在半導(dǎo)體發(fā)展史上，有三場(chǎng)典型而重要的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦“戰(zhàn)事”。但人們最容易記住的，其實(shí)是大國(guó)直接參與的兩場(chǎng)：中美之間和美日之間。

美日半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦從上世紀(jì)80年代后半期持續(xù)到90年代前半期，先后簽署兩份協(xié)議：第一次半導(dǎo)體協(xié)議，限定日本半導(dǎo)體產(chǎn)品在海外市場(chǎng)的價(jià)格下限；第二次半導(dǎo)體協(xié)議則把外國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額提升20％以上。

1996年7月第二次協(xié)議到期后，美國(guó)原本還想簽訂第三次協(xié)議繼續(xù)壓榨，但由于韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)崛起，美國(guó)最終還是“放過(guò)”了日本，在日方“據(jù)理力爭(zhēng)”下不再續(xù)簽第三次半導(dǎo)體協(xié)議。

盡管美國(guó)贏得了對(duì)日本的半導(dǎo)體“戰(zhàn)爭(zhēng)”——日本半導(dǎo)體廠商從1980年代全球過(guò)半份額已降低到現(xiàn)在的10％以下。但傷敵一千，自傷八百。比如，第一次協(xié)議簽訂后僅過(guò)去兩年，美國(guó)就爆發(fā)了內(nèi)存芯片短缺危機(jī)。256Kb的內(nèi)存（DRAM）芯片價(jià)格從1987年初的2美元上漲到最高12美元，1Mb芯片從9-10美元上漲到最高40美元，眾多美國(guó)電腦公司被迫承受更高的成本，蘋果公司更因此庫(kù)存高企，虧損嚴(yán)重。

《華盛頓郵報(bào)》記者T·R·里德當(dāng)時(shí)就曾評(píng)論道：美國(guó)半導(dǎo)體廠商放棄低利潤(rùn)的內(nèi)存芯片，進(jìn)入微處理器和可編程邏輯器件市場(chǎng)，這種轉(zhuǎn)變是自由市場(chǎng)中的自然發(fā)展趨勢(shì)；里根政府試圖幫助美國(guó)企業(yè)占領(lǐng)內(nèi)存市場(chǎng)，卻造成嚴(yán)重芯片短缺，自討苦吃。

而中美之間的這場(chǎng)摩擦由于正在發(fā)生，對(duì)于身處其中的當(dāng)代人來(lái)說(shuō)，其激烈程度似乎也更高：畢竟，美國(guó)擁有全世界最強(qiáng)大的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、裝備、IDM等產(chǎn)業(yè)鏈，中國(guó)又擁有全世界最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，同時(shí)也有著“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步國(guó)產(chǎn)化”的雄心壯志。

但美日、中美之外，第三場(chǎng)重要的半導(dǎo)體“戰(zhàn)事”發(fā)生在哪里呢？其實(shí)，離我們很近——那就是日韓之間發(fā)端于2019年并且還未結(jié)束的半導(dǎo)體對(duì)決。

韓日沖突與美日沖突的不同

如果將中美半導(dǎo)體摩擦比作兩個(gè)高手“決戰(zhàn)于紫禁之巔”，誰(shuí)都怕跌落巔峰，因此每一步過(guò)招都萬(wàn)分驚險(xiǎn)。那么美日的半導(dǎo)體摩擦，則沒(méi)有那么多華麗招數(shù)，更像是主人陰狠逼迫富起來(lái)的仆從“自我閹割”。當(dāng)然，仆從并沒(méi)有給自己“閹割”干凈，還是留下了半導(dǎo)體制造設(shè)備和零部件、材料等競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的部分。畢竟，再俯首帖耳的仆從，也有自己的利益關(guān)切。

那么日韓之間的半導(dǎo)體摩擦，和美日這種主仆間的“戰(zhàn)事”，又有什么區(qū)別呢？

區(qū)別首先就在于，二戰(zhàn)結(jié)束前韓國(guó)被日本占領(lǐng)殖民，就此結(jié)下的矛盾遲遲未能消解。盡管1965年韓日兩國(guó)關(guān)系正?；院螅瑑蓢?guó)在經(jīng)貿(mào)合作方面基本以“1965年體制”為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定發(fā)展。但兩國(guó)關(guān)系的雷，依然有很多。

