格隆匯6月29日丨諾亞控股－Ｓ(06686.HK)發(fā)布公告，公司將于2022年6月30日至7月6日招股，公司擬全球發(fā)售110萬股股份，其中香港發(fā)售股份11萬股，國際發(fā)售股份99萬股，另有15%超額配股權。公開發(fā)售價將不超過每股香港發(fā)售股份307.00港元，每手買賣單位20股，股份預期將于2022年7月13日上午九時正開始買賣。

公司是中國領先的高凈值財富管理服務提供商，具有全球資產(chǎn)管理能力。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年總收入計，公司是中國第八大財富管理服務提供商（于中國高凈值財富管理服務市場占有約3.7%的市場份額），也是中國最大的獨立財富管理服務提供商（于中國獨立高凈值財富管理服務市場占有約21.5%的市場份額），專注于為高凈值及超高凈值投資者提供服務。公司與全球頂級的普通合伙人及基金管理人（公司將其定義為公司的生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴）合作，通過財富管理業(yè)務及資產(chǎn)管理業(yè)務這兩個協(xié)同業(yè)務部門向客戶提供投資產(chǎn)品及專業(yè)服務。

公司于中國內(nèi)地的84個城市以及于香港、臺灣、紐約、硅谷及新加坡開展業(yè)務，2021年公司的國內(nèi)及海外業(yè)務分別占總收入的76.6%及23.4%。通過1,300多名理財師組成的全球網(wǎng)絡，公司于2021年向42,764名客戶分銷了人民幣972億元（153億美元）的投資產(chǎn)品，客戶數(shù)較2020年的34,213名增長25.0%，截至2021年12月31日，資產(chǎn)管理規(guī)模達人民幣1,560億元（245億美元）。

公司已展示出持續(xù)且強勁的增長和盈利能力。2019年至2021年，公司的總收入以12.6%的復合年增長率增長，高于同期獨立高凈值財富管理市場的整體增長率。公司的注冊客戶總數(shù)由截至2019年12月31日的293,760名增至截至2020年12月31日的360,637名，并進一步增至截至2021年12月31日的411,981名。

總收入由2019年的人民幣3,413.2百萬元略減2.6%至2020年的人民幣3,324.7百萬元，主要是由于COVID-19疫情的影響，由2020年的人民幣3,324.7百萬元增加30.1%至2021年的人民幣4,326.6百萬元。公司于2019年及2021年分別錄得凈利潤人民幣863.8百萬元及人民幣1,306.1百萬元，并于2020年錄得凈損失人民幣743.5百萬元。

假設超額配股權未獲行使，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額約為2.86億港元，公司擬將約35%用作進一步拓展公司的財富管理業(yè)務；約15%將用作進一步拓展公司的資產(chǎn)管理業(yè)務；約20%將用作選擇性地進行潛在投資；約10%將用作公司各業(yè)務線的內(nèi)部科技研發(fā)投資；約10%將用作擴展海外業(yè)務；約10%將用作一般公司用途，包括但不限于營運資金及經(jīng)營開支。

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