知判斷中較少提及的發(fā)展特征，也值得關注。一是東北開發(fā)區(qū)的全國實力排名明顯好于其經(jīng)濟排名，個別指標表現(xiàn)亮眼，為近年略顯低迷的東北經(jīng)濟帶來新活力。其中，吉林、黑龍江兩省國家級經(jīng)開區(qū)對區(qū)域經(jīng)濟的貢獻度均進入全國前五，吉林國家級高新區(qū)企業(yè)總資產(chǎn)凈利率全國第一。二是在相對落后的西部省份，由于省內園區(qū)個數(shù)少，開發(fā)區(qū)能夠更好地集中區(qū)域優(yōu)勢資源，在帶動性方面表現(xiàn)甚至優(yōu)于東部，區(qū)域重要性顯著。比如，新疆經(jīng)開區(qū)對全省二產(chǎn)增加值的貢獻占比全國第三，廣西高新區(qū)的高新技術企業(yè)數(shù)量省內占比居全國第二。三是區(qū)域內部存在強弱分化，強省有弱園、弱省有強區(qū)。例如，雖然江蘇整體實力強勁，但省內的淮安、鎮(zhèn)江高新區(qū)的營收規(guī)模和人均創(chuàng)收能力卻處于全國中下游，而吉林的長春高新區(qū)、云南的玉溪高新區(qū)卻依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)取得了較好的發(fā)展成效。
■ 業(yè)務建議：（本部分有刪減，招商銀行各行部如需報告原文，請以文末方式聯(lián)系研究院）
產(chǎn)業(yè)園研究之總覽篇——星漢燦爛：產(chǎn)業(yè)園發(fā)展特點、類型比較與業(yè)務建議產(chǎn)業(yè)園研究之開發(fā)運營篇——群雄逐鹿：把握園區(qū)發(fā)展模式變革的新機遇
國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)（簡稱“國家級經(jīng)開區(qū)”）和國家級高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（簡稱“國家級高新區(qū)”）是我國政策性開發(fā)區(qū)的核心構成，也是各地政府促進經(jīng)濟發(fā)展的首要抓手。其中，國家級經(jīng)開區(qū)為吸引外資、發(fā)展加工制造業(yè)而設立，是促進經(jīng)濟規(guī)?；?、建設開放平臺的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。國家級高新區(qū)則為推動高新技術產(chǎn)業(yè)化而設立，是我國培育創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群、實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略的重要載體。雖然二者設立初衷有所不同、各有側重【注釋1】，但近年發(fā)展越來越趨同，均呈現(xiàn)規(guī)模擴大、產(chǎn)業(yè)提質、創(chuàng)新引領、出口帶動等特點。本篇報告作為產(chǎn)業(yè)園系列研究的第三篇，以國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)兩類開發(fā)區(qū)為研究對象，建立園區(qū)數(shù)據(jù)指標分析框架，開展區(qū)域比較分析，總結全國各省市國家級開發(fā)區(qū)的綜合實力與發(fā)展特點，進一步深化我行對園區(qū)的區(qū)域認知，并為“一行一策”、地方園區(qū)精準畫像提供參考借鑒。
本章從規(guī)模總量、產(chǎn)業(yè)結構、對外開放、財政實力等四個維度【注釋2】進行分析，比較研究全國30個省/直轄市國家級經(jīng)開區(qū)的總體情況。
1.1 規(guī)?？偭浚簴|部經(jīng)濟體量大，頭部園區(qū)集中
從園區(qū)數(shù)量、GDP規(guī)模及對區(qū)域經(jīng)濟貢獻度（占全省GDP比重）來考察各地經(jīng)開區(qū)的規(guī)?？偭?。我國國家級經(jīng)開區(qū)發(fā)展起步于東部沿海，逐漸向內陸擴展，園區(qū)隊伍不斷壯大。商務部《中國商務年鑒2021》入統(tǒng)的國家級經(jīng)開區(qū)共有217個。分區(qū)域來看，呈現(xiàn)由東到西數(shù)量遞減的梯次格局，東部占據(jù)近半壁江山，有97個，中部、西部次之，均在50個左右，東北22個【注釋3】。