在2019年日本對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體所需三種關(guān)鍵材料進(jìn)行出口限制之前，韓日關(guān)系的惡化就已經(jīng)有幾起導(dǎo)火索事件發(fā)生。比如，2018年10月，韓國(guó)大法院終審判決日本新日鐵住金須向二戰(zhàn)期間被強(qiáng)征的四位韓國(guó)勞工，每人賠償1億韓元（約合61萬(wàn)元人民幣）。而終審14年前提起訴訟時(shí)的四位勞工，已經(jīng)去世三位，僅剩下時(shí)年98歲的李春植（Lee Choon-shik）健在。

這些錢對(duì)這家日本鋼鐵巨頭來(lái)說(shuō)雖然不多，但日本人卻覺(jué)得“侮辱性極強(qiáng)”。因?yàn)槿毡菊J(rèn)為，在1965年的《日韓請(qǐng)求權(quán)協(xié)定》中，兩國(guó)和國(guó)民間的財(cái)產(chǎn)和索賠權(quán)問(wèn)題已經(jīng)“確認(rèn)完全且最終得到解決”。為此日本外務(wù)省在第一時(shí)間召見(jiàn)韓國(guó)駐日大使表示反對(duì)。

巧合的是，新日鐵住金在2018年不僅做了拒絕賠償?shù)臎Q定，還做了另一個(gè)決定：將于2019年4月更名為“日本制鐵”。至于更名理由，新日鐵住金表示為了提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，需要一個(gè)新的相匹配的名稱，“希望在進(jìn)軍全球之際能表明這是發(fā)源于日本的制鐵公司”。而日本制鐵是1934年由前八幡制鐵所等合并后成立，正是日本殖民統(tǒng)治韓國(guó)的高峰時(shí)期。其后，日本制鐵在1950年被解散，后又經(jīng)過(guò)多次重組才成為新日鐵住金。

就這樣，新日鐵住金不僅拒絕殖民時(shí)代的傷害賠償，還改回了殖民時(shí)代的名字。

兩國(guó)關(guān)于歷史與協(xié)定，當(dāng)然有不同認(rèn)知，兩個(gè)決定或許也僅是巧合。但多重事件下，韓日兩國(guó)在2018年關(guān)系快速下降。2018年12月，在郁陵島附近海域，日本海上自衛(wèi)隊(duì)巡邏機(jī)接近韓國(guó)巡邏船，發(fā)生低空飛行威懾事件更是給兩國(guó)經(jīng)貿(mào)往來(lái)火上澆油。

在這樣的背景之下，2019年7月，日本宣布加強(qiáng)氟聚酰亞胺、感光劑光刻膠和高純度氟化氫三種半導(dǎo)體核心原料的對(duì)韓出口管制，并在8月通過(guò)了新版《出口貿(mào)易管理令》，將韓國(guó)剔除在安全保障出口管理上享有優(yōu)惠待遇的“白名單國(guó)家”。

根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)2018年的數(shù)據(jù)，韓國(guó) 84.5％ 的氟化聚酰亞胺（進(jìn)口價(jià)值 1972 萬(wàn)美元）、93.2％的光刻膠（29889萬(wàn)美元）以及41.9％的氟化氫（6685萬(wàn)美元）都依賴從日本進(jìn)口。

而且，這些材料還并非芯片那種可以突擊囤積的物資。就以氟化氫為例，其腐蝕性極強(qiáng)，只能短期保存于鉛制容器和某些有機(jī)材料中，無(wú)法長(zhǎng)期保存，因此韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)都是小批量從日本進(jìn)口的。據(jù)新華日?qǐng)?bào)消息，日本出口管制出臺(tái)時(shí)，三星的氟化氫庫(kù)存只夠大約一個(gè)月用量，如果不能解決氟化氫供應(yīng)問(wèn)題，屆時(shí)減產(chǎn)、甚至停產(chǎn)，就會(huì)造成巨額損失。

