前言

經(jīng)歷了2021年的火熱與繁榮，2022年，在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情、技術(shù)封鎖、通貨膨脹等多重因素影響之下，半導(dǎo)體行業(yè)由熱轉(zhuǎn)冷，回歸理性。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易組織 (WSTS) 的最新預(yù)估，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收增幅或放緩至4.4%，總市場(chǎng)規(guī)模為5800億美元，預(yù)計(jì)2023年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將同比減少4.1％，降至5565億美元，創(chuàng)下歷史冰點(diǎn)（2021年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增幅達(dá)到26.2%的歷史高點(diǎn)）。這意味著明年行業(yè)仍會(huì)處于下行周期。

各地區(qū)半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模（單位：百萬(wàn)美元）以及增長(zhǎng)率（%）

從狂熱回歸理性，我們開(kāi)始對(duì)行業(yè)有了冷靜思考與客觀認(rèn)識(shí)。作為長(zhǎng)周期產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體后期發(fā)展之路還很長(zhǎng)，無(wú)論企業(yè)還是個(gè)人，都需要長(zhǎng)期的堅(jiān)持與投入，方能厚積而薄發(fā)。

在重重危機(jī)下，半導(dǎo)體行業(yè)也孕育著新的挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)。國(guó)產(chǎn)替代腳步正在全面加速，逆境之下催生出多家優(yōu)秀中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，或許2023年依然會(huì)經(jīng)歷一段陣痛期，但我們相信，堅(jiān)持終會(huì)迎來(lái)曙光。

站在2023年的起點(diǎn)，讓我們一起回顧這一年以來(lái)，值得被寫(xiě)進(jìn)半導(dǎo)體發(fā)展歷程的大事件。

01 .臺(tái)積電3nm正式量產(chǎn)

2022年12月29日，臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣南部科學(xué)園區(qū)Fab 18廠新建基地，舉行了3nm的大規(guī)模量產(chǎn)及產(chǎn)能擴(kuò)充典禮。

臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音出席了活動(dòng)，表示3nm工藝的良品率沒(méi)有任何問(wèn)題，與5nm工藝相當(dāng)，預(yù)計(jì)在五年內(nèi)創(chuàng)造1.5萬(wàn)億美元產(chǎn)品。

據(jù)悉，臺(tái)積電的南科芯片18廠是5納米及3納米的生產(chǎn)基地，目前已進(jìn)入第八期擴(kuò)廠，總投資金額達(dá) 1.86萬(wàn)億新臺(tái)幣（約合人民幣4.2千億元）。

02 .半導(dǎo)體遭遇寒冬，大廠相繼裁員

從2022年初至今，半導(dǎo)體企業(yè)裁員消息可以說(shuō)源源不斷。

華爾街日?qǐng)?bào)12月30日?qǐng)?bào)道，高通公司上個(gè)月再次下調(diào)了智能手機(jī)出貨量預(yù)期，并對(duì)未來(lái)幾個(gè)季度做出了悲觀的評(píng)估。高通公司首席財(cái)務(wù)官（CFO）Akash Palkhiwala表示，高通正減少成熟業(yè)務(wù)領(lǐng)域的支出，對(duì)某些職能部門(mén)進(jìn)行選擇性裁員并進(jìn)行應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)備。

12月27日消息，據(jù)外媒TheElec報(bào)道，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片廠商SK海力士正大幅減少其內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)數(shù)量。

消息人士稱，SK海力士?jī)?nèi)部整體團(tuán)隊(duì)數(shù)量減少了20%至30%。SK海力士還提名了許多30多歲到40歲出頭的高管擔(dān)任團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。

12月21日，美國(guó)存儲(chǔ)器大廠美光公司宣布明年裁員約10%，預(yù)計(jì)有4800名員工受影響。除此之外，還會(huì)暫停2023年獎(jiǎng)金的發(fā)放。

12月初，全球第四、美國(guó)最大的晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）宣布，要在全球裁員近800人，以削減人力成本。

美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備巨頭泛林集團(tuán)（Lam Research）中國(guó)區(qū)，在12月初開(kāi)始裁員，首批裁員比例將超過(guò)10%，而且后續(xù)裁員比例還可能進(jìn)一步擴(kuò)大。

英特爾10月下旬公布了2022財(cái)年Q3財(cái)報(bào)，營(yíng)收比去年同期下降20%，凈利潤(rùn)比去年同期下降85%，其CEO帕特基辛格表示，公司將在2023年實(shí)現(xiàn)30億美元的成本削減，人員優(yōu)化便是成本削減計(jì)劃的一部分。