表1：2020年各地國家級經(jīng)開區(qū)數(shù)量分布2020年，全國217家國家級經(jīng)開區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值11.6萬億元，同比增長6.4%，占同期國內生產(chǎn)總值比重為11.5%。分區(qū)域看，東部省份國家級經(jīng)開區(qū)實力領先，中部省份相對居中，東北地區(qū)規(guī)模體量偏小、但平均區(qū)域經(jīng)濟貢獻度高，西部地區(qū)除四川外整體較弱、總量和占比貢獻“雙低”。分省看，頭部省份規(guī)模優(yōu)勢顯著，江蘇和浙江兩大強省分別坐擁超過20個國家級經(jīng)開區(qū)，創(chuàng)造了萬億級的經(jīng)濟總量，對全省GDP貢獻都在20%以上。此外，東北的吉林和黑龍江以及西部的新疆，雖然體量中等偏小，但GDP在省內占比貢獻都超過15%，區(qū)域帶動性強。
圖1：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)GDP規(guī)模及占全省GDP比重從單個園區(qū)發(fā)展情況來看，東部地區(qū)優(yōu)勢更加明顯、頭部園區(qū)集中。首先，東部地區(qū)單個國家級經(jīng)開區(qū)平均經(jīng)濟體量分別是中、西部的約1.5倍和2倍，領先幅度大。其次，經(jīng)濟總量前二十大園區(qū)中有15個都在東部，其中前五大園區(qū)（廣州經(jīng)開區(qū)、蘇州工業(yè)園區(qū)、青島經(jīng)開區(qū)、昆山經(jīng)開區(qū)、北京經(jīng)開區(qū)）GDP都突破2000億元，頭部效應顯著。
圖2：2020年各區(qū)域國家級經(jīng)開區(qū)單個園區(qū)GDP均值圖3：2020年國家級經(jīng)開區(qū)GDP排名TOP20園區(qū)1.2 產(chǎn)業(yè)結構：第二產(chǎn)業(yè)主導的特征明顯
國家級經(jīng)開區(qū)建立后的很長時間內，主要致力于發(fā)展制造業(yè)，所以其產(chǎn)業(yè)結構一直呈現(xiàn)明顯的二產(chǎn)主導特征。2020年全國國家級經(jīng)開區(qū)二產(chǎn)、三產(chǎn)占比分別為60.3%、38.2%。其中，第二產(chǎn)業(yè)占比較全國二產(chǎn)占比高出約23個百分點，充分體現(xiàn)了經(jīng)開區(qū)作為國家制造業(yè)核心載體的地位。
近年來，隨著經(jīng)開區(qū)功能的拓展和產(chǎn)業(yè)升級加速，服務業(yè)發(fā)展迅速。有半數(shù)以上省份國家級經(jīng)開區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達到30%以上。分區(qū)域來看，東部地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調整步伐領先，國家級經(jīng)開區(qū)第三產(chǎn)業(yè)占比達41.6%，較中部、西部和東北地區(qū)分別高出10.8、7.8、4.5個百分點。
圖4：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結構 進一步從第二、第三產(chǎn)業(yè)增加值及其在全省占比貢獻來看各地經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)的總體實力和相對實力。2020年全國217家國家級經(jīng)開區(qū)第二產(chǎn)業(yè)增加值達7.0萬億元，同比增長3.9%，占全國二產(chǎn)增加值比重為18.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值為4.5萬億元，同比增長10.9%，占全國三產(chǎn)增加值比重為8.1%。
從區(qū)域特點來看，各個地方經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)結構與其所在區(qū)域產(chǎn)業(yè)實力緊密關聯(lián)。例如，東部地區(qū)制造業(yè)與服務業(yè)融合發(fā)展，國家級經(jīng)開區(qū)也呈現(xiàn)二、三產(chǎn)雙強并驅，而中部相對而言二產(chǎn)表現(xiàn)要強于三產(chǎn)，更具優(yōu)勢。西部則整體較弱，但值得注意的是，新疆經(jīng)開區(qū)二產(chǎn)在全省占比高達35%，帶動作用突出。此外，經(jīng)開區(qū)在區(qū)域發(fā)展中的角色和定位對其產(chǎn)業(yè)結構也有明顯影響。例如，北京經(jīng)開區(qū)二產(chǎn)占比大幅高于全國平均，可以看出，在首都疏解一般制造業(yè)的大背景下，北京經(jīng)開區(qū)成為了全市制造業(yè)發(fā)展的主平臺。