反映在財(cái)報(bào)上，2019年三季度財(cái)報(bào)顯示，三星電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從二季度12.8萬(wàn)億韓元，下降至7.7萬(wàn)億韓元，環(huán)比下降39.8％；SK海力士營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從6316億韓元，下降至4100億韓元，環(huán)比下降 35.1％。

當(dāng)然韓國(guó)也作出報(bào)復(fù)，于2019年9月宣布終止履行《韓日軍事情報(bào)保護(hù)協(xié)定》，將日本移出韓方“白名單”，并就日方對(duì)韓國(guó)的不合理出口管制措施向WTO提起訴訟。韓日半導(dǎo)體摩擦就從2019年延宕至今。

韓日螳螂捕蟬，中美誰(shuí)是黃雀

關(guān)于韓國(guó)半導(dǎo)體崛起于1980年代的歷史，人們一般關(guān)注于少數(shù)明星企業(yè)如三星的崛起。

如三星從1983年開(kāi)始DRAM研發(fā)，1987年就實(shí)現(xiàn)第一次盈利，在1993年6英寸硅片仍是主流時(shí)就大膽地投資興建8英寸硅片生產(chǎn)線用于DRAM生產(chǎn)。在日本DRAM被美國(guó)成功打壓后，三星卻奠定了自己全球存儲(chǔ)器霸主的地位。

但三星、SK海力士等明星企業(yè)過(guò)于耀眼的光芒，遮蔽了韓國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化的問(wèn)題。正是從2019年日韓半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦之后，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)除明星企業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品（DARM、NAND等）之外，才更聚焦于材料和制造設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。

韓國(guó)政府2019年7月在日本宣布出口管制的次日就宣稱，將每年撥出1萬(wàn)億韓元（約合8.5億美元）預(yù)算，支持國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料和器件的國(guó)產(chǎn)化。

今年7月，在日本出口管制三周年之際，韓國(guó)更是明確表示，要在2030年之前實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備的50％的國(guó)產(chǎn)化程度。

數(shù)據(jù)顯示，目前韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化程度約為30％，其中，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率約20％，半導(dǎo)體材料和零部件國(guó)產(chǎn)化率也小于50％。同時(shí)，三年來(lái)韓國(guó)不斷降低對(duì)日本半導(dǎo)體材料的依賴度，已從2019年的30.9％下降至2021年的24.9％。

但韓國(guó)半導(dǎo)體只是降低了對(duì)日本供應(yīng)鏈中半導(dǎo)體材料的依賴程度，對(duì)于以應(yīng)用材料、ASML、東京電子（TEL）、Lam Research、KLA為主的半導(dǎo)體設(shè)備廠商依賴程度仍較高，包括光刻、刻蝕、沉積等半導(dǎo)體核心工藝設(shè)備都依賴國(guó)外。

有分析認(rèn)為，美國(guó)以國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)為理由對(duì)中國(guó)進(jìn)行半導(dǎo)體出口管制，而2019年時(shí)任日本首相安倍晉三同樣以“國(guó)家安全”為日本官方借口，限制向韓國(guó)出口日本制造的化學(xué)品，因此日美半導(dǎo)體摩擦就是中美摩擦的縮小版。

但實(shí)際上，盡管在半導(dǎo)體材料、設(shè)備的對(duì)外依賴上，中國(guó)與韓國(guó)類似，但中美半導(dǎo)體摩擦與日韓有著本質(zhì)區(qū)別。

首先，針對(duì)日韓半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦，國(guó)內(nèi)大部分解讀都指出，日本通過(guò)在半導(dǎo)體材料上游的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，用三大關(guān)鍵材料卡住了韓國(guó)半導(dǎo)體制造的脖子，比如2018年41.9％的氟化氫（6685萬(wàn)美元）都依賴從日本進(jìn)口

但很少有分析指出，日本的高純度氟化氫產(chǎn)業(yè)，其實(shí)原料絕大部分都依賴中國(guó)出口的純度為95％至98％的粗氫氟酸。

如果說(shuō)日本卡了韓國(guó)的脖子，那豈不是說(shuō)中國(guó)也可以卡日本的脖子？盡管純度不同，對(duì)工藝的精細(xì)化要求自然有高低之分。但能夠大規(guī)模穩(wěn)定供應(yīng)95％至98％純度的粗氫氟酸，同樣考驗(yàn)一個(gè)國(guó)家的供應(yīng)鏈能力。

