12月8日，《財富管理與基金投資顧問》課程邀請到東方證券財富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理熊慶東先生為大家開講第七課。

熊慶東，金融學(xué)碩士，CFA， 2003年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，曾任職中國銀聯(lián)總公司銀行服務(wù)部副總經(jīng)理；交通銀行總行個人金融業(yè)務(wù)部高級產(chǎn)品經(jīng)理；浦發(fā)銀行總行私人銀行部投資管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)人；國金證券理財產(chǎn)品中心總經(jīng)理，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品研究分析、投資策略和準(zhǔn)入發(fā)行等；2020年12月至今，任東方證券財富管理業(yè)務(wù)總部副總經(jīng)理。

在正式講解私人銀行客戶服務(wù)之前，熊老師首先為大家介紹了銀行業(yè)務(wù)的分類，并重點敘述了個人財富管理服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民財富隨之快速增長，中國已成為全球第二大財富與高凈值人群市場。資管新規(guī)的發(fā)布也對銀行理財產(chǎn)品的運行模式提出了更高要求。

對于財富管理業(yè)務(wù)，熊老師首先生動地闡述了其起源和發(fā)展過程，并重點就財富管理業(yè)務(wù)所含有的“為客戶服務(wù)”使命談了自己的感受和觀點。此后，熊老師分類介紹了現(xiàn)金管理類、固定收益類、權(quán)益類、衍生品類、股權(quán)類及另類財富管理產(chǎn)品與工具，并在此基礎(chǔ)上從核心增益點、服務(wù)主旨、業(yè)務(wù)重心幾個角度比較了財富管理和資金管理兩種業(yè)務(wù)的不同。

針對證券公司開展的財富管理業(yè)務(wù)，熊老師結(jié)合實例，為大家講述了證券公司對高凈值客戶財富管理服務(wù)的實踐，從網(wǎng)點布局、交易通道、產(chǎn)品管理與創(chuàng)設(shè)、專業(yè)服務(wù)等方面列舉了證券公司的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，并介紹了東方證券如何為高凈值客戶提供個性化服務(wù)，讓聽課同學(xué)們能更全面地理解財富管理業(yè)務(wù)的運營模式。隨著課程不斷深入，同學(xué)們也生發(fā)了不少思考和想法，并在課程結(jié)尾與熊老師進(jìn)行了互動交流。

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