圖5：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)第二產(chǎn)業(yè)增加值及全省占比 圖6：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)第三產(chǎn)業(yè)增加值及全省占比 1.3 對外開放：蘇浙粵規(guī)模領跑，但內陸園區(qū)外貿拉動更明顯
國家級經(jīng)開區(qū)擔負著穩(wěn)住外資外貿基本盤的重要使命。2020年，217家國家級經(jīng)開區(qū)進出口總額6.7萬億元，同比增長4.8%，占全國進出口總額比重為20.8%。分區(qū)域看，在進出口總額上，依然是東部省份整體表現(xiàn)強勢，前十省份中除了東北的遼寧、中部的安徽外，均為東部省份，蘇浙粵魯規(guī)模領跑全國；在占比貢獻上，則是中西部內陸省份經(jīng)開區(qū)更有相對優(yōu)勢，其中，山西的經(jīng)開區(qū)占全省進出口比重一騎絕塵，突破70%，甘肅、青海等外貿依存度較低的省份，其經(jīng)開區(qū)的外貿帶動作用也尤為明顯。
圖7：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)進出口情況資料來源：商務部，國家統(tǒng)計局，招商銀行研究院
吸引外資也是國家級經(jīng)開區(qū)推動高水平對外開放的主要內容。2020年，217家國家級經(jīng)開區(qū)實際利用外資611億美元，同比增長17.5%，占全國利用外資比重為23.1%，是其對GDP貢獻占比的2倍。分區(qū)域來看，江蘇、浙江、廣東、山東等東部省份憑借外向型經(jīng)濟發(fā)達、頭部園區(qū)示范引領，利用外資規(guī)模全國領先。安徽、江西、湖北、湖南等中部省份緊隨其后，外資吸引力也較為強勁。西部和東北省份的國家級經(jīng)開區(qū)在吸引外資方面競爭力整體相對偏弱。
圖8：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)利用外資情況從園區(qū)層面看，進出口總額TOP20園區(qū)中東部園區(qū)占據(jù)17席，在規(guī)模上形成碾壓性優(yōu)勢。利用外資總額TOP20園區(qū)中，依然是東部園區(qū)領跑，廣州經(jīng)開區(qū)實際使用外資規(guī)模連續(xù)6年超20億美元，排名第一，但多個中西部園區(qū)實現(xiàn)突圍，武漢經(jīng)開區(qū)、西安經(jīng)開區(qū)、合肥經(jīng)開區(qū)、南昌經(jīng)開區(qū)、武漢臨空港經(jīng)開區(qū)躋身前十。
表2：2020年國家級經(jīng)開區(qū)進出口及利用外資TOP20園區(qū)1.4 財政實力：規(guī)模東強西弱，占比貢獻區(qū)域分化
用經(jīng)開區(qū)財政收入總量及其全省占比來衡量經(jīng)開區(qū)的財政實力。2020年全國國家級經(jīng)開區(qū)財政收入合計2.1萬億元，同比增長2.8%，占全國財政收入比重為11.7%。從財政規(guī)模來看，依然是東部強省引領，中部、東北次之，西部偏弱。其中，江蘇以4700億元的財政收入總量遙遙領先，浙江、廣東兩大強省也分別達到3000億、2500億級水平。從省內占比來看，區(qū)域特征分化，東部的天津、浙江、江蘇具備領先優(yōu)勢，東三省、中部的湖北以及西部的新疆、青海占比也較高，其他省份則相對偏低。
圖9：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)財政收入情況資料來源：商務部，國家統(tǒng)計局，招商銀行研究院
1.5 小結：東部和東北地區(qū)整體較強，中、西部依次減弱
本章對全國30個省市國家級經(jīng)開區(qū)進行了分析，重點考察了各地經(jīng)開區(qū)的規(guī)?？偭?、產(chǎn)業(yè)結構、對外開放水平和財政實力。整體來看，經(jīng)開區(qū)數(shù)量穩(wěn)步提升、經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大，對地方經(jīng)濟帶動作用顯著增強。分區(qū)域來看，東部地區(qū)經(jīng)開區(qū)經(jīng)濟規(guī)模總量領先、各項指標均占據(jù)優(yōu)勢，東北三省的經(jīng)開區(qū)也具備較強的整體實力，中部、西部地區(qū)經(jīng)開區(qū)發(fā)展水平依次減弱。