而在中美半導(dǎo)體摩擦中，并不存在類似日韓背后還有中國(guó)這樣的潛在大國(guó)，能夠卡美國(guó)的脖子。

其次就是，日韓貿(mào)易摩擦中，日本出口限制盡管給韓國(guó)帶來(lái)短期困難，且韓國(guó)供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度也沒(méi)有快速跟上，但韓國(guó)有更多日本之外的備選方案。

還是以韓國(guó)41.9％的氫氟酸都依賴日本為例，大部分分析在強(qiáng)調(diào)韓國(guó)半導(dǎo)體材料過(guò)于依賴日本之時(shí)，往往忽略了同期的其他數(shù)據(jù)——同期韓國(guó)從中國(guó)大陸進(jìn)口了45％、從臺(tái)灣進(jìn)口了10％的氫氟酸。

實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)高純電子化學(xué)品材料龍頭廠商多氟多高純電子級(jí)氫氟酸，已經(jīng)打入臺(tái)積電供應(yīng)鏈，并與2022年5月開(kāi)始向臺(tái)積電南京廠批量交付。據(jù)了解，多氟多所生產(chǎn)的電子級(jí)氫氟酸品質(zhì)達(dá)到UP-SSS級(jí)（G5級(jí)別），產(chǎn)品純度達(dá)到PPT級(jí)，是目前半導(dǎo)體用電子級(jí)氫氟酸的最高級(jí)別，能夠滿足目前最先進(jìn)工藝制程對(duì)材料的要求。

也就是說(shuō)，哪怕日本斷供（當(dāng)然，日本僅是通過(guò)出口限制減少供應(yīng)，并不想真正斷供）氫氟酸，韓國(guó)也能夠從中國(guó)供應(yīng)鏈補(bǔ)缺。

當(dāng)然，由于氫氟酸的混合比例是為每個(gè)公司的晶圓廠特殊生產(chǎn)流程嚴(yán)格設(shè)計(jì)和確定，因此中國(guó)的材料制造商很難立即提供韓國(guó)公司所需確切規(guī)格的氟化氫，需要較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)配、磨合。材料制造商很難在一到兩個(gè)月內(nèi)就產(chǎn)量翻番以吃掉日本材料商空出的市場(chǎng)份額，需要一年以上的更長(zhǎng)時(shí)間。

一旦韓國(guó)開(kāi)始系統(tǒng)地淘汰使用日本制造的化學(xué)原料和半導(dǎo)體設(shè)備，不管其供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化的程度能提高到多少，都將給日本的半導(dǎo)體上游行業(yè)帶來(lái)毀滅性的打擊。因?yàn)轫n國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，是日本半導(dǎo)體材料最大的兩個(gè)下游市場(chǎng)，失去一個(gè)就是斷其左膀，屆時(shí)僅剩下右臂對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)也是獨(dú)木難支了。

日本精細(xì)加工研究所所長(zhǎng)Takashi Yunogami就指出，日本材料制造商和設(shè)備供應(yīng)商不僅將失去目前與三星、SK海力士和LG電子的業(yè)務(wù)，原本通過(guò)服務(wù)于韓國(guó)頂級(jí)芯片供應(yīng)商來(lái)磨練技能的日本公司也將削弱自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。即使日本政府決定稍后取消出口限制，撤退也可能為時(shí)已晚。損害已經(jīng)造成。一旦失去，就很難重新獲得對(duì)業(yè)務(wù)關(guān)系的信任。

也就是說(shuō)，日本半導(dǎo)體材料等企業(yè)在韓國(guó)的市場(chǎng)和磨煉“know how”的機(jī)會(huì)，都將被葬送。

所以，韓國(guó)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈盡管國(guó)產(chǎn)化程度和中國(guó)同樣不高，也難以辨別其是否能夠成功。即使韓國(guó)成功了，其經(jīng)驗(yàn)中國(guó)也不好直接參照。而就算韓國(guó)國(guó)產(chǎn)化計(jì)劃失敗了，其尋求中國(guó)、歐洲等更多供應(yīng)鏈作為替代日本的行為，也能夠給日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重的消極影響，這一點(diǎn)中國(guó)在中美摩擦中更不可能實(shí)現(xiàn)類似效果。