英特爾尚未透露具體裁員計(jì)劃，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，本次英特爾裁員人數(shù)預(yù)計(jì)達(dá)數(shù)千名。

03 .臺(tái)積電赴美建廠

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月6日下午，全球最大晶圓代工廠臺(tái)積電，在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城高調(diào)舉行了首批機(jī)臺(tái)設(shè)備遷機(jī)儀式。

臺(tái)積電對(duì)亞利桑那州新工廠的投資額達(dá)400億美元，分別用于鳳凰城4納米和3納米芯片廠的建設(shè)，這兩期晶圓廠預(yù)計(jì)先后于2024年和2026年投入量產(chǎn)。

這是臺(tái)積電在臺(tái)灣以外的最大投資，也是美國(guó)歷史上最大的境外直接投資之一。投入量產(chǎn)后，兩個(gè)工廠每年將生產(chǎn)超過(guò)60萬(wàn)片晶圓，預(yù)計(jì)最終產(chǎn)品價(jià)值超過(guò)400億美元。

04 .76歲蔣尚義復(fù)出，入職富士康母公司鴻海集團(tuán)

2022年11月22日，全球最大的電子代工商、蘋(píng)果供應(yīng)鏈企業(yè)、富士康母公司鴻?？萍技瘓F(tuán)宣布，即日起延攬蔣尚義博士擔(dān)任集團(tuán)半導(dǎo)體策略長(zhǎng)一職，直接向董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉負(fù)責(zé)。

鑒于蔣尚義擁有豐富的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)其將為鴻海提供全球半導(dǎo)體布建策略及技術(shù)指導(dǎo)。

05 .商務(wù)部回應(yīng)美將36家中國(guó)實(shí)體列入“實(shí)體清單”

美國(guó)商務(wù)部于2022年12月19日起正式將中國(guó)存儲(chǔ)芯片制造商長(zhǎng)江存儲(chǔ)、上海微電子以及人工智能芯片行業(yè)主要公司，共36家中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體清單”（Entity List），又一次擴(kuò)大對(duì)中國(guó)芯片企業(yè)的限制。

對(duì)此，我國(guó)商務(wù)部新聞發(fā)言人表示，美方頻繁將中國(guó)企業(yè)列入“實(shí)體清單”的做法，干擾中美企業(yè)間的正常經(jīng)貿(mào)往來(lái)合作，違背市場(chǎng)規(guī)律，破壞市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序，影響全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，損害全球和平發(fā)展利益。這不利于中國(guó)，不利于美國(guó)，也不利于整個(gè)世界。中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。

06 .美國(guó)對(duì)中企限制幅度再擴(kuò)大

2022年10月7日，美國(guó)商務(wù)部在其認(rèn)為“未經(jīng)證實(shí)”（UVL）的公司名單中新增31家中國(guó)實(shí)體，被納入這份名單的多數(shù)是生產(chǎn)、研發(fā)半導(dǎo)體、光電子、化工鋰電等相關(guān)產(chǎn)品的公司和大學(xué)，此前已有138家中企被列入過(guò)UVL黑名單。

管控措施的升級(jí)，以及“黑名單”不斷擴(kuò)增，實(shí)屬美國(guó)對(duì)制裁的濫用，但這也成為中國(guó)國(guó)產(chǎn)替代的催化劑，將促使中國(guó)企業(yè)盡快走向產(chǎn)研完全自主的道路。（詳情請(qǐng)見(jiàn)《限制再擴(kuò)大！美國(guó)已將1000余家中企列入“黑名單”（附最新名單）》）

07.拜登正式簽署“芯片法案”

美國(guó)總統(tǒng)拜登于2022年8月9日在白宮簽署《芯片與科學(xué)法案》。該法案對(duì)美本土芯片產(chǎn)業(yè)提供巨額補(bǔ)貼，并要求任何接受美方補(bǔ)貼的公司必須在美國(guó)本土制造芯片。

白宮發(fā)布聲明稱，《芯片與科學(xué)法案》將為美國(guó)半導(dǎo)體研發(fā)、制造以及勞動(dòng)力發(fā)展提供527億美元。其中390億美元將用于半導(dǎo)體制造業(yè)的激勵(lì)措施，20億美元用于汽車(chē)和國(guó)防系統(tǒng)使用的傳統(tǒng)芯片。此外，在美國(guó)建立芯片工廠的企業(yè)將獲得25%的減稅。