表3：2020年各地國家級經(jīng)開區(qū)實力比較總結資料來源：商務部，招商銀行研究院 注：采用“園區(qū)數(shù)量”、“GDP總量”、“GDP占比”、“園區(qū)GDP均值”反映規(guī)模，分別以10個/8個/4個、5000億元/2500億元/1000億元、15%/10%/6%、700/400/300億元為閾值劃分等級；產(chǎn)業(yè)結構采用“二產(chǎn)實力”、“三產(chǎn)實力”反映，若經(jīng)開區(qū)二產(chǎn)占比高于全國經(jīng)開區(qū)平均二產(chǎn)占比，且二產(chǎn)增加值占全省二產(chǎn)貢獻度高于全國平均，劃分為強，若經(jīng)開區(qū)二產(chǎn)占比低于全國經(jīng)開區(qū)平均二產(chǎn)占比，且二產(chǎn)增加值占全省二產(chǎn)貢獻度低于全國平均，則劃分為弱，其他則為劃分為中，三產(chǎn)劃分邏輯同上；采用“進出口規(guī)?！薄ⅰ斑M出口占全省比重”反映對外開放水平，分別以2000億元/750億元/250億元、35%/25%/10%為閾值，劃分為“大、較大、中、小”和“高、較高、中、低”；采用“財政收入規(guī)?！?、“財政收入占全省比重”反映財政實力，分別以800億元/350億元/180億元、15%/9%/5%為閾值，劃分為“大、較大、中、小”和“高、較高、中、低”。
本章我們以全國30個省/直轄市的國家級高新區(qū)為對象，從規(guī)?？偭俊⑵髽I(yè)質效、對外開放和科創(chuàng)能力等四個維度【注釋4】進行分析，研究各區(qū)域高新區(qū)發(fā)展的總體情況。
2.1 規(guī)?？偭浚簴|部園區(qū)優(yōu)勢突出，頭部效應顯著
科技部《中國火炬統(tǒng)計年鑒2021》入統(tǒng)國家級高新區(qū)共169個，清晰呈現(xiàn) “東多西少”的區(qū)域格局，東部占比約四成。分省來看，江蘇、廣東、山東、湖北四省高新區(qū)數(shù)量均在10個以上。除直轄市外，高新區(qū)數(shù)量較少的省份主要集中在中西部，如山西、貴州、寧夏、甘肅、青海、海南僅1-2個。
表4：2020年各地國家級高新區(qū)分布數(shù)量接下來，進一步從注冊企業(yè)數(shù)、就業(yè)人員數(shù)、營業(yè)收入和工業(yè)總產(chǎn)值等指標來綜合衡量國家級高新區(qū)規(guī)模總量。2020年，我國169家國家級高新區(qū)內注冊企業(yè)358.7家、就業(yè)人員2383.5萬人，全年實現(xiàn)總營業(yè)收入42.8萬億元、工業(yè)總產(chǎn)值25.6萬億元，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱。
分區(qū)域看，東部地區(qū)的高新區(qū)規(guī)模優(yōu)勢顯著 。一是企業(yè)數(shù)量多、就業(yè)人數(shù)大。在高新區(qū)的注冊企業(yè)數(shù)量、從業(yè)人員數(shù)量方面，東部地區(qū)的占比都超過六成，遠高于中西部和東北地區(qū)合計的總量。二是企業(yè)營業(yè)收入高。北京、廣東、江蘇和上海四地高新區(qū)企業(yè)營收分別為7.2、5.7、4.4和3.5萬億，加總占全國高新區(qū)總量的近一半。三是工業(yè)總產(chǎn)值領先幅度大。廣東、江蘇、山東等地高新區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值全國領先，廣東超過4萬億元。
中部和西部地區(qū)量級水平相當、齊頭并進。整體上看，中、西部高新區(qū)的營業(yè)收入和工業(yè)總產(chǎn)值占全國高新區(qū)總量比重都在15%-20%左右，中部略高。區(qū)域內部發(fā)展相對不均衡，部分省份表現(xiàn)突出，如湖北的高新區(qū)總營收突破了2萬億元，四川、陜西、湖南、安徽達到萬億級，而云南、甘肅、貴州、寧夏和青海等尾部省份落后較多。
東北地區(qū)總體規(guī)模體量較小，但是從東三省各指標排名來看，也不乏亮點。其中，遼寧省高新區(qū)注冊企業(yè)數(shù)接近10萬個，排全國第十，吉林省高新區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值突破6000億元，排全國第14位。