那面對(duì)美國(guó)一輪又一輪的愈加嚴(yán)格的半導(dǎo)體出口管制，中國(guó)怎么辦？

技術(shù)和規(guī)模，誰(shuí)更重要

如上文所述，韓國(guó)的經(jīng)驗(yàn)并不適用于中國(guó)。但韓國(guó)的教訓(xùn)，也有值得借鑒的一面。

韓國(guó)盡管在2019年之后加大了半導(dǎo)體國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度，整體半導(dǎo)體材料對(duì)日本的依賴度從2019年的30.9％下降至2021年的24.9％。但據(jù)日經(jīng)中文網(wǎng)報(bào)道，韓國(guó)需對(duì)日進(jìn)口的三種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料中，氟化聚酰亞胺僅小幅減少；氟化氫除2020年比2018年減少86％外，2021年以后已經(jīng)維持復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，或許還能恢復(fù)到2018年水平；光刻膠進(jìn)口額甚至2021年后還增加了。

業(yè)內(nèi)專家劉劍濱曾指出，在摩爾時(shí)代集成電路產(chǎn)業(yè)的壟斷性，使得包括中國(guó)在內(nèi)的后發(fā)國(guó)家在追尋摩爾定律往更小、更密、更快的方向發(fā)展上，追趕美國(guó)等先進(jìn)國(guó)家地區(qū)極其困難；但在后摩爾時(shí)代，集成電路的發(fā)展涉及更多橫向產(chǎn)業(yè)，如新材料、光學(xué)、生物學(xué)、熱學(xué)等，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展從單一追求深度向同步追求廣度發(fā)展，這種更廣泛的創(chuàng)新，能夠助力新企業(yè)避開(kāi)傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域的專利障礙。

不過(guò)，這種規(guī)律可能更適合于中國(guó)等擁有超大市場(chǎng)規(guī)模的國(guó)家，不適于韓國(guó)。2019年8月，韓國(guó)政府公布了《加強(qiáng)材料、零部件和設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)力的措施》，試圖扶持國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體材料等新企業(yè)，以解決國(guó)內(nèi)材料、零部件和設(shè)備行業(yè)的結(jié)構(gòu)性短板。但目前韓國(guó)半導(dǎo)體關(guān)鍵材料依然依賴日本等國(guó)，制造設(shè)備2021年對(duì)日進(jìn)口額也同比增長(zhǎng)44％，增至63億美元。

當(dāng)然，韓國(guó)并非追趕者，而是偏科者。而且，韓國(guó)有關(guān)部門依然看重曾助力韓國(guó)“蕪湖起飛”的偏科戰(zhàn)略，試圖在其他領(lǐng)域創(chuàng)造類似半導(dǎo)體內(nèi)存等產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。

10月，韓國(guó)科學(xué)技術(shù)信息通信部長(zhǎng)官李宗昊在接受采訪時(shí)就表示，韓國(guó)應(yīng)再確保至少三到四項(xiàng)像半導(dǎo)體技術(shù)一樣、中美兩國(guó)都想獲得的核心科技優(yōu)勢(shì)，“就像在半導(dǎo)體晶片上精確印上1納米的線條一樣，要謹(jǐn)小慎微判斷形勢(shì)。這是夾在大國(guó)之間不可避免的命運(yùn)，唯一能確保生存的方法就是開(kāi)發(fā)擁有超級(jí)領(lǐng)先差距的技術(shù)”。

只不過(guò)，當(dāng)一國(guó)具備少數(shù)領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性之時(shí)，如韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度集中于內(nèi)存、存儲(chǔ)NAND顆粒等領(lǐng)域，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)總體規(guī)模又有限，這種技術(shù)先進(jìn)性帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)往往會(huì)是短暫而又脆弱的。