白宮新聞發(fā)言人承認(rèn)，美國(guó)推動(dòng)芯片法案落實(shí)，就是針對(duì)中國(guó)，為了更強(qiáng)勢(shì)地和中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。

08 .美國(guó)收緊對(duì)EDA工具、超寬禁帶半導(dǎo)體材料等技術(shù)出管制

2022年8月14日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）宣布，從8月15日起將金剛石、氧化鎵（Ga2O3）兩種超寬帶隙基板半導(dǎo)體襯底材料、設(shè)計(jì)GAAFET架構(gòu)（全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管）的先進(jìn)芯片EDA軟件工具、以及用于燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)的壓力增益燃燒技術(shù)，列入商業(yè)管制清單，對(duì)這些技術(shù)出口進(jìn)行管控。

該規(guī)則于10月14日正式生效，這意味著美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域控制的進(jìn)一步加碼。

09 .紫光集團(tuán)重組塵埃落定

2022年7月12日，紫光集團(tuán)歷時(shí)20個(gè)月的債務(wù)危機(jī)、破產(chǎn)重組事件，最終以智路建廣聯(lián)合體以超過(guò)90億美元（合人民幣600億元）接盤(pán)、完成股權(quán)交割、管理層“換血”而收官。

兩家原股東清華控股有限公司及北京健坤投資集團(tuán)有限公司全部退出，戰(zhàn)略投資人“智路建廣聯(lián)合體”設(shè)立的控股平臺(tái)北京智廣芯控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“智廣芯控股”）承接紫光集團(tuán)的100%股權(quán)。

同時(shí)，紫光集團(tuán)迎來(lái)了新掌門(mén)人李濱，進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

10 .大連SK海力士3D NAND項(xiàng)目開(kāi)工

2022年5月16日，大連SK海力士非易失性存儲(chǔ)器項(xiàng)目正式開(kāi)工。據(jù)悉，該項(xiàng)目將建設(shè)一座新的晶圓工廠，從事非易失性存儲(chǔ)器3D NAND芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)。

SK海力士半導(dǎo)體(中國(guó))總裁鄭銀泰表示，SK海力士將中國(guó)視為重要的合作伙伴，并始終保持著同中國(guó)的友好合作關(guān)系。

11 .中國(guó)小芯片標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布

2022年12月16日，在“第二屆中國(guó)互連技術(shù)與產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上，首個(gè)由中國(guó)集成電路領(lǐng)域相關(guān)企業(yè)和專家共同主導(dǎo)制定的《小芯片接口總線技術(shù)要求》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，正式通過(guò)工信部中國(guó)電子工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)協(xié)會(huì)的審定并發(fā)布。

這是中國(guó)首個(gè)原生Chiplet技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)延續(xù)“摩爾定律”，突破先進(jìn)制程工藝限制具有重要意義。而從長(zhǎng)遠(yuǎn)上來(lái)看，也有助于打造國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)的軟件和硬件生態(tài)，我國(guó)擁有世界上最大的芯片市場(chǎng)，因此國(guó)外廠商無(wú)疑也將會(huì)陸續(xù)適配我們的小芯片標(biāo)準(zhǔn)，加入我們的生態(tài)。

總 結(jié)

2022年，對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是跌宕起伏的一年，如果要用一個(gè)關(guān)鍵詞來(lái)概括，電巢認(rèn)為是：危機(jī)并存。

雖然裁員降薪、砍單、市場(chǎng)規(guī)模下滑等負(fù)面消息頻頻見(jiàn)諸報(bào)端，但這一段調(diào)整期不會(huì)太久，市場(chǎng)可能在一至兩年后，再次迎來(lái)回升期。

盡管產(chǎn)能限制與供應(yīng)鏈封鎖依然會(huì)持續(xù)，加之美國(guó)不斷施壓，給國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展帶來(lái)諸多不確定性，但我們依然在寒冬中保持樂(lè)觀情緒。

目前國(guó)內(nèi)不斷推出相關(guān)扶持政策與資金，鼓勵(lì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)自主，全面加速國(guó)產(chǎn)化替代步伐，同時(shí)也更加注重人才培養(yǎng)與回流。

放眼未來(lái)，相信我們終將戰(zhàn)勝眼下的困難與挑戰(zhàn)，在困境中尋找出路，最終實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。