圖10：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)注冊企業(yè)數(shù)量與年末從業(yè)人員數(shù)量圖11：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)營業(yè)收入和工業(yè)總產(chǎn)值從單個園區(qū)排名來看，首先是頭部園區(qū)引領效應顯著。注冊企業(yè)數(shù)、從業(yè)人員、營業(yè)收入等指標排名TOP20園區(qū)對全國高新區(qū)總量的占比貢獻都超過50%。規(guī)模排名第一的北京中關村，僅一個園區(qū)就創(chuàng)造了2020年全國國家高新區(qū)總營收的16.9%。其次是東部園區(qū)優(yōu)勢突出。TOP20園區(qū)當中，東部園區(qū)數(shù)量占到3/4。此外，成都西安、武漢、合肥等中西部城市高新區(qū)的多項指標均躋身全國前10，實力也不容小覷。
表5：2020年國家級高新區(qū)規(guī)?？偭恐笜薚OP20園區(qū)2.2 企業(yè)效率：區(qū)域差距縮小，吉林表現(xiàn)突出
企業(yè)效率是產(chǎn)業(yè)園發(fā)展質量和產(chǎn)業(yè)主體實力的重要體現(xiàn)。本文從企業(yè)盈利能力和勞動效率兩個方面，分析評價國家級高新區(qū)入駐企業(yè)的經(jīng)營效率。
首先，我們采用總資產(chǎn)凈利率、營收凈利率【注釋5】考察各省市高新區(qū)入駐企業(yè)的盈利能力。從全國整體來看，2020年國家高新區(qū)內企業(yè)的總資產(chǎn)凈利率為4.2%，營業(yè)收入凈利率約為7.1%。在區(qū)域分布上，雖然整體大致仍表現(xiàn)為“東高西低”，但東中西部之間的區(qū)域差距縮小，四大區(qū)域均有亮點省份。其中，東部的廣東、浙江兩省的高新區(qū)企業(yè)資產(chǎn)凈利率和營收凈利率均大幅領先全國平均水平，中西部的陜西、四川、云南、安徽等省高新區(qū)企業(yè)表現(xiàn)出較強的盈利能力。另外值得重點注意的是東北的吉林，省內國家級高新區(qū)的企業(yè)盈利能力格外突出，總資產(chǎn)凈利率更是全國第一。
圖12：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)企業(yè)總資產(chǎn)凈利率、營收凈利率進一步從人均創(chuàng)收能力（人均營收）、人均創(chuàng)利能力（人均凈利潤）的角度分析企業(yè)的勞動效率。
圖13：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)企業(yè)人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利能力2020年，國家級高新區(qū)人均營收達到180萬/人，人均凈利潤為12.8萬元/人，均遠高于全國一般水平。分地區(qū)來看，區(qū)域內部分化明顯。東部地區(qū)在效率方面優(yōu)勢弱化，僅上海、北京保持領先定位，而江蘇、山東等地高新區(qū)兩項指標紛紛低于全國高新區(qū)平均水平，廣東高新區(qū)人均創(chuàng)收也相對偏弱。相比之下，多個中西部及東北省份表現(xiàn)突出，尤其是吉林和云南兩省高新區(qū)在人均創(chuàng)收和人均創(chuàng)利能力方面分列第一、第二。造成這種現(xiàn)象的原因，一方面可能是因為廣東、江蘇、山東等地國家高新區(qū)數(shù)量較多，個體之間發(fā)展較為不均衡，個別園區(qū)發(fā)展水平落后拖累整體表現(xiàn)，例如，江蘇的淮安、鹽城、鎮(zhèn)江高新區(qū)內有不少勞動密集型輕工業(yè)，人均創(chuàng)收、創(chuàng)利能力相對落后，另一方面是吉林、云南等地高新區(qū)數(shù)量少、更能夠充分調動省內資源、平均實力強，個別園區(qū)依托優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)取得較好的發(fā)展成效，如長春高新區(qū)（汽車、生物醫(yī)藥、光電子）、玉溪高新區(qū)（卷煙及配套、裝備制造）。
2.3 對外開放：沿海省份為“領頭雁”，個別中西部省份搶眼