甚至于技術(shù)的先進(jìn)性也未必能保持。2022年5月美光公司發(fā)布了全球首個(gè)232層的3D NAND閃存，并宣布該技術(shù)將會(huì)投入包括SSD在內(nèi)的多種產(chǎn)品；11月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)更是在電商平臺(tái)全球首銷232層3D NAND閃存的SSD產(chǎn)品。盡管美光和長(zhǎng)江存儲(chǔ)整體市場(chǎng)占有率不敵三星、SK海力士，但卻分別背靠?jī)蓚€(gè)全球最大的市場(chǎng)，擁有更多主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，且在232層3D NAND閃存上領(lǐng)先于韓國(guó)企業(yè)。

日本行業(yè)專家太田泰彥就認(rèn)為，在比較數(shù)字大小的納米競(jìng)爭(zhēng)的背后，還有另一條“戰(zhàn)線”，那就是上一代半導(dǎo)體芯片能以多大的成本和數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)的實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)。

比如中芯國(guó)際盡管在14-16納米受限于美國(guó)原來(lái)越嚴(yán)格的出口管制，產(chǎn)量停滯不前；但28-39納米制程投資兩年來(lái)幾乎翻了一番，從33億美元（2020年）到55億美元（2021年）、62億美元（預(yù)計(jì)2022年），并帶來(lái)28納米以上成熟制程晶圓的產(chǎn)量30％-40％的年增長(zhǎng)速度。

也就是說(shuō)，僅僅先進(jìn)制程的領(lǐng)先，并不能保證整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的成功，還需要低成本和大規(guī)模的產(chǎn)能，哪怕技術(shù)弱一些。太田泰彥以日本鋼鐵行業(yè)舉例，日本鋼鐵行業(yè)原本在技術(shù)上領(lǐng)先中國(guó)，但最終被中國(guó)壓倒性的生產(chǎn)力量打敗而被淘汰——雖然在技術(shù)上贏了，但在市場(chǎng)上輸了。

行業(yè)專家劉劍濱也認(rèn)為，傳統(tǒng)摩爾時(shí)代追求更小、更密、更快的12寸先進(jìn)制程晶圓具有產(chǎn)能過(guò)剩、投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)大、人才缺失的風(fēng)險(xiǎn)，而看似落后的8寸成熟制程晶圓反而發(fā)展前景更好。

靠超大產(chǎn)能、超大市場(chǎng)規(guī)模壓倒產(chǎn)能較低的技術(shù)領(lǐng)先者，這樣的產(chǎn)業(yè)替代歷史會(huì)不會(huì)在半導(dǎo)體行業(yè)重演？

對(duì)于韓國(guó)來(lái)說(shuō)，受限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有限，即使三星、SK海力士具備很強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但也難以在半導(dǎo)體材料上與“化學(xué)立國(guó)”的日本匹敵。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，確實(shí)有這種可能。

比如，高純度半導(dǎo)體材料依然是日本企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，但中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模大于日本，一些低純度半導(dǎo)體材料產(chǎn)出也遠(yuǎn)高于日本，但靠著低純度材料龐大的產(chǎn)能，一點(diǎn)點(diǎn)向上攀科技樹(shù)，慢慢啃下高端市場(chǎng)。

盡管中國(guó)光刻膠、CMP拋光材料、濺射靶材等半導(dǎo)體材料的對(duì)外依賴度盡管還在80％以上，但在封裝基板、電鍍液、超純?cè)噭┑阮I(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了部分國(guó)產(chǎn)替代，濕電子化學(xué)品國(guó)產(chǎn)率已經(jīng)達(dá)到35％左右。從摻雜/熱處理，到蝕刻/清潔，到沉積，到光刻，在半導(dǎo)體制作的逐個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)企業(yè)也在逐個(gè)提高國(guó)產(chǎn)率。

但中國(guó)并沒(méi)有追求絕對(duì)的國(guó)產(chǎn)替代，只是為了避免“卡脖子”而已。從材料到設(shè)備、零部件，借助中國(guó)超大的市場(chǎng)規(guī)模，在半導(dǎo)體行業(yè)周期低谷逆向投資，用更大產(chǎn)能“規(guī)模壓倒技術(shù)”，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化的比例一定會(huì)提高到一個(gè)更安全的程度。

本文源自億歐網(wǎng)