飛雪迎春到，猶有花枝俏，本日北方大部分地區(qū)都迎來了2023年的第一場雪。雪花飛舞之時，A股也迎來了自己的火鍋行情，半導體，元器件，通信這些過去一年運行比較艱難的行業(yè)，在新年開局的走勢可圈可點，特別是去年開年就被資金密集拋售的元器件，既有年中電子產(chǎn)品困境反轉的預期，也有機構當前持倉絕對占比極少的利好——一季度行情的特點，先是偏于主題炒作，后是上一年大跌的品種，往往開年有一些階段修補

前期遭遇爆炒的ChatGPT概念股，已被交易所公開下發(fā)監(jiān)管函，涉及的兩家上市公司，海天瑞聲、云從科技，在極短的時間內(nèi)表演了旱地拔蔥的生硬劇情。對于主題炒作，我向來的觀點是要么不信，要么早信，大家都開始上桿子去追，往往不妙。還記得雄安概念股擊斃100萬散戶的可怕往事嗎？還記得元宇宙讓包括臉書在內(nèi)的大佬公司都虧個完蛋菜嗎？還記得幣圈割韭菜割出骨頭的故事來嗎？什么人享配什么菜，很明顯，咱們大部分散戶投資者，既有聽故事的興趣，又沒有基本的風控和倉位調(diào)配能力。我認為啊，這錢咱可以不去看——還有就是漢王科技妖王應該基本要挑膿了，風險務必重視

北上今天恢復了強力買入，其中半導體被一口氣買走了20多億，半導體行業(yè)我們反復跟蹤，說實話，2022年的半導體行業(yè)只能說是差強人意，從已經(jīng)披露的上市公司數(shù)據(jù)看，三星、英特爾、AMD，基本是個涼透——那么問題來了，問題出在哪里?因為美帝損人不利己的技術霸權，已經(jīng)扯下了科技無國界，國際大分工的遮羞布。中國作為全球最大的半導體消費市場，不得不自己干，剛開始會很痛苦，很煎熬，到后面我們就基本自主可控了。國內(nèi)半導體，主要的邏輯，就是自主可控和成熟制程的市占率快速提升（回顧半導體，第一波是封測，第二波是設備和材料，第三波是功率半導體，最正經(jīng)的中芯國際這些，始終沒有人敢去炒作，不確定性還是很大的）。我知道很多人會問標的，別問，作為業(yè)內(nèi)黑嘴，奶死股票的能力我實在太強了，大家不妨去跟蹤科創(chuàng)ETF，這個可以有

一個行業(yè)最近有趣聞值得一評，就是國內(nèi)航司的一則消息，對低價機票，三大航司將叫停相關政策。首先我們應該理解，疫情三年，最苦最難的就是這些交運行業(yè)了，白了少年頭，其次我們也需要注意一個很客觀的事實，就是今年其實相關的行業(yè)正從賣方市場向買方市場轉向，一切價格問題，最終都可以看成供求層面得反饋。周邊國家和地區(qū)的疫后旅游出行數(shù)據(jù)顯示，疫情放開后一個季度左右，容易出現(xiàn)相關出行需求的爆發(fā)，我想這個才是航空公司出現(xiàn)在相關傳聞中的真相，今年國內(nèi)的旅游文化消費和高鐵，機場消費，數(shù)據(jù)恢復下，相關上市公司是否具備跟蹤價值？需要大家思考

繼上市預披后，上市快報這種傳統(tǒng)的業(yè)績披露工具，正被越來越多的公司使用，截至2月8日，我們注意到有110多家上市公司發(fā)布了業(yè)績快報。其中如金鉬股份，去年鉬礦迎來比較兇殘的一波上漲，公司股價在過去一段表現(xiàn)偏猛，它的快報是年報利潤增長180%。比如萬泰生物，公司的宮頸癌疫苗上市且取得了較快推廣，也麻利發(fā)了業(yè)績快報，增長134%。數(shù)據(jù)還顯示，在近期進行業(yè)績快報的上市公司中，78只中有66只出現(xiàn)了股價上漲，相關比率是84%。二月下旬以后，我們的一些投資決策出發(fā)點，就要與上市公司的經(jīng)營情況做一個對照了，沒有無緣無故的上漲，也沒有莫名其妙的下跌，一切要等待面紗下的真實的容顏來驗證我們的部分投資判斷

開年以來，首支退市新股已經(jīng)出現(xiàn)了，ST凱樂，話說作為2018年讓人印象深刻的個股，這公司的膽子未免太大，因為虛增營收和利潤，過于赤裸裸，所以在A股市場直接社死。注冊制時代，最不值錢的，應該就是之前讓人趨之若鶩的殼子。當前，A股2元以下的個股有50多家，這些大部分都是潛在的退市種子選手。來自甘肅代表隊的ST榮華當前股價已經(jīng)低于一元，退市懸崖上已經(jīng)大風吹起。ST長方就更戲劇了，子公司居然找了荒地掩埋原始會計單據(jù)和生產(chǎn)資料，這種公司不殺了祭天，留著干啥？不排除有一些公司有困境反轉的預期，但大部分公司確實有不太美妙的一面