從出口規(guī)模和人才國際化程度兩個角度，分析高新區(qū)的對外開放水平。在出口方面，2020年國家高新區(qū)企業(yè)出口總額4.5萬億元，占全國比重為24.9%。分區(qū)域看，東部沿海省份頭部效應顯著。廣東和江蘇兩省高新區(qū)出口總額都在萬億級左右，遙遙領先于其他省份，合計占到全國國家級高新區(qū)出口總額的43%。上海、北京、浙江和山東的出口總額也超過2000億元，外向型經(jīng)濟優(yōu)勢明顯。中西部整體出口規(guī)模偏低，但個別省份實力搶鏡。在“一帶一路”建設帶動下，西部的四川、陜西以及中部的湖北國家級高新區(qū)出口總額達到全國中上水平，占全省出口總額比重均超過60%，引領作用居全國前列。
圖14：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)出口總額及出口占地區(qū)比重 資料來源：科技部，國家統(tǒng)計局，招商銀行研究院
在人員的國際化方面，可以看到，2020年國家高新區(qū)企業(yè)從業(yè)人員集聚海外留學歸國人員21.0萬人，外籍常駐人員7.2萬人，合計占園區(qū)從業(yè)人員比重為1.2%。分區(qū)域來看，東部省份在國際人才吸引力方面具有得天獨厚的優(yōu)勢，在國際人才總量和占比上都是最為突出，其中，北上蘇粵四大頭部省市處于全國第一梯隊，遙遙領先。除了東部頭部省份外，中部的安徽、西部的陜西和東北的遼寧等省高新區(qū)的人才國際化水平程度也較高。
圖15：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)留學歸國和外籍人員數(shù)量及占比 從單個園區(qū)排名來看，規(guī)?？偭刻幱陬^部的園區(qū)在對外開放方面也大多也處于前列。同時也可以看到，一些經(jīng)濟體量處于腰部的園區(qū)在對外開放方面趕超加快，實力突出，例如惠州高新區(qū)、襄陽高新區(qū)、大連高新區(qū)等。
表6：2020年國家級高新區(qū)對外開放主要指標TOP20園區(qū)2.4 科創(chuàng)能力：東部研發(fā)投入大，中西園區(qū)集聚效應強
創(chuàng)新驅動發(fā)展是新時期國家級高新區(qū)的重要使命，各地園區(qū)科技創(chuàng)新能力的提升直接關系到園區(qū)的經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。本部分從高新技術企業(yè)數(shù)量、科研人員、R&D投入等三個方面，對比分析各地高新區(qū)的科創(chuàng)能力。
首先來看高新技術企業(yè)情況。2020年末，我國國家級高新區(qū)內入駐高新技術企業(yè)總計9.9萬個，約占全國總量的36.8%。從區(qū)域分布來看，呈現(xiàn)東部數(shù)量多、中西集聚能力強的特點。在總量上，東部省份國家高新區(qū)內的高新技術數(shù)量最多，其中，北京、廣東、江蘇三地高新區(qū)的高新技術企業(yè)數(shù)量名列前茅，均超過1萬家。中部地區(qū)中，湖北“一枝獨秀”，高新技術企業(yè)數(shù)量超5000個。中西部省份雖然在總量上缺乏優(yōu)勢，但在省內占比方面表現(xiàn)較好，其中西部的廣西、陜西以及中部的湖北等省國家級高新區(qū)內集中了省內半數(shù)以上的高新技術企業(yè)，資源集中度高。
圖16：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)高新技術企業(yè)數(shù)量及區(qū)域占比 其次來看科研人員集聚情況。2020年，國家級高新區(qū)R&D人員全時當量202萬人年，占全國R&D人員全時當量（502萬人年）的四成，每萬名從業(yè)人員中R&D人員折合全時當量為849.0人年，是全國平均水平（67.8人年）的12.5倍。分區(qū)域來看，東部地區(qū)科研力量強大、資源集中，研發(fā)人員總量遠高于中西部地區(qū)。東部9省集中了全國國家級高新區(qū)60%以上的研發(fā)人員。此外， R&D人員全時當量超過10萬人年的省市共有7個，除湖北外，全部為東部省份。中西部省份科研屬性越來越強，安徽、湖北、陜西、四川等地在R&D人員密度上實現(xiàn)了逆襲趕超，園區(qū)每萬人R&D全時當量排在全國前列。
圖17：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)R&D人員全時當量最后來看研發(fā)支出情況。東部地區(qū)在R&D支出總量和支出強度上都優(yōu)勢顯著，表現(xiàn)出投入多、強度大的特點。廣東以1900億元成為排頭兵，北京、江蘇也在千億級水平。上海的研發(fā)支出強度高居首位，R&D支出占營收比重達6%。東北和中西部整體研發(fā)支出偏少，但不斷追趕進步，個別中西部省份的高新區(qū)表現(xiàn)較好，湖北、陜西、四川研發(fā)投入規(guī)模躋身前十強，安徽、湖南投入強度也超過4%的全國平均線。
圖18：2020年各地區(qū)國家級高新區(qū)R&D支出規(guī)模及支出強度2.5 小結：區(qū)域發(fā)展不均衡，東部標桿引領
本章對全國30個省市國家級高新區(qū)進行了分析，重點考察了各地高新區(qū)的規(guī)模總量、園區(qū)企業(yè)質效、對外開放水平和科創(chuàng)能力建設?？傮w來看，東部地區(qū)優(yōu)勢明顯，規(guī)模總量大、對外開放程度高、科創(chuàng)能力強；中部其次，湖北、安徽兩地綜合實力較強；西部分化較大，雖然整體偏弱，但陜西、四川兩省綜合能比肩東部強省；東北實力中等，吉林、遼寧兩地表現(xiàn)不俗。
表7：2020年各地國家級高新區(qū)實力比較總結資料來源：科技部，招商銀行研究院 注：采用“園區(qū)數(shù)量”、“工商注冊企業(yè)數(shù)量”、“營業(yè)收入”、“工業(yè)產(chǎn)值”反映規(guī)模，分別以8個/5個/3個、18萬家/8萬個/3萬個、20000億元/8000億元/4000億元、10000億元/5000億元/2000億元為閾值劃分規(guī)模等級；在企業(yè)質效維度，采用“總資產(chǎn)凈利率”、“人均凈利潤”反映盈利能力和勞動效率，分別以5%/3%、12.5/7.5為閾值，劃分為“強、中、弱”和“高、中、低”；在對外開放維度，采用“出口占全省比重”反映出口帶動、“留學歸國及外籍人員占比”反映人員國際化水平，分別以35%/22%/10%、1%/0.5%/0.25%為閾值，劃分為等級；采用“國高企業(yè)數(shù)量”、“R&D投入強度”反映科創(chuàng)能力，分別以4000/2000/1000、4%/3%/2%為閾值，劃分為“多、較多、中、少” 和“高、較高、中、低”。
3.1 特征畫像總結
為了對各地兩大類開發(fā)區(qū)綜合實力進行總結畫像，我們將前兩部分的各項指標進行匯總。從國家導向和考核指標來看，國家級經(jīng)開區(qū)、國家級高新區(qū)在發(fā)展上都強調做大規(guī)模、做強產(chǎn)業(yè)，在此基礎上，國家級經(jīng)開區(qū)更為看中對地方經(jīng)濟的帶動作用，尤其是對外開放的示范引領，而國家級高新區(qū)更強調科技創(chuàng)新和發(fā)展質效。因此，對于國家級經(jīng)開區(qū)，從總體規(guī)模、區(qū)域帶動性兩個維度，將30個省市劃分成9個象限，反映其業(yè)務體量以及在區(qū)域布局中的重要性；對于國家級高新區(qū)，從總體規(guī)模、發(fā)展質量兩個維度，同樣也把各省市劃分成9個象限，反映其業(yè)務體量以及優(yōu)質客戶潛力。
表8：2020年各地區(qū)國家級經(jīng)開區(qū)綜合實力特征畫像資料來源：招商銀行研究院注：（1）“規(guī)模”綜合考慮經(jīng)開區(qū)“園區(qū)數(shù)量”、“GDP”、“進出口”和“財政”等指標，分類參見“表3”；（2）“帶動性”綜合考慮經(jīng)開區(qū)“GDP占比”、“進出口占比”、“財政占比”等指標，分類參見“表3”。
表9：2020年地區(qū)市國家級高新區(qū)綜合實力特征畫像資料來源：招商銀行研究院注：（1）“規(guī)模”綜合考慮高新區(qū)“園區(qū)數(shù)量”、“企業(yè)數(shù)量”、“營業(yè)收入”和“工業(yè)產(chǎn)值”等指標，分類參見“表7”；（2）“質量”綜合考慮 “盈利能力”、“勞動效率”、“出口拉動”、“人員國際化”、“國高企業(yè)”、“研發(fā)強度”等指標，分類參見“表7”。
從畫像結果來看，國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)的區(qū)域特征有較高的重合度【注釋6】，均呈現(xiàn)“東強西弱”的區(qū)域格局，綜合實力較強的園區(qū)（①②④象限）主要集中在東部，東北以及個別中西部省份也具有一定優(yōu)勢。
進一步分析區(qū)域格局背后的影響因素?？梢钥闯觯_發(fā)區(qū)發(fā)展與當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)業(yè)實力、國家區(qū)域戰(zhàn)略、地方財政國資水平等因素有緊密關系。首先，兩大國家級園區(qū)的區(qū)域分布與區(qū)域經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)特點一致，具有明顯“東中西”梯隊化。以江蘇、浙江、廣東等地為代表的東部經(jīng)濟龍頭，轄區(qū)內國家級經(jīng)開區(qū)和高新區(qū)也引領全國。安徽、湖北等中部地區(qū)憑借承東啟西的區(qū)位優(yōu)勢，成為承接東部產(chǎn)業(yè)轉移的主陣地，園區(qū)實力不容小覷。而西部落后地區(qū)的園區(qū)發(fā)展則較為緩慢。其次，各地開發(fā)區(qū)的發(fā)展水平與國家重大區(qū)域戰(zhàn)略的推動密不可分。優(yōu)勢省份、頭部園區(qū)基本上都集中分布在長三角、粵港澳、京津冀、成渝等重大戰(zhàn)略板塊內。同時，在西部大開發(fā)、長江經(jīng)濟帶建設和“一帶一路”等戰(zhàn)略的推動下，陜西、湖北等地開發(fā)區(qū)提速趕超。再次，國家級開發(fā)區(qū)多采取政府主導模式，政府資源投入、國企平臺公司經(jīng)營能力在園區(qū)運營過程中發(fā)揮著重要作用?；旧系胤截斦蛧髮嵙姷膮^(qū)域開發(fā)區(qū)發(fā)展普遍較好，像廣東、浙江、江蘇、北京、湖北等。
3.2 區(qū)域布局重點與策略建議
（本部分有刪減，招商銀行各行部如需報告原文，請以文末方式聯(lián)系研究院）
1、國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)的主管部門分別為商務部、科技部，評級考核體系相互獨立。蘇州工業(yè)園是全國唯一一家同時被評為國家級經(jīng)開區(qū)和國家級高新區(qū)的開發(fā)區(qū)。
2、指標選取參考商務部《國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展水平考核評價指標體系（2021 年）》的評價維度，并從數(shù)據(jù)可獲得性、可比性和準確性出發(fā)，采取《中國商務年鑒 2021》公布的全國各省市 217 家入統(tǒng)國家級經(jīng)開區(qū)數(shù)據(jù)，進行指標設置。
3、本報告采用招商銀行研究院區(qū)域手冊分類劃分東部、中部、西部和東北，且不含西藏，區(qū)域合計數(shù)據(jù)與商務部口徑略有差別。
4、指標選取參考科技部《國家高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)綜合評價指標體系》的評價維度，并從數(shù)據(jù)可獲得性、可比性和準確性出發(fā)，采取《中國火炬年鑒 2021》公布的全國各省市 169 家入統(tǒng)國家級高新區(qū)數(shù)據(jù)，進行指標設置。
5、總資產(chǎn)凈利率 =凈利潤/總資產(chǎn)×100%，營收凈利率 =凈利潤/營業(yè)收入×100%
6、 部分省市高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)發(fā)展強弱略有差異，如北京、上海的高新區(qū)表現(xiàn)強于經(jīng)開區(qū)，而福建、新疆等地則是經(jīng)開區(qū)略勝一籌。
儲楚 研究院 區(qū)域研究員chuc@cmbchina.com潘晏程 公司金融總部 客群營銷崗panyancheng@cmbchina.com李宇健 機構客戶部 機構客戶經(jīng)理lyj950117@cmbchina.com熊鷹 機構客戶部 機構客戶經(jīng)理xiongying950505@cmbchina.com產(chǎn)業(yè)園研究之總覽篇——星漢燦爛：產(chǎn)業(yè)園發(fā)展特點、類型比較與業(yè)務建議產(chǎn)業(yè)園研究之開發(fā)運營篇——群雄逐鹿：把握園區(qū)發(fā)展模式變革的新機遇1、原創(chuàng)文章在推送一天后才可進行轉載。2、轉載時需要保留全文所有內容，不得進行任何刪改。轉載時注明出處，并在“原文鏈接”中保留原始公眾號文章鏈接。3、授權方式：一般轉載只需要正常標注信息即可。若發(fā)現(xiàn)未經(jīng)授權轉載者，一律舉報。畢竟原創(chuàng)不易，感謝您對招商銀行研究的認可和理解。注意：未經(jīng)作者同意不得二次轉載，轉載時必須保留本轉載聲明